中國乳品行業(yè)分析和概述(參考版)
2025-07-01 23:51本頁面
【正文】 因此可以認(rèn)為，乳品消費者的價格敏感度較高，即使是大型乳品企業(yè)，仍然擺脫不了價格競爭的束縛。從上圖可以看出，伴隨著1999 年我國經(jīng)濟陷入通縮，乳制品價格也逐年下跌，但商品和食品價格在2003 年迅速反彈時，乳制品價格依然下跌。但是當(dāng)前乳制品產(chǎn)品的同質(zhì)性使得消費者在選擇的時候更多的以價格為主要因素。同時，我們預(yù)計物流成本目前正處于周期的頂點，繼續(xù)上升的可能性也很小。從成本角度分析，由于利樂大部分原材料來自歐洲，歐元兌美元和人民幣匯率的變化加重了其成本負(fù)擔(dān)。 從1970 年代進入中國至今，利樂紙的價格平均上漲了大約2 倍，利樂在中國的最后一次漲價大約是1998 年。隨著2004 年新生產(chǎn)線的投產(chǎn)，我們預(yù)計2004 年利樂在中國的銷售增長會超過20%。利樂設(shè)備在國內(nèi)的生產(chǎn)線已經(jīng)超過1000條，產(chǎn)能超過了1000 萬噸。由于乳品企業(yè)在生產(chǎn)線上的巨大投資，導(dǎo)致其轉(zhuǎn)換包材供應(yīng)商的成本非常高，否則就會失去售后服務(wù)和零配件供應(yīng)，利樂KCM 團隊也是其取得90%以上市場份額的關(guān)鍵原因之一。隨著全球第二大無菌包材供應(yīng)商SIG2002 年進入中國并采取免費送設(shè)備的銷售策略以來，捆綁銷售已成為行業(yè)的慣例。北方奶源基地是乳品企業(yè)競爭力的保證，將使資源型企業(yè)和城市型企業(yè)的界限進一步模糊。由于UHT奶加工能力的快速提高，奶源的爭奪變的相當(dāng)激烈，乳制品企業(yè)不得不重視奶源建設(shè)。以2002年6 月為例， 元/千克， 元/千克。在奶牛飼養(yǎng)的數(shù)量分布上，牧區(qū)的內(nèi)蒙古、新疆占全國奶?？倲?shù)的36%，農(nóng)區(qū)的黑龍江、河北、山東、山西和陜西奶牛數(shù)量占全國的38%。因此，乳制品企業(yè)都是采取“公司+基地+農(nóng)戶”的組織經(jīng)營模式，通過契約合同與農(nóng)戶建立了良好的合作關(guān)系。我國奶牛飼養(yǎng)主要以農(nóng)戶小規(guī)模分散飼養(yǎng)為主，戶均生產(chǎn)規(guī)模為35頭，飼養(yǎng)奶牛數(shù)量在20 頭以上的規(guī)模經(jīng)營比重不到1/4。而且相對于大型的乳品企業(yè)，分散的奶牛養(yǎng)殖戶議價能力也明顯偏弱。隨著奶牛存欄的迅速增長，奶牛單產(chǎn)的逐漸提高，奶源已經(jīng)得到了大幅擴充，對我國乳制品行業(yè)而言已經(jīng)不是瓶頸。這說明，乳制品的內(nèi)部替代性很弱。通過對數(shù)據(jù)的深入分析，牛奶占比緩慢下降主要是由于個別國家的地域性因素造成，但長期來看，牛奶占比仍將長期維持在很高的水平。內(nèi)部替代性內(nèi)部替代品考慮整個奶類內(nèi)部的替代性，如羊奶、駱駝奶等。與中國相類似的發(fā)展中國家和亞洲國家，人均牛奶占有量保持著緩慢的增長態(tài)勢。通過分析肉、蛋、奶這三類動物性食物的消費結(jié)構(gòu)可知，：：1，：：1，充分說明了肉和蛋對乳制品的外部替代性由圖29，從1961 年以來，國際牛奶總產(chǎn)量保持著緩慢增長態(tài)勢，但從2002 年開始增長率開始有了明顯的下降。 替代產(chǎn)品：乳品行業(yè)的替代性有限外部替代性牛奶的替代品首先可能來自一些奶類外部的替代品，如同為食品飲料的豬肉、雞蛋、果汁、碳酸飲料、啤酒等飲料。因此，我們認(rèn)為外資絕不會放棄每年以2 位數(shù)的速度持續(xù)增長的中國乳品市場，當(dāng)中國乳品市場整合完成，市場更加秩序化時，外資必會找到切入點，重新進入中國市場。達能則是國際乳業(yè)巨頭投資轉(zhuǎn)型的代表，盡管其在中國乳制品市場的戰(zhàn)線已經(jīng)收縮，但是對光明乳業(yè)的戰(zhàn)略投資卻一直非常積極。本土化的挫折并不表明外資對中國乳品市場的放棄，實際上蒙牛和光明的背后都能看到外資的身影。幾年前達能就將其在中國的全部乳制品廠拱手讓與光明；進入中國的外資先驅(qū)帕瑪拉特也將數(shù)家乳品基地分別以承包、租賃方式轉(zhuǎn)讓給中國企業(yè)。中國乳制品行業(yè)的誘惑更是引的外資大量進入。經(jīng)過近兩年的發(fā)展，新希望已經(jīng)實現(xiàn)了乳業(yè)整合階段性的預(yù)期目標(biāo)，產(chǎn)品通路和市場渠道建設(shè)也初見成效。最典型的例子是新希望，該公司2002 年宣稱：將投資20 億元，通過資產(chǎn)重組擁有8 到10 家控股企業(yè)，把分散在全國的品牌聯(lián)合起來組建“聯(lián)合艦隊”成為乳業(yè)巨頭。該公司是今年上半年唯一虧損的乳制品上市企業(yè)，凈利潤為4550 萬元，乳制品%、%。蒙牛乳業(yè)為了擴大市場份額， 億元。競爭加劇不僅壓縮了中小企業(yè)的盈利空間，同樣影響了第一集團的贏利能力。原奶成本上升有飼料價格的因素，但根本原因是對旺盛的需求影響了區(qū)域內(nèi)的供求關(guān)系。從今年上半年的情況看，影響乳制品行業(yè)利潤的不利因素主要是毛利率下降和巨額促銷費用，這都與競爭態(tài)勢有關(guān)。未來隨著經(jīng)濟發(fā)展和消費意識提高，東部中小城市和中西部大中城市消費市場的升溫將成為我國乳品消費增長的主要動力。從大城市突圍，積極開拓和培育中小型城市的消費市場，是乳制品企業(yè)未來發(fā)展的戰(zhàn)略重點。2003 年15月份與去年同期相比，%，而天津、%、%。競爭的白熱化使傳統(tǒng)地區(qū)優(yōu)勢逐漸下降，%； %。由于消費群體比較成熟，這兩個市場的競爭也就顯得特別激烈。（3）局部地區(qū)市場競爭激烈由于經(jīng)濟發(fā)展不平衡，乳品消費的地區(qū)差異比較明顯，表現(xiàn)為消費的整體水平偏低，而局部市場又相對飽和。龍頭企業(yè)通過收購缺乏規(guī)模效益的中小企業(yè)不斷增強實力，以光明乳業(yè)為例，該公司通過收購與兼并至2004 年6 月?lián)碛械淖庸緮?shù)量已經(jīng)達到47 家，業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋了北京、上海、廣州、武漢、杭州、南京、西安等絕大多數(shù)一線城市。2002 年，全國規(guī)模以上企業(yè)499 家，虧損企業(yè)達到121 家，%，%，%。第三集團是立足中小城市和地方市場的大批小企業(yè)，占乳品企業(yè)絕大多數(shù)的地方小企業(yè)處于競爭的邊緣地帶，處境非常艱難，基本只能在夾縫中尋找生存空間。從分地區(qū)情況看，伊利和蒙牛的銷售幾乎都進入了前三名，具有絕對的優(yōu)勢，但是一些地方品牌在區(qū)域內(nèi)也具有較強的市場號召力。從今年5 月份全國重點大型零售商場監(jiān)測液態(tài)奶銷售情況看，前三位依次為伊利、蒙牛、光明，三大品牌市場綜合占有率在10%—23%之間。第一集團在市場競爭中處于遙遙領(lǐng)先的地位，行業(yè)競爭優(yōu)勢正向第一集團集中。四 行業(yè)產(chǎn)業(yè)價值鏈五 行業(yè)五力分析：：寡頭壟斷初現(xiàn)雛形（1）第一集團遙遙領(lǐng)先當(dāng)前
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