【正文】 適中 阜新海原工貿(mào)有限公司 1% 100% 能按合同交貨期執(zhí)行 適中 ? 機(jī)載成品器材類： 貴州黎陽航空發(fā)動機(jī)公司 20% 90%以上能按合同交貨期執(zhí)行 國家定價 中國電子科技集團(tuán)公司第十四所 20% 90%以上能按合同交貨期執(zhí)行 國家定價 中國航空無線電電子研究所 10% 95%以上能按合同交貨期執(zhí)行 國家定價 西安 618所 7% 80%以上能按合同交貨期執(zhí)行 國家定價 中國航空 613所 8% 80%以上能按合同交貨期執(zhí)行 國家定價 ? 重點型號飛機(jī)發(fā)動機(jī)及其他非許可成品進(jìn)口價格為 1000萬美元／架左右 ， 占到飛機(jī)單架銷售額的 1／ 3左右；另外 ，發(fā)動機(jī)等進(jìn)口數(shù)額還受到合作框架協(xié)議總數(shù)的限制 ， 這些都與國與國之間的關(guān)系甚至國際形勢緊密相連 。 ? 注解：市場份額是指該供應(yīng)商所供器材占該大類器材采購金額的比例 。 ?。公司建于 1958年，占地 ，員工 19000余人。 航空產(chǎn)品：主要為輕型殲擊機(jī) ?西飛 西安飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，是中國西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)的核心企業(yè)，是中國航空一集團(tuán)所屬科研、設(shè)計、生產(chǎn)、制造一體化的大型飛機(jī)研制、生產(chǎn)企業(yè)，我國大中型軍民用飛機(jī)設(shè)計制造定點基地，國家一級企業(yè)。 航空產(chǎn)品：轟炸機(jī)、運輸機(jī)、殲擊轟炸機(jī) ?貴航 中國貴州航空工業(yè)集團(tuán)是國家首批大型企業(yè)集團(tuán)試點單位，是以飛機(jī)（含發(fā)動機(jī)）、汽車（含發(fā)動機(jī)）為龍頭產(chǎn)品，以資產(chǎn)為聯(lián)結(jié)紐帶，具有相當(dāng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模和較強(qiáng)技術(shù)實力的軍民結(jié)合型企業(yè)聯(lián)合體。 航空產(chǎn)品：發(fā)動機(jī)和教練機(jī) 從軍機(jī)的競爭對手來分析，沈飛在國內(nèi)的主要競爭對手為成飛，雙方存在市場份額之爭 這些對手雖然和沈飛不存在直接的產(chǎn)品型號之間的競爭，但存在軍費市場份額之爭，特別是成飛與沈飛之間存在一定的市場份額之爭。 2023616 34 民機(jī) 民機(jī)的外部環(huán)境分析 2023616 35 從發(fā)展趨勢來看，沈飛的制造能力在民用轉(zhuǎn)包市場有較大的發(fā)展?jié)摿? 大型民機(jī)市場主要被空客和波音占領(lǐng) 未來五年波音訂單情況 未來五年空客訂單情況 機(jī)型 合同 意向定單 總數(shù) 比例A 300 600 52 65 117 %A 310 5 5 %A 320 系列 969 740 1709 %A 330 160 38 198 %A 340 86 51 137 %A 380 37 45 82 %合計 1309 939 2248沈飛同波音、空客等合作狀況良好 合作項目包括 ：波音 737 48段，加拿大八項門，空客前緣， A320機(jī)翼前緣，沖八倉門 合作情況 ：今年 3月份沈飛先后順利通過了第七次 FAA審計和波音公司精益生產(chǎn)的評審。 數(shù)據(jù)來源：民機(jī)辦 機(jī)型 合同 意向定單 總數(shù) 比例717 37 102 139 %737 705 1181 1886 %747 54 12 66 %757 29 138 167 %767 34 57 91 %777 182 215 397 %合計 1041 1705 27462023616 36 ?出于競爭中國市場的考慮，同時利用中國逐漸成熟的轉(zhuǎn)包生產(chǎn)制造能力及相應(yīng)的低成本因素，國外飛機(jī)公司還會加強(qiáng)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)，所以國內(nèi)的轉(zhuǎn)包生產(chǎn)將會保持持續(xù)、穩(wěn)定的增長。波音到 2023年采購額累計將達(dá)到 13億美元。這些國家的主要特點就是成本較低，有些產(chǎn)品的報價甚至低于中國，需要我們特別警惕。 巴西航空工業(yè)公司 (Embraer)則預(yù)測，中國在未來 20年內(nèi)將需要 575架區(qū)域支線飛機(jī)，為此國內(nèi)航空公司將投入大約 144億美元。2023年，民用飛機(jī)擴(kuò)量到 602架，支線飛機(jī)也增至 75架，仍只占總數(shù)的 12%。 國內(nèi)支線飛機(jī)產(chǎn)品現(xiàn)狀 加拿大龐巴迪公司產(chǎn)品情況 巴西航空工業(yè)公司產(chǎn)品情況 中航商用飛機(jī)產(chǎn)品情況 機(jī)型 載客量 CRJ－ 700 70座 CRJ－ 900 90座 機(jī)型 載客量 ERJ－ 145 50座 ERJ－ 170 70座 ERJ－ 175 78座 機(jī)型 載客量 ARJ－ 21 70～ 110座 沈飛從事部分 ARJ－ 21部件生產(chǎn) 2023年 4月 2日，中航商用飛機(jī)有限公司與沈飛公司 簽訂了新型渦扇飛機(jī)（ ARJ21）項目研制總協(xié)議，協(xié)議中規(guī)定：沈飛公司承擔(dān)新支線飛機(jī)的后機(jī)身、垂尾、發(fā)動機(jī)吊掛、全機(jī)電纜和電源中心的制造任務(wù)。 從產(chǎn)品特點來分析， ARJ21特點突出，競爭優(yōu)勢明顯，市場前景樂觀，但市場尚待培育和開發(fā) 2023616 40 從競爭對手狀況來分析，支線飛機(jī) ARJ21與主要競爭對手相比主要的優(yōu)勢在于“ 四性一化”以及國家支持 研制中 70～110座ARJ－21首飛時間 載客量 機(jī)型研制中 ～座－首飛時間 載客量 機(jī)型2023 年 2月 21 日首飛90 座CRJ9001999 年 5月 29 日首飛70 座CRJ7001995 年首飛50 座CRJ2001991 年 5月 10 日首飛50 座CRJ100首飛時間載客量機(jī)型年 月 日首飛座年 月 日首飛座年首飛座年 月 日首飛座首飛時間載客量機(jī)型?加拿大龐巴迪 ?巴西航空工業(yè)公司 ?中航商飛機(jī)公司 主要 型號 108 座E m b r a o r 1 9 598 座E m b r a o r 1 9 078 座E m b r a o r 1 7 52023 年 10 月 29 日 首 飛70 座E m b r a o r 1 7 01995 年 8 月 11 日 首 飛50 座E R J 14544 座E R J 1401998 年 7 月 4 日 首 飛37 座E R J 1 3 51983 年 7 月 2 7 日首飛30 座E M B 1201963 年 10 月 26 日 首 飛19 座E M B 110首飛時間載客量機(jī)型座座座年 月 日 首 飛座年 月 日 首 飛座座年 月 日 首 飛座年 月座年 月 日 首 飛座主要 優(yōu)勢 ?四性一化： 適應(yīng)性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性 駕駛性、系列化 ?國家支持 2023年 4月 1日，中國政府提高了 100座以下的進(jìn)口支線飛機(jī)的征稅標(biāo)準(zhǔn)，在 6%的進(jìn)口關(guān)稅的基礎(chǔ)上，再征收17%的增值稅，而同期干線飛機(jī)的征稅標(biāo)準(zhǔn)是進(jìn)口關(guān)稅1%，增值稅 6%。 –產(chǎn)品線長 在中國的支線飛機(jī)各有各自的優(yōu)勢， ARJ－ 21的優(yōu)勢在于“四性一化”以及國家的大力支持 在中國的支線飛機(jī)廠商比較 2023616 41 從發(fā)展趨勢來看，通用航空業(yè)具有良好的發(fā)展前景 當(dāng)前的國際通用航空業(yè)呈現(xiàn)出以下幾大特征 通用航空的發(fā)展是 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求。 通用航空運輸成為通用航空業(yè)的主流發(fā)展趨勢。通用航空運輸方式在美國已被普遍采用， 1992年公務(wù)飛行時間約 220萬小時，私人飛行時間 860萬小時，出租包機(jī)、通勤飛行時間達(dá) 850萬小時。 通用航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展迅速。美國目前擁有各類機(jī)場17500多個，其中 5000多個機(jī)場屬于通用航空機(jī)場。著名的Signature飛行保障公司，是提供機(jī)場地面服務(wù)的英國國際連鎖集團(tuán)，全世界有 49個基地， 1992年進(jìn)駐美國，到 1999年在美實現(xiàn)銷售額 10億美元。 美國的 AGATE包括通用航空業(yè)的尖端研究工作，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、價格低廉、產(chǎn)量大的通用航空飛機(jī)，并對配套的機(jī)場建設(shè)、空中交通管理、適航管理、飛行員培訓(xùn)等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行建設(shè)。 1 2 3 4 我國的通用航空業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 截止到 2023年，目前全世界有通用飛機(jī)３４萬架，我國只有４０８架，其中農(nóng)林通用飛機(jī)僅１４０架，民用直升機(jī)７６架。 通用飛機(jī)數(shù)量 目前，我國已具備相當(dāng)?shù)耐ㄓ蔑w機(jī)制造能力。我國生產(chǎn)的運５、運８、運１２和直９飛機(jī)還出口到國外。從我國宏觀的經(jīng)濟(jì)發(fā)展對通用航空的需求和國家通用航空的發(fā)展政策看，通用航空業(yè)的進(jìn)一步拓展具有廣闊的空間。 公務(wù)航空和商務(wù)包機(jī) 據(jù)預(yù)測中國未來10年對公務(wù)機(jī)和商務(wù)包機(jī)的需求量將逐漸上升。 通用飛機(jī)市場廣闊，沈飛一定要根據(jù)市場的需求和自身條件找準(zhǔn)目標(biāo)做好市場定位生產(chǎn)具有競爭力的通用飛機(jī) 從市場需求看，通用飛機(jī)的需求量巨大，有廣闊的市場前景 通用飛機(jī)發(fā)展的主要政策風(fēng)險：國家低空領(lǐng)域未開放 2023616 43 從競爭對手狀況來分析，沈飛通用飛機(jī)的主要競爭對手為中航二集團(tuán)下的飛機(jī)制造公司 國內(nèi)通用飛機(jī)市場由于低空空域未開放，所以真正的市場競爭還沒有開始，因此本報告只分析潛在的競爭對手 哈飛公司 潛在競爭對手 可依托的產(chǎn)品或已有產(chǎn)品 運 1 12系列、直 9 陜西飛機(jī)制造公司 運 8系列 昌飛、石家莊飛機(jī)公司 運 5系列飛機(jī) 洪都航空工業(yè)集團(tuán) 農(nóng) 5A飛機(jī) 昌河飛機(jī)工業(yè)公司 直 直 11直升機(jī) … … 從已有的資料分析來看，中航二集團(tuán)下的子公司從事通用飛機(jī)的能力較強(qiáng)，是沈飛主要的潛在競爭對手 2023616 44 通過 SWOT分析，我們認(rèn)為沈飛應(yīng)抓住機(jī)會克服自身弱勢大力發(fā)展民機(jī)業(yè)務(wù) 機(jī)會 O ?民機(jī)轉(zhuǎn)包市場需求巨大，前景看好 ?ARJ21飛機(jī)尚處于研制生產(chǎn)階段，產(chǎn)品是不是一定能得到市場認(rèn)可 ?通用飛機(jī)由于國家低空管制限制還沒有放開，存在政策風(fēng)險 優(yōu)勢 S 弱勢 W 威脅 T 利用機(jī)會 克服弱勢 減少弱勢 回避威脅 利用優(yōu)勢 回避威脅 發(fā)揮優(yōu)勢 利用機(jī)會 SO WO ST WT ? 領(lǐng)導(dǎo)集體年輕，富有朝氣，接受新東西快 ?成熟的項目管理隊伍 ?嚴(yán)格的質(zhì)量體系， FAA審計全零通過 ?民機(jī)管理制度和體系不斷完善，工作效率較高 ?項目成本控制水平不高 ?市場跟蹤、反應(yīng)能力相對薄弱，受公司計劃經(jīng)濟(jì)模式影響較大 ?零件制造始終是制約項目進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸 通過報告前面分析可以得出，沈飛民機(jī)的內(nèi)部能力劣勢大于優(yōu)勢，外部機(jī)會大于威脅，根據(jù)SWOT分析理論，沈飛應(yīng)采取“利用機(jī)會，克服弱勢（ WO）”的戰(zhàn)略，即把握民機(jī)快速發(fā)展機(jī)會，通過彌補(bǔ)項目管理成本高、市場意識不足、零配件制造能力不足等弱勢來獲得民機(jī)的進(jìn)一步發(fā)展 ?ARJ21特點突出，競爭優(yōu)勢明顯，市場前景樂觀 ?通 用航空業(yè) 具有良好的發(fā)展趨勢 2023616 45 非航空產(chǎn)品 非航空產(chǎn)品的整體運行狀況分析 2023616 46 2 3 4 5 6 日野汽車 銷售收入逐年遞減，市場競爭激烈，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度高。 飛特 規(guī)模較小，對集團(tuán)公司存在一定的依賴性，銷售收入逐年略有增加，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度弱。 進(jìn)出口公司 規(guī)模較小，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度弱，收入逐年減少，略有盈余。 集團(tuán)子公司的整體發(fā)展較弱，影響了公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn) 2023616 47 1 2 3 4 悍馬 市場前景較好 ,跟公司核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度較高，但產(chǎn)品還需要得到國家和軍方的認(rèn)可。 地板 曾一度為市場第一品牌，但近年連年虧損。 倉儲 市場發(fā)展空間大，利潤水平高，近年來數(shù)控回轉(zhuǎn)庫、數(shù)控升降庫的銷售量呈上升趨勢，其產(chǎn)品與公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度強(qiáng)。 5 鋁合金 據(jù)國家建設(shè)部預(yù)測：內(nèi)外裝飾的年產(chǎn)值在 3000億元左右的大市場。跟公司的主業(yè)關(guān)聯(lián)度弱。 公司民品公司還未形成核心支柱性業(yè)務(wù) 2023616 48 市場吸引力 ?市場的大小 ?市場的增長率 ?市場的競爭環(huán)境 高 強(qiáng) 弱 低 沈飛競爭能力 ?盈利能力 ?市場份額 ?存量資產(chǎn) 注： 圓圈大小代表銷售收入相對