保險營銷員信用品質(zhì)管理辦法實施細則(42頁)-保險營銷(參考版)
2024-08-19 15:44本頁面
【正文】 ? 營銷員信用評估信息的披露應(yīng)嚴格按照 《 XX人壽保險股份有限公司信息披露管理規(guī)定 》 執(zhí)行，任何人未經(jīng)批準不得對外披露營銷員信用評估信息。具體申報內(nèi)容和要求由省級分公司根據(jù)當?shù)乇１O(jiān)會和行業(yè)協(xié)會的要求進行。 2020/9/18 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 42 2020/9/18 第九章 營銷員信用信息披露 ? 保險營銷員誠信記錄的申報。 2020/9/18 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 41 第八章 信用評估信息采集及信用評估工作流程 ■ 級別的調(diào)整 對于營銷員發(fā)生一票否決等情況而調(diào)整其信用級別的情況，如營銷員調(diào)整前為 AAA級或調(diào)整后為 C級的，應(yīng)填寫 《 保險營銷員信用級別調(diào)整報告單 》 （見附件四） 并附必要材料，報省級分公司批準。 2020/9/18 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 39 第八章 信用評估信息采集及信用評估工作流程 ? 手工抽取的評估信息由地、市公司個險銷售部門負責(zé)采集，將營銷員違規(guī)情況、受公司和外部監(jiān)管機構(gòu)等其他機構(gòu)的獎勵、處罰等情況，填寫 《 保險營銷員信用評估信息表 》 見 附表二，并經(jīng)本部門負責(zé)人審核確認后，于每月 10日前提交本級銷售督察部門，由地、市公司系統(tǒng)操作員于每月 15日前將信息錄入營銷員信用評估系統(tǒng)。 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 37 第八章 信用評估信息采集及信用評估工作流程 ?信息的來源 信息采集包括從公司相應(yīng)系統(tǒng)中抽取所需數(shù)據(jù)并上載到信用評估系統(tǒng)中的信息，以及通過系統(tǒng)操作員從相關(guān)部門收集整理的信息。 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 35 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 36 2020/9/18 第七章 風(fēng)險提示 ?當 A級 保險營銷員的信用品質(zhì)分值在 16分 （含）以下時，業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)會自動予以提示。 2020/9/18 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 34 2020/9/18 第七章 風(fēng)險提示 ?對信用級別為 C級 保險營銷員，其提交的客戶投保單或保單進行處理時，業(yè)務(wù)系統(tǒng)會自動拒絕處理；單證管理系統(tǒng)自動提示單證管理人員不再允許其領(lǐng)用單證，并應(yīng)收回、核銷全部已領(lǐng)單證。 2020/9/18 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 33 第六章 評估結(jié)果應(yīng)用 ?公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站支持 AAA級 保險營銷員：在分公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)布保險營銷員的個人基本信息，以及其與代理業(yè)務(wù)和信用評級有關(guān)的信息。 2020/9/18 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 32 第六章 評估結(jié)果應(yīng)用 ?單證管理 B級 保險營銷員：加大對此級別營銷員的單證領(lǐng)用、核銷管理力度，可適當減少領(lǐng)用份數(shù)、縮短領(lǐng)用時間等。對該級別營銷員的客戶優(yōu)先提供電話或短信形式的節(jié)日問候與生日祝福。 C級 保險營銷員原則上不再接受其業(yè)務(wù)處理要求。 本公司系統(tǒng)不得再與其簽訂保險代理合同。 ? C級 保險營銷員 解除保險代理合同。 對連續(xù)兩次被評為 B級的營銷員，在本級公司系統(tǒng)中進行通報。 2020/9/18 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 28 第六章 評估結(jié)果應(yīng)用 ? A級 保險營銷員 按 《 保險營銷員管理辦法 》 辦理。 可優(yōu)先參加公司組織的有關(guān)培訓(xùn)。 在同等條件
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