【正文】 11 日 首 飛50 座E R J 14544 座E R J 1401998 年 7 月 4 日 首 飛37 座E R J 1 3 51983 年 7 月 2 7 日首飛30 座E M B 1201963 年 10 月 26 日 首 飛19 座E M B 110首飛時間載客量機(jī)型座座座年 月 日 首 飛座年 月 日 首 飛座座年 月 日 首 飛座年 月座年 月 日 首 飛座主要 優(yōu)勢 ?四性一化： 適應(yīng)性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性 駕駛性、系列化 ?國家支持 2023年 4月 1日，中國政府提高了 100座以下的進(jìn)口支線飛機(jī)的征稅標(biāo)準(zhǔn)，在 6%的進(jìn)口關(guān)稅的基礎(chǔ)上，再征收17%的增值稅，而同期干線飛機(jī)的征稅標(biāo)準(zhǔn)是進(jìn)口關(guān)稅1%，增值稅 6%。 ?世界第三大飛機(jī)制造公司 ?市場占有率高 –至 2023年底，我國支線飛機(jī) 75架，其中龐巴迪公司的飛機(jī)就有 35架 ?已進(jìn)入中國成立合資公司 –2023年 12月，巴西航空工業(yè)公司與哈飛股份成立哈爾濱安博威飛機(jī)公司工業(yè)有限公司，主要產(chǎn)品為 ERJ145，并于 2023年12月試飛成功。 –產(chǎn)品線長 在中國的支線飛機(jī)各有各自的優(yōu)勢， ARJ－ 21的優(yōu)勢在于“四性一化”以及國家的大力支持 在中國的支線飛機(jī)廠商比較 2023616 41 從發(fā)展趨勢來看，通用航空業(yè)具有良好的發(fā)展前景 當(dāng)前的國際通用航空業(yè)呈現(xiàn)出以下幾大特征 通用航空的發(fā)展是 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求。 美國預(yù)測未來 20年中傳統(tǒng)的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)將會嚴(yán)重堵塞， AGATE計劃的最終目標(biāo)是建立“小飛機(jī)運(yùn)輸系統(tǒng)（ SATS）”， SATS的具體目標(biāo)是，在 10年內(nèi)讓小飛機(jī)實現(xiàn)以 4倍于高速公路的速度到達(dá)全美 25%的城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)的目的地；在 25年內(nèi)，小飛機(jī)能直達(dá) 90%的社區(qū)。 通用航空運(yùn)輸成為通用航空業(yè)的主流發(fā)展趨勢。 通用航空運(yùn)輸指以通用航空器作為運(yùn)輸工具，進(jìn)行旅客、貨物或郵件的短途運(yùn)輸，如公務(wù)飛行、出租包機(jī)、私人飛行、通勤飛行（定期短途航線）等。通用航空運(yùn)輸方式在美國已被普遍采用， 1992年公務(wù)飛行時間約 220萬小時，私人飛行時間 860萬小時，出租包機(jī)、通勤飛行時間達(dá) 850萬小時。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，通用航空運(yùn)輸方式必將在其他國家和地區(qū)得到廣泛應(yīng)用。 通用航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展迅速。 完善的通用航空機(jī)場網(wǎng)絡(luò)是通用航空發(fā)展的基礎(chǔ)。美國目前擁有各類機(jī)場17500多個，其中 5000多個機(jī)場屬于通用航空機(jī)場。全世界現(xiàn)有 3750家機(jī)場地面服務(wù)站（ FBO）。著名的Signature飛行保障公司，是提供機(jī)場地面服務(wù)的英國國際連鎖集團(tuán)，全世界有 49個基地， 1992年進(jìn)駐美國，到 1999年在美實現(xiàn)銷售額 10億美元。 通用航空技術(shù)發(fā)展迅速。 美國的 AGATE包括通用航空業(yè)的尖端研究工作，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、價格低廉、產(chǎn)量大的通用航空飛機(jī)，并對配套的機(jī)場建設(shè)、空中交通管理、適航管理、飛行員培訓(xùn)等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行建設(shè)。美國通用航空的新技術(shù)發(fā)展，將對 21世紀(jì)各國民航運(yùn)輸發(fā)展產(chǎn)生影響，未來的空中交通運(yùn)輸方式將由運(yùn)輸航空和通用航空平分秋色。 1 2 3 4 我國的通用航空業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 截止到 2023年，目前全世界有通用飛機(jī)３４萬架，我國只有４０８架，其中農(nóng)林通用飛機(jī)僅１４０架，民用直升機(jī)７６架。我國通用飛機(jī)不僅落后于發(fā)達(dá)國家，也落后于許多發(fā)展中國家。 通用飛機(jī)數(shù)量 目前，我國已具備相當(dāng)?shù)耐ㄓ蔑w機(jī)制造能力。國產(chǎn)通用飛機(jī)主要有運(yùn)５、運(yùn) 1運(yùn)１２和農(nóng)５，國產(chǎn)運(yùn)輸機(jī)有運(yùn)８，國產(chǎn)直升機(jī)有直８、直９、直１１、Ｈ４１０Ａ等多種型號。我國生產(chǎn)的運(yùn)５、運(yùn)８、運(yùn)１２和直９飛機(jī)還出口到國外。 現(xiàn)有飛機(jī)型號 發(fā)展趨勢 《通用航空發(fā)展“ 十五”規(guī)劃和 2023年遠(yuǎn)景目標(biāo)研究報告》中寫道：“給通用航空寬松、優(yōu)惠的投資和經(jīng)營政策，切實改善飛行環(huán)境，大力發(fā)展定期航班以外的客貨運(yùn)輸。從我國宏觀的經(jīng)濟(jì)發(fā)展對通用航空的需求和國家通用航空的發(fā)展政策看，通用航空業(yè)的進(jìn)一步拓展具有廣闊的空間。” 2023616 42 通用飛機(jī)的市場 私人飛機(jī) 如果國家近期出臺鼓勵通用航空發(fā)展和低空開放政策，預(yù)計到 2023年則中國的私人飛機(jī)市場容量將超過 500架 航空旅游 這部分客戶對象是從事旅游業(yè)的公司和團(tuán)體，主要用 2至 6人座小型飛機(jī)。 公務(wù)航空和商務(wù)包機(jī) 據(jù)預(yù)測中國未來10年對公務(wù)機(jī)和商務(wù)包機(jī)的需求量將逐漸上升。 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、工業(yè)等用途；短途運(yùn)輸 等 飛行培訓(xùn) 用戶的主要對象是飛行學(xué)校和民航各航空公司，主要是培養(yǎng)飛行員 航空體育飛行 目前我國已有二十左右家航空飛行俱樂部，估計到 2023年，我國航空俱樂部將達(dá)到 80家。 通用飛機(jī)市場廣闊，沈飛一定要根據(jù)市場的需求和自身條件找準(zhǔn)目標(biāo)做好市場定位生產(chǎn)具有競爭力的通用飛機(jī) 從市場需求看，通用飛機(jī)的需求量巨大，有廣闊的市場前景 通用飛機(jī)發(fā)展的主要政策風(fēng)險：國家低空領(lǐng)域未開放 2023616 43 從競爭對手狀況來分析，沈飛通用飛機(jī)的主要競爭對手為中航二集團(tuán)下的飛機(jī)制造公司 國內(nèi)通用飛機(jī)市場由于低空空域未開放，所以真正的市場競爭還沒有開始，因此本報告只分析潛在的競爭對手 哈飛公司 潛在競爭對手 可依托的產(chǎn)品或已有產(chǎn)品 運(yùn) 1 12系列、直 9 陜西飛機(jī)制造公司 運(yùn) 8系列 昌飛、石家莊飛機(jī)公司 運(yùn) 5系列飛機(jī) 洪都航空工業(yè)集團(tuán) 農(nóng) 5A飛機(jī) 昌河飛機(jī)工業(yè)公司 直 直 11直升機(jī) … … 從已有的資料分析來看，中航二集團(tuán)下的子公司從事通用飛機(jī)的能力較強(qiáng)，是沈飛主要的潛在競爭對手 2023616 44 通過 SWOT分析，我們認(rèn)為沈飛應(yīng)抓住機(jī)會克服自身弱勢大力發(fā)展民機(jī)業(yè)務(wù) 機(jī)會 O ?民機(jī)轉(zhuǎn)包市場需求巨大，前景看好 ?ARJ21飛機(jī)尚處于研制生產(chǎn)階段，產(chǎn)品是不是一定能得到市場認(rèn)可 ?通用飛機(jī)由于國家低空管制限制還沒有放開，存在政策風(fēng)險 優(yōu)勢 S 弱勢 W 威脅 T 利用機(jī)會 克服弱勢 減少弱勢 回避威脅 利用優(yōu)勢 回避威脅 發(fā)揮優(yōu)勢 利用機(jī)會 SO WO ST WT ? 領(lǐng)導(dǎo)集體年輕，富有朝氣，接受新東西快 ?成熟的項目管理隊伍 ?嚴(yán)格的質(zhì)量體系， FAA審計全零通過 ?民機(jī)管理制度和體系不斷完善，工作效率較高 ?項目成本控制水平不高 ?市場跟蹤、反應(yīng)能力相對薄弱，受公司計劃經(jīng)濟(jì)模式影響較大 ?零件制造始終是制約項目進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸 通過報告前面分析可以得出，沈飛民機(jī)的內(nèi)部能力劣勢大于優(yōu)勢，外部機(jī)會大于威脅，根據(jù)SWOT分析理論，沈飛應(yīng)采取“利用機(jī)會，克服弱勢（ WO）”的戰(zhàn)略，即把握民機(jī)快速發(fā)展機(jī)會，通過彌補(bǔ)項目管理成本高、市場意識不足、零配件制造能力不足等弱勢來獲得民機(jī)的進(jìn)一步發(fā)展 ?ARJ21特點突出，競爭優(yōu)勢明顯，市場前景樂觀 ?通 用航空業(yè) 具有良好的發(fā)展趨勢 2023616 45 非航空產(chǎn)品 非航空產(chǎn)品的整體運(yùn)行狀況分析 2023616 46 2 3 4 5 6 日野汽車 銷售收入逐年遞減，市場競爭激烈，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度高。 巴士 生產(chǎn)規(guī)模有限， 市場競爭激烈，需加強(qiáng)內(nèi)部管理，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度高。 飛特 規(guī)模較小，對集團(tuán)公司存在一定的依賴性，銷售收入逐年略有增加，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度弱。 飛世蘭 規(guī)模較小，銷售收入逐年增加，略有盈余，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度弱。 進(jìn)出口公司 規(guī)模較小，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度弱，收入逐年減少，略有盈余。 1 民品公司 民總公司的總體經(jīng)營狀況呈下降趨勢，但她對公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略影響較大。 集團(tuán)子公司的整體發(fā)展較弱，影響了公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn) 2023616 47 1 2 3 4 悍馬 市場前景較好 ,跟公司核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度較高，但產(chǎn)品還需要得到國家和軍方的認(rèn)可。存在一定的政策風(fēng)險。 地板 曾一度為市場第一品牌，但近年連年虧損。屬于“勞動密集型”產(chǎn)品，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度弱。 倉儲 市場發(fā)展空間大，利潤水平高，近年來數(shù)控回轉(zhuǎn)庫、數(shù)控升降庫的銷售量呈上升趨勢，其產(chǎn)品與公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度強(qiáng)。 煙草機(jī)械 市場發(fā)展空間有限，產(chǎn)品存在更新?lián)Q代的風(fēng)險，利潤水平高，屬于國家限制的項目，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度強(qiáng)。 5 鋁合金 據(jù)國家建設(shè)部預(yù)測：內(nèi)外裝飾的年產(chǎn)值在 3000億元左右的大市場。通過企業(yè)改制加強(qiáng)市場運(yùn)作，可有較大作為。跟公司的主業(yè)關(guān)聯(lián)度弱。 6 電子公司 銷售收入逐年上升，發(fā)展前景看好，但規(guī)模有限。 公司民品公司還未形成核心支柱性業(yè)務(wù) 2023616 48 市場吸引力 ?市場的大小 ?市場的增長率 ?市場的競爭環(huán)境 高 強(qiáng) 弱 低 沈飛競爭能力 ?盈利能力 ?市場份額 ?存量資產(chǎn) 注： 圓圈大小代表銷售收入相對多少 。兩家公司間無可比性 產(chǎn)品在圖中的位臵確定，橫坐標(biāo)的確定以利潤額為準(zhǔn)，縱座標(biāo)以整體的市場大小為準(zhǔn)（市場大小數(shù)據(jù)來源于訪談以及項目組分析） 沈飛競爭力和細(xì)分市場吸引力分析 代號說明 JJ－軍機(jī) MN－民機(jī)轉(zhuǎn)包 CC－倉儲 YY－輕型越野車 LH－鋁合金 YC－煙草機(jī)械 RY－日野汽車 JK－進(jìn)出口 FT－家具 (飛特 ) FL－飛龍 TD－通用地板 DZ－電子 JJ MN 一般吸引力的細(xì)分市場 毫無吸引力的細(xì)分市場 最具吸引力的細(xì)分市場 綜上所述，沈飛業(yè)務(wù)組合不太合理 CC YY LH YC RY JK FT FL DZ TD 沈飛的產(chǎn)品除軍機(jī)、倉儲落在最具吸引力的區(qū)間外，沈飛的其他業(yè)務(wù)都落在一般吸引力的區(qū)間，這說明沈飛的業(yè)務(wù)組合不合理 2023616 49 ? 報告概要 ? 沈飛現(xiàn)行戰(zhàn)略及運(yùn)行情況 ? 對沈飛業(yè)務(wù)的評估 內(nèi)部能力評估 產(chǎn)品外部環(huán)境評估 ? 對戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織、程序的評估 ? 沈飛戰(zhàn)略的初步建議 目錄 2023616 50 從戰(zhàn)略的制定組織來看，沈飛集團(tuán)的戰(zhàn)略制定組織機(jī)構(gòu)為經(jīng)營部綜合計劃處的規(guī)劃科，對戰(zhàn)略規(guī)劃職能定位還沒有提升到足夠高度 沈飛戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織現(xiàn)狀 GE公司的戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織 董事會 集團(tuán)工作部 總經(jīng)理 經(jīng)營財務(wù)室 … … 副總經(jīng)理 … 規(guī)劃科 計劃科 … 首席執(zhí)行官 法律事務(wù) 對外關(guān)系 人力資源 財務(wù)計劃部 業(yè)務(wù)規(guī)劃發(fā)展 研發(fā)部 經(jīng)營部 綜合計劃處 沈飛的戰(zhàn)略制定者主要為規(guī)劃科，經(jīng)營財務(wù)室的戰(zhàn)略規(guī)劃職能較弱 2023616 51 從戰(zhàn)略的制定程序來看，沈飛戰(zhàn)略制定缺乏質(zhì)詢過程，而且對民品的戰(zhàn)略管理研究較弱 沈飛戰(zhàn)略規(guī)劃工作的流程現(xiàn)狀 GE公司的戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織 經(jīng)理辦公會 經(jīng)營財務(wù)副總 規(guī)劃科 職能部門 總公司決策層 總公司業(yè)務(wù) 規(guī)劃、財務(wù) 計劃部 戰(zhàn)略經(jīng)營單位 評價／質(zhì)詢戰(zhàn)略 分配資源 調(diào)整整體預(yù)算 評價和控制 環(huán)境分析 戰(zhàn)略起草 方向性指導(dǎo) 環(huán)境分析 資源分配具體化 計劃預(yù)算 評價預(yù)算 戰(zhàn)略實施 核定預(yù)算 軍品下達(dá)三 大經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 專題研究 修正調(diào)整 討論通過 定初稿 修訂定草案 匯總集團(tuán)工作部報 的民品 5大經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 沈飛戰(zhàn)略制定缺乏戰(zhàn)略質(zhì)詢過程，而且評價和控制較弱 民品戰(zhàn)略的研究較弱，集團(tuán)戰(zhàn)略制定時民品考慮較少 2023616 52 ? 報告概要 ? 沈飛現(xiàn)行戰(zhàn)略及運(yùn)行情況 ? 對沈飛業(yè)務(wù)的評估 產(chǎn)品外部環(huán)境評估 內(nèi)部能力評估 ? 對戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織、程序的評估 ? 沈飛戰(zhàn)略的初步建議 目錄 2023616 53 ?戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織機(jī)構(gòu)的初步建議 – 戰(zhàn)略規(guī)劃的組織 – 在沈飛集團(tuán)總部需要建立強(qiáng)有力的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，以制定新的發(fā)展戰(zhàn)略以及在實施中對戰(zhàn)略進(jìn)行評估和調(diào)整 ?對戰(zhàn)略規(guī)劃程序的初步建議 – 戰(zhàn)略規(guī)劃的程序 – 沈飛需要明確的戰(zhàn)略規(guī)劃流程 我們的初步建議概要 ?對沈飛戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容的初步建議 – 對公司級戰(zhàn)略的初步建議 ? 圍繞航空主業(yè)走建立在核心競爭力基礎(chǔ)之上的相關(guān)多元化之路 – 對競爭戰(zhàn)略的建議 ? 軍機(jī)：先理后擴(kuò)、做大做強(qiáng) ? 民機(jī)：培育能力、壯大實力 ? 民品：由管到控 、逐步放開 ?對職能戰(zhàn)略的建議 ? 生產(chǎn)策略：流程梳理、打通瓶頸 ? 營銷策略：改變觀念、靈活多變 ? 人力資源策略：提倡競爭、體現(xiàn)