【正文】 11 日 首 飛50 座E R J 14544 座E R J 1401998 年 7 月 4 日 首 飛37 座E R J 1 3 51983 年 7 月 2 7 日首飛30 座E M B 1201963 年 10 月 26 日 首 飛19 座E M B 110首飛時(shí)間載客量機(jī)型座座座年 月 日 首 飛座年 月 日 首 飛座座年 月 日 首 飛座年 月座年 月 日 首 飛座主要 優(yōu)勢(shì) ?四性一化： 適應(yīng)性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性 駕駛性、系列化 ?國(guó)家支持 2023年 4月 1日，中國(guó)政府提高了 100座以下的進(jìn)口支線飛機(jī)的征稅標(biāo)準(zhǔn)，在 6%的進(jìn)口關(guān)稅的基礎(chǔ)上，再征收17%的增值稅，而同期干線飛機(jī)的征稅標(biāo)準(zhǔn)是進(jìn)口關(guān)稅1%，增值稅 6%。 ?世界第三大飛機(jī)制造公司 ?市場(chǎng)占有率高 –至 2023年底，我國(guó)支線飛機(jī) 75架，其中龐巴迪公司的飛機(jī)就有 35架 ?已進(jìn)入中國(guó)成立合資公司 –2023年 12月，巴西航空工業(yè)公司與哈飛股份成立哈爾濱安博威飛機(jī)公司工業(yè)有限公司，主要產(chǎn)品為 ERJ145，并于 2023年12月試飛成功。 –產(chǎn)品線長(zhǎng) 在中國(guó)的支線飛機(jī)各有各自的優(yōu)勢(shì)， ARJ－ 21的優(yōu)勢(shì)在于“四性一化”以及國(guó)家的大力支持 在中國(guó)的支線飛機(jī)廠商比較 2023616 41 從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，通用航空業(yè)具有良好的發(fā)展前景 當(dāng)前的國(guó)際通用航空業(yè)呈現(xiàn)出以下幾大特征 通用航空的發(fā)展是 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求。 美國(guó)預(yù)測(cè)未來(lái) 20年中傳統(tǒng)的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)將會(huì)嚴(yán)重堵塞， AGATE計(jì)劃的最終目標(biāo)是建立“小飛機(jī)運(yùn)輸系統(tǒng)（ SATS）”， SATS的具體目標(biāo)是，在 10年內(nèi)讓小飛機(jī)實(shí)現(xiàn)以 4倍于高速公路的速度到達(dá)全美 25%的城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)的目的地；在 25年內(nèi)，小飛機(jī)能直達(dá) 90%的社區(qū)。 通用航空運(yùn)輸成為通用航空業(yè)的主流發(fā)展趨勢(shì)。 通用航空運(yùn)輸指以通用航空器作為運(yùn)輸工具，進(jìn)行旅客、貨物或郵件的短途運(yùn)輸，如公務(wù)飛行、出租包機(jī)、私人飛行、通勤飛行（定期短途航線）等。通用航空運(yùn)輸方式在美國(guó)已被普遍采用， 1992年公務(wù)飛行時(shí)間約 220萬(wàn)小時(shí)，私人飛行時(shí)間 860萬(wàn)小時(shí)，出租包機(jī)、通勤飛行時(shí)間達(dá) 850萬(wàn)小時(shí)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，通用航空運(yùn)輸方式必將在其他國(guó)家和地區(qū)得到廣泛應(yīng)用。 通用航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展迅速。 完善的通用航空機(jī)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)是通用航空發(fā)展的基礎(chǔ)。美國(guó)目前擁有各類(lèi)機(jī)場(chǎng)17500多個(gè)，其中 5000多個(gè)機(jī)場(chǎng)屬于通用航空機(jī)場(chǎng)。全世界現(xiàn)有 3750家機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)站（ FBO）。著名的Signature飛行保障公司，是提供機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)的英國(guó)國(guó)際連鎖集團(tuán)，全世界有 49個(gè)基地， 1992年進(jìn)駐美國(guó)，到 1999年在美實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額 10億美元。 通用航空技術(shù)發(fā)展迅速。 美國(guó)的 AGATE包括通用航空業(yè)的尖端研究工作，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格低廉、產(chǎn)量大的通用航空飛機(jī)，并對(duì)配套的機(jī)場(chǎng)建設(shè)、空中交通管理、適航管理、飛行員培訓(xùn)等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行建設(shè)。美國(guó)通用航空的新技術(shù)發(fā)展，將對(duì) 21世紀(jì)各國(guó)民航運(yùn)輸發(fā)展產(chǎn)生影響，未來(lái)的空中交通運(yùn)輸方式將由運(yùn)輸航空和通用航空平分秋色。 1 2 3 4 我國(guó)的通用航空業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 截止到 2023年，目前全世界有通用飛機(jī)３４萬(wàn)架，我國(guó)只有４０８架，其中農(nóng)林通用飛機(jī)僅１４０架，民用直升機(jī)７６架。我國(guó)通用飛機(jī)不僅落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，也落后于許多發(fā)展中國(guó)家。 通用飛機(jī)數(shù)量 目前，我國(guó)已具備相當(dāng)?shù)耐ㄓ蔑w機(jī)制造能力。國(guó)產(chǎn)通用飛機(jī)主要有運(yùn)５、運(yùn) 1運(yùn)１２和農(nóng)５，國(guó)產(chǎn)運(yùn)輸機(jī)有運(yùn)８，國(guó)產(chǎn)直升機(jī)有直８、直９、直１１、Ｈ４１０Ａ等多種型號(hào)。我國(guó)生產(chǎn)的運(yùn)５、運(yùn)８、運(yùn)１２和直９飛機(jī)還出口到國(guó)外。 現(xiàn)有飛機(jī)型號(hào) 發(fā)展趨勢(shì) 《通用航空發(fā)展“ 十五”規(guī)劃和 2023年遠(yuǎn)景目標(biāo)研究報(bào)告》中寫(xiě)道：“給通用航空寬松、優(yōu)惠的投資和經(jīng)營(yíng)政策，切實(shí)改善飛行環(huán)境，大力發(fā)展定期航班以外的客貨運(yùn)輸。從我國(guó)宏觀的經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)通用航空的需求和國(guó)家通用航空的發(fā)展政策看，通用航空業(yè)的進(jìn)一步拓展具有廣闊的空間?！? 2023616 42 通用飛機(jī)的市場(chǎng) 私人飛機(jī) 如果國(guó)家近期出臺(tái)鼓勵(lì)通用航空發(fā)展和低空開(kāi)放政策，預(yù)計(jì)到 2023年則中國(guó)的私人飛機(jī)市場(chǎng)容量將超過(guò) 500架 航空旅游 這部分客戶(hù)對(duì)象是從事旅游業(yè)的公司和團(tuán)體，主要用 2至 6人座小型飛機(jī)。 公務(wù)航空和商務(wù)包機(jī) 據(jù)預(yù)測(cè)中國(guó)未來(lái)10年對(duì)公務(wù)機(jī)和商務(wù)包機(jī)的需求量將逐漸上升。 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、工業(yè)等用途；短途運(yùn)輸 等 飛行培訓(xùn) 用戶(hù)的主要對(duì)象是飛行學(xué)校和民航各航空公司，主要是培養(yǎng)飛行員 航空體育飛行 目前我國(guó)已有二十左右家航空飛行俱樂(lè)部，估計(jì)到 2023年，我國(guó)航空俱樂(lè)部將達(dá)到 80家。 通用飛機(jī)市場(chǎng)廣闊，沈飛一定要根據(jù)市場(chǎng)的需求和自身?xiàng)l件找準(zhǔn)目標(biāo)做好市場(chǎng)定位生產(chǎn)具有競(jìng)爭(zhēng)力的通用飛機(jī) 從市場(chǎng)需求看，通用飛機(jī)的需求量巨大，有廣闊的市場(chǎng)前景 通用飛機(jī)發(fā)展的主要政策風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)家低空領(lǐng)域未開(kāi)放 2023616 43 從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況來(lái)分析，沈飛通用飛機(jī)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為中航二集團(tuán)下的飛機(jī)制造公司 國(guó)內(nèi)通用飛機(jī)市場(chǎng)由于低空空域未開(kāi)放，所以真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還沒(méi)有開(kāi)始，因此本報(bào)告只分析潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 哈飛公司 潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 可依托的產(chǎn)品或已有產(chǎn)品 運(yùn) 1 12系列、直 9 陜西飛機(jī)制造公司 運(yùn) 8系列 昌飛、石家莊飛機(jī)公司 運(yùn) 5系列飛機(jī) 洪都航空工業(yè)集團(tuán) 農(nóng) 5A飛機(jī) 昌河飛機(jī)工業(yè)公司 直 直 11直升機(jī) … … 從已有的資料分析來(lái)看，中航二集團(tuán)下的子公司從事通用飛機(jī)的能力較強(qiáng)，是沈飛主要的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 2023616 44 通過(guò) SWOT分析，我們認(rèn)為沈飛應(yīng)抓住機(jī)會(huì)克服自身弱勢(shì)大力發(fā)展民機(jī)業(yè)務(wù) 機(jī)會(huì) O ?民機(jī)轉(zhuǎn)包市場(chǎng)需求巨大，前景看好 ?ARJ21飛機(jī)尚處于研制生產(chǎn)階段，產(chǎn)品是不是一定能得到市場(chǎng)認(rèn)可 ?通用飛機(jī)由于國(guó)家低空管制限制還沒(méi)有放開(kāi)，存在政策風(fēng)險(xiǎn) 優(yōu)勢(shì) S 弱勢(shì) W 威脅 T 利用機(jī)會(huì) 克服弱勢(shì) 減少弱勢(shì) 回避威脅 利用優(yōu)勢(shì) 回避威脅 發(fā)揮優(yōu)勢(shì) 利用機(jī)會(huì) SO WO ST WT ? 領(lǐng)導(dǎo)集體年輕，富有朝氣，接受新東西快 ?成熟的項(xiàng)目管理隊(duì)伍 ?嚴(yán)格的質(zhì)量體系， FAA審計(jì)全零通過(guò) ?民機(jī)管理制度和體系不斷完善，工作效率較高 ?項(xiàng)目成本控制水平不高 ?市場(chǎng)跟蹤、反應(yīng)能力相對(duì)薄弱，受公司計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式影響較大 ?零件制造始終是制約項(xiàng)目進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸 通過(guò)報(bào)告前面分析可以得出，沈飛民機(jī)的內(nèi)部能力劣勢(shì)大于優(yōu)勢(shì)，外部機(jī)會(huì)大于威脅，根據(jù)SWOT分析理論，沈飛應(yīng)采取“利用機(jī)會(huì)，克服弱勢(shì)（ WO）”的戰(zhàn)略，即把握民機(jī)快速發(fā)展機(jī)會(huì)，通過(guò)彌補(bǔ)項(xiàng)目管理成本高、市場(chǎng)意識(shí)不足、零配件制造能力不足等弱勢(shì)來(lái)獲得民機(jī)的進(jìn)一步發(fā)展 ?ARJ21特點(diǎn)突出，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)前景樂(lè)觀 ?通 用航空業(yè) 具有良好的發(fā)展趨勢(shì) 2023616 45 非航空產(chǎn)品 非航空產(chǎn)品的整體運(yùn)行狀況分析 2023616 46 2 3 4 5 6 日野汽車(chē) 銷(xiāo)售收入逐年遞減，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度高。 巴士 生產(chǎn)規(guī)模有限， 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，需加強(qiáng)內(nèi)部管理，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度高。 飛特 規(guī)模較小，對(duì)集團(tuán)公司存在一定的依賴(lài)性，銷(xiāo)售收入逐年略有增加，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度弱。 飛世蘭 規(guī)模較小，銷(xiāo)售收入逐年增加，略有盈余，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度弱。 進(jìn)出口公司 規(guī)模較小，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度弱，收入逐年減少，略有盈余。 1 民品公司 民總公司的總體經(jīng)營(yíng)狀況呈下降趨勢(shì)，但她對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略影響較大。 集團(tuán)子公司的整體發(fā)展較弱，影響了公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 2023616 47 1 2 3 4 悍馬 市場(chǎng)前景較好 ,跟公司核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度較高，但產(chǎn)品還需要得到國(guó)家和軍方的認(rèn)可。存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn)。 地板 曾一度為市場(chǎng)第一品牌，但近年連年虧損。屬于“勞動(dòng)密集型”產(chǎn)品，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度弱。 倉(cāng)儲(chǔ) 市場(chǎng)發(fā)展空間大，利潤(rùn)水平高，近年來(lái)數(shù)控回轉(zhuǎn)庫(kù)、數(shù)控升降庫(kù)的銷(xiāo)售量呈上升趨勢(shì)，其產(chǎn)品與公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度強(qiáng)。 煙草機(jī)械 市場(chǎng)發(fā)展空間有限，產(chǎn)品存在更新?lián)Q代的風(fēng)險(xiǎn)，利潤(rùn)水平高，屬于國(guó)家限制的項(xiàng)目，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度強(qiáng)。 5 鋁合金 據(jù)國(guó)家建設(shè)部預(yù)測(cè)：內(nèi)外裝飾的年產(chǎn)值在 3000億元左右的大市場(chǎng)。通過(guò)企業(yè)改制加強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)作，可有較大作為。跟公司的主業(yè)關(guān)聯(lián)度弱。 6 電子公司 銷(xiāo)售收入逐年上升，發(fā)展前景看好，但規(guī)模有限。 公司民品公司還未形成核心支柱性業(yè)務(wù) 2023616 48 市場(chǎng)吸引力 ?市場(chǎng)的大小 ?市場(chǎng)的增長(zhǎng)率 ?市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 高 強(qiáng) 弱 低 沈飛競(jìng)爭(zhēng)能力 ?盈利能力 ?市場(chǎng)份額 ?存量資產(chǎn) 注： 圓圈大小代表銷(xiāo)售收入相對(duì)多少 。兩家公司間無(wú)可比性 產(chǎn)品在圖中的位臵確定，橫坐標(biāo)的確定以利潤(rùn)額為準(zhǔn)，縱座標(biāo)以整體的市場(chǎng)大小為準(zhǔn)（市場(chǎng)大小數(shù)據(jù)來(lái)源于訪談以及項(xiàng)目組分析） 沈飛競(jìng)爭(zhēng)力和細(xì)分市場(chǎng)吸引力分析 代號(hào)說(shuō)明 JJ－軍機(jī) MN－民機(jī)轉(zhuǎn)包 CC－倉(cāng)儲(chǔ) YY－輕型越野車(chē) LH－鋁合金 YC－煙草機(jī)械 RY－日野汽車(chē) JK－進(jìn)出口 FT－家具 (飛特 ) FL－飛龍 TD－通用地板 DZ－電子 JJ MN 一般吸引力的細(xì)分市場(chǎng) 毫無(wú)吸引力的細(xì)分市場(chǎng) 最具吸引力的細(xì)分市場(chǎng) 綜上所述，沈飛業(yè)務(wù)組合不太合理 CC YY LH YC RY JK FT FL DZ TD 沈飛的產(chǎn)品除軍機(jī)、倉(cāng)儲(chǔ)落在最具吸引力的區(qū)間外，沈飛的其他業(yè)務(wù)都落在一般吸引力的區(qū)間，這說(shuō)明沈飛的業(yè)務(wù)組合不合理 2023616 49 ? 報(bào)告概要 ? 沈飛現(xiàn)行戰(zhàn)略及運(yùn)行情況 ? 對(duì)沈飛業(yè)務(wù)的評(píng)估 內(nèi)部能力評(píng)估 產(chǎn)品外部環(huán)境評(píng)估 ? 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織、程序的評(píng)估 ? 沈飛戰(zhàn)略的初步建議 目錄 2023616 50 從戰(zhàn)略的制定組織來(lái)看，沈飛集團(tuán)的戰(zhàn)略制定組織機(jī)構(gòu)為經(jīng)營(yíng)部綜合計(jì)劃處的規(guī)劃科，對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃職能定位還沒(méi)有提升到足夠高度 沈飛戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織現(xiàn)狀 GE公司的戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織 董事會(huì) 集團(tuán)工作部 總經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)室 … … 副總經(jīng)理 … 規(guī)劃科 計(jì)劃科 … 首席執(zhí)行官 法律事務(wù) 對(duì)外關(guān)系 人力資源 財(cái)務(wù)計(jì)劃部 業(yè)務(wù)規(guī)劃發(fā)展 研發(fā)部 經(jīng)營(yíng)部 綜合計(jì)劃處 沈飛的戰(zhàn)略制定者主要為規(guī)劃科，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)室的戰(zhàn)略規(guī)劃職能較弱 2023616 51 從戰(zhàn)略的制定程序來(lái)看，沈飛戰(zhàn)略制定缺乏質(zhì)詢(xún)過(guò)程，而且對(duì)民品的戰(zhàn)略管理研究較弱 沈飛戰(zhàn)略規(guī)劃工作的流程現(xiàn)狀 GE公司的戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織 經(jīng)理辦公會(huì) 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)副總 規(guī)劃科 職能部門(mén) 總公司決策層 總公司業(yè)務(wù) 規(guī)劃、財(cái)務(wù) 計(jì)劃部 戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位 評(píng)價(jià)／質(zhì)詢(xún)戰(zhàn)略 分配資源 調(diào)整整體預(yù)算 評(píng)價(jià)和控制 環(huán)境分析 戰(zhàn)略起草 方向性指導(dǎo) 環(huán)境分析 資源分配具體化 計(jì)劃預(yù)算 評(píng)價(jià)預(yù)算 戰(zhàn)略實(shí)施 核定預(yù)算 軍品下達(dá)三 大經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 專(zhuān)題研究 修正調(diào)整 討論通過(guò) 定初稿 修訂定草案 匯總集團(tuán)工作部報(bào) 的民品 5大經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 沈飛戰(zhàn)略制定缺乏戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)過(guò)程，而且評(píng)價(jià)和控制較弱 民品戰(zhàn)略的研究較弱，集團(tuán)戰(zhàn)略制定時(shí)民品考慮較少 2023616 52 ? 報(bào)告概要 ? 沈飛現(xiàn)行戰(zhàn)略及運(yùn)行情況 ? 對(duì)沈飛業(yè)務(wù)的評(píng)估 產(chǎn)品外部環(huán)境評(píng)估 內(nèi)部能力評(píng)估 ? 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織、程序的評(píng)估 ? 沈飛戰(zhàn)略的初步建議 目錄 2023616 53 ?戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織機(jī)構(gòu)的初步建議 – 戰(zhàn)略規(guī)劃的組織 – 在沈飛集團(tuán)總部需要建立強(qiáng)有力的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，以制定新的發(fā)展戰(zhàn)略以及在實(shí)施中對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整 ?對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃程序的初步建議 – 戰(zhàn)略規(guī)劃的程序 – 沈飛需要明確的戰(zhàn)略規(guī)劃流程 我們的初步建議概要 ?對(duì)沈飛戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容的初步建議 – 對(duì)公司級(jí)戰(zhàn)略的初步建議 ? 圍繞航空主業(yè)走建立在核心競(jìng)爭(zhēng)力基礎(chǔ)之上的相關(guān)多元化之路 – 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的建議 ? 軍機(jī)：先理后擴(kuò)、做大做強(qiáng) ? 民機(jī)：培育能力、壯大實(shí)力 ? 民品：由管到控 、逐步放開(kāi) ?對(duì)職能戰(zhàn)略的建議 ? 生產(chǎn)策略：流程梳理、打通瓶頸 ? 營(yíng)銷(xiāo)策略：改變觀念、靈活多變 ? 人力資源策略：提倡競(jìng)爭(zhēng)、體現(xiàn)