理財規(guī)劃師作業(yè)-資料下載頁
2025-11-07 22:56本頁面
【正文】 保障部官方網站――國家職業(yè)資格工作網[1]查詢真?zhèn)巍?007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關活動的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，“凡經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬機構、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門審批后納入國家統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止。理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證的發(fā)展歷程：2002年，受國家人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心委托，現任國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長、東方華爾金融咨詢有限責任公司副董事長劉彥斌發(fā)起編寫了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，并開始進行理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證考試輔導教材的編撰工作。2003年，國家人力資源和社會保障部正式推出理財規(guī)劃師職業(yè)。2004年，國家職業(yè)技能資格鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會成立。2005年，受國家人力資源和社會保障部的委托，北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學在北京舉辦了全國首個理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格實驗性鑒定培訓班，同年11月初，首批42人通過考試獲頒國字號理財規(guī)劃師職業(yè)資格。2006年，理財規(guī)劃師列入全國職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定范疇。2007年有近3萬人參加認證考試。我國國家理財規(guī)劃師的保有量已超過8萬人，已形成了中國最主流、最權威的理財師職業(yè)群體。“金標委”頒發(fā)的“金融理財師證書”（AFP）和“國際金融理財師證書”（CFP）宏恩王冰潔總結AFP考試主辦方為：中國金融理財標準委員會每一個想獲得afp認證的學員都必須先獲得《AFP培訓合格證書》，有效期4年，4年內可以無限次參加afp認證考試。AFP資格申請人完成培訓，通過結業(yè)考試，并獲得授權教育機構頒發(fā)的AFP培訓合格證書后，可向中國金融理財標準委員會提出參加AFP資格考試的申請?？荚嚂r間：2012年7月的CFP/AFP/EFP資格認證考試的考試時間不變，2012年8月起，CFP系列資格認證考試(CFP/AFP)將增加考試次數。實施后將有以下變化：考試頻次將由原來的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期頻次大致為AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。2013年還將適當增加考試場次，考試時間盡可能在全年均勻分布，做到除節(jié)假日之外周周有考試，為考生提供更多選擇，也讓考生有更多的機遇。香港一個協(xié)會的“注冊理財規(guī)劃師”宏恩王冰潔總結理財師認證機構是中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(CICFP)，于 2005 年 成立，中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會有限公司于2008年在公司注冊處登記。2005年經國家工商行政管理總局批準，協(xié)會在北京設立了辦事機構，負責統(tǒng)一協(xié)調和指導各授權機構的工作，以使各授權機構所提供的服務質量符合協(xié)會的標準。協(xié)會在中國大陸及香港、臺灣等地共設有28個授權機構，為協(xié)會會員提供學前組織、水平認證、后續(xù)教育、熱點講座等服務。目前CICFP實施三級理財師認證制度，即：助理理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師和高級理財規(guī)劃師的認證制度。勞動部的證書為國家承認，認可度最高?！敖饦宋钡淖C書為國有銀行承認。香港的證書，考試可以學到一些知識，但是可能會有不被承認的危險。
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