【正文】 動(dòng)包括研發(fā)設(shè)計(jì)（在 601所進(jìn)行）、市場(chǎng)營(yíng)銷、生產(chǎn)、售后等活動(dòng)；輔助活動(dòng)包括：人力資源、財(cái)務(wù)、技術(shù)、企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等活動(dòng)。 價(jià)值 沈飛價(jià)值鏈簡(jiǎn)圖 ＊ 注：為方便對(duì)沈飛的價(jià)值鏈進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，將價(jià)值鏈進(jìn)行了部分簡(jiǎn)化 2023616 14 從研發(fā)設(shè)計(jì)能力來(lái)看，沈飛缺乏完整的研發(fā)設(shè)計(jì)隊(duì)伍，導(dǎo)致無(wú)生產(chǎn)的主動(dòng)權(quán)，企業(yè)的未來(lái)發(fā)展受制于人 設(shè)計(jì) 沈飛與國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手設(shè)計(jì)能力比較 企業(yè)名稱 外部設(shè)計(jì) 內(nèi)部設(shè)計(jì) 成飛 西飛 貴航 沈飛 611所 603所 無(wú) 601所 有 有 1所、 2所 無(wú) 設(shè)計(jì)能力 小改動(dòng) 小改動(dòng) 自成體系 無(wú) ? 我國(guó)軍用飛機(jī)的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)多采用一廠一所的結(jié)構(gòu)布局。 ? 沈飛缺乏研發(fā)設(shè)計(jì)隊(duì)伍導(dǎo)致在產(chǎn)品的發(fā)展方面缺乏自主能力。 ? 市場(chǎng)營(yíng)銷的組織形式： 對(duì)軍方應(yīng)采用項(xiàng)目組的組織形式 ? 市場(chǎng)營(yíng)銷的作用： 得到軍方更多訂單。 ?年加工能力 – 現(xiàn)有重點(diǎn)機(jī)型的生產(chǎn)線設(shè)計(jì)能力為 15～ 20架，實(shí)際生產(chǎn)能力為 20架左右；殲 8生產(chǎn)能力為 20架左右。 從生產(chǎn)能力來(lái)看，“十一五”期間大額訂單對(duì)沈飛加工能力提出了 較大的挑戰(zhàn) 十一五期間，軍方重點(diǎn)機(jī)型訂單超過(guò) 100架以上，沈飛現(xiàn)有的加工能力想要完成訂單壓力很大。 據(jù)訪談情況來(lái)看，現(xiàn)在的生產(chǎn)瓶頸主要為數(shù)控加工廠，沈飛應(yīng)采取措施消除瓶頸 生產(chǎn) 數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)力處、技改辦、年鑒 2023616 17 ?維修人員數(shù) – 外場(chǎng)處編制為 38人，實(shí)際 人數(shù)為 36。 ?年度維修費(fèi)用＊ – 2023年度維修費(fèi)用為 316． 79萬(wàn)元 – 2023年維修費(fèi)用為323． 79萬(wàn)元 – 2023年度維修費(fèi)用為 429． 14萬(wàn)元 ?主要維修技術(shù) – 機(jī)體維修 主要是攜帶工具 、設(shè) 備、器材進(jìn)行； 部分機(jī) 件 返 公司送有關(guān)生產(chǎn)廠修理。 ?主要維修設(shè)備 – 維修專用設(shè)備包括：油泵車、電源車、試驗(yàn)車等。 – 沈飛的維修優(yōu)勢(shì)在于工裝設(shè)備。 注：維修成本為維修材料成本及返修費(fèi)用 從售后服務(wù)能力來(lái)看，公司的售后服務(wù)主要為維修，維修優(yōu)勢(shì)在于工裝設(shè)備 ?軍方的維修需求來(lái)源于兩個(gè)方面：日常的維修和到期的大修。 ?通過(guò)分析及訪談得出：沈飛的維修實(shí)力能滿足軍方的維修需求。 2023616 19 ? 中層 人員數(shù)目 ? 職稱結(jié)構(gòu) ? 年齡結(jié)構(gòu) 中層人力 資源狀況 829 400 700 500 600 800 900 810 750 2023 2023 2023 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 51~60歲 41~50歲 31~40歲 21~30歲 2％ 22％ 41％ 35％ 2％ 22％ 41％ 35％ 3％ 23％ 39％ 35％ 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 無(wú) 初級(jí) 中級(jí) 高級(jí) 46％ 41％ 13％ 45％ 41％ 14％ 1％ 43％ 42％ 15％ ? 學(xué)歷結(jié)構(gòu) 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 大專以下 大專 本科 研究生 17％ 39％ 41％ 3％ 14％ 39％ 43％ 4％ 10％ 37％ 48％ 4％ 人員逐年精減 90％的中層具有大專以上學(xué)歷，學(xué)歷結(jié)構(gòu)比較合理 平均年齡為 ，年齡結(jié)構(gòu)偏老化 85％的中層具有中級(jí)以上職稱，職稱結(jié)構(gòu)較合理 沈飛中層人員平均年齡 ，整體偏老化，顯示沈飛在中層管理隊(duì)伍建設(shè)上新老搭配不合理 人力 數(shù)據(jù)來(lái)源：領(lǐng)導(dǎo)干部處 2023616 20 ? 高層人員 職稱結(jié)構(gòu) ? 高層人員 年齡結(jié)構(gòu) 高層人力 資源狀況 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 51~60歲 41~50歲 31~40歲 61歲以上 23％ 18％ 59％ 18％ 23％ 59％ 29％ 24％ 41％ 6％ 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 高級(jí) 中級(jí) 初級(jí) 無(wú)職稱 ? 高層人員 學(xué)歷結(jié)構(gòu) 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 大專 本科 研究生 大專以下 18％ 76％ 6％ 24％ 71％ 6％ 24％ 71％ 6％ 94％的高層具有本科以上學(xué)歷，學(xué)歷層次較高 平均年齡年齡結(jié)構(gòu) 全部為高級(jí)職稱 ,專業(yè)水平較高 沈飛高層領(lǐng)導(dǎo)年富力強(qiáng)，有較高的文化水平和專業(yè)技術(shù)水平，是沈飛發(fā)展和變革的重要推動(dòng)力量 人力 ? 高層 人員數(shù)目 17 12 15 13 14 16 17 17 17 2023 2023 2023 高層人數(shù)基本合理 數(shù)據(jù)來(lái)源：領(lǐng)導(dǎo)干部處 2023616 21 ? 技術(shù) 人員數(shù)目 ? 技術(shù)人員 年齡結(jié)構(gòu) 技術(shù)資源狀況 1985 1500 1800 1600 1700 1900 2023 1976 1854 2023 2023 2023 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 51~60歲 41~50歲 31~40歲 21~30歲 23％ 34％ 25％ 18％ 30％ 34％ 13％ 13％ 34％ 36％ 20％ 10％ ? 技術(shù)人員 學(xué)歷結(jié)構(gòu) 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 研究生 本科 大專及以下 40％ 59％ 1％ 28％ 71％ 1％ 36％ 63％ 1％ ? 技術(shù)人員職稱 結(jié)構(gòu) 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 高級(jí) 中級(jí) 初級(jí) 32％ 54％ 14％ 37％ 48％ 15％ 44％ 43％ 13％ 技術(shù)人員逐年減少，但減少幅度低于整體人員減少幅度（同整體人員情況相比較） 只有 1％技術(shù)員具有研究生學(xué)歷，高學(xué)歷人才缺乏 平均年齡為 ， 年齡結(jié)構(gòu)比較合理 56％以上的技術(shù)員具有中高級(jí)職稱，職稱結(jié)構(gòu)比較合理 另外，公司缺乏專門的研發(fā)設(shè)計(jì)部門和隊(duì)伍，將影響軍機(jī)的生產(chǎn)以及民機(jī)和民品的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展 從技術(shù)資源狀況來(lái)看，公司技術(shù)人員職稱結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較合理，但缺乏高學(xué)歷的技術(shù)人才 ,而且缺乏研發(fā)人員；缺乏完整的研發(fā)和設(shè)計(jì)隊(duì)伍將會(huì)對(duì)軍機(jī)的生產(chǎn)以及民機(jī)和民品的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響 技術(shù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：人事處、領(lǐng)導(dǎo)干部處 2023616 22 從技術(shù)實(shí)力來(lái)看，公司技術(shù)實(shí)力主要體現(xiàn)在制造加工方面；科研投入較多，為“十一五”的發(fā)展奠定了基礎(chǔ) 2 3 4 5 沈飛的飛行調(diào)試設(shè)備和技術(shù)在全國(guó)處于領(lǐng)先地位 建成了鈦合金鈑金生產(chǎn)線，形成比較完整的科研生產(chǎn)能力 通過(guò)技術(shù)改造和引進(jìn)建成了數(shù)控機(jī)械加工生產(chǎn)線，數(shù)控技術(shù)應(yīng)用在國(guó)內(nèi)數(shù)一流水平 復(fù)合材料在飛機(jī)上的應(yīng)用研制取得了令人矚目成績(jī)，走在國(guó)內(nèi)前列。 ?融資能力 ：沈飛公司一直被遼寧省信用評(píng)級(jí)委員會(huì)評(píng)為“ AAA”信用企業(yè)，并多次被評(píng)為“遼寧省信譽(yù)優(yōu)秀企業(yè)”稱號(hào)；各銀行都給予了沈飛公司較高的信用貸款授信額度和隨時(shí)貸款、及時(shí)到帳的承諾。 數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)會(huì)處《沈飛融資能力報(bào)告》 單位：萬(wàn)元 2023616 25 ? 報(bào)告概要 ? 沈飛現(xiàn)行戰(zhàn)略及運(yùn)行情況 ? 對(duì)沈飛業(yè)務(wù)的評(píng)估 內(nèi)部能力評(píng)估 產(chǎn)品外部環(huán)境評(píng)估 ? 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織、程序的評(píng)估 ? 沈飛戰(zhàn)略的初步建議 目錄 2023616 26 軍機(jī) 民機(jī) 非航空產(chǎn)品 沈飛產(chǎn)品分類 沈飛公司主要業(yè)務(wù)可分為軍機(jī)、民機(jī)、非航空產(chǎn)品三大部分 由于所面對(duì)的市場(chǎng)環(huán)境區(qū)別較大，對(duì)沈飛公司外部環(huán)境將按產(chǎn)品分類進(jìn)行分析 2023616 27 軍機(jī)的外部環(huán)境分析 軍 機(jī) 2023616 28 2 3 4 宏觀環(huán)境 1 九五 2023 … 七五 發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平為 3% 發(fā)展中國(guó)家為 % 八五 % 軍費(fèi)開(kāi)支占 GDP的比例變化趨勢(shì)圖 60000 90000 70000 80000 100000 110000 2023 2023 2023 1998 1999 2023 120230 78345 82067 89442 95933 102398 116694 E－經(jīng)濟(jì)環(huán)境：國(guó)家 GDP持續(xù)穩(wěn)定增加為軍費(fèi)開(kāi)支提供了有利保障 。 ?兩次海灣戰(zhàn)爭(zhēng)和科索沃戰(zhàn)爭(zhēng)讓人們感到戰(zhàn)爭(zhēng)從來(lái)就沒(méi)有遠(yuǎn)去。 ?銀河號(hào)事件、以美國(guó)為首的北約轟炸我駐南使館事件、中美撞機(jī)事件再一次給我們敲響了落后就要挨打的警鐘。 ?南沙爭(zhēng)端、釣魚(yú)島爭(zhēng)端凸顯出強(qiáng)大國(guó)防的重要性。 – 整合資源，加快重點(diǎn)機(jī)型的生產(chǎn)，提高生產(chǎn)能力 ? 垂直整合 – 加強(qiáng)供應(yīng)商鏈管理，提高產(chǎn)品供應(yīng)的質(zhì)量和速度 ? 內(nèi)部效率 – 開(kāi)展精益生產(chǎn)，加強(qiáng)成本和費(fèi)用控制，提高經(jīng)濟(jì)效益 – 加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，提高國(guó)產(chǎn)化比例 – 引進(jìn)科學(xué)的人力資源管理體系，加強(qiáng)員工績(jī)效、組織績(jī)效的考核，提高企業(yè)績(jī)效 ? 財(cái)務(wù) – 預(yù)計(jì)到 2023年銷售額達(dá)100億 。另外，它擁有沈飛現(xiàn)在沒(méi)有的機(jī)型－ SU SU3 SU3 SU37等 ?軍方需求較大： 國(guó)防現(xiàn)代化需求軍方配備較多先進(jìn)的戰(zhàn)機(jī)；從軍式裝備國(guó)產(chǎn)化的角度來(lái)看，我國(guó)的軍用裝備必然要走國(guó)產(chǎn)化的道路；國(guó)際局勢(shì)不太平以及臺(tái)海局勢(shì)，軍方短期內(nèi)的旺盛需求不會(huì)減少 對(duì)沈飛不利的因素 對(duì)沈飛有利的因素 “十一五”期間 沈飛訂單情況預(yù)測(cè) 2023616 31 ? 主要供應(yīng)商 ? 市場(chǎng)份額 ? 供應(yīng)能力 ? 價(jià)格水平比較 ? 金屬材料類： 東北輕合金有限責(zé)任公司 26% 60%以上能按合同交貨期執(zhí)行 適中 撫順特鋼 （ 集團(tuán) ） 有限責(zé)任公司 18% 4060%以上能按合同交貨期執(zhí)行 較高 西南鋁業(yè) （ 集團(tuán) ） 有限責(zé)任公司 12% 60%以上能按合同交貨期執(zhí)行 適中 德陽(yáng)重型機(jī)械廠 8% 60%以上能按合同交貨期執(zhí)行 適中 寶雞鈦業(yè)股份有限公司 8% 60%以上能按合同交貨期執(zhí)行 適中 ? 機(jī)電非金屬材料類： 中航一集團(tuán)物資供銷總公司 5% 100%按合同交貨期執(zhí)行 適中 沈陽(yáng)宏寶基商貿(mào)有限公司 1% 100% 能按合同交貨期執(zhí)行 適中 撫順礦區(qū)二公司 1% 100% 能按合同交貨期執(zhí)行 適中 阜新市永基工貿(mào)有限公司 1% 100% 能按合同交貨期執(zhí)行