理財規(guī)劃師作業(yè)-資料下載頁
2025-11-07 22:56本頁面
【正文】 保障部官方網(wǎng)站――國家職業(yè)資格工作網(wǎng)[1]查詢真?zhèn)巍?007年12月31日，國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進(jìn)行清理：國務(wù)院其他部門、各直屬機(jī)構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時清理，確有必要的，經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門審批后納入國家統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止。理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證的發(fā)展歷程：2002年，受國家人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心委托，現(xiàn)任國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長、東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司副董事長劉彥斌發(fā)起編寫了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，并開始進(jìn)行理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材的編撰工作。2003年，國家人力資源和社會保障部正式推出理財規(guī)劃師職業(yè)。2004年，國家職業(yè)技能資格鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會成立。2005年，受國家人力資源和社會保障部的委托，北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學(xué)在北京舉辦了全國首個理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格實驗性鑒定培訓(xùn)班，同年11月初，首批42人通過考試獲頒國字號理財規(guī)劃師職業(yè)資格。2006年，理財規(guī)劃師列入全國職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定范疇。2007年有近3萬人參加認(rèn)證考試。我國國家理財規(guī)劃師的保有量已超過8萬人，已形成了中國最主流、最權(quán)威的理財師職業(yè)群體。“金標(biāo)委”頒發(fā)的“金融理財師證書”（AFP）和“國際金融理財師證書”（CFP）宏恩王冰潔總結(jié)AFP考試主辦方為：中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會每一個想獲得afp認(rèn)證的學(xué)員都必須先獲得《AFP培訓(xùn)合格證書》，有效期4年，4年內(nèi)可以無限次參加afp認(rèn)證考試。AFP資格申請人完成培訓(xùn)，通過結(jié)業(yè)考試，并獲得授權(quán)教育機(jī)構(gòu)頒發(fā)的AFP培訓(xùn)合格證書后，可向中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會提出參加AFP資格考試的申請。考試時間：2012年7月的CFP/AFP/EFP資格認(rèn)證考試的考試時間不變，2012年8月起，CFP系列資格認(rèn)證考試(CFP/AFP)將增加考試次數(shù)。實施后將有以下變化：考試頻次將由原來的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期頻次大致為AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。2013年還將適當(dāng)增加考試場次，考試時間盡可能在全年均勻分布，做到除節(jié)假日之外周周有考試，為考生提供更多選擇，也讓考生有更多的機(jī)遇。香港一個協(xié)會的“注冊理財規(guī)劃師”宏恩王冰潔總結(jié)理財師認(rèn)證機(jī)構(gòu)是中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(CICFP)，于 2005 年 成立，中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會有限公司于2008年在公司注冊處登記。2005年經(jīng)國家工商行政管理總局批準(zhǔn)，協(xié)會在北京設(shè)立了辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各授權(quán)機(jī)構(gòu)的工作，以使各授權(quán)機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)質(zhì)量符合協(xié)會的標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)會在中國大陸及香港、臺灣等地共設(shè)有28個授權(quán)機(jī)構(gòu)，為協(xié)會會員提供學(xué)前組織、水平認(rèn)證、后續(xù)教育、熱點講座等服務(wù)。目前CICFP實施三級理財師認(rèn)證制度，即：助理理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師和高級理財規(guī)劃師的認(rèn)證制度。勞動部的證書為國家承認(rèn)，認(rèn)可度最高。“金標(biāo)委”的證書為國有銀行承認(rèn)。香港的證書，考試可以學(xué)到一些知識，但是可能會有不被承認(rèn)的危險。
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