【正文】 78座 機(jī)型 載客量 ARJ－ 21 70～ 110座 沈飛從事部分 ARJ－ 21部件生產(chǎn) 2023年 4月 2日，中航商用飛機(jī)有限公司與沈飛公司 簽訂了新型渦扇飛機(jī)（ ARJ21）項(xiàng)目研制總協(xié)議，協(xié)議中規(guī)定：沈飛公司承擔(dān)新支線飛機(jī)的后機(jī)身、垂尾、發(fā)動(dòng)機(jī)吊掛、全機(jī)電纜和電源中心的制造任務(wù)。波音到 2023年采購(gòu)額累計(jì)將達(dá)到 13億美元。 航空產(chǎn)品：轟炸機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、殲擊轟炸機(jī) ?貴航 中國(guó)貴州航空工業(yè)集團(tuán)是國(guó)家首批大型企業(yè)集團(tuán)試點(diǎn)單位，是以飛機(jī)（含發(fā)動(dòng)機(jī)）、汽車（含發(fā)動(dòng)機(jī)）為龍頭產(chǎn)品，以資產(chǎn)為聯(lián)結(jié)紐帶，具有相當(dāng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模和較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的軍民結(jié)合型企業(yè)聯(lián)合體。 ? 注解：市場(chǎng)份額是指該供應(yīng)商所供器材占該大類器材采購(gòu)金額的比例 。 ?銀河號(hào)事件、以美國(guó)為首的北約轟炸我駐南使館事件、中美撞機(jī)事件再一次給我們敲響了落后就要挨打的警鐘。 2023616 19 ? 中層 人員數(shù)目 ? 職稱結(jié)構(gòu) ? 年齡結(jié)構(gòu) 中層人力 資源狀況 829 400 700 500 600 800 900 810 750 2023 2023 2023 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 51~60歲 41~50歲 31~40歲 21~30歲 2％ 22％ 41％ 35％ 2％ 22％ 41％ 35％ 3％ 23％ 39％ 35％ 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 無 初級(jí) 中級(jí) 高級(jí) 46％ 41％ 13％ 45％ 41％ 14％ 1％ 43％ 42％ 15％ ? 學(xué)歷結(jié)構(gòu) 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 大專以下 大專 本科 研究生 17％ 39％ 41％ 3％ 14％ 39％ 43％ 4％ 10％ 37％ 48％ 4％ 人員逐年精減 90％的中層具有大專以上學(xué)歷，學(xué)歷結(jié)構(gòu)比較合理 平均年齡為 ，年齡結(jié)構(gòu)偏老化 85％的中層具有中級(jí)以上職稱，職稱結(jié)構(gòu)較合理 沈飛中層人員平均年齡 ，整體偏老化，顯示沈飛在中層管理隊(duì)伍建設(shè)上新老搭配不合理 人力 數(shù)據(jù)來源：領(lǐng)導(dǎo)干部處 2023616 20 ? 高層人員 職稱結(jié)構(gòu) ? 高層人員 年齡結(jié)構(gòu) 高層人力 資源狀況 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 51~60歲 41~50歲 31~40歲 61歲以上 23％ 18％ 59％ 18％ 23％ 59％ 29％ 24％ 41％ 6％ 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 高級(jí) 中級(jí) 初級(jí) 無職稱 ? 高層人員 學(xué)歷結(jié)構(gòu) 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 大專 本科 研究生 大專以下 18％ 76％ 6％ 24％ 71％ 6％ 24％ 71％ 6％ 94％的高層具有本科以上學(xué)歷，學(xué)歷層次較高 平均年齡年齡結(jié)構(gòu) 全部為高級(jí)職稱 ,專業(yè)水平較高 沈飛高層領(lǐng)導(dǎo)年富力強(qiáng)，有較高的文化水平和專業(yè)技術(shù)水平，是沈飛發(fā)展和變革的重要推動(dòng)力量 人力 ? 高層 人員數(shù)目 17 12 15 13 14 16 17 17 17 2023 2023 2023 高層人數(shù)基本合理 數(shù)據(jù)來源：領(lǐng)導(dǎo)干部處 2023616 21 ? 技術(shù) 人員數(shù)目 ? 技術(shù)人員 年齡結(jié)構(gòu) 技術(shù)資源狀況 1985 1500 1800 1600 1700 1900 2023 1976 1854 2023 2023 2023 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 51~60歲 41~50歲 31~40歲 21~30歲 23％ 34％ 25％ 18％ 30％ 34％ 13％ 13％ 34％ 36％ 20％ 10％ ? 技術(shù)人員 學(xué)歷結(jié)構(gòu) 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 研究生 本科 大專及以下 40％ 59％ 1％ 28％ 71％ 1％ 36％ 63％ 1％ ? 技術(shù)人員職稱 結(jié)構(gòu) 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 高級(jí) 中級(jí) 初級(jí) 32％ 54％ 14％ 37％ 48％ 15％ 44％ 43％ 13％ 技術(shù)人員逐年減少，但減少幅度低于整體人員減少幅度（同整體人員情況相比較） 只有 1％技術(shù)員具有研究生學(xué)歷，高學(xué)歷人才缺乏 平均年齡為 ， 年齡結(jié)構(gòu)比較合理 56％以上的技術(shù)員具有中高級(jí)職稱，職稱結(jié)構(gòu)比較合理 另外，公司缺乏專門的研發(fā)設(shè)計(jì)部門和隊(duì)伍，將影響軍機(jī)的生產(chǎn)以及民機(jī)和民品的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展 從技術(shù)資源狀況來看，公司技術(shù)人員職稱結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較合理，但缺乏高學(xué)歷的技術(shù)人才 ,而且缺乏研發(fā)人員；缺乏完整的研發(fā)和設(shè)計(jì)隊(duì)伍將會(huì)對(duì)軍機(jī)的生產(chǎn)以及民機(jī)和民品的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響 技術(shù) 數(shù)據(jù)來源：人事處、領(lǐng)導(dǎo)干部處 2023616 22 從技術(shù)實(shí)力來看，公司技術(shù)實(shí)力主要體現(xiàn)在制造加工方面；科研投入較多，為“十一五”的發(fā)展奠定了基礎(chǔ) 2 3 4 5 沈飛的飛行調(diào)試設(shè)備和技術(shù)在全國(guó)處于領(lǐng)先地位 建成了鈦合金鈑金生產(chǎn)線，形成比較完整的科研生產(chǎn)能力 通過技術(shù)改造和引進(jìn)建成了數(shù)控機(jī)械加工生產(chǎn)線，數(shù)控技術(shù)應(yīng)用在國(guó)內(nèi)數(shù)一流水平 復(fù)合材料在飛機(jī)上的應(yīng)用研制取得了令人矚目成績(jī)，走在國(guó)內(nèi)前列。 ?主要維修設(shè)備 – 維修專用設(shè)備包括：油泵車、電源車、試驗(yàn)車等。 ?年加工能力 – 現(xiàn)有重點(diǎn)機(jī)型的生產(chǎn)線設(shè)計(jì)能力為 15～ 20架，實(shí)際生產(chǎn)能力為 20架左右；殲 8生產(chǎn)能力為 20架左右。其中，基本活動(dòng)包括研發(fā)設(shè)計(jì)（在 601所進(jìn)行）、市場(chǎng)營(yíng)銷、生產(chǎn)、售后等活動(dòng)；輔助活動(dòng)包括：人力資源、財(cái)務(wù)、技術(shù)、企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等活動(dòng)。” ?“加大科技投入，強(qiáng)化技術(shù)基礎(chǔ)工作，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的新突破。即：把握公司持續(xù)快速發(fā)展的主題；狠抓航空產(chǎn)品研制與生產(chǎn)，狠抓機(jī)制和體制改革，狠抓管理創(chuàng)新；實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)型號(hào)研制生產(chǎn)的新突破，實(shí)現(xiàn)精化主體、分業(yè)經(jīng)營(yíng)的新突破，實(shí)現(xiàn)建立完善競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的新突破，實(shí)現(xiàn)以精益生產(chǎn)為重點(diǎn)的管理創(chuàng)新的新突破，努力開創(chuàng)公司持續(xù)快速發(fā)展的新局面。 ? 本報(bào)告的所有結(jié)論、建議均基于對(duì)現(xiàn)有信息的分析與理解，具有一定的方向性和指導(dǎo)性，不代表九略項(xiàng)目組最終結(jié)論和建議。 2023616 3 ? 報(bào)告概要 ? 沈飛現(xiàn)行戰(zhàn)略及運(yùn)行情況 ? 對(duì)沈飛業(yè)務(wù)的評(píng)估 內(nèi)部能力評(píng)估 產(chǎn)品外部環(huán)境評(píng)估 ? 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織、程序的評(píng)估 ? 沈飛戰(zhàn)略的初步建議 目錄 2023616 4 評(píng)估概要 報(bào)告概要 ?產(chǎn)品外部環(huán)境評(píng)估 – 對(duì)沈飛外部環(huán)境的評(píng)估 ? 軍機(jī)行業(yè)迎來難得的發(fā)展機(jī)會(huì) ? 民機(jī)行業(yè)前景看好，但自身能力有待培養(yǎng) ? 集團(tuán)子公司的整體發(fā)展較弱，民品未形成核心支柱性業(yè)務(wù) ?內(nèi)部能力評(píng)估 – 對(duì)沈飛內(nèi)部能力的評(píng)估 ? 沈飛缺乏完整的研發(fā)設(shè)計(jì)隊(duì)伍，導(dǎo)致無生產(chǎn)的主動(dòng)權(quán)，企業(yè)的未來發(fā)展受制于人 ? 沈飛的營(yíng)銷部門和營(yíng)銷隊(duì)伍正在建立中 ,實(shí)力有待加強(qiáng) ? “十一五”期間大額訂單對(duì)沈飛加工能力提出了較大的挑戰(zhàn) ? 公司的售后服務(wù)主要為維修，維修優(yōu)勢(shì)在于工裝設(shè)備 ? 員工素質(zhì)較高、高層年富力強(qiáng) ? 公司缺乏高學(xué)歷的技術(shù)人才 ? 公司融資能力較強(qiáng) ?戰(zhàn)略規(guī)劃的組織和程序評(píng)估 – 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃組織的評(píng)估 ? 沈飛集團(tuán)的戰(zhàn)略制定組織機(jī)構(gòu)為經(jīng)營(yíng)部的規(guī)劃科，對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃職能定位還沒有提升到足夠高度 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃程序的評(píng)估 ? 沈飛戰(zhàn)略制定缺乏質(zhì)詢過程，而且對(duì)民品的戰(zhàn)略管理研究較弱 2023616 5 報(bào)告概要 ?戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織機(jī)構(gòu)和程序的建議 – 戰(zhàn)略規(guī)劃的組織的建議 在沈飛集團(tuán)總部需要建立強(qiáng)有力的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，以制定新的發(fā)展戰(zhàn)略以及在實(shí)施中對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整 – 戰(zhàn)略規(guī)劃的程序的建議 沈飛需要明確的戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ?對(duì)沈飛戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容的初步建議 – 對(duì)公司戰(zhàn)略的初步建議 ? 圍繞航空主業(yè)走建立在核心競(jìng)爭(zhēng)力基礎(chǔ)之上的相關(guān)多元化之路 – 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的建議 ? 軍機(jī)：先理后擴(kuò)、做大做強(qiáng) ? 民機(jī)：培育能力、壯大實(shí)力 ? 民品：由管到控 、逐步放開 ?對(duì)職能戰(zhàn)略的建議 ? 生產(chǎn)策略：流程梳理、打通瓶頸 ? 營(yíng)銷策略：改變觀念、靈活多變 ? 人力資源策略：提倡競(jìng)爭(zhēng)、體現(xiàn)價(jià)值 ? 技術(shù)發(fā)展策略：技術(shù)創(chuàng)新、培育核心 ? 資本運(yùn)營(yíng)策略：資本運(yùn)作、資本增值 建議概要 2023616 6 ? 報(bào)告概要 ? 沈飛現(xiàn)行戰(zhàn)略及運(yùn)行情況 ? 對(duì)沈飛業(yè)務(wù)的評(píng)估 內(nèi)部能力評(píng)估 產(chǎn)品外部環(huán)境評(píng)估 ? 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織、程序的評(píng)估 ? 沈飛戰(zhàn)略的初步建議 目錄 2023616 7 本報(bào)告將對(duì)沈飛的公司級(jí)戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略三個(gè)層次的戰(zhàn)略提出初步建議 沈飛戰(zhàn)略按照三個(gè)層次戰(zhàn)略的方式進(jìn)行表達(dá)： 戰(zhàn)略的三個(gè)層次 公司級(jí)戰(zhàn)略 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 職能戰(zhàn)略 公司該選擇哪類經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)入哪些領(lǐng)域 如何在選定的領(lǐng)域內(nèi)與對(duì)手展開有效的競(jìng)爭(zhēng) 如何使企業(yè)的不同職能更好地為各級(jí)戰(zhàn)略服務(wù)，從而提高組織的效率 沈飛十一五期間公司級(jí)戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略： 航空精細(xì)化重組，民品規(guī)模發(fā)展，三產(chǎn)放活壯大 沈飛十一五期間的戰(zhàn)略指導(dǎo)思想： 本項(xiàng)目研究的重點(diǎn) ?十五規(guī)劃 “到 2023年，初步建立起比較完善的現(xiàn)代企業(yè)制度，要在公有制實(shí)現(xiàn)形式上有所突破，基本完成集團(tuán)公司結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn) 航空精細(xì)化重組，民品規(guī)模發(fā)展，三產(chǎn)放活壯大 的目標(biāo)，大力實(shí)施制度創(chuàng)新，技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新戰(zhàn)略，全面完成國(guó)防武器裝備重點(diǎn)型號(hào)任務(wù)，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和員工收入，把沈飛建設(shè)成適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要的，具有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)實(shí)力和特色鮮明企業(yè)文化的現(xiàn)代化、國(guó)際化的企業(yè)集團(tuán)?！? ?“大力實(shí)施高新技術(shù)，狠抓產(chǎn)品、市場(chǎng)開發(fā)，實(shí)現(xiàn)民用產(chǎn)品規(guī)模發(fā)展的新突破?！? 沈飛戰(zhàn)略按照三個(gè)層次戰(zhàn)略的方式進(jìn)行表達(dá)（續(xù)）： 本項(xiàng)目將根據(jù)新的公司級(jí)戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略建議提出初步的職能戰(zhàn)略 2023616 9 2023年 民機(jī)轉(zhuǎn)包 5086 2145 2023年 3718 943 2023年 6089 852 2023年輕型越野車 2432 2023年 342 560 2023年 413 586 2023年 鋁合金 948 2023年 649 2023年 2023年 日野汽車 15106 2023年 17617 2023年 2023年 飛特 2023年 2023年