【正文】 行管理。第十九條 職級確定 新簽約的客戶經(jīng)理原則上初定職級為本系列中最低職級。（六）特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件。本《辦法》中相關(guān)用語簡稱如下：“職級評估和認(rèn)定”簡稱為“考核”，“職級提升”簡稱為“晉升”，“職級下降”簡稱為“降級”。第九條 城區(qū)專營單位或旗縣（區(qū)）支公司（以下簡稱“經(jīng)營單位”）為客戶經(jīng)理管理的基本單位，下設(shè)若干客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，由客戶經(jīng)理中的主管系列人員履行管理職責(zé)。（三）不履行保險代理合同義務(wù)或違反保險代理合同規(guī)定的。第二十一條 業(yè)務(wù)系列客戶經(jīng)理的職責(zé)（一） 取得網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)與經(jīng)營資格，做好網(wǎng)點(diǎn)日常服務(wù)和關(guān)系維護(hù)及提升，為網(wǎng)點(diǎn)提供技能培訓(xùn)、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、營銷策劃等銷售支持。如客戶經(jīng)理因離司、調(diào)整、管理不善或個人原因不宜繼續(xù)管理網(wǎng)點(diǎn)的，其網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)由公司收回后再調(diào)配給其他客戶經(jīng)理管理，同時需報盟市分公司銀保部批準(zhǔn)。自營銀郵產(chǎn)品的續(xù)期績效津貼，3年繳費(fèi)的期交業(yè)務(wù)發(fā)放1年續(xù)期績效津貼，5年繳費(fèi)的期交業(yè)務(wù)發(fā)放2年續(xù)期績效津貼，10年繳費(fèi)的期交業(yè)務(wù)發(fā)放3年續(xù)期績效津貼，銀郵產(chǎn)品續(xù)期業(yè)務(wù)收入績效提取比例詳見附件3，交叉銷售其他渠道產(chǎn)品的績效提取比例按公司規(guī)定提取比例計算（由盟市公司由銀保部會同個險、團(tuán)險、財務(wù)制定）。管理津貼提取比例如下表：職級管理津貼提取比例客戶經(jīng)理高級主管20%客戶經(jīng)理中級主管15%客戶經(jīng)理初級主管10%（四） 福利待遇 福利待遇按月發(fā)放?？蛻艚?jīng)理主管月度考評包括團(tuán)隊(duì)會議及培訓(xùn)到達(dá)率、團(tuán)隊(duì)網(wǎng)點(diǎn)舉績率、業(yè)務(wù)品質(zhì)、團(tuán)隊(duì)月度折算保費(fèi)達(dá)成率，月度考評按月進(jìn)行，主要考察全體客戶經(jīng)理的每月工作情況，月度考評規(guī)則由各盟市公司參照《客戶經(jīng)理月度考評細(xì)則》（附件2）自行制定，分值分配如下：類別項(xiàng)目分值客戶經(jīng)理個人會議及培訓(xùn)到達(dá)率10個人活動量達(dá)成率10業(yè)務(wù)品質(zhì)10個人月度折算保費(fèi)達(dá)成率70客戶經(jīng)理主管團(tuán)隊(duì)會議及培訓(xùn)到達(dá)率10團(tuán)隊(duì)網(wǎng)點(diǎn)舉績率10業(yè)務(wù)品質(zhì)10團(tuán)隊(duì)月度折算保費(fèi)達(dá)成率70第三十一條 客戶經(jīng)理考核（一） 考核規(guī)則 客戶經(jīng)理必須同時達(dá)到所有晉升考核標(biāo)準(zhǔn)后才有資格晉升，晉升逐級實(shí)施，不可越級晉升； 客戶經(jīng)理必須同時達(dá)到所有維持考核標(biāo)準(zhǔn)后才能維持原職級；未達(dá)到維持條件的，做降級處理；降級逐級實(shí)施，不越級降級；初級客戶經(jīng)理在一個考核期內(nèi)未達(dá)到維持條件的，給予一個寬限期（時間為一個考核期），在寬限期后仍未達(dá)到維持考核標(biāo)準(zhǔn)的，做解約處理。盟市級分公司銀行保險部可對初審?fù)ㄟ^的待簽約人員復(fù)審，復(fù)審形式由各盟市級分公司自行確定。附件2 客戶經(jīng)理月度考評細(xì)則第一條 考評指標(biāo)業(yè)務(wù)系列人員包括個人會議及培訓(xùn)到達(dá)率、活動量達(dá)成率、業(yè)務(wù)品質(zhì)、月度折算保費(fèi)達(dá)成率。待解約人簽名： 年 月 日 二、經(jīng)營單位填寫網(wǎng)點(diǎn)交接情況（適用于客戶經(jīng)理）網(wǎng)點(diǎn)名稱調(diào)查情況記錄負(fù)責(zé)人客戶資料交接情況客戶姓名接收人/接收日期客戶回訪情況 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 其他物品及文件交接記錄內(nèi)容數(shù)量接收人/接收日期團(tuán)隊(duì)意見 團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 經(jīng)營單位意見負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日財務(wù)結(jié)算負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日附表4：中國人壽保險股份有限公司XX公司銀行保險解約銷售人員信息統(tǒng)計表 經(jīng)營單位： 編號：銷售人員姓名銷售人員代碼《保險銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號合同編號解約日期經(jīng)辦人辦理日期附表5：中國人壽保險股份有限公司XX公司銀行保險銷售人員解約通知書 編號 ： ： 根據(jù) ，公司現(xiàn)與你解除《中國人壽保險股份有限公司XX分公司銀行保險銷售代理合同》，銀行保險銷售代理關(guān)系自 年 月 日終止。（五）業(yè)務(wù)品質(zhì)（六）月度折算保費(fèi)達(dá)成率個人月度折算保費(fèi)達(dá)成率得分=個人月度實(shí)收折算保費(fèi)/月度考核折算保費(fèi)100%70分。（五）完成代理合同簽約后，公司將簽約客戶經(jīng)理信息錄入銀保銷售管理系統(tǒng)，并核發(fā)《保險銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》。客戶經(jīng)理職級晉升考核標(biāo)準(zhǔn)職級季度考核折算保費(fèi)中級晉升高級14初級晉升中級10見習(xí)晉升初級5客戶經(jīng)理累計中級及以上職級滿6個月的，由本人提出申請，經(jīng)營單位根據(jù)工作需要批注意見，經(jīng)盟市分公司銀保部經(jīng)理審批同意，可（轉(zhuǎn)換）晉升為客戶經(jīng)理初級主管。客戶經(jīng)理、客戶經(jīng)理主管預(yù)考核時間為3月、6月、9月和12月。培訓(xùn)津貼的領(lǐng)取時間為準(zhǔn)客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)為初級客戶經(jīng)理之后的次月?；窘蛸N、福利待遇按確定職級之日起，按天發(fā)放，每天發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為：基本津貼=基本津貼標(biāo)準(zhǔn)/當(dāng)月天數(shù)當(dāng)月確定職級天數(shù)；福利待遇=福利待遇標(biāo)準(zhǔn)/當(dāng)月天數(shù)當(dāng)月確定職級天數(shù)。（六） 服從經(jīng)營單位管理要求，參加公司組織的各類會議和培訓(xùn)，填寫活動量工具等材料。第十七條 解約后重新簽約的客戶經(jīng)理，其一切權(quán)益自新合同生效日起重新計算。第十二條 客戶經(jīng)理簽約的基本條件（一）年齡在22周歲（含）－50周歲（含）。 中國人壽保險股份有限公司內(nèi)蒙古分公司銀行保險客戶經(jīng)理管理辦法（試行版）第一章 總則 2第二章 管理架構(gòu) 3第三章 人員管理 3第四章 職級與職責(zé) 5第五章 委托報酬 9第六章 考核 15第七章 附則 2145 / 45第一章 總則第一條 為適應(yīng)新形勢下中國人壽保險股份有限公司內(nèi)蒙古分公司（以下簡稱“公司”）銀行保險業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展，進(jìn)一步統(tǒng)一和規(guī)范公司客戶經(jīng)理隊(duì)伍管理，按照總公司《客戶經(jīng)理管理辦法（2014）》的精神，根據(jù)《中華人民共和國保險法》、《保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》等法律、法規(guī)和相關(guān)制度規(guī)范，特制訂《中國人壽保險股份有限公司內(nèi)蒙古分公司銀行保險客戶經(jīng)理管理辦法（試行版）》（以下簡稱“本《辦法》”）。（二）現(xiàn)有客戶經(jīng)理推薦，由經(jīng)營單位按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核和招募。 第十六條 因違反公司行為規(guī)范而被解約的客戶經(jīng)理一律不得重新簽約。（五） 及時反饋網(wǎng)點(diǎn)需求和市場信息。各職級人員享受的委托報酬如下表所示：見習(xí)客戶經(jīng)理初級客戶經(jīng)理中級客戶經(jīng)理高級客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理初級主管客戶經(jīng)理中級主管客戶經(jīng)理高級主管各職級比較基本津貼√√√√√√√標(biāo)準(zhǔn)不同績效津貼√√√√√√√標(biāo)準(zhǔn)相同管理津貼√√√僅客戶經(jīng)理主管有福利待遇√√√√√√√保險保障√