中國乳品行業(yè)分析和概述-資料下載頁
2025-06-28 23:51本頁面
【正文】 奶這三類動物性食物的消費結(jié)構(gòu)可知，：：1，：：1，充分說明了肉和蛋對乳制品的外部替代性由圖29，從1961 年以來，國際牛奶總產(chǎn)量保持著緩慢增長態(tài)勢，但從2002 年開始增長率開始有了明顯的下降。由圖30，全球人均牛奶占有量保持著極其緩慢的下降趨勢，這主要是由于發(fā)達國家的人均牛奶占有量在80 年代末期有了一個比較明顯的下降，但從90 年代中期以來，一直穩(wěn)定的保持在260 公斤/年的水平以上。與中國相類似的發(fā)展中國家和亞洲國家，人均牛奶占有量保持著緩慢的增長態(tài)勢。上面兩圖可以說明，根據(jù)國外長期數(shù)據(jù)，在步入成熟期后，牛奶產(chǎn)量和人均牛奶消費量均較為穩(wěn)定，外部替代性很弱。內(nèi)部替代性內(nèi)部替代品考慮整個奶類內(nèi)部的替代性，如羊奶、駱駝奶等。圖31 同時說明了世界和我國牛奶占奶類的比重，雖然從全球的角度看，從20 世紀(jì)70 年代開始，牛奶占奶類比重呈緩慢下降態(tài)勢，但從2000 年以來，這種下降趨勢明顯趨緩，一直保持在84%以上的高水平。通過對數(shù)據(jù)的深入分析，牛奶占比緩慢下降主要是由于個別國家的地域性因素造成，但長期來看，牛奶占比仍將長期維持在很高的水平。從我國數(shù)據(jù)來看，從90 年代中期開始，牛奶占奶類的比重呈現(xiàn)快速上升趨勢，2003 年已經(jīng)達到了95%的極高水平。這說明，乳制品的內(nèi)部替代性很弱。：對奶源控制有利，對包裝材料無議價能力奶源數(shù)量是否足夠，取決于奶牛的存欄和單產(chǎn)。隨著奶牛存欄的迅速增長，奶牛單產(chǎn)的逐漸提高，奶源已經(jīng)得到了大幅擴充，對我國乳制品行業(yè)而言已經(jīng)不是瓶頸。今年以來在山西等地接連發(fā)生了“限量收購”的事件，收購價格也不斷下降。而且相對于大型的乳品企業(yè)，分散的奶牛養(yǎng)殖戶議價能力也明顯偏弱。因此在奶源這一塊，乳制品企業(yè)處于相對強勢的地位。我國奶牛飼養(yǎng)主要以農(nóng)戶小規(guī)模分散飼養(yǎng)為主，戶均生產(chǎn)規(guī)模為35頭，飼養(yǎng)奶牛數(shù)量在20 頭以上的規(guī)模經(jīng)營比重不到1/4。即使是奶業(yè)大省黑龍江，規(guī)模經(jīng)營的比重也僅為35%左右。因此，乳制品企業(yè)都是采取“公司+基地+農(nóng)戶”的組織經(jīng)營模式，通過契約合同與農(nóng)戶建立了良好的合作關(guān)系。 我國奶牛生產(chǎn)主要由牧區(qū)、農(nóng)區(qū)和城市郊區(qū)三部分組成。在奶牛飼養(yǎng)的數(shù)量分布上，牧區(qū)的內(nèi)蒙古、新疆占全國奶?？倲?shù)的36%，農(nóng)區(qū)的黑龍江、河北、山東、山西和陜西奶牛數(shù)量占全國的38%。因此奶源主要集中在內(nèi)蒙古、新疆、黑龍江、河北等省區(qū)，這導(dǎo)致各地的原奶價格差距十分明顯。以2002年6 月為例， 元/千克， 元/千克。靠近奶源基地，就意味著能夠保持產(chǎn)品的比較成本優(yōu)勢。由于UHT奶加工能力的快速提高，奶源的爭奪變的相當(dāng)激烈，乳制品企業(yè)不得不重視奶源建設(shè)。光明乳業(yè)已經(jīng)成立了黑龍江省光明松鶴乳品有限責(zé)任公司；三元股份的呼倫貝爾乳品綜合加工及奶源基地建設(shè)項目正在實施；伊利盡管處于奶源中心，但是每年投入奶源基地的費用仍然相當(dāng)巨大，2004 年上半年投入奶源基地及配套工程項目的預(yù)算達到了2141 萬元。北方奶源基地是乳品企業(yè)競爭力的保證，將使資源型企業(yè)和城市型企業(yè)的界限進一步模糊。：牛奶是一種極易變質(zhì)的營養(yǎng)食品，對外包裝的技術(shù)要求非?？量蹋员Ｗo牛奶的品質(zhì)（利樂的廣告語就是保護好品質(zhì)），較高的技術(shù)要求在包材市場形成了極強的進入壁壘，國內(nèi)目前只有泉林等少數(shù)廠家能夠提供，進而導(dǎo)致國內(nèi)乳品企業(yè)對國際包裝巨頭產(chǎn)品的需求剛性。隨著全球第二大無菌包材供應(yīng)商SIG2002 年進入中國并采取免費送設(shè)備的銷售策略以來，捆綁銷售已成為行業(yè)的慣例。由于康美包得包率通常可以穩(wěn)定在99%以上，而利樂的得包率為85%以上，利樂包設(shè)備的價格迅速由1500 萬元下降到200 萬元，甚至免費贈送。由于乳品企業(yè)在生產(chǎn)線上的巨大投資，導(dǎo)致其轉(zhuǎn)換包材供應(yīng)商的成本非常高，否則就會失去售后服務(wù)和零配件供應(yīng)，利樂KCM 團隊也是其取得90%以上市場份額的關(guān)鍵原因之一。當(dāng)前利樂和康美包幾乎壟斷了國內(nèi)常溫奶的無菌包裝市場，其中利樂的市場份額超過了90%；保鮮奶包裝則主要由國際紙業(yè)壟斷。利樂設(shè)備在國內(nèi)的生產(chǎn)線已經(jīng)超過1000條，產(chǎn)能超過了1000 萬噸。根據(jù)利樂2003 年年報，其在中國銷售了近114 億個利樂包裝，銷售額達到了55 億元人民幣，超過了光明、伊利、蒙牛三大巨頭。隨著2004 年新生產(chǎn)線的投產(chǎn)，我們預(yù)計2004 年利樂在中國的銷售增長會超過20%。國內(nèi)企業(yè)中，泉林包裝雖然作了很多努力，也研制出了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的灌裝機（尚未投產(chǎn)），但很難撼動利樂的壟斷地位，主要為一些小的地方性乳業(yè)公司提供包材。 從1970 年代進入中國至今，利樂紙的價格平均上漲了大約2 倍，利樂在中國的最后一次漲價大約是1998 年。關(guān)于今年的漲價，利樂的解釋是“因為長久以來，一直承受著原材料和運輸成本攀升的雙重壓力，此次價格調(diào)整是不得已而為之的最后選擇”。從成本角度分析，由于利樂大部分原材料來自歐洲，歐元兌美元和人民幣匯率的變化加重了其成本負擔(dān)。但從人民幣匯率的未來走勢來看，中短期內(nèi)人民幣對歐元匯率繼續(xù)上升的可能性很小，反而可能會有所下跌。同時，我們預(yù)計物流成本目前正處于周期的頂點，繼續(xù)上升的可能性也很小。從綜合的角度分析，隨著國際包裝巨頭內(nèi)部競爭的日漸激烈、國內(nèi)包裝企業(yè)可能的技術(shù)突破、PET 包裝可能的替代作用、以及下游乳制品價格的約束，我們認為未來幾年包材價格將保持穩(wěn)定，不會繼續(xù)大幅上漲 下游購買者：乳品企業(yè)實質(zhì)上喪失定價權(quán) 在乳制品市場中，單個消費者作為最終消費群體沒有議價能力。但是當(dāng)前乳制品產(chǎn)品的同質(zhì)性使得消費者在選擇的時候更多的以價格為主要因素。因此，乳制品企業(yè)在價格戰(zhàn)中實際喪失了定價權(quán)。從上圖可以看出，伴隨著1999 年我國經(jīng)濟陷入通縮，乳制品價格也逐年下跌，但商品和食品價格在2003 年迅速反彈時，乳制品價格依然下跌。凸顯了乳業(yè)市場競爭的慘烈。因此可以認為，乳品消費者的價格敏感度較高，即使是大型乳品企業(yè)，仍然擺脫不了價格競爭的束縛。21 / 21
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