并購重組實務介紹-資料下載頁
2025-01-14 01:30本頁面
【正文】 配售對象下單，下單家數(shù)創(chuàng)歷史新高n 上市首日，建行市值一舉超過中國工商銀行成為Ａ股市場第一權重股n 當日開盤價 ，最后收于 ，比發(fā)行價高出 %。以上市首日收盤價計，建行總市值接近 2萬億元人民幣，成為排在工行、花旗銀行之后市值位居全球第三的銀行信達證券的承銷案例 —— 建行回歸 A股 IPO（二）中國資本市場 2023年最引人關注的事件，創(chuàng)多項境內(nèi)資本市場記錄45我們的成功來源于：n 專業(yè)化、多領域的項目團隊n 過去八年在金融領域所取得的卓著信譽n 各辦事處在內(nèi)的信達全系統(tǒng)多年來與建行良好的合作關系n 各部門、各辦事處、各業(yè)務平臺整體優(yōu)勢的協(xié)調(diào)發(fā)揮n 建行 A股發(fā)行吸引了包括中金、中信、銀河、高盛高華、中銀國際、海通、瑞銀、華泰等在內(nèi)的二十多家頂級券商激烈角逐保薦人（主承銷商）之位，最終信達證券憑借其高質(zhì)量、有實力、專業(yè)化的競標方案，以優(yōu)異的成績與中金、中信攜手。 n 在推薦發(fā)行過程中，信達、中金、中信分別負責北京、上海、深圳廣州地區(qū)，由信達負責的北京地區(qū)詢價機構推介覆蓋率最高，達到%，詢價對象下單率最高，達 %，信達的兩家收款銀行收款額合計名列第一。信達執(zhí)行團隊以專業(yè)的執(zhí)業(yè)水平、優(yōu)良的執(zhí)業(yè)精神贏得建行和其他中介的信任與贊譽。信達證券成功保薦，成為建行 IPO中的亮點，引起業(yè)界的轟動，中外媒體紛紛予以報道信達證券的承銷案例 —— 建行回歸 A股 IPO（三）46信達證券的重組案例 —— 信達地產(chǎn)借殼 ST天橋（一）n 2023年 7月 16日，北京天橋北大青鳥科技股份有限公司（股票簡稱： ST天橋，代碼： 600657）發(fā)表公告，公布了臨時董事會決議，審議通過了 《 關于公司進行重大資產(chǎn)出售的議案 》 和 《 關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的議案 》 。公司同時公布了收購報告書和重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書。信達投資有限公司擬以旗下房地產(chǎn)行業(yè)的資產(chǎn)對上市公司進行重組。n 2023年 12月 1日，上市公司公告，公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易方案獲得重組委審核的通過。n 2023年 12月 25日，上市公司公告重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書（修訂稿）。n 2023年 4月 23日，上市公司公告公司名稱變更，公司名稱正式變更為 “信達地產(chǎn)股份有限公司 ” ，簡稱 “ 信達地產(chǎn) ” 。地產(chǎn)類資產(chǎn)注入 更名47n 信達資產(chǎn)管理公司（以下簡稱信達公司）在處置資產(chǎn)時的獨特優(yōu)勢，將給上市公司帶來快速發(fā)展。 2023年 3月，信達投資與上市公司簽訂了借款協(xié)議，上市公司向信達投資有限公司申請繼續(xù)借款，總額度為 8億元人民幣。n 得益于信達公司擁有的豐富的多元化房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，上市公司的房地產(chǎn)業(yè)務范圍涵蓋了普通商品住宅開發(fā)、經(jīng)濟適用房開發(fā)、舊城區(qū)改造和棚戶區(qū)改造以及商業(yè)地產(chǎn)的經(jīng)營與管理等。n 信達公司承諾將 ST天橋作為唯一房地產(chǎn)企業(yè)平臺，將在適當時候?qū)っ尜Y產(chǎn) 7個億的出租性物業(yè)注入上市公司。信達證券的重組案例 —— 信達地產(chǎn)借殼 ST天橋（二）ST天橋的重組在業(yè)界被認為是 “ 2023年重組第一股 ”n 本次重大資產(chǎn)重組包括重大資產(chǎn)出售和發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩個部分。出售資產(chǎn)的評估值約 ，購買資產(chǎn)的評估值約 ，向 5家企業(yè)非公開發(fā)行股份總共超過10億股。重組完成后，上市公司的主營業(yè)務從計算機應用服務業(yè)轉(zhuǎn)為房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營業(yè)。方案簡介信達的優(yōu)勢48信達證券的重組案例 —— 信達地產(chǎn)借殼 ST天橋（三）重組后的信達地產(chǎn)受到各家券商研究機構的一致看好 ,被稱為 ” 未來的一線央企地產(chǎn)股”n …… 這是資產(chǎn)管理公司下的資本金項的房地產(chǎn)資產(chǎn)上市，開創(chuàng)了資產(chǎn)管理公司業(yè)務轉(zhuǎn)型中資產(chǎn)重組的先河 ……n …… 公司收購方的大股東中國信達具有雄厚的金融實力和資源優(yōu)勢，處置資產(chǎn)業(yè)務或可成為上市公司獲取低價土地資源的特有途徑 ……n …… 公司大股東信達投資實力雄厚，業(yè)績保障性強，注入資產(chǎn)盈利能力優(yōu)秀，首次給予公司 “ 增持 ” 評級 ……n …… 從中長期來看，對于加快公司發(fā)展、快速做大做強以及提升公司知名度都有很大的促進作用 ……“”49感謝您在百忙之中來聽我們的介紹。真誠的希望，通過此次介紹您能夠?qū)Σ①徶亟M業(yè)務有所了解！共同努力探索并購重組業(yè)務機會，實現(xiàn)共同發(fā)展！聯(lián)系人：王政辦公電話： 01063081191移動電話： 13911365713Email： 50演講完畢，謝謝觀看！
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