咨詢項目組工作手冊范本-資料下載頁
2025-06-29 00:28本頁面
【正文】 工作期間，客戶排除正常咨詢工作范圍的內(nèi)容，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)即時取得客戶負(fù)責(zé)人簽名的聲明書（格式見“”）。5．18．在項目第二階段工作期間，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)即時就方案執(zhí)行與會計檢查與客戶溝通，明確調(diào)賬時間，資料保管，資料出示，如何解釋等。5．19．項目組成員至少一個星期與客戶負(fù)責(zé)人討論一次，至少一個星期與客戶法務(wù)總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)討論兩次。討論過程必須形成記錄，發(fā)給項目組成員知曉。討論包括，前期咨詢工作總結(jié)，后期咨詢工作計劃；客戶提出問題，我方回答問題；我方提出問題，客戶回答問題等。項目組成員應(yīng)主動提請客戶提出一些方案，一起探討一下。項目組成員應(yīng)主動提請客戶，項目組成員說的，做的，有什么不對的，請即時指正。，專門復(fù)核人員尚未簽名復(fù)核通過的項目工作確認(rèn)單外，項目組完成了其他所有咨詢工作底稿，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)即時提請專門復(fù)核人員復(fù)核咨詢工作底稿，同時提請客戶對接人員驗收咨詢工作底稿。 項目組人員提請專門復(fù)核人員復(fù)核咨詢工作底稿，項目組所有人員應(yīng)即時在書面的項目工作確認(rèn)單原件上簽上本人姓名和日期。 專門復(fù)核人員復(fù)核通過咨詢工作底稿，所有專門復(fù)核人員應(yīng)即時在書面的項目工作確認(rèn)單原件上簽上本人姓名和日期。客戶對接人員驗收通過咨詢工作底稿，所有客戶對接人員應(yīng)即時在書面的項目工作確認(rèn)單原件上簽上本人姓名和日期。5．21．項目第二階段工作啟動時，項目第一階段工作負(fù)責(zé)人或公司檔案管理人員應(yīng)即時向項目第二階段工作負(fù)責(zé)人移交項目第一階段工作的所有書面咨詢工作底稿。項目第二階段工作結(jié)束時,項目第二階段工作負(fù)責(zé)人應(yīng)即時向檔案管理人員移交項目第二階段工作的所有書面咨詢工作底稿。項目第一階段工作負(fù)責(zé)人向項目第二階段工作負(fù)責(zé)人或公司檔案管理人員移交項目第一階段工作的所有書面咨詢工作底稿，公司負(fù)責(zé)人應(yīng)即時在書面的項目第一階段工作確認(rèn)單原件的專門復(fù)核人員簽名欄目內(nèi)簽上本人姓名和日期。項目第二階段工作負(fù)責(zé)人向公司檔案管理人員移交項目第二階段工作的所有書面咨詢工作底稿，公司負(fù)責(zé)人應(yīng)即時在書面的項目第二階段工作確認(rèn)單原件的專門復(fù)核人員簽名欄目內(nèi)簽上本人姓名和日期。項目階段性工作結(jié)束時，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)即時將自己留存的項目階段性工作的所有電子資料和項目階段性工作確認(rèn)單照片上傳到公司OA系統(tǒng)中。6．咨詢資料6．1．咨詢資料見“01企業(yè)重組盡調(diào)工作資料”目錄、“0204企業(yè)重組方案”目錄和“0506企業(yè)重組法規(guī)及案例”目錄里資料。6．2．所有客戶編制的表格，單位名稱，會計報表截止日，編制人，編制日期，復(fù)核人，復(fù)核日期，財務(wù)負(fù)責(zé)人，確認(rèn)日期，這些欄目內(nèi)容要填寫準(zhǔn)確齊全。6．3．不同來源的咨詢資料要相互一致，咨詢報告要與咨詢基礎(chǔ)資料一致。6．4．所有盡調(diào)資料按照盡調(diào)檔案目錄的順序裝訂。6．5．在第一階段工作期間，如客戶要求時間緊，可簡化盡調(diào)報告格式，盡調(diào)報告只做必要性的描述，不做判斷性和建議性說明；可將一個地區(qū)的所有單位合在一起，編寫相應(yīng)盡調(diào)報告。必要性范圍包括，工商登記，實收資本，長期股權(quán)投資，機(jī)器設(shè)備，車輛，房屋建筑物，土地使用權(quán)，商標(biāo)，專利，短期借款，應(yīng)付票據(jù)，其他應(yīng)付款，長期借款，長期應(yīng)付款，取得外單位擔(dān)保，對外擔(dān)保，原告訴訟，被告訴訟情況。6．6．書面咨詢報告所有頁應(yīng)加蓋騎縫章。書面咨詢報告原件一式兩份，公司留存一份，客戶留存一份。，僅由公司留存。7． 附則7．1．本手冊由公司咨詢中心擬訂修改解釋，由公司董事會通過。7．2．本手冊自2014 年10 月1 日起施行。 專業(yè)整理分享
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