chfp理財規(guī)劃師考試介紹-資料下載頁
2025-10-05 03:48本頁面
【正文】 從，師事（并具本取備職以業(yè)得下工結(jié)條作件13業(yè)之證一年者以書）上。：。（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取后，連得續(xù)從結(jié)事本職業(yè)業(yè)工證作年書以上。（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。高級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：（）連續(xù)從事本職業(yè)工作年以上。（2）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。（3）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。（本標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)）?？荚嚂r間：理財規(guī)劃師二級：每年5月中旬、11月中旬 理財規(guī)劃師三級：每年5月中旬、11月中旬成考試績結(jié)束公后布個工及作日證公布書鑒定發(fā)結(jié)果放。公布成績后2個月內(nèi)開始發(fā)放證書。三、復(fù)習(xí)方法2011年理財規(guī)劃師考試已進(jìn)入備考階段。備考前考生朋友們都很關(guān)注該怎么復(fù)習(xí),怎么選課的問題,根據(jù)考生個人經(jīng)驗，特再次總結(jié)了幾點復(fù)習(xí)方法如下:考試時間理論部分1個半小時實操部分2個小時(可使用理財專業(yè)計算器)綜合考試1個半小時(理財二級考試科目)題型職業(yè)道德理論知識題型分為：單選、多選和判斷題實際操作題型分為： 單選和多選題綜合考試時間 : 案例分析題復(fù)習(xí)指南★隨著本項考試熱度的逐年提高，考試難度也在逐漸加大，因此需要考生們做更多的復(fù)習(xí)準(zhǔn)備：多看書。因為基礎(chǔ)知識試卷的選擇題量特別大，而且知識點很分散，需要考生對教材特別熟悉。在復(fù)習(xí)的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，并將各章節(jié)要點整理一下，形成自己的邏輯脈絡(luò)，然后再根據(jù)自己的復(fù)習(xí)情況逐一熟悉和更新。最好堅持在每天的 新知識學(xué)習(xí)結(jié)束后將當(dāng)日內(nèi)容復(fù)習(xí)一遍，加深記憶?？荚嚽?，總結(jié)歷年考試題及《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)知識》，系統(tǒng)的將教材熟悉一遍。多做題：類似的全國統(tǒng)考認(rèn)證，沒有太多技巧可言，更多的是需要強(qiáng)制記憶。多做題，以求熟能生巧，在每章內(nèi)容學(xué)習(xí)結(jié)束后，作為小結(jié)，復(fù)習(xí)一遍該章的內(nèi)容，并將《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)知識》上該章的復(fù)習(xí)題做 一遍。在結(jié)束了基礎(chǔ)和提高階段的學(xué)習(xí)后，可以開始做歷年考試試題(注意：該部分的習(xí)題至少要做兩遍以上)?？荚嚽耙恢?，將《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《理財 規(guī)劃師專業(yè)知識》的模擬題做一遍。結(jié)合案例，增加對理財規(guī)劃師相關(guān)理財知識的理解和把握。大家論壇理財規(guī)劃師考試專區(qū)內(nèi)有很多理財方面的實際應(yīng)用案例和相關(guān)解析，您可以結(jié)合案例來增加對各章節(jié)的理解，同時，如果有問題的話，可以在論壇和其他考友相互交流，在加深了對知識點理解的同時也增添了備考的樂趣，同時也有助于我們實際應(yīng)用能力的提高。今天的介紹到此為止，明天的同一時間再會！本文由西安白癜風(fēng)醫(yī)院://網(wǎng)站負(fù)責(zé)人明整理分享。轉(zhuǎn)載請注明出處。第五篇：理財規(guī)劃師考試經(jīng)驗教訓(xùn)分享理財規(guī)劃師考試經(jīng)驗教訓(xùn)分享千萬別以為以前沒考過的現(xiàn)在也不考。猜題不是辦法，重要的還是要把每一個點學(xué)習(xí)到。要做習(xí)題集考試時發(fā)現(xiàn)，大概有一半左右題（或者題型）在習(xí)題集上的見過，有的甚至是原題?？蓱z偶本來請了年休假計劃在家復(fù)習(xí)時做習(xí)題集，結(jié)果公司有急事，被拎回去上班，只粗略看了一下。考前復(fù)習(xí)要重視理財規(guī)劃一起學(xué)習(xí)的同學(xué)對綜合理財規(guī)劃的重視一直不夠，更多精力在復(fù)習(xí)專業(yè)能力，但每次考試通過率都是以專業(yè)能力及格人數(shù)最多，基礎(chǔ)知識其次，綜合案例栽跟頭的人最多。其實，綜合案例復(fù)習(xí)還是有決竅的：訣竅1：學(xué)好基礎(chǔ)知識和專業(yè)能力訣竅2：多做案例題。訣竅3：做題時不要翻書，不要想當(dāng)然的只做不寫，卡準(zhǔn)90分鐘，把平時練習(xí)當(dāng)成一次考試，完完整整地把歷次考試真題從頭到尾做一遍訣竅4：有一些套話，一定要記住寫上去，比如有4分的理財方案總結(jié)（1）客戶的5項理財目標(biāo)都可以得到滿足（2）不突破客戶現(xiàn)有的財務(wù)資源和以后年份中持續(xù)增加的財務(wù)資源限制（3）家庭資產(chǎn)的綜合收益率比較理想，可以抵御通貨膨脹。做題的時候擔(dān)心時間不夠，寫了同樣白送5分的理財規(guī)劃目標(biāo)：（1）李先生現(xiàn)有出租用住房是否出售的規(guī)劃（2）李先生家庭成員的保險保障計劃（3）李先生女兒50萬元高等教育資金的足額準(zhǔn)備（4）夫婦退休，并屆時擁有80萬元的退休養(yǎng)老資金（5）保證家庭資產(chǎn)的適度流動性之后，就在答卷最后寫的總結(jié)，哪怕寫25分項理財規(guī)劃方案耗時太多時間不夠，至少有9分穩(wěn)得。本人卡著時間做4套真題，每次都是緊趕慢趕，起初要用100多分鐘，到后來95分鐘左右才能做完。正式考試90分鐘內(nèi)很潦草地做完，真擔(dān)心判卷老師認(rèn)不得我寫的字。
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