【正文】 70%80%90%100%1999 2022 2022 2022 2022 2022生產(chǎn) 技術 行政管理 銷售 財務 服務 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 19992022年各類員工比例 從 2022年開始，對于在社會上比較容易招聘的崗位， x開始大量使用協(xié)議制員工，目前協(xié)議制員工數(shù)已經(jīng)達到 902人，與正式員工的比例約為 1 : 3 正式員工協(xié)議工2695902050010001500202225003000正式員工75%協(xié)議工25%2022年 x正式員工與協(xié)議工數(shù)量 單位：人 2022年 x正式員工與協(xié)議工占總員工數(shù)量的比例 資料來源： x內部資料 近年來， x在人力資源方面的投資持續(xù)增長 2,3,4,7,10,12,10,9,6,3,2,2,2,4,6,8,10,12,14,1999 2022 2022 2022 2022 2022人力資源成本 工資支出x19992022年各年人力資源成本及工資支出 注 資料來源： x內部資料 1999年至 2022年間， x人力資源成本和工資支出的年均復合增長率分別高達 %和 %。 分 析 單位：萬元 注：人力資源成本指當年支出的工資、福利、培訓及招聘費用之和。 x的人均年人力資源成本、人均年收入（工資 +福利）和人均年工資也保持著較高的增長速度 5,10,15,20,25,30,35,40,正式員工人均總成本 10, 12, 17, 27, 35, 36, 正式員工人均年收入 10, 12, 17, 27, 35, 35, 正式員工人均年工資 10, 10, 15, 24, 31, 31, 1999 2022 2022 2022 2022 2022x19992022年人均人力資源支出 單位：元 19992022年正式員工人均年總成本年均增長 %、人均年收入年均增長 %、人均年工資年均增長 % 分 析 資料來源： x內部資料 x的工資水平和增長速度遠高于柳州市和自治區(qū)的平均水平 050001000015000202202500030000350001999 2022 2022 2022 2022 2022柳工 柳州市 廣西區(qū)x、柳州市、自治區(qū) 19992022年職工人均年工資對比 單位：元 資料來源： x內部資料 近 2年來，公司的薪酬政策明顯向銷售和技術人員傾斜，表明公司對銷售和研發(fā)的重視 5,10,15,20,25,30,35,40,45,銷售分公司 28, 38, 41, 技術研發(fā)部 23, 36, 37, 總裝廠 9, 9, 13, 23, 28, 31, 財務部 10, 11, 15, 20, 30, 27, 1999 2022 2022 2022 2022 2022x19992022年部門人均年工資對比 單位：元 資料來源： x內部資料 從 2022年開始支出員工培訓和招聘費用，表明 x開始對員工開發(fā)進行投資 2,4,6,8,10,12,14,招聘 培訓 福利 1, 1, 工資 2, 2, 3, 6, 9, 10, 1999 2022 2022 2022 2022 2022x19992022年各項人力資源支出對比 單位：元 資料來源： x內部資料 從結構來看， x對于員工開發(fā)的投資比例還處在一個較低水平 %% %%%%%%%%%%%%%%%%%1999 2022 2022 2022 2022 2022福利比例 培訓比例 招聘比例x19992022年福利、培訓、招聘支出占人力資源成本比例 資料來源： x內部資料 近 3年正式工人均年工資每年均比協(xié)議工高出 70%以上，這說明協(xié)議工與正式員工間存在著收入上的顯著不公平 4 , 3 6 7 . 4 68 , 7 6 5 . 7 6 8 , 5 8 0 . 0 11 3 , 3 9 5 . 3 21 6 , 2 7 1 . 4 31 0 , 4 7 4 . 8 6 1 0 , 5 2 8 . 9 61 5 , 3 9 6 . 4 12 4 , 0 8 4 . 4 53 1 , 2 4 1 . 8 03 1 , 8 1 6 . 7 81 8 , 5 8 8 . 4 52 . 4 01 . 2 01 . 7 9 1 . 8 01 . 9 21 . 7 15 , 0 0 0 . 0 01 0 , 0 0 0 . 0 01 5 , 0 0 0 . 0 02 0 , 0 0 0 . 0 02 5 , 0 0 0 . 0 03 0 , 0 0 0 . 0 03 5 , 0 0 0 . 0 01999 2022 2022 2022 2022 20220 . 0 00 . 5 01 . 0 01 . 5 02 . 0 02 . 5 03 . 0 0協(xié)議工人均年工資 正式工人均年工資 倍數(shù)x19992022年協(xié)議工、正式工人均年工資對比 單位：元 資料來源： x內部資料 總的來看，目前 x的薪酬體系得不到大多數(shù)人的認可，未能起到很好的激勵作用 0%0%0%0%0%5%10%9%9%9%39%36%47%49%42%52%50%41%42%45%4%4%3%0%3%0% 20% 40% 60% 80% 100%問題：您同意“目前公司的薪酬體系能夠起到很好的激勵作用”的說法嗎？ 非常同意 同意 中立 不同意 極不同意 資料來源： yx問卷調查結果 樣本量 470 樣本量 68 樣本量 159 樣本量 235 樣本量 90 全部樣本 中層管理人員 基層管理人員 普通員工 技術人員 =100% =100% =100% =100% =100% x與工程機械行業(yè)內上市公司人力資源對比分析的維度 人力資源 對比分析 員工數(shù)量與結構分析 員工技能分析 員工流動性分析 員工費用分析 分析方法 計算出工程機械行業(yè)上市公司人力資源各項指標數(shù)值，按遞增次序排列 1 2 3 4 找出 x的位置，并與 25分位數(shù)、中位數(shù)、 75分位數(shù)、均值等 4個重要值進行對比 適當引入國外企業(yè)的數(shù)據(jù)進行對比 得出 x在員工數(shù)量與結構、員工費用、員工技能和員工流動性等方面的優(yōu)勢與不足并提出初步建議 分析所用各項指標 類別 指標項 職能結構 中基層管理人員年齡結構 中基層管理人員專業(yè)結構 大專及以上學歷員工比例 薪酬收入比 薪酬支出比 人均主營業(yè)務收入 人均主營業(yè)務利潤 人力資本回報率 辭職率 淘汰率 退休情況 我們共選擇了 11家上市公司作為對比研究的對象，它們均是工程機械各個子行業(yè)的領導者或挑戰(zhàn)者 股票代碼 公司名稱 主導產(chǎn)品 行業(yè)地位（ 2022年） 000425 徐工科技 壓路機、裝載機、平地機 壓路機市場占有率第一 600169 廈工股份 裝載機 挑戰(zhàn)者 600031 三一重工 拖泵、泵車 市場占有率第一 600710 常林股份 挖掘機、裝載機 挖掘機市場占有率第一 000680 山推股份 推土機 推土機市場占有率第一 000157 中聯(lián)重科 混凝土機械、起重機械、路面機械 混凝土機械高端市場占有率第一 600761 安徽合力 叉車、裝載機 叉車市場挑戰(zhàn)者 000923 河北宣工 推土機、裝載機 推土機市場挑戰(zhàn)者 600262 北方股份 自卸汽車、工程機械 工程機械市場占有率第一 600162 山東臨工 裝載機、挖掘機 裝載機市場挑戰(zhàn)者 600375 星馬汽車 專用汽車 混凝土攪拌車、散裝水泥車市場占有率第一 資料來源：上市公司年報 y研究 x與卡特彼勒相比在業(yè)務組合、銷售模式、服務和管控模式上存在顯著不同，對人力資源的考量也會有所不同 x 卡特彼勒 規(guī)模 銷售收入 2022年 2022年 業(yè)務組合 以土石方機械為主，輔以路面機械和小型工程機械 囊括幾乎所有的工程機械產(chǎn)品，同時是發(fā)動機行業(yè)世界三強之一 經(jīng)營 銷售模式 代理制，但仍有一支相當規(guī)模的銷售隊伍 完全不做銷售，產(chǎn)品交給經(jīng)銷商，不直接面對客戶，銷售人員數(shù)量極少 服務 和大多數(shù)國內企業(yè)一樣，幾乎沒有開展物流和金融服務業(yè)務 在全球各地的分支機構為經(jīng)銷商提供物流和金融服務，提供了相當一部分利潤 管控模式 分廠 +分公司為主，兼有子公司 子公司 統(tǒng)計術語解釋 術語 解釋 25分位數(shù) 將所有數(shù)據(jù)按從低到高順序排列，在全部數(shù)據(jù)中排列在 25百分位的那個數(shù)據(jù)的值，也表示有 25%的數(shù)據(jù)低于該值 中位數(shù) 在全部數(shù)據(jù)中排列在中間位置的那個數(shù)據(jù)的值，也表示有一半的數(shù)據(jù)低于該值 75分位數(shù) 在全部數(shù)據(jù)中排列在 75百分位的那個數(shù)據(jù)的值，也表示有75%的數(shù)據(jù)低于該值 均值 所有數(shù)據(jù)之和除以數(shù)據(jù)個數(shù)得到的數(shù)值 行政人員比例： x行政人員目前相對較為精簡 工程機械行業(yè)上市公司行政人員比例 資料來源：上市公司年報 y研究 行政人員比例等于同行業(yè)上市公司 25分位數(shù)，表明行政人員較為精簡，如果公司在職能管理方面需要加強，有增加行政管理人員數(shù)量的空間。 分 析 % %%%%%%%%%%%%%柳工 2 5 分位數(shù) 中位數(shù) 7 5 分位數(shù) 均值 技術人員比例： x技術人員從數(shù)量上看處于同行業(yè)上市公司的中等偏下水平 資料來源