【正文】 行管理。第十九條 職級確定 新簽約的客戶經理原則上初定職級為本系列中最低職級。（六）特別優(yōu)秀者可適當放寬條件。本《辦法》中相關用語簡稱如下：“職級評估和認定”簡稱為“考核”，“職級提升”簡稱為“晉升”，“職級下降”簡稱為“降級”。第九條 城區(qū)專營單位或旗縣（區(qū)）支公司（以下簡稱“經營單位”）為客戶經理管理的基本單位，下設若干客戶經理團隊，由客戶經理中的主管系列人員履行管理職責。（三）不履行保險代理合同義務或違反保險代理合同規(guī)定的。第二十一條 業(yè)務系列客戶經理的職責（一） 取得網點維護與經營資格，做好網點日常服務和關系維護及提升，為網點提供技能培訓、業(yè)務輔導、營銷策劃等銷售支持。如客戶經理因離司、調整、管理不善或個人原因不宜繼續(xù)管理網點的，其網點應由公司收回后再調配給其他客戶經理管理，同時需報盟市分公司銀保部批準。自營銀郵產品的續(xù)期績效津貼，3年繳費的期交業(yè)務發(fā)放1年續(xù)期績效津貼，5年繳費的期交業(yè)務發(fā)放2年續(xù)期績效津貼，10年繳費的期交業(yè)務發(fā)放3年續(xù)期績效津貼，銀郵產品續(xù)期業(yè)務收入績效提取比例詳見附件3，交叉銷售其他渠道產品的績效提取比例按公司規(guī)定提取比例計算（由盟市公司由銀保部會同個險、團險、財務制定）。管理津貼提取比例如下表：職級管理津貼提取比例客戶經理高級主管20%客戶經理中級主管15%客戶經理初級主管10%（四） 福利待遇 福利待遇按月發(fā)放。客戶經理主管月度考評包括團隊會議及培訓到達率、團隊網點舉績率、業(yè)務品質、團隊月度折算保費達成率，月度考評按月進行，主要考察全體客戶經理的每月工作情況，月度考評規(guī)則由各盟市公司參照《客戶經理月度考評細則》（附件2）自行制定，分值分配如下：類別項目分值客戶經理個人會議及培訓到達率10個人活動量達成率10業(yè)務品質10個人月度折算保費達成率70客戶經理主管團隊會議及培訓到達率10團隊網點舉績率10業(yè)務品質10團隊月度折算保費達成率70第三十一條 客戶經理考核（一） 考核規(guī)則 客戶經理必須同時達到所有晉升考核標準后才有資格晉升，晉升逐級實施，不可越級晉升； 客戶經理必須同時達到所有維持考核標準后才能維持原職級；未達到維持條件的，做降級處理；降級逐級實施，不越級降級；初級客戶經理在一個考核期內未達到維持條件的，給予一個寬限期（時間為一個考核期），在寬限期后仍未達到維持考核標準的，做解約處理。盟市級分公司銀行保險部可對初審通過的待簽約人員復審，復審形式由各盟市級分公司自行確定。附件2 客戶經理月度考評細則第一條 考評指標業(yè)務系列人員包括個人會議及培訓到達率、活動量達成率、業(yè)務品質、月度折算保費達成率。待解約人簽名： 年 月 日 二、經營單位填寫網點交接情況（適用于客戶經理）網點名稱調查情況記錄負責人客戶資料交接情況客戶姓名接收人/接收日期客戶回訪情況 負責人簽名： 年 月 日 其他物品及文件交接記錄內容數(shù)量接收人/接收日期團隊意見 團隊負責人簽名： 年 月 日 經營單位意見負責人簽名： 年 月 日財務結算負責人簽名： 年 月 日附表4：中國人壽保險股份有限公司XX公司銀行保險解約銷售人員信息統(tǒng)計表 經營單位： 編號：銷售人員姓名銷售人員代碼《保險銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號合同編號解約日期經辦人辦理日期附表5：中國人壽保險股份有限公司XX公司銀行保險銷售人員解約通知書 編號 ： ： 根據(jù) ，公司現(xiàn)與你解除《中國人壽保險股份有限公司XX分公司銀行保險銷售代理合同》，銀行保險銷售代理關系自 年 月 日終止。（五）業(yè)務品質（六）月度折算保費達成率個人月度折算保費達成率得分=個人月度實收折算保費/月度考核折算保費100%70分。（五）完成代理合同簽約后，公司將簽約客戶經理信息錄入銀保銷售管理系統(tǒng)，并核發(fā)《保險銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》?？蛻艚浝砺毤墪x升考核標準職級季度考核折算保費中級晉升高級14初級晉升中級10見習晉升初級5客戶經理累計中級及以上職級滿6個月的，由本人提出申請，經營單位根據(jù)工作需要批注意見，經盟市分公司銀保部經理審批同意，可（轉換）晉升為客戶經理初級主管。客戶經理、客戶經理主管預考核時間為3月、6月、9月和12月。培訓津貼的領取時間為準客戶經理轉為初級客戶經理之后的次月?；窘蛸N、福利待遇按確定職級之日起，按天發(fā)放，每天發(fā)放標準為：基本津貼=基本津貼標準/當月天數(shù)當月確定職級天數(shù)；福利待遇=福利待遇標準/當月天數(shù)當月確定職級天數(shù)。（六） 服從經營單位管理要求，參加公司組織的各類會議和培訓，填寫活動量工具等材料。第十七條 解約后重新簽約的客戶經理，其一切權益自新合同生效日起重新計算。第十二條 客戶經理簽約的基本條件（一）年齡在22周歲（含）－50周歲（含）。 中國人壽保險股份有限公司內蒙古分公司銀行保險客戶經理管理辦法（試行版）第一章 總則 2第二章 管理架構 3第三章 人員管理 3第四章 職級與職責 5第五章 委托報酬 9第六章 考核 15第七章 附則 2145 / 45第一章 總則第一條 為適應新形勢下中國人壽保險股份有限公司內蒙古分公司（以下簡稱“公司”）銀行保險業(yè)務的持續(xù)健康發(fā)展，進一步統(tǒng)一和規(guī)范公司客戶經理隊伍管理，按照總公司《客戶經理管理辦法（2014）》的精神，根據(jù)《中華人民共和國保險法》、《保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》等法律、法規(guī)和相關制度規(guī)范，特制訂《中國人壽保險股份有限公司內蒙古分公司銀行保險客戶經理管理辦法（試行版）》（以下簡稱“本《辦法》”）。（二）現(xiàn)有客戶經理推薦，由經營單位按相關規(guī)定進行審核和招募。 第十六條 因違反公司行為規(guī)范而被解約的客戶經理一律不得重新簽約。（五） 及時反饋網點需求和市場信息。各職級人員享受的委托報酬如下表所示：見習客戶經理初級客戶經理中級客戶經理高級客戶經理客戶經理初級主管客戶經理中級主管客戶經理高級主管各職級比較基本津貼√√√√√√√標準不同績效津貼√√√√√√√標準相同管理津貼√√√僅客戶經理主管有福利待遇√√√√√√√保險保障√