【正文】 其中俄方在飛機(jī)技術(shù)上比我國(guó)生產(chǎn)的同類(lèi)產(chǎn)品先進(jìn)，質(zhì)量穩(wěn)定，軍方在沈飛滿(mǎn)足不了其需求的情況有可能從俄方采購(gòu)。 2023616 29 ? 技術(shù)突破 : 信息化技術(shù)在企業(yè)中的應(yīng)用向更深層和更廣度發(fā)展 先進(jìn)的復(fù)合材料制造技術(shù)發(fā)展?jié)摿薮? ? 政府政策 /法規(guī)變化 國(guó)家高新工程的投入 國(guó)企改革 ? 國(guó)際 臺(tái)海局勢(shì) 伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng) 國(guó)際反恐 外部沖擊 結(jié)構(gòu) S ? 行業(yè) 行為 C ? 沈飛 業(yè)績(jī) P ? 需求 – 國(guó)家軍費(fèi)開(kāi)支增加 – 整體的需求增加 – 國(guó)防現(xiàn)代化的需求 ? 供應(yīng) – 成飛生產(chǎn)輕型殲擊機(jī)，它是沈飛公司在國(guó)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，存在市場(chǎng)份額之爭(zhēng) – 隨著對(duì)生產(chǎn)技術(shù)的掌握，沈飛的重點(diǎn)機(jī)型年產(chǎn)量有增加的可能 ? 營(yíng)銷(xiāo) – 加強(qiáng)同軍方的合作，可成立市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén) – 加快重點(diǎn)機(jī)型的改進(jìn) ? 容量變化 – “十一五”期間的重點(diǎn)機(jī)型為 100架以上。 ?日本軍國(guó)主義復(fù)活速度加快、印度積極擴(kuò)軍使人們意識(shí)到在軍力的賽跑中不進(jìn)則退。 ?恐怖主義、分離主義、極端主義的泛起給世界造成了更多的不穩(wěn)定因素。且軍費(fèi)占 GDP總額的比例有上升的趨勢(shì) S－社會(huì)文化和物質(zhì)環(huán)境 ?人們向往和平的呼聲越來(lái)越高 ?飛機(jī)原材料、設(shè)備供應(yīng)能力加強(qiáng) T－技術(shù)環(huán)境的變化既為沈飛提供了機(jī)會(huì)也提供了挑戰(zhàn) ?信息化技術(shù)在企業(yè)中的應(yīng)用向更深層和更廣度發(fā)展 ? 先進(jìn)的復(fù)合材料制造技術(shù)發(fā)展迅速 ?我國(guó)空軍對(duì)裝備的換裝需求因軍事技術(shù)的革新而更加迫切 從軍機(jī)的宏觀環(huán)境來(lái)看，宏觀環(huán)境有利于軍機(jī)行業(yè)的發(fā)展（ PEST分析） 數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)年鑒、情報(bào)科《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略資料》 P－政治和法律環(huán)境：為軍機(jī)行業(yè)提供了快速發(fā)展的機(jī)會(huì) ?臺(tái)海局勢(shì)的走向日益突出了做好軍事斗爭(zhēng)準(zhǔn)備的迫切性。目前，沈飛公司所有流動(dòng)資金貸款都采取信用擔(dān)保方式。 沈飛總投資 2700多萬(wàn)的 CIMS工程正式列入國(guó)家 863計(jì)劃， 1999年完成一期工程研制工作 如：電子綜合調(diào)試廠房、發(fā)動(dòng)機(jī)試車(chē)廠、羅盤(pán)校正場(chǎng)、燃油試驗(yàn)場(chǎng)等工位的建立均體現(xiàn)了三代機(jī)調(diào)試模式，并接觸了三代機(jī)具有的電傳技術(shù)、火控 —飛控技術(shù)和電調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù) 完整的模具設(shè)計(jì)、制造能力；掌握了各種鈦合金熱加工工藝生產(chǎn)能力及工藝參數(shù)；建立了比較健全的具有各種加工效率要求的工藝手段；配備了比較安全、適用于不同工藝方法用于不同加工零件的加工設(shè)備；鈦合金零件熱拉件設(shè)備及工藝研究等 形成了年產(chǎn) J8飛機(jī) 1520架 /年、 J11系列飛機(jī) 1520架 /年生產(chǎn)能力； 沈飛的數(shù)控加工生產(chǎn)線具備了制造第三代戰(zhàn)機(jī)的技術(shù)能力，數(shù)控技術(shù)應(yīng)用在國(guó)內(nèi)屬一流水平 CIMS工程的成功實(shí)施對(duì)提高公司綜合技術(shù)能力制造技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量都有顯著效果，大大增強(qiáng)了公司的競(jìng)爭(zhēng)能力 1 復(fù)合材料在飛機(jī)制造上起著舉足輕重的作用，沈飛對(duì)復(fù)合材料的研制有利于突出沈飛的優(yōu)勢(shì)地位 沈飛的主要技術(shù)優(yōu)勢(shì) 6300 0 6000 2023 4000 8000 10000 8300 4100 2023 2023 2023 9600 2023 萬(wàn) 沈飛歷年科研經(jīng)費(fèi)對(duì)比圖 沈飛技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在飛機(jī)的相關(guān)的制造技術(shù)上 技術(shù) 沈飛科研投入數(shù)額較大 2023616 23 – 年利潤(rùn)（萬(wàn)元） ?年銷(xiāo)售額（億元） – 利潤(rùn)率（ %） 財(cái)務(wù)資源狀況 10 40 20 30 50 60 2023 2023 2023 2746 1000 4000 2023 3000 5000 6000 2082 5923 2023 2023 2023 0 2023 2023 2023 03年開(kāi)始銷(xiāo)售額劇增 整體利潤(rùn)率較低 利潤(rùn)隨銷(xiāo)售額增加而增加 1999 2023 2023(估 ) 70 65 2023(估 ) 2023(估 ) 1526 1999 1683 2023 7000 6500 2023(估 ) 1999 1 2023 從經(jīng)濟(jì)實(shí)力來(lái)看， 202 2023兩年公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力快速增強(qiáng) – 資產(chǎn)規(guī)模（億元） 10 40 20 30 50 60 2023 2023 2023 資產(chǎn)規(guī)模逐年遞增 70 2023 1999 財(cái)務(wù) 沈飛的資產(chǎn)規(guī)模、銷(xiāo)售額、利潤(rùn)都在逐年增加，經(jīng)濟(jì)實(shí)力增強(qiáng)，但利潤(rùn)率較低 數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)會(huì)處 2023616 24 從融資能力來(lái)看，沈飛的融資能力較強(qiáng)，為“十一五”的戰(zhàn)略發(fā)展提供了一定的資金保障 指標(biāo) 2023年 2023年 2023年 盈 利 能 力 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 203034 239079 492928 總資產(chǎn)回報(bào)率 % % % 營(yíng)業(yè)成本率 % 85% 92% 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率 % % % 短期償債能力 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率 現(xiàn)金比率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 財(cái)務(wù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入快速增加，但利潤(rùn)率下降 沈飛財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 公司償債能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)小 長(zhǎng)期償債能力 資產(chǎn)負(fù)債率 固定資產(chǎn)負(fù)債率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 % % % 融資政策分析－－國(guó)家給予沈飛一定的融資優(yōu)惠政策 ?國(guó)家的優(yōu)惠政策：在貸款利率方面，沈飛享受 512家企業(yè)貸款基準(zhǔn)利率；在稅費(fèi)方面，軍品享受免稅待遇 ?銀行授信額度情況：目前，沈飛公司已得到工商銀行、中信銀行、交通銀行和招商銀行的信用授信額度 融資政策渠道及融資能力分析－－沈飛具有多種融資渠道和較強(qiáng)的融資能力 ?融資渠道 ：沈飛公司主要通過(guò)銀行借款進(jìn)行融資，銀行借款分技改貸款和流動(dòng)資金貸款，另外國(guó)家科研費(fèi)投入是在有科研項(xiàng)目的前提下收到部分國(guó)撥資金。 售后 數(shù)據(jù)來(lái)源：外場(chǎng)處 2023616 18 從人力資源整體狀況來(lái)看，沈飛員工平均年齡 ，年齡基本合理；人員平均素質(zhì)較高，但缺乏高素質(zhì)的人才 ? 整體職 稱(chēng) 結(jié) 構(gòu) ? 整體 學(xué)歷結(jié)構(gòu) ? 整體 年齡結(jié)構(gòu) 整體人力 資源狀況 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 51~60歲 41~50歲 31~40歲 30歲以下 20％ 28％ 30％ 22％ 22％ 26％ 30％ 22％ 28％ 25％ 33％ 15％ 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 研究生 本科 大專(zhuān) 大專(zhuān)以下 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 具有研究生學(xué)歷的人才不足 ％，高學(xué)歷人才缺乏 ? 整體人員 數(shù)目 16419 12023 15000 13000 14000 16000 17000 16162 14796 2023 2023 2023 人員逐年精減，但離軍調(diào)要求還有一定距離 平均年齡 ，年齡基本合理 人力 數(shù)據(jù)來(lái)源：人事處、領(lǐng)導(dǎo)干部處 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 高級(jí) 中級(jí) 初級(jí) 無(wú)職稱(chēng) ％ ％ 33％ ％ 23％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 近 50％的職員具有中級(jí)以上職稱(chēng)，職稱(chēng)結(jié)構(gòu)比較合理 共 6759人 共 6245人 共 5767人 注：無(wú)職稱(chēng)人員中含員系列，其中 2023年含 326人、 2023年 436人、 2023年 276人；不包括工人。 沈飛每賣(mài)出一架重點(diǎn)型號(hào)的飛機(jī)提取 300萬(wàn)的維修費(fèi)用（日常的維修），不存在通過(guò)售后服務(wù)再收取費(fèi)用的問(wèn)題，所以售后維修的目的是保障飛機(jī)的正常飛行提高軍方的滿(mǎn)意度以期爭(zhēng)取更多的訂單；軍方飛機(jī)的大修一般交給軍方的維修工廠負(fù)責(zé)，沈飛獲得維修機(jī)會(huì)較少，所以想通過(guò)大修收取費(fèi)用的可能性較小，但可通過(guò)運(yùn)作觀察效果再定。特殊部件的維修對(duì)工裝要求較高，所以軍方維修廠某些不能維修的設(shè)備還送到沈飛進(jìn)行維修。這些設(shè)備與軍方修理工廠的差距不大。 – 機(jī)載成品 超出成品承制廠保證期，還沒(méi)到部隊(duì)自行處理期的返回沈飛修理，如不能修好則需送相關(guān)成品廠修理。 2023年維修計(jì) 446人次。沈飛想完成訂單可采取的措施有： 管理挖潛，提高效率； 規(guī)模擴(kuò)張，提高產(chǎn)能。 – 十一五期間的大額訂單對(duì)沈飛加工能力提出了較大的挑戰(zhàn)。雖然總的軍費(fèi)開(kāi)支是有一定額度的，但如果沈飛的營(yíng)銷(xiāo)能力強(qiáng)，而且產(chǎn)品質(zhì)量好交付周期短，完全可能在總的軍費(fèi)開(kāi)支中爭(zhēng)取更大的份額 加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)前 加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)后 沈飛軍機(jī)銷(xiāo)售額占軍方飛機(jī) 采購(gòu)額的比例示意圖＊ 沈飛軍機(jī)銷(xiāo)售額 軍方軍機(jī)總采購(gòu)額 沈飛軍機(jī)銷(xiāo)售額占軍方飛機(jī) 采購(gòu)額的比例示意圖＊ 沈飛軍機(jī)銷(xiāo)售額 軍方軍機(jī)總采購(gòu)額 注：餅圖的大小起示意作用，不代表實(shí)際份額多少 示意： 2023616 16 ?主要生產(chǎn)設(shè)備 – 2023年動(dòng)力保障 電力： 水： 煤： 75989噸 壓縮空氣 : – 機(jī)械設(shè)備狀況 : 機(jī)械設(shè)備共計(jì) 2703臺(tái) , 其中 : 高精度機(jī)床 27臺(tái) 大型機(jī)床 54臺(tái) 數(shù)控機(jī)床 142臺(tái) 大型鍛壓設(shè)備 52臺(tái) 金屬切削機(jī)床 1530臺(tái) 鍛壓設(shè)備 328臺(tái) – 動(dòng)力設(shè)備狀況 動(dòng)力設(shè)備共計(jì) 3417臺(tái) – 機(jī)械設(shè)備原值 95854萬(wàn)元 ?廠房面積 – 沈飛現(xiàn)有廠房建筑面積為1822794平米、生產(chǎn)面積為641009，滿(mǎn)足了當(dāng)前企業(yè)的生產(chǎn)需求。 2023616 15 沈飛應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度 從營(yíng)銷(xiāo)能力來(lái)看，沈飛的營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)和營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍正在建立中 ,實(shí)力有待加強(qiáng)；沈飛應(yīng)加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)以爭(zhēng)取更多的訂單 營(yíng)銷(xiāo) ? 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的主要職能： 市場(chǎng)調(diào)研：分析整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境以及針對(duì)沈飛的每個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行市場(chǎng)研究并提出合理化建議 合同管理：合同訂單管理 客戶(hù)關(guān)系管理：由于沈飛的客戶(hù)只有軍方一家，所以應(yīng)采取大客戶(hù)管理的模式，對(duì)軍方做 好市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 和公關(guān)工作以期其增加沈飛飛機(jī)的采購(gòu)量；另外，中航一集團(tuán)直接對(duì)任務(wù)進(jìn)行分配，沈飛對(duì)一集團(tuán)也應(yīng)加強(qiáng)公關(guān)工作以期其將下代機(jī)型的生產(chǎn)任務(wù)交與沈飛生產(chǎn)。一般而言每個(gè)廠都有自己的設(shè)計(jì)隊(duì)伍，但由于歷史原因沈飛的設(shè)計(jì)隊(duì)伍被解散，所以導(dǎo)致現(xiàn)在沈飛缺乏完整的研發(fā)設(shè)計(jì)隊(duì)伍和設(shè)計(jì)能力的現(xiàn)狀。 ? 內(nèi)部能力的分析思路： 先分析基本價(jià)值活動(dòng)，然后輔助價(jià)值活動(dòng)，最后進(jìn)行公司能力的綜合評(píng)價(jià)。 2023616 10 ? 報(bào)告概要 ? 沈飛現(xiàn)行戰(zhàn)略及運(yùn)行情況 ? 對(duì)沈飛業(yè)務(wù)的評(píng)估 內(nèi)部能力評(píng)估 產(chǎn)品外部環(huán)境評(píng)估 ? 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織、程序的評(píng)估 ? 沈飛戰(zhàn)略的初步建議 目錄 2023616 11 概要 沈飛業(yè)務(wù)評(píng)估概要 ?產(chǎn)品外部環(huán)境評(píng)估 – 對(duì)沈飛外部環(huán)境的評(píng)估 ? 軍機(jī)行業(yè)迎來(lái)難得的發(fā)展機(jī)會(huì) ? 民機(jī)行業(yè)前景看好，但自身能力有待培養(yǎng) ? 集團(tuán)子公司的整體發(fā)展較弱，民品未形成核心支柱性業(yè)務(wù) ?企業(yè)內(nèi)部能力評(píng)估 – 對(duì)沈飛內(nèi)部能力的評(píng)估 ? 沈飛缺乏完整的研發(fā)設(shè)計(jì)隊(duì)伍，導(dǎo)致無(wú)生產(chǎn)的主動(dòng)權(quán)，企業(yè)的未來(lái)發(fā)展受制于人 ? 沈飛的營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)和營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍正在建立中 ,實(shí)力有待加強(qiáng) ? “十一五”期間大額訂單對(duì)沈飛加工能力提出了較大的挑戰(zhàn) ? 公司的售后服務(wù)主要為維修，維修優(yōu)勢(shì)在于工裝設(shè)備 ? 員工素質(zhì)較高、高層年富力強(qiáng) ? 公司缺乏高學(xué)歷的技術(shù)人才 ? 公司融資能力較強(qiáng) 2023616 12 ? 報(bào)告概要 ? 沈飛現(xiàn)行戰(zhàn)略及運(yùn)行情況 ? 對(duì)沈飛業(yè)務(wù)的評(píng)估 內(nèi)部能力評(píng)估 產(chǎn)品外部環(huán)境評(píng)估 ? 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織、程序的評(píng)估 ? 沈飛戰(zhàn)略的初步建議 目錄 2023616 13 對(duì)沈飛公司的內(nèi)部能力評(píng)估將遵循價(jià)值鏈分析的基本思路 輔助價(jià)值活動(dòng) 基本價(jià)值活動(dòng) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 研發(fā)設(shè)計(jì) 生產(chǎn) 售后服務(wù) 人力資源 財(cái)務(wù) 技術(shù) 企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施： 行政、質(zhì)量、法律、后勤等 在 601所進(jìn)行 ? 價(jià)值鏈活動(dòng)介紹： 沈飛的價(jià)值鏈活動(dòng)分為基本活動(dòng)和輔助活動(dòng)。” 沈飛戰(zhàn)略按照三個(gè)層次戰(zhàn)略的