保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】中國(guó)最專業(yè)的保險(xiǎn)網(wǎng)站保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師保保網(wǎng)報(bào)名熱線：400-668-5007國(guó)家人才資源庫(kù)為中國(guó)保險(xiǎn)精英開(kāi)啟大門證書由“中國(guó)國(guó)際人才開(kāi)發(fā)中心”頒發(fā)，同時(shí)個(gè)人信息錄入國(guó)家人才庫(kù)，中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)刊登入庫(kù)信息。理財(cái)規(guī)劃師簡(jiǎn)介理財(cái)規(guī)劃是指：運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作

2024-07-27 09:13

理財(cái)規(guī)劃師-保險(xiǎn)規(guī)劃-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】《理財(cái)規(guī)劃師—保險(xiǎn)規(guī)劃》理財(cái)規(guī)劃師—保險(xiǎn)規(guī)劃—第2章保保險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)規(guī)劃劃分析客戶保險(xiǎn)需求1家庭保險(xiǎn)規(guī)劃2保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)施和調(diào)整31《理財(cái)規(guī)劃師—保險(xiǎn)規(guī)劃》學(xué)習(xí)目標(biāo)P2，分析并確定客戶家庭所面臨

2025-02-08 20:19

理財(cái)規(guī)劃師中的保險(xiǎn)規(guī)劃-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】保險(xiǎn)規(guī)劃主講：林勝克授課大綱風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理保險(xiǎn)的概念和原理保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹保險(xiǎn)規(guī)劃一、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)的基本概念風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度與風(fēng)險(xiǎn)承受能力分析風(fēng)險(xiǎn)的定義風(fēng)險(xiǎn)的分類風(fēng)險(xiǎn)是或然發(fā)生的、可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失、其不確定的后果與人們的期望有所

2024-10-16 14:49

理財(cái)規(guī)劃師課件(綜合案例分析)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】綜合案例分析案例1?楊先生夫婦都是研究生畢業(yè)的醫(yī)生，楊先生31歲，太太30歲，楊先生每月收入15000元，太太8500元。有一個(gè)可愛(ài)的寶寶男孩2歲，目前的開(kāi)銷還不大，有父母帶養(yǎng)在內(nèi)地每月大概1000元；家庭的每月基本生活開(kāi)銷維持在7000元左右，有一套90平米的房子，房屋貸款上每月2700元，還有17年，房屋物業(yè)管理費(fèi)每月250元。算下來(lái)

2025-05-14 01:01

金融理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)理財(cái)總論-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】金融理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)理念篇理財(cái)總論50%50%98%2%工薪收入工薪收入投資收入投資收入美國(guó)家庭中國(guó)家庭理財(cái)?shù)亩x所謂理財(cái)就是根據(jù)客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好和承受能力，合理安排資金的運(yùn)用，并使之最大程度增值的過(guò)程。兩層含義●推薦符合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資理財(cái)方式●資金

2025-01-13 12:24

消費(fèi)支出規(guī)劃ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】現(xiàn)金規(guī)劃小測(cè)試：?選擇題1、下列關(guān)于流動(dòng)性比率的說(shuō)法正確的是（）。（A）流動(dòng)性比率＝流動(dòng)性資產(chǎn)/每月支出（B）流動(dòng)性比率＝凈資產(chǎn)/總資產(chǎn)（C）流動(dòng)性比率＝結(jié)余/稅后收入（D）流動(dòng)性比率＝投資資產(chǎn)/凈資產(chǎn)2、通常情況下，流動(dòng)性比率應(yīng)保持在（）左右。（A）1（B）2（C）3～6（

2025-05-01 07:48

【能力素質(zhì)】理財(cái)規(guī)劃師課件——保險(xiǎn)規(guī)劃之風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】保險(xiǎn)規(guī)劃之風(fēng)險(xiǎn)管理天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632學(xué)習(xí)目標(biāo)1，分析客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理需求2，區(qū)分可以用保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和不可以用保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理需求天馬行空官方博客：；QQ:131824

2024-10-19 07:36

理財(cái)規(guī)劃師作業(yè)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：理財(cái)規(guī)劃師作業(yè) 一、理財(cái)規(guī)劃師所需素質(zhì) 理財(cái)師應(yīng)十分明確什么是理財(cái)、理財(cái)業(yè)迅速發(fā)展的背景因素包括哪些，以及理財(cái)發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀。 此外要明了，所謂客戶理財(cái)目標(biāo)就是在一定期限內(nèi)，客戶給自己...

2024-11-16 22:56

理財(cái)規(guī)劃師-基礎(chǔ)知識(shí)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)》1理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)—第1章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理財(cái)規(guī)劃概述1理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容工具流程2理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè)3職業(yè)道德與操守4《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)》2本章提示

2025-05-10 05:18

理財(cái)規(guī)劃師顧問(wèn)式行銷-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】歡迎參加超級(jí)顧問(wèn)式行銷,◎何培榮顧問(wèn),美國(guó)國(guó)際大學(xué)EMBA畢業(yè)臺(tái)灣清華大學(xué)工業(yè)工程系畢業(yè)。1989－1997年曾任國(guó)泰人壽專招主管。任職期間曾獲：1、創(chuàng)新紀(jì)錄獎(jiǎng)五次；2、增員副總榮譽(yù)餐；3、董事長(zhǎng)榮譽(yù)...

2025-01-16 22:13

理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)安徽大學(xué)金融學(xué)系祝清?E-mail:?TEL:150560755810551——5106059(H)?考試須知考試比重：1、理論知識(shí)項(xiàng)目助理理財(cái)規(guī)劃師（%）理財(cái)規(guī)劃師（%）基本要

2025-05-14 01:01

理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】消費(fèi)與支出規(guī)劃?房屋月供與稅前月收入：25%-30%?所有貸款月供與稅前月收入的比率：33%-38%?與商業(yè)銀行簽定《個(gè)人購(gòu)房貸款合同》，按借款額萬(wàn)分之零點(diǎn)五貼花?個(gè)人出售房屋，簽定產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)，按所載金額萬(wàn)分之五貼花?租賃合同按照租賃金額的千分之一繳納，不足一元按照

2024-12-08 10:59

理財(cái)規(guī)劃師課件-保險(xiǎn)規(guī)劃之制定方案(ppt44)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】保險(xiǎn)規(guī)劃之制定方案學(xué)習(xí)目標(biāo)根據(jù)客戶各方面的保險(xiǎn)需求，根據(jù)客戶各方面的保險(xiǎn)需求，結(jié)合其他相關(guān)條件，結(jié)合其他相關(guān)條件，為客戶制定為客戶制定綜合保險(xiǎn)方案。綜合保險(xiǎn)方案。一、制定壽險(xiǎn)規(guī)劃方案1、分析定期壽險(xiǎn)保單、分析定期壽險(xiǎn)保單（1）定期壽險(xiǎn)的性質(zhì)定期壽險(xiǎn)是指在保單規(guī)定的期間內(nèi)提供

2025-02-08 19:03

【創(chuàng)業(yè)理財(cái)】理財(cái)規(guī)劃師課件——宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】宏觀經(jīng)濟(jì)分析天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632宏觀經(jīng)濟(jì)分析宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義和內(nèi)容總需求和總供給經(jīng)濟(jì)周期理論宏觀經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義宏觀經(jīng)濟(jì)分析的內(nèi)容總需求的一般說(shuō)明總供給的一般說(shuō)明凱恩斯主

2024-10-19 06:49

消費(fèi)支出規(guī)劃ppt課件(2)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第二章消費(fèi)支出規(guī)劃2022年個(gè)人房貸余額超過(guò)2萬(wàn)6千億元54％：月供占收入20％~50％32%：月供占收入50%以上如何可以均勻地享受一生的財(cái)富？？？預(yù)期中國(guó)汽車銷量每年增速至少10％金融市場(chǎng)與消費(fèi)支出的關(guān)系?金融市場(chǎng)發(fā)達(dá)，才能融資或投資?結(jié)合方式：

2025-05-12 12:24

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