理財(cái)規(guī)劃概ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-04-29 03:08本頁(yè)面
【正文】 不確定性而引起的 期望結(jié)果發(fā)生變化的可能性。 風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)于追求收益 消費(fèi)、投資與收入相匹配 開(kāi)源與節(jié)流并舉 早做規(guī)劃 第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃的業(yè)務(wù)流程 一、客戶關(guān)系的建立（接待、留住、幫助、理解 ) 二、客戶的信息收集 收集個(gè)人財(cái)務(wù)信息和相關(guān)信息 整理信息 了解個(gè)人承受風(fēng)險(xiǎn)能力 三、客戶財(cái)務(wù)狀況分析 分析財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)指標(biāo) 設(shè)定個(gè)人或家庭理財(cái)目標(biāo) 四、制定理財(cái)計(jì)劃 根據(jù)人生目標(biāo)進(jìn)行理財(cái)需求分析 理財(cái)方案的形成及確定 五、理財(cái)規(guī)劃實(shí)施 理財(cái)規(guī)劃需要注意問(wèn)題 運(yùn)用現(xiàn)代化手段進(jìn)行分析 定期監(jiān)控理財(cái)規(guī)劃的執(zhí)行效果 課后作業(yè) ? 理財(cái)規(guī)劃概念 ? 理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo) ? 簡(jiǎn)述理財(cái)規(guī)劃的流程 ? 理財(cái)?shù)哪康?
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