咨詢項目組工作手冊范本-全文預覽
【正文】 關資料。5．9．在項目第一階段工作期間，項目組成員編制盡調報告。5．7．在項目第一階段工作期間，項目組成員督促客戶編制電子表格。. 在項目第一階段工作期間，進行第1步的同時，進行本步驟，項目組成員從外部調取所有與客戶有關聯(lián)關系的自然人股東、法定代表人、實際控制人的個人財產資料。5．3．在項目第一階段工作期間，進行第1步的同時，進行本步驟，項目組成員從外部調取企業(yè)車輛權屬登記及車輛抵押登記資料，企業(yè)房屋建筑物權屬登記及抵押登記資料，企業(yè)土地使用權權屬登記及抵押登記資料，企業(yè)商標權屬登記及抵押登記資料，企業(yè)專利權權屬登記及抵押登記資料。4．11．項目第一階段工作結束，同時啟動項目第二階段工作，項目第一階段工作負責人，應即時將自己留存的項目第一階段工作的所有電子資料發(fā)給項目第二階段工作負責人，同時將自己保管的項目第一階段工作的所有咨詢工作底稿移交給項目第二階段工作負責人。. 項目啟動后，如增加新的項目組成員，原項目組成員，讓其加入或微信討論組；向其講解項目組成員，客戶對接人員，項目進度，項目重大事項，項目分歧疑惑事項等；帶其與相關客戶對接人員見面交談；發(fā)給相關客戶對接人員聯(lián)系方式，項目所有電子資料；讓其翻閱項目所有書面資料。特別注意節(jié)假日情況。4．2．項目啟動后，項目負責人即時為項目組成員建立一個或微信討論組，便于交流，便于發(fā)表意見，便于發(fā)送接收電子資料。3．24．項目啟動會完畢后，項目負責人應即時考慮項目人手情況，該項目缺法務或財稅專業(yè)人員，應及時請求上級領導選派合適人員參加該項目；該項目缺項目助理，應及時請求上級領導選派項目助理。3．，項目負責人與客戶協(xié)商確認項目組成員住宿、伙食、交通安排，相應費用預支及報銷安排。3．，項目負責人與客戶明確問題和事項的輕重緩急。3．12. 在項目啟動會上，側重財稅的項目經理向客戶詢問財務部門組成，財務人員姓名，職稱，工作經驗等基本情況，財務人員變動情況。向客戶詢問企業(yè)采用手工還是財務軟件記賬(包括什么時候開始采用財務軟件記賬)。3．7．在項目啟動會上，項目負責人告訴客戶，盡職調查就是要摸清客戶家底，找出客戶存在的問題及風險，編制盡職調查報告，只向客戶對接人員匯報盡職調查情況。3．3. 在項目啟動會上，我方客戶經理向項目組介紹客戶。2．14．一個正在運行的項目組成員，不能同時成為其他正在運行的項目組成員，不能同時成為任一個正在運行的項目專門復核人員。2．12．休假狀態(tài)人員，一旦安排項目后，必須在指定時間后24小時之前到達項目所在地。2．10．項目第一階段工作結束時之前，客戶付清了第二階段工作款項的70%，對于該項目第二階段工作，不受上條限制，優(yōu)先安排該項目第一階段工作的咨詢人員。2．9．對于待命狀態(tài)咨詢人員，待命時間越長，優(yōu)先安排項目；一旦安排，本人不得拒絕。如在合理時間內，等不到所有客戶對接人員在項目階段性工作確認單上簽上本人姓名和日期，項目階段性工作結束時，為項目階段性工作確認單上所有專門復核人員簽上本人姓名和日期中最晚的日期，再加上14日。項目組其他成員由咨詢中心總監(jiān)直接安排確定，項目負責人和其他成員不得拒絕。 中型項目：由二個項目經理（其中一人擔任項目負責人）、二個項目助理組成。2．3．每個項目至少有三個人組成，其中一人擔任項目負責人。2．人員2．1．項目組成員，至少有一個在與項目有關的法務方面，具有足夠、適當經驗的人員；至少有一個在與項目有關的財稅方面，具有足夠、適當經驗的人員。1．3．項目組是指，由公司員工組成的，為企業(yè)提供某項項目服務的工作團隊。（以下簡稱項目）不同于審計項目、審閱項目、審核項目、簽證項目。員工
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