【正文】 值為20, 萬(wàn)元。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：交易結(jié)構(gòu)：擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)華農(nóng)資產(chǎn)、動(dòng)物防疫、梁昭平、林俊榮等14 %的股權(quán)。擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)亞泰生物、景鵬控股共2 %的股權(quán)。并募集配套資金，總額不超過(guò)本次交易總金額的100%。其 他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。獨(dú)立財(cái)顧：東莞證券公告時(shí)間：2015年6月10日 公告類(lèi)型：預(yù)案%股權(quán) 本次交易是匯金股份堅(jiān)持“高端制造業(yè)”和“互聯(lián)網(wǎng)金融”的戰(zhàn)略定位，向“銀行整體解決方案提供商”轉(zhuǎn)型的重要布局。本次收購(gòu)北辰德科技 55%股權(quán)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋至銀行信息化整體解決方案領(lǐng)域。交易完成后，上市公司與標(biāo)的公司將實(shí)現(xiàn)銀行自助服務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的全面整合。收購(gòu)主體上市公司：河北匯金機(jī)電股份有限公司股票代碼：300368收購(gòu)對(duì)象深圳市北辰德科技有限公司：專(zhuān)注于智能銀行領(lǐng)域，是一家專(zhuān)業(yè)提供關(guān)于銀行自助服務(wù)系統(tǒng)咨詢(xún)、軟件開(kāi)發(fā)及相關(guān)銀行網(wǎng)點(diǎn)自助終端設(shè)備的服務(wù)提供商。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：評(píng)估基準(zhǔn)日為2015年3月31日，北辰德科技股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為60,，較2015年3月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值4,，增值56,，%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：交易結(jié)構(gòu)：擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)彭建文、韜略投資、北辰德投資、趙琦、杜海榮、王俊、金一、%股權(quán)。其 他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。獨(dú)立財(cái)顧：廣發(fā)證券公告時(shí)間：2015年6月10日 公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）%股權(quán) 上市公司分步收購(gòu)標(biāo)的公司，此次收購(gòu)?fù)瓿珊螳@得標(biāo)的公司100%股權(quán)，上一次收購(gòu)51%股權(quán)是在2013年5月，歷時(shí)兩年完成整體收購(gòu)。標(biāo)的公司的海上風(fēng)電裝備業(yè)務(wù)將使上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)得到拓寬和進(jìn)一步發(fā)展。重型海上風(fēng)電和海工裝備業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)預(yù)計(jì)也會(huì)得到體現(xiàn)。收購(gòu)主體上市公司： 上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司股票代碼：300129收購(gòu)對(duì)象南通藍(lán)島海洋工程有限公司：工是一家迅速成長(zhǎng)中的新興海洋工程裝備和海上風(fēng)電裝備制造商，可承建海上自升式平臺(tái)、海洋工程模塊、海上風(fēng)電裝備等大型設(shè)備。目前公司已取得挪威船級(jí)社DNV ISO900ISO1400OHSAS18001 管理體系認(rèn)證證書(shū)等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：評(píng)估基準(zhǔn)日為2014 年12 月31 日，評(píng)估值為59,300 萬(wàn)元，增值額為24, 萬(wàn)元，%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：交易結(jié)構(gòu)：向自然人竇建榮發(fā)行2,500 萬(wàn)股股份及以現(xiàn)金支付4,000 萬(wàn)元用以購(gòu)買(mǎi)其持有的藍(lán)島海工49%的股份。其 他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易（配套融資）。不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。獨(dú)立財(cái)顧：安信證券公告時(shí)間：2015年6月8日 公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）%股權(quán) 上市公司是成套自動(dòng)化裝備方案解決商，此次收購(gòu)從事平板顯示模組設(shè)備自動(dòng)化組裝及檢測(cè)設(shè)備業(yè)務(wù)的深圳鑫三力公司后，資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力將得到大幅度提升。收購(gòu)主體上市公司： 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司股票代碼：300097收購(gòu)對(duì)象深圳市鑫三力自動(dòng)化設(shè)備有限公司：是一家專(zhuān)業(yè)從事平板顯示模組（主要為液晶顯示模組 LCM）自動(dòng)化組裝及檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于平板顯示模組的組裝生產(chǎn)過(guò)程中。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：以 2015 年3 月31 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，評(píng)估值為83,，增值額為80, 萬(wàn)元，增值率2,%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：交易結(jié)構(gòu)：擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)師利全、胡爭(zhēng)光、李小根及張丕森合法持有的鑫三力合計(jì)100%股權(quán)。其中，發(fā)行股份支付40%對(duì)價(jià)，即33,200 萬(wàn)元；現(xiàn)金方式支付60%對(duì)價(jià)，即49,800 萬(wàn)元。發(fā)行股份募集不超過(guò)40,165 萬(wàn)元配套資金用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。其 他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。獨(dú)立財(cái)顧：東北證券、國(guó)海證券公告時(shí)間：2015年6月8日 公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）四、并購(gòu)基金、中鼎股份及萬(wàn)年青與機(jī)構(gòu)合作設(shè)立并購(gòu)基金 000887中鼎股份：投資設(shè)立并購(gòu)基金安徽中鼎密封件股份有限公司擬與上海田仆資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海田仆”）共同發(fā)起設(shè)立田仆中鼎“互聯(lián)網(wǎng)+”基金（暫定名，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“田仆中鼎基金”或“合伙企業(yè)”），田仆中鼎基金的初始認(rèn)繳出資總額為人民幣5,100萬(wàn)元，普通合伙人有權(quán)將合伙企業(yè)的認(rèn)繳出資總額提高到人民幣10億元。上海田仆為普通合伙人，首期認(rèn)繳出資不低于人民幣100萬(wàn)元，本公司為有限合伙人，首期認(rèn)繳出資人民幣5,000萬(wàn)元。000789萬(wàn)年青：發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司出資9,800萬(wàn)元與寧波鼎鋒明道投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：鼎鋒明道投資）合作，共同成立寧波鼎鋒明道萬(wàn)年青投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以工商核準(zhǔn)名為準(zhǔn)）。；出資規(guī)模：合伙人認(rèn)繳出資總額為人民幣壹億元整，其中公司出資9800萬(wàn)元，占比98%；鼎鋒明道投資出資200萬(wàn)元，占比2%。002634棒杰股份：投資設(shè)立醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司將以自有資金5000萬(wàn)元與尚信資本管理有限公司共同投資設(shè)立尚信棒杰醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)基金（契約型），投資于大健康領(lǐng)域，涵蓋醫(yī)療服務(wù)行業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)、健康產(chǎn)品（包含醫(yī)藥、診療設(shè)備、試劑等）、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等多重細(xì)分行業(yè)。并購(gòu)基金總規(guī)模為人民幣10億元，首期募集規(guī)模為人民幣2億元，其中尚信資本投資人民幣200萬(wàn)元并擔(dān)任并購(gòu)基金的基金管理人，本公司以自有資金認(rèn)繳出資5000萬(wàn)元，其余投資份額將由尚信資本負(fù)責(zé)對(duì)外募集。 今天案例終于出來(lái)了：以香港為基地設(shè)立境外并購(gòu)基金。上市公司：青島海立美達(dá)股份有限公司股票代碼：002537公告日期：2015年6月12日合作模式上市公司控股股東青島海立控股有限公司與硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)（香港）有限公司、DC Capital Management ，基金主要投資業(yè)務(wù)方向是全球范圍內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化和新能源電動(dòng)車(chē)方向，基金并購(gòu)的項(xiàng)目本公司享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。合作方硅谷天堂香港：為硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)股份有限公司控股子公司，主要從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，持有香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的資產(chǎn)管理牌照（第九號(hào)牌照）。DC資本：主要從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，在英屬維爾京群島（BVI）注冊(cè)。基金設(shè)立情況基金注冊(cè)地和基金結(jié)構(gòu)：基金注冊(cè)于開(kāi)曼或BVI，以有限責(zé)任公司的形式注冊(cè)，海立控股以不可撤銷(xiāo)的協(xié)議委托硅谷天堂香港、DC資本作為基金的管理人管理基金?；鹨?guī)模和期限：基金總規(guī)模為3億元人民幣（或等值的外幣），基金的續(xù)存期為5年，結(jié)算期為1年?；鸸芾砣耍夯鸸芾頌橛晒韫忍焯孟愀?、DC資本共同管理?；鸬耐顿Y方向：本基金是為海立控股海外并購(gòu)而設(shè)立的專(zhuān)業(yè)基金，基金投資業(yè)務(wù)方向主要是全球范圍內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化和新能源電動(dòng)車(chē)方向，基金并購(gòu)的項(xiàng)目本公司享有優(yōu)先收購(gòu)權(quán)?；鸬哪技汉Ａ⒖毓勺鳛榛鸬幕顿Y人，在基金成立時(shí)，其最低投資額不低于1億元人民幣（或等值的外幣），其他資金則由硅谷天堂香港、DC資本以其渠道募集。 上市公司：新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司股票代碼：600251公告日期：2015年6月8日合作模式上市公司控股股東—新疆冠源投資有限責(zé)任公司與上海涌泉億信投資發(fā)展中心（有限合伙）共同發(fā)起設(shè)立第一期新興產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金“華富資管涌泉1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”，資管計(jì)劃規(guī)模不超過(guò)9,500萬(wàn)元，其中上市公司以自有資金認(rèn)購(gòu)1,500萬(wàn)元，冠源投資認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)元，其余7,500萬(wàn)元全部由涌泉億信募集。合作方上海涌泉億信投資發(fā)展中心（有限合伙）基金主體華富資管涌泉1號(hào)專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃基金設(shè)立情況類(lèi)別：一對(duì)多專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作方式：封閉式規(guī)模：期限：2年出資情況：A1類(lèi)委托人認(rèn)購(gòu)資金不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣，A2類(lèi)委托人認(rèn)購(gòu)資金不超過(guò)2,500萬(wàn)元人民幣，B類(lèi)委托人認(rèn)購(gòu)資金不超過(guò)2,000萬(wàn)元人民幣。39 / 39