咨詢項(xiàng)目組工作手冊(cè)范本-全文預(yù)覽
【正文】 關(guān)資料。5．9．在項(xiàng)目第一階段工作期間，項(xiàng)目組成員編制盡調(diào)報(bào)告。5．7．在項(xiàng)目第一階段工作期間，項(xiàng)目組成員督促客戶編制電子表格。. 在項(xiàng)目第一階段工作期間，進(jìn)行第1步的同時(shí)，進(jìn)行本步驟，項(xiàng)目組成員從外部調(diào)取所有與客戶有關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人股東、法定代表人、實(shí)際控制人的個(gè)人財(cái)產(chǎn)資料。5．3．在項(xiàng)目第一階段工作期間，進(jìn)行第1步的同時(shí)，進(jìn)行本步驟，項(xiàng)目組成員從外部調(diào)取企業(yè)車輛權(quán)屬登記及車輛抵押登記資料，企業(yè)房屋建筑物權(quán)屬登記及抵押登記資料，企業(yè)土地使用權(quán)權(quán)屬登記及抵押登記資料，企業(yè)商標(biāo)權(quán)屬登記及抵押登記資料，企業(yè)專利權(quán)權(quán)屬登記及抵押登記資料。4．11．項(xiàng)目第一階段工作結(jié)束，同時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目第二階段工作，項(xiàng)目第一階段工作負(fù)責(zé)人，應(yīng)即時(shí)將自己留存的項(xiàng)目第一階段工作的所有電子資料發(fā)給項(xiàng)目第二階段工作負(fù)責(zé)人，同時(shí)將自己保管的項(xiàng)目第一階段工作的所有咨詢工作底稿移交給項(xiàng)目第二階段工作負(fù)責(zé)人。. 項(xiàng)目啟動(dòng)后，如增加新的項(xiàng)目組成員，原項(xiàng)目組成員，讓其加入或微信討論組；向其講解項(xiàng)目組成員，客戶對(duì)接人員，項(xiàng)目進(jìn)度，項(xiàng)目重大事項(xiàng)，項(xiàng)目分歧疑惑事項(xiàng)等；帶其與相關(guān)客戶對(duì)接人員見面交談；發(fā)給相關(guān)客戶對(duì)接人員聯(lián)系方式，項(xiàng)目所有電子資料；讓其翻閱項(xiàng)目所有書面資料。特別注意節(jié)假日情況。4．2．項(xiàng)目啟動(dòng)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人即時(shí)為項(xiàng)目組成員建立一個(gè)或微信討論組，便于交流，便于發(fā)表意見，便于發(fā)送接收電子資料。3．24．項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)完畢后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)考慮項(xiàng)目人手情況，該項(xiàng)目缺法務(wù)或財(cái)稅專業(yè)人員，應(yīng)及時(shí)請(qǐng)求上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)選派合適人員參加該項(xiàng)目；該項(xiàng)目缺項(xiàng)目助理，應(yīng)及時(shí)請(qǐng)求上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)選派項(xiàng)目助理。3．，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶協(xié)商確認(rèn)項(xiàng)目組成員住宿、伙食、交通安排，相應(yīng)費(fèi)用預(yù)支及報(bào)銷安排。3．，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶明確問題和事項(xiàng)的輕重緩急。3．12. 在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上，側(cè)重財(cái)稅的項(xiàng)目經(jīng)理向客戶詢問財(cái)務(wù)部門組成，財(cái)務(wù)人員姓名，職稱，工作經(jīng)驗(yàn)等基本情況，財(cái)務(wù)人員變動(dòng)情況。向客戶詢問企業(yè)采用手工還是財(cái)務(wù)軟件記賬(包括什么時(shí)候開始采用財(cái)務(wù)軟件記賬)。3．7．在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人告訴客戶，盡職調(diào)查就是要摸清客戶家底，找出客戶存在的問題及風(fēng)險(xiǎn)，編制盡職調(diào)查報(bào)告，只向客戶對(duì)接人員匯報(bào)盡職調(diào)查情況。3．3. 在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上，我方客戶經(jīng)理向項(xiàng)目組介紹客戶。2．14．一個(gè)正在運(yùn)行的項(xiàng)目組成員，不能同時(shí)成為其他正在運(yùn)行的項(xiàng)目組成員，不能同時(shí)成為任一個(gè)正在運(yùn)行的項(xiàng)目專門復(fù)核人員。2．12．休假狀態(tài)人員，一旦安排項(xiàng)目后，必須在指定時(shí)間后24小時(shí)之前到達(dá)項(xiàng)目所在地。2．10．項(xiàng)目第一階段工作結(jié)束時(shí)之前，客戶付清了第二階段工作款項(xiàng)的70%，對(duì)于該項(xiàng)目第二階段工作，不受上條限制，優(yōu)先安排該項(xiàng)目第一階段工作的咨詢?nèi)藛T。2．9．對(duì)于待命狀態(tài)咨詢?nèi)藛T，待命時(shí)間越長(zhǎng)，優(yōu)先安排項(xiàng)目；一旦安排，本人不得拒絕。如在合理時(shí)間內(nèi)，等不到所有客戶對(duì)接人員在項(xiàng)目階段性工作確認(rèn)單上簽上本人姓名和日期，項(xiàng)目階段性工作結(jié)束時(shí)，為項(xiàng)目階段性工作確認(rèn)單上所有專門復(fù)核人員簽上本人姓名和日期中最晚的日期，再加上14日。項(xiàng)目組其他成員由咨詢中心總監(jiān)直接安排確定，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和其他成員不得拒絕。 中型項(xiàng)目：由二個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理（其中一人擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）、二個(gè)項(xiàng)目助理組成。2．3．每個(gè)項(xiàng)目至少有三個(gè)人組成，其中一人擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。2．人員2．1．項(xiàng)目組成員，至少有一個(gè)在與項(xiàng)目有關(guān)的法務(wù)方面，具有足夠、適當(dāng)經(jīng)驗(yàn)的人員；至少有一個(gè)在與項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)稅方面，具有足夠、適當(dāng)經(jīng)驗(yàn)的人員。1．3．項(xiàng)目組是指，由公司員工組成的，為企業(yè)提供某項(xiàng)項(xiàng)目服務(wù)的工作團(tuán)隊(duì)。（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目）不同于審計(jì)項(xiàng)目、審閱項(xiàng)目、審核項(xiàng)目、簽證項(xiàng)目。員工
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