咨詢項目組工作手冊范本-文庫吧資料
2025-07-05 00:28本頁面
【正文】 表、會計科目余額表電子表格資料，整理客戶需編制的電子表格，向客戶發(fā)送電子表格，要求客戶編制電子表格，向客戶說明電子表格編制方法。. 在項目第一階段工作期間，進行第1步的同時，進行本步驟，項目組成員從外部調(diào)取所有與客戶有關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人股東、法定代表人、實際控制人的個人財產(chǎn)資料。5．4．在項目第一階段工作期間，進行第1步的同時，進行本步驟，項目組成員從外部調(diào)取企業(yè)所有銀行存款賬戶資料，中國人民銀行征信系統(tǒng)資料。5．3．在項目第一階段工作期間，進行第1步的同時，進行本步驟，項目組成員從外部調(diào)取企業(yè)車輛權(quán)屬登記及車輛抵押登記資料，企業(yè)房屋建筑物權(quán)屬登記及抵押登記資料，企業(yè)土地使用權(quán)權(quán)屬登記及抵押登記資料，企業(yè)商標權(quán)屬登記及抵押登記資料，企業(yè)專利權(quán)權(quán)屬登記及抵押登記資料。. 在項目第一階段工作期間，項目組成員從外部調(diào)取所有與客戶實際控制自然人關(guān)聯(lián)的企業(yè)資料，比如，成立以來所有的工商登記資料（基本情況，變更匯總情況，變更具體資料，年檢資料），企業(yè)股東持有企業(yè)股權(quán)質(zhì)押登記資料，企業(yè)存貨抵押登記資料，企業(yè)機器設(shè)備抵押登記資料。4．11．項目第一階段工作結(jié)束，同時啟動項目第二階段工作，項目第一階段工作負責人，應(yīng)即時將自己留存的項目第一階段工作的所有電子資料發(fā)給項目第二階段工作負責人，同時將自己保管的項目第一階段工作的所有咨詢工作底稿移交給項目第二階段工作負責人。4．9．項目啟動后，如替換項目組負責人，除原項目組成員按上條內(nèi)容操作以外，被替換項目組負責人應(yīng)將自己留存的項目所有電子資料發(fā)給新項目組成員，應(yīng)將自己保管的項目所有書面資料移交給新項目組成員。. 項目啟動后，如增加新的項目組成員，原項目組成員，讓其加入或微信討論組；向其講解項目組成員，客戶對接人員，項目進度，項目重大事項，項目分歧疑惑事項等；帶其與相關(guān)客戶對接人員見面交談；發(fā)給相關(guān)客戶對接人員聯(lián)系方式，項目所有電子資料；讓其翻閱項目所有書面資料。項目組成員輪休時，仍算在項目上，不算休假。特別注意節(jié)假日情況。項目負責人與項目組成員在一起時，代墊用餐費用，交通費用，住宿費用。4．2．項目啟動后，項目負責人即時為項目組成員建立一個或微信討論組，便于交流，便于發(fā)表意見，便于發(fā)送接收電子資料。3．26．項目啟動會完畢后，項目負責人應(yīng)即時編制項目第一階段工作計劃單（格式可參考“”），即時發(fā)給項目組成員和客戶對接人員知曉。3．24．項目啟動會完畢后，項目負責人應(yīng)即時考慮項目人手情況，該項目缺法務(wù)或財稅專業(yè)人員，應(yīng)及時請求上級領(lǐng)導選派合適人員參加該項目；該項目缺項目助理，應(yīng)及時請求上級領(lǐng)導選派項目助理。3．22．項目啟動會完畢后，項目組會議記錄人員及時整理好會議紀要，發(fā)給項目組成員審核無誤后，即時發(fā)給客戶審核確認。3．，項目負責人與客戶協(xié)商確認項目組成員住宿、伙食、交通安排，相應(yīng)費用預(yù)支及報銷安排。3．，項目負責人提請客戶提供安靜隱秘的辦公室，以便項目組成員即時展開咨詢工作。3．，項目負責人與客戶明確問題和事項的輕重緩急。3．14. 在項目啟動會上，項目負責人向客戶詢問公司是否有法務(wù)顧問和財務(wù)顧問，如有，則詢問法務(wù)顧問和財務(wù)顧問對公司提出了什么問題及建議。3．12. 在項目啟動會上，側(cè)重財稅的項目經(jīng)理向客戶詢問財務(wù)部門組成，財務(wù)人員姓名，職稱，工作經(jīng)驗等基本情況，財務(wù)人員變動情況。3．10. 在項目啟動會上，側(cè)重財稅的項目經(jīng)理與客戶確認盡調(diào)時點。向客戶詢問企業(yè)采用手工還是財務(wù)軟件記賬(包括什么時候開始采用財務(wù)軟件記賬)。詢問企業(yè)及關(guān)聯(lián)單位基本情況（包括生產(chǎn)經(jīng)營情況）。3．7．在項目啟動會上，項目負責人告訴客戶，盡職調(diào)查就是要摸清客戶家底，找出客戶存在的問題及
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