銀行保險客戶經(jīng)理管理辦法-副本-資料下載頁
2025-04-18 01:46本頁面
【正文】 人員系列調(diào)整信息調(diào)整時間原系列、原職級調(diào)整后系列、職級其他注：可根據(jù)需要增加附頁。附表2：中國人壽保險股份有限公司XX公司銀行保險簽約銷售人員信息統(tǒng)計表 經(jīng)營單位： 編號：銷售人員姓名銷售人員代碼新簽合同期限（年月日至年月日）新簽合同編號經(jīng)辦人及辦理日期續(xù)簽合同期限（年月日至年月日）續(xù)簽合同編號經(jīng)辦人及辦理日期注：可根據(jù)需要增加附頁。附表3：中國人壽保險股份有限公司XX公司銀行保險銷售人員解約登記表 編號：一、待解約人填寫姓 名性別銷售人員代碼簽約時間現(xiàn)任職級所在單位、部門全稱身份證號碼《保險銷售從業(yè)人員資格證書》編號《保險銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號解約事由解約申明：本人正式解約前因未送達的保單和未交回公司的單證所造成的一切法律和經(jīng)濟后果由本人負(fù)責(zé)。 本人明確知曉，自填寫此表開始，本人不得再以公司銀行保險銷售人員的名義從事任何活動，不再享受公司規(guī)定的報酬。待解約人簽名： 年 月 日 二、經(jīng)營單位填寫網(wǎng)點交接情況（適用于客戶經(jīng)理）網(wǎng)點名稱調(diào)查情況記錄負(fù)責(zé)人 客戶資料交接情況客戶姓名接收人/接收日期 客戶回訪情況 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 其他物品及文件交接記錄內(nèi)容數(shù)量接收人/接收日期團隊意見 團隊負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 經(jīng)營單位意見負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日財務(wù)結(jié)算負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日附表4：中國人壽保險股份有限公司XX公司銀行保險解約銷售人員信息統(tǒng)計表 經(jīng)營單位： 編號：銷售人員姓名銷售人員代碼《保險銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號合同編號解約日期經(jīng)辦人辦理日期附表5：中國人壽保險股份有限公司XX公司銀行保險銷售人員解約通知書 編號 ： ： 根據(jù) ，公司現(xiàn)與你解除《中國人壽保險股份有限公司XX分公司銀行保險銷售代理合同》，銀行保險銷售代理關(guān)系自 年 月 日終止。 中國人壽保險股份有限公司XX分公司（加蓋公司章） 年 月 日中國人壽保險股份有限公司XX公司銀行保險銷售人員解約通知書回執(zhí) 編號 ：中國人壽保險股份有限公司XX分公司： 今收到你公司與本人解除《中國人壽保險股份有限公司XX分公司銀行保險銷售代理合同》的解約通知書。你公司與本人的銀行保險銷售代理關(guān)系于 年 月 日終止。 簽收人： 年 月 日 附表 6：中國人壽保險股份有限公司XX公司銀行保險業(yè)務(wù)系列晉升主管系列申請表申請日期： 編號：一、申請人填寫所屬類別□客戶經(jīng)理 □保險規(guī)劃師 姓名性別銷售人員代碼所在單位、部門全稱《保險銷售從業(yè)人員資格證書》編號《保險銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號現(xiàn)職級申請轉(zhuǎn)為職級從事個人代理工作簡歷二、經(jīng)營單位填寫轉(zhuǎn)換職級前個人情況（公司管理人員填寫）任現(xiàn)職級時間年 月 日 至 年 月 日個人業(yè)績情況個人考核情況個人推薦新人情況（適用于保險規(guī)劃師）團隊意見負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日經(jīng)營單位意見 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日晉升培訓(xùn)情況負(fù)責(zé)人簽名: 年 月 日綜合測評情況 負(fù)責(zé)人簽名: 年 月 日三、盟市級分公司填寫銀行保險部意見 負(fù)責(zé)人簽名: 年 月 日附表 7：中國人壽保險股份有限公司寧城公司銀行保險銷售人員系列轉(zhuǎn)換申請表申請日期： 編號：一、申請人填寫所屬類別□客戶經(jīng)理□業(yè)務(wù)系列 □主管系列 □支持系列□保險規(guī)劃師□業(yè)務(wù)系列 □主管系列 □支持系列姓名性別銷售人員代碼所在單位、部門全稱《保險銷售從業(yè)人員資格證書》編號《保險銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號現(xiàn)職級晉升主管前業(yè)務(wù)系列職級任現(xiàn)職級時間年 月 日 至 年 月 日 申請轉(zhuǎn)換理由二、經(jīng)營單位填寫擬轉(zhuǎn)換系列及職級經(jīng)營單位意見 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日三、盟市級分公司填寫銀行保險部意見 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日
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