并購(gòu)重組實(shí)務(wù)介紹-資料下載頁(yè)
2025-01-14 01:30本頁(yè)面
【正文】 配售對(duì)象下單，下單家數(shù)創(chuàng)歷史新高n 上市首日，建行市值一舉超過(guò)中國(guó)工商銀行成為Ａ股市場(chǎng)第一權(quán)重股n 當(dāng)日開(kāi)盤(pán)價(jià) ，最后收于 ，比發(fā)行價(jià)高出 %。以上市首日收盤(pán)價(jià)計(jì)，建行總市值接近 2萬(wàn)億元人民幣，成為排在工行、花旗銀行之后市值位居全球第三的銀行信達(dá)證券的承銷(xiāo)案例 —— 建行回歸 A股 IPO（二）中國(guó)資本市場(chǎng) 2023年最引人關(guān)注的事件，創(chuàng)多項(xiàng)境內(nèi)資本市場(chǎng)記錄45我們的成功來(lái)源于：n 專(zhuān)業(yè)化、多領(lǐng)域的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)n 過(guò)去八年在金融領(lǐng)域所取得的卓著信譽(yù)n 各辦事處在內(nèi)的信達(dá)全系統(tǒng)多年來(lái)與建行良好的合作關(guān)系n 各部門(mén)、各辦事處、各業(yè)務(wù)平臺(tái)整體優(yōu)勢(shì)的協(xié)調(diào)發(fā)揮n 建行 A股發(fā)行吸引了包括中金、中信、銀河、高盛高華、中銀國(guó)際、海通、瑞銀、華泰等在內(nèi)的二十多家頂級(jí)券商激烈角逐保薦人（主承銷(xiāo)商）之位，最終信達(dá)證券憑借其高質(zhì)量、有實(shí)力、專(zhuān)業(yè)化的競(jìng)標(biāo)方案，以?xún)?yōu)異的成績(jī)與中金、中信攜手。 n 在推薦發(fā)行過(guò)程中，信達(dá)、中金、中信分別負(fù)責(zé)北京、上海、深圳廣州地區(qū)，由信達(dá)負(fù)責(zé)的北京地區(qū)詢(xún)價(jià)機(jī)構(gòu)推介覆蓋率最高，達(dá)到%，詢(xún)價(jià)對(duì)象下單率最高，達(dá) %，信達(dá)的兩家收款銀行收款額合計(jì)名列第一。信達(dá)執(zhí)行團(tuán)隊(duì)以專(zhuān)業(yè)的執(zhí)業(yè)水平、優(yōu)良的執(zhí)業(yè)精神贏得建行和其他中介的信任與贊譽(yù)。信達(dá)證券成功保薦，成為建行 IPO中的亮點(diǎn)，引起業(yè)界的轟動(dòng)，中外媒體紛紛予以報(bào)道信達(dá)證券的承銷(xiāo)案例 —— 建行回歸 A股 IPO（三）46信達(dá)證券的重組案例 —— 信達(dá)地產(chǎn)借殼 ST天橋（一）n 2023年 7月 16日，北京天橋北大青鳥(niǎo)科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)： ST天橋，代碼： 600657）發(fā)表公告，公布了臨時(shí)董事會(huì)決議，審議通過(guò)了 《 關(guān)于公司進(jìn)行重大資產(chǎn)出售的議案 》 和 《 關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的議案 》 。公司同時(shí)公布了收購(gòu)報(bào)告書(shū)和重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)。信達(dá)投資有限公司擬以旗下房地產(chǎn)行業(yè)的資產(chǎn)對(duì)上市公司進(jìn)行重組。n 2023年 12月 1日，上市公司公告，公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案獲得重組委審核的通過(guò)。n 2023年 12月 25日，上市公司公告重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（修訂稿）。n 2023年 4月 23日，上市公司公告公司名稱(chēng)變更，公司名稱(chēng)正式變更為 “信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司 ” ，簡(jiǎn)稱(chēng) “ 信達(dá)地產(chǎn) ” 。地產(chǎn)類(lèi)資產(chǎn)注入 更名47n 信達(dá)資產(chǎn)管理公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)信達(dá)公司）在處置資產(chǎn)時(shí)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，將給上市公司帶來(lái)快速發(fā)展。 2023年 3月，信達(dá)投資與上市公司簽訂了借款協(xié)議，上市公司向信達(dá)投資有限公司申請(qǐng)繼續(xù)借款，總額度為 8億元人民幣。n 得益于信達(dá)公司擁有的豐富的多元化房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，上市公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)范圍涵蓋了普通商品住宅開(kāi)發(fā)、經(jīng)濟(jì)適用房開(kāi)發(fā)、舊城區(qū)改造和棚戶區(qū)改造以及商業(yè)地產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)與管理等。n 信達(dá)公司承諾將 ST天橋作為唯一房地產(chǎn)企業(yè)平臺(tái)，將在適當(dāng)時(shí)候?qū)っ尜Y產(chǎn) 7個(gè)億的出租性物業(yè)注入上市公司。信達(dá)證券的重組案例 —— 信達(dá)地產(chǎn)借殼 ST天橋（二）ST天橋的重組在業(yè)界被認(rèn)為是 “ 2023年重組第一股 ”n 本次重大資產(chǎn)重組包括重大資產(chǎn)出售和發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)兩個(gè)部分。出售資產(chǎn)的評(píng)估值約 ，購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的評(píng)估值約 ，向 5家企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股份總共超過(guò)10億股。重組完成后，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)從計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)業(yè)。方案簡(jiǎn)介信達(dá)的優(yōu)勢(shì)48信達(dá)證券的重組案例 —— 信達(dá)地產(chǎn)借殼 ST天橋（三）重組后的信達(dá)地產(chǎn)受到各家券商研究機(jī)構(gòu)的一致看好 ,被稱(chēng)為 ” 未來(lái)的一線央企地產(chǎn)股”n …… 這是資產(chǎn)管理公司下的資本金項(xiàng)的房地產(chǎn)資產(chǎn)上市，開(kāi)創(chuàng)了資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中資產(chǎn)重組的先河 ……n …… 公司收購(gòu)方的大股東中國(guó)信達(dá)具有雄厚的金融實(shí)力和資源優(yōu)勢(shì)，處置資產(chǎn)業(yè)務(wù)或可成為上市公司獲取低價(jià)土地資源的特有途徑 ……n …… 公司大股東信達(dá)投資實(shí)力雄厚，業(yè)績(jī)保障性強(qiáng)，注入資產(chǎn)盈利能力優(yōu)秀，首次給予公司 “ 增持 ” 評(píng)級(jí) ……n …… 從中長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)于加快公司發(fā)展、快速做大做強(qiáng)以及提升公司知名度都有很大的促進(jìn)作用 ……“”49感謝您在百忙之中來(lái)聽(tīng)我們的介紹。真誠(chéng)的希望，通過(guò)此次介紹您能夠?qū)Σ①?gòu)重組業(yè)務(wù)有所了解！共同努力探索并購(gòu)重組業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展！聯(lián)系人：王政辦公電話： 01063081191移動(dòng)電話： 13911365713Email： 50演講完畢，謝謝觀看！
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