【正文】 2023616 10 ? 報(bào)告概要 ? 沈飛現(xiàn)行戰(zhàn)略及運(yùn)行情況 ? 對(duì)沈飛業(yè)務(wù)的評(píng)估 內(nèi)部能力評(píng)估 產(chǎn)品外部環(huán)境評(píng)估 ? 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織、程序的評(píng)估 ? 沈飛戰(zhàn)略的初步建議 目錄 2023616 11 概要 沈飛業(yè)務(wù)評(píng)估概要 ?產(chǎn)品外部環(huán)境評(píng)估 – 對(duì)沈飛外部環(huán)境的評(píng)估 ? 軍機(jī)行業(yè)迎來(lái)難得的發(fā)展機(jī)會(huì) ? 民機(jī)行業(yè)前景看好，但自身能力有待培養(yǎng) ? 集團(tuán)子公司的整體發(fā)展較弱，民品未形成核心支柱性業(yè)務(wù) ?企業(yè)內(nèi)部能力評(píng)估 – 對(duì)沈飛內(nèi)部能力的評(píng)估 ? 沈飛缺乏完整的研發(fā)設(shè)計(jì)隊(duì)伍，導(dǎo)致無(wú)生產(chǎn)的主動(dòng)權(quán)，企業(yè)的未來(lái)發(fā)展受制于人 ? 沈飛的營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)和營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍正在建立中 ,實(shí)力有待加強(qiáng) ? “十一五”期間大額訂單對(duì)沈飛加工能力提出了較大的挑戰(zhàn) ? 公司的售后服務(wù)主要為維修，維修優(yōu)勢(shì)在于工裝設(shè)備 ? 員工素質(zhì)較高、高層年富力強(qiáng) ? 公司缺乏高學(xué)歷的技術(shù)人才 ? 公司融資能力較強(qiáng) 2023616 12 ? 報(bào)告概要 ? 沈飛現(xiàn)行戰(zhàn)略及運(yùn)行情況 ? 對(duì)沈飛業(yè)務(wù)的評(píng)估 內(nèi)部能力評(píng)估 產(chǎn)品外部環(huán)境評(píng)估 ? 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織、程序的評(píng)估 ? 沈飛戰(zhàn)略的初步建議 目錄 2023616 13 對(duì)沈飛公司的內(nèi)部能力評(píng)估將遵循價(jià)值鏈分析的基本思路 輔助價(jià)值活動(dòng) 基本價(jià)值活動(dòng) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 研發(fā)設(shè)計(jì) 生產(chǎn) 售后服務(wù) 人力資源 財(cái)務(wù) 技術(shù) 企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施： 行政、質(zhì)量、法律、后勤等 在 601所進(jìn)行 ? 價(jià)值鏈活動(dòng)介紹： 沈飛的價(jià)值鏈活動(dòng)分為基本活動(dòng)和輔助活動(dòng)。其中，基本活動(dòng)包括研發(fā)設(shè)計(jì)（在 601所進(jìn)行）、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)、售后等活動(dòng)；輔助活動(dòng)包括：人力資源、財(cái)務(wù)、技術(shù)、企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等活動(dòng)。 ? 內(nèi)部能力的分析思路： 先分析基本價(jià)值活動(dòng)，然后輔助價(jià)值活動(dòng)，最后進(jìn)行公司能力的綜合評(píng)價(jià)。 價(jià)值 沈飛價(jià)值鏈簡(jiǎn)圖 ＊ 注：為方便對(duì)沈飛的價(jià)值鏈進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，將價(jià)值鏈進(jìn)行了部分簡(jiǎn)化 2023616 14 從研發(fā)設(shè)計(jì)能力來(lái)看，沈飛缺乏完整的研發(fā)設(shè)計(jì)隊(duì)伍，導(dǎo)致無(wú)生產(chǎn)的主動(dòng)權(quán)，企業(yè)的未來(lái)發(fā)展受制于人 設(shè)計(jì) 沈飛與國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手設(shè)計(jì)能力比較 企業(yè)名稱(chēng) 外部設(shè)計(jì) 內(nèi)部設(shè)計(jì) 成飛 西飛 貴航 沈飛 611所 603所 無(wú) 601所 有 有 1所、 2所 無(wú) 設(shè)計(jì)能力 小改動(dòng) 小改動(dòng) 自成體系 無(wú) ? 我國(guó)軍用飛機(jī)的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)多采用一廠(chǎng)一所的結(jié)構(gòu)布局。一般而言每個(gè)廠(chǎng)都有自己的設(shè)計(jì)隊(duì)伍，但由于歷史原因沈飛的設(shè)計(jì)隊(duì)伍被解散，所以導(dǎo)致現(xiàn)在沈飛缺乏完整的研發(fā)設(shè)計(jì)隊(duì)伍和設(shè)計(jì)能力的現(xiàn)狀。 ? 沈飛缺乏研發(fā)設(shè)計(jì)隊(duì)伍導(dǎo)致在產(chǎn)品的發(fā)展方面缺乏自主能力。 2023616 15 沈飛應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度 從營(yíng)銷(xiāo)能力來(lái)看，沈飛的營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)和營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍正在建立中 ,實(shí)力有待加強(qiáng)；沈飛應(yīng)加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)以爭(zhēng)取更多的訂單 營(yíng)銷(xiāo) ? 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的主要職能： 市場(chǎng)調(diào)研：分析整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境以及針對(duì)沈飛的每個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行市場(chǎng)研究并提出合理化建議 合同管理：合同訂單管理 客戶(hù)關(guān)系管理：由于沈飛的客戶(hù)只有軍方一家，所以應(yīng)采取大客戶(hù)管理的模式，對(duì)軍方做 好市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 和公關(guān)工作以期其增加沈飛飛機(jī)的采購(gòu)量；另外，中航一集團(tuán)直接對(duì)任務(wù)進(jìn)行分配，沈飛對(duì)一集團(tuán)也應(yīng)加強(qiáng)公關(guān)工作以期其將下代機(jī)型的生產(chǎn)任務(wù)交與沈飛生產(chǎn)。 ? 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的組織形式： 對(duì)軍方應(yīng)采用項(xiàng)目組的組織形式 ? 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的作用： 得到軍方更多訂單。雖然總的軍費(fèi)開(kāi)支是有一定額度的，但如果沈飛的營(yíng)銷(xiāo)能力強(qiáng)，而且產(chǎn)品質(zhì)量好交付周期短，完全可能在總的軍費(fèi)開(kāi)支中爭(zhēng)取更大的份額 加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)前 加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)后 沈飛軍機(jī)銷(xiāo)售額占軍方飛機(jī) 采購(gòu)額的比例示意圖＊ 沈飛軍機(jī)銷(xiāo)售額 軍方軍機(jī)總采購(gòu)額 沈飛軍機(jī)銷(xiāo)售額占軍方飛機(jī) 采購(gòu)額的比例示意圖＊ 沈飛軍機(jī)銷(xiāo)售額 軍方軍機(jī)總采購(gòu)額 注：餅圖的大小起示意作用，不代表實(shí)際份額多少 示意： 2023616 16 ?主要生產(chǎn)設(shè)備 – 2023年動(dòng)力保障 電力： 水： 煤： 75989噸 壓縮空氣 : – 機(jī)械設(shè)備狀況 : 機(jī)械設(shè)備共計(jì) 2703臺(tái) , 其中 : 高精度機(jī)床 27臺(tái) 大型機(jī)床 54臺(tái) 數(shù)控機(jī)床 142臺(tái) 大型鍛壓設(shè)備 52臺(tái) 金屬切削機(jī)床 1530臺(tái) 鍛壓設(shè)備 328臺(tái) – 動(dòng)力設(shè)備狀況 動(dòng)力設(shè)備共計(jì) 3417臺(tái) – 機(jī)械設(shè)備原值 95854萬(wàn)元 ?廠(chǎng)房面積 – 沈飛現(xiàn)有廠(chǎng)房建筑面積為1822794平米、生產(chǎn)面積為641009，滿(mǎn)足了當(dāng)前企業(yè)的生產(chǎn)需求。 ?年加工能力 – 現(xiàn)有重點(diǎn)機(jī)型的生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)計(jì)能力為 15～ 20架，實(shí)際生產(chǎn)能力為 20架左右；殲 8生產(chǎn)能力為 20架左右。 – 十一五期間的大額訂單對(duì)沈飛加工能力提出了較大的挑戰(zhàn)。 從生產(chǎn)能力來(lái)看，“十一五”期間大額訂單對(duì)沈飛加工能力提出了 較大的挑戰(zhàn) 十一五期間，軍方重點(diǎn)機(jī)型訂單超過(guò) 100架以上，沈飛現(xiàn)有的加工能力想要完成訂單壓力很大。沈飛想完成訂單可采取的措施有： 管理挖潛，提高效率； 規(guī)模擴(kuò)張，提高產(chǎn)能。 據(jù)訪(fǎng)談情況來(lái)看，現(xiàn)在的生產(chǎn)瓶頸主要為數(shù)控加工廠(chǎng)，沈飛應(yīng)采取措施消除瓶頸 生產(chǎn) 數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)力處、技改辦、年鑒 2023616 17 ?維修人員數(shù) – 外場(chǎng)處編制為 38人，實(shí)際 人數(shù)為 36。 2023年維修計(jì) 446人次。 ?年度維修費(fèi)用＊ – 2023年度維修費(fèi)用為 316． 79萬(wàn)元 – 2023年維修費(fèi)用為323． 79萬(wàn)元 – 2023年度維修費(fèi)用為 429． 14萬(wàn)元 ?主要維修技術(shù) – 機(jī)體維修 主要是攜帶工具 、設(shè) 備、器材進(jìn)行； 部分機(jī) 件 返 公司送有關(guān)生產(chǎn)廠(chǎng)修理。 – 機(jī)載成品 超出成品承制廠(chǎng)保證期，還沒(méi)到部隊(duì)自行處理期的返回沈飛修理，如不能修好則需送相關(guān)成品廠(chǎng)修理。 ?主要維修設(shè)備 – 維修專(zhuān)用設(shè)備包括：油泵車(chē)、電源車(chē)、試驗(yàn)車(chē)等。這些設(shè)備與軍方修理工廠(chǎng)的差距不大。 – 沈飛的維修優(yōu)勢(shì)在于工裝設(shè)備。特殊部件的維修對(duì)工裝要求較高，所以軍方維修廠(chǎng)某些不能維修的設(shè)備還送到沈飛進(jìn)行維修。 注：維修成本為維修材料成本及返修費(fèi)用 從售后服務(wù)能力來(lái)看，公司的售后服務(wù)主要為維修，維修優(yōu)勢(shì)在于工裝設(shè)備 ?軍方的維修需求來(lái)源于兩個(gè)方面：日常的維修和到期的大修。 沈飛每賣(mài)出一架重點(diǎn)型號(hào)的飛機(jī)提取 300萬(wàn)的維修費(fèi)用（日常的維修），不存在通過(guò)售后服務(wù)再收取費(fèi)用的問(wèn)題，所以售后維修的目的是保障飛機(jī)的正常飛行提高軍方的滿(mǎn)意度以期爭(zhēng)取更多的訂單；軍方飛機(jī)的大修一般交給軍方的維修工廠(chǎng)負(fù)責(zé)，沈飛獲得維修機(jī)會(huì)較少，所以想通過(guò)大修收取費(fèi)用的可能性較小，但可通過(guò)運(yùn)作觀(guān)察效果再定。 ?通過(guò)分析及訪(fǎng)談得出：沈飛的維修實(shí)力能滿(mǎn)足軍方的維修需求。 售后 數(shù)據(jù)來(lái)源：外場(chǎng)處 2023616 18 從人力資源整體狀況來(lái)看，沈飛員工平均年齡 ，年齡基本合理；人員平均素質(zhì)較高，但缺乏高素質(zhì)的人才 ? 整體職 稱(chēng) 結(jié) 構(gòu) ? 整體 學(xué)歷結(jié)構(gòu) ? 整體 年齡結(jié)構(gòu) 整體人力 資源狀況 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 51~60歲 41~50歲 31~40歲 30歲以下 20％ 28％ 30％ 22％ 22％ 26％ 30％ 22％ 28％ 25％ 33％ 15％ 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 研究生 本科 大專(zhuān) 大專(zhuān)以下 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 具有研究生學(xué)歷的人才不足 ％，高學(xué)歷人才缺乏 ? 整體人員 數(shù)目 16419 12023 15000 13000 14000 16000 17000 16162 14796 2023 2023 2023 人員逐年精減，但離軍調(diào)要求還有一定距離 平均年齡 ，年齡基本合理 人力 數(shù)據(jù)來(lái)源：人事處、領(lǐng)導(dǎo)干部處 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 高級(jí) 中級(jí) 初級(jí) 無(wú)職稱(chēng) ％ ％ 33％ ％ 23％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 近 50％的職員具有中級(jí)以上職稱(chēng)，職稱(chēng)結(jié)構(gòu)比較合理 共 6759人 共 6245人 共 5767人 注：無(wú)職稱(chēng)人員中含員系列，其中 2023年含 326人、 2023年 436人、 2023年 276人；不包括工人。 2023616 19 ? 中層 人員數(shù)目 ? 職稱(chēng)結(jié)構(gòu) ? 年齡結(jié)構(gòu) 中層人力 資源狀況 829 400 700 500 600 800 900 810 750 2023 2023 2023 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 51~60歲 41~50歲 31~40歲 21~30歲 2％ 22％ 41％ 35％ 2％ 22％ 41％ 35％ 3％ 23％ 39％ 35％ 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 無(wú) 初級(jí) 中級(jí) 高級(jí) 46％ 41％ 13％ 45％ 41％ 14％ 1％ 43％ 42％ 15％ ? 學(xué)歷結(jié)構(gòu) 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 大專(zhuān)以下 大專(zhuān) 本科 研究生 17％ 39％ 41％ 3％ 14％ 39％ 43％ 4％ 10％ 37％ 48％ 4％ 人員逐年精減 90％的中層具有大專(zhuān)以上學(xué)歷，學(xué)歷結(jié)構(gòu)比較合理 平均年齡為 ，年齡結(jié)構(gòu)偏老化 85％的中層具有中級(jí)以上職稱(chēng)，職稱(chēng)結(jié)構(gòu)較合理 沈飛中層人員平均年齡 ，整體偏老化，顯示沈飛在中層管理隊(duì)伍建設(shè)上新老搭配不合理 人力 數(shù)據(jù)來(lái)源：領(lǐng)導(dǎo)干部處 2023616 20 ? 高層人員 職稱(chēng)結(jié)構(gòu) ? 高層人員 年齡結(jié)構(gòu) 高層人力 資源狀況 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 51~60歲 41~50歲 31~40歲 61歲以上 23％ 18％ 59％ 18％ 23％ 59％ 29％ 24％ 41％ 6％ 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 高級(jí) 中級(jí) 初級(jí) 無(wú)職稱(chēng) ? 高層人員 學(xué)歷結(jié)構(gòu) 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 大專(zhuān) 本科 研究生 大專(zhuān)以下 18％ 76％ 6％ 24％ 71％ 6％ 24％ 71％ 6％ 94％的高層具有本科以上學(xué)歷，學(xué)歷層次較高 平均年齡年齡結(jié)構(gòu) 全部為高級(jí)職稱(chēng) ,專(zhuān)業(yè)水平較高 沈飛高層領(lǐng)導(dǎo)年富力強(qiáng)，有較高的文化水平和專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，是沈飛發(fā)展和變革的重要推動(dòng)力量 人力 ? 高層 人員數(shù)目 17 12 15 13 14 16 17 17 17 2023 2023 2023 高層人數(shù)基本合理 數(shù)據(jù)來(lái)源：領(lǐng)導(dǎo)干部處 2023616 21 ? 技術(shù) 人員數(shù)目 ? 技術(shù)人員 年齡結(jié)構(gòu) 技術(shù)資源狀況 1985 1500 1800 1600 1700 1900 2023 1976 1854 2023 2023 2023 60％ 20％ 40％ 80％ 100％ 2023 2023 2023 51~60歲 41~50歲 31~40歲 21~30歲 23％ 34％ 25％ 18％ 3