【正文】 總結(jié)部門品質(zhì)監(jiān)控效果； 監(jiān)控 FP銷售服務(wù)品質(zhì)、職業(yè)準(zhǔn)則、業(yè)績(jī)； 監(jiān)控各部門之間相互的協(xié)調(diào)工作； 專業(yè)系統(tǒng)維護(hù)； 學(xué)歷：本科以上； 綜合素質(zhì)：兩年以上金融行業(yè)品質(zhì)監(jiān)管部門工作經(jīng)驗(yàn)，具有敏銳的洞察能力及內(nèi)部協(xié)調(diào)能力，責(zé)任心強(qiáng)； 技能：熟悉部門運(yùn)作流程；具備很強(qiáng)的服務(wù)及業(yè)務(wù)流程監(jiān)控能力； 管理和監(jiān)督 DM的展業(yè)活動(dòng)，并負(fù)責(zé)對(duì) DM進(jìn)行輔導(dǎo)、訓(xùn)練和激勵(lì) 。 監(jiān)控各項(xiàng)成本與費(fèi)用的發(fā)生 推動(dòng)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)績(jī)效與任務(wù)的順利達(dá)成 。 與各專業(yè)系列的現(xiàn)有銷售隊(duì)伍維持良好關(guān)系 。 學(xué)歷：本科以上 。 綜合素質(zhì)：兩年以上保險(xiǎn)銷售管理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面的工作經(jīng)驗(yàn)，良好的領(lǐng)導(dǎo)能力、溝通能力、組織能力、分析能力 。 技能：熟悉掌握 OFFICE軟件，公司整體運(yùn)作 。 管理和監(jiān)督 ADM的展業(yè)活動(dòng)，并負(fù)責(zé)對(duì) ADM進(jìn)行輔導(dǎo)、訓(xùn)練和激勵(lì) 。 監(jiān)控各項(xiàng)成本與費(fèi)用的發(fā)生 推動(dòng)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)績(jī)效與任務(wù)的順利達(dá)成 。 與各專業(yè)系列的現(xiàn)有銷售隊(duì)伍維持良好關(guān)系 。 學(xué)歷：本科以上 。 綜合素質(zhì)：兩年以上保險(xiǎn)銷售管理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面的工作經(jīng)驗(yàn)，良好的領(lǐng)導(dǎo)能力、溝通能力、組織能力、分析能力 。 技能：熟悉掌握 OFFICE軟件，公司整體運(yùn)作 。 確定銷售隊(duì)伍年度及階段性目標(biāo) 。 管理和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，追蹤各類指標(biāo)，編制階段性 KPI指標(biāo)報(bào)告 。 制定銷售方案，確保業(yè)績(jī)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn) 。 負(fù)責(zé) DM和 ADM的日常管理工作 。 學(xué)歷：本科以上 。 綜合素質(zhì)：兩年以上銷售管理工作經(jīng)驗(yàn)，精通營(yíng)銷業(yè)務(wù)，良好的觀察能力、分析能力、寫作能力，溝通能力 。 技能：熟悉掌握 OFFICE軟件，公司整體運(yùn)作 。 深入研究保險(xiǎn)產(chǎn)品，關(guān)注市場(chǎng)熱點(diǎn) 。 根據(jù) FP的要求，陪同展業(yè)，了解客戶需求，提供適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品組合 。 為 Fp提供專業(yè)知識(shí)方面的支持 。 深入研究各種投資工具，了解最新資訊和分析方法，把握市場(chǎng)動(dòng)向 。 根據(jù) FP的要求，陪同展業(yè)，了解客戶需求，提供投資建議 。 為 Fp提供專業(yè)知識(shí)方面的支持 。 了解相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)熱點(diǎn)，根據(jù)客戶需求，設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 。 根據(jù) FP的要求，陪同展業(yè)，了解客戶需求，提供咨詢服務(wù) 。 為 Fp提供專業(yè)知識(shí)方面的支持 。 組織安排 FP的職前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn) 。 監(jiān)控培訓(xùn)過程，確保培訓(xùn)質(zhì)量 。 根據(jù)參訓(xùn)人員的反饋意見，調(diào)整培訓(xùn)方案 。 組織考核，匯總培訓(xùn)成果 。 組織安排 FP參加資格考試和外部培訓(xùn) 。 組織安排專家支持組所需培訓(xùn) 監(jiān)控培訓(xùn)過程，確保培訓(xùn)質(zhì)量 。 根據(jù)參訓(xùn)人員的反饋意見，調(diào)整培訓(xùn)方案 。 組織考核，匯總培訓(xùn)成果 。 、學(xué)歷：本科以上； 、綜合素質(zhì)：兩年以上保險(xiǎn)銷售管理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面的工作經(jīng)驗(yàn)，良好的領(lǐng)導(dǎo)、組織能力和溝通能力； 技能：具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)銷售團(tuán)隊(duì)的能力；有很強(qiáng)的開拓進(jìn)取精神； 上； 年以上保險(xiǎn)銷售管的工作經(jīng)驗(yàn)，良好的領(lǐng)導(dǎo)、組織能力和溝通能力； 技能：具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)銷售團(tuán)隊(duì)的能力和協(xié)調(diào)能力； 、學(xué)歷：本科以上或 MBA。 、綜合素質(zhì)：兩年以上銷售管理工作經(jīng)驗(yàn)，精通營(yíng)銷業(yè)務(wù)，良好的觀察能力、分析能力、寫作能力，溝通能力、技能：具備熟練的產(chǎn)、壽險(xiǎn)營(yíng)銷企劃能力； 學(xué)歷：碩士以上或 MBA 綜合素質(zhì)：三年以上保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，良好的分析能力、溝通能力； 技能：精通各類保險(xiǎn)產(chǎn)品，能根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)產(chǎn)品組合；具備良好的與客戶溝通的能力； 學(xué)歷：碩士以上或 MBA。 綜合素質(zhì)：三年以上證券投資領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，良好的分析能力、溝通能力 。 技能：對(duì)股票、債券、基金等投資工具非常熟悉，能根據(jù)客戶需要設(shè)計(jì)投資組合，且具有良好的與客戶溝通的能力； 學(xué)歷：碩士以上或 MBA。 綜合素質(zhì)：三年以上相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，良好的分析能力、溝通能力 。 技能：具備醫(yī)療、教育、法律、會(huì)計(jì)、銀行業(yè)務(wù)、實(shí)業(yè)投資等方面的專業(yè)技能和良好的與客戶溝通的能力； 學(xué)歷：本科以上； 綜合素質(zhì)：兩年以上培訓(xùn)相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，良好的觀察能力、溝通能力 。 技能：對(duì)教務(wù)、教材、教學(xué)、培訓(xùn)課程安排等相關(guān)事務(wù)非常熟悉 。具備組織培訓(xùn)工作的能力； 學(xué)歷：本科以上 。 綜合素質(zhì)：兩年以上培訓(xùn)相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，良好的觀察能力、溝通能力 。 技能：對(duì)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)培訓(xùn)體系非常了解，有過海外金融領(lǐng)域培訓(xùn)組織工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮； 51 卓越理財(cái)中心 2021年部門總?cè)肆Πl(fā)展 3831403745495160020406080100120第一季度 第二季度 第三季度 第四季度銷售人員內(nèi)勤人員總量： 69 77 94 111 52 ? 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 可能的問題及需求 ? 2021年業(yè)務(wù)計(jì)劃 53 人力資源方面： 類別 數(shù)量 素質(zhì)要求 時(shí)限 專家支持部 部門 ?壽險(xiǎn)專家 ?產(chǎn)險(xiǎn)專家 ?投資專家 ? 熟悉平安壽險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的內(nèi)部運(yùn)作流程 ? 熟知并精通壽險(xiǎn)各類產(chǎn)品尤其是投連產(chǎn)品的組合設(shè)計(jì) ? 了解現(xiàn)有中國(guó)壽險(xiǎn)銷售市場(chǎng)的基本狀況 ? 具有一定的精算企劃能力 1－ 2人 ? 熟悉平安產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的內(nèi)部運(yùn)作流程 ? 熟知并精通產(chǎn)險(xiǎn)各類產(chǎn)品尤其是投連產(chǎn)品的組合設(shè)計(jì) ? 了解現(xiàn)有中國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)銷售市場(chǎng)的基本狀況 建議來源 ?非傳統(tǒng)保險(xiǎn)部 ?產(chǎn)品開發(fā)部 ?企劃精算部 ?產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)部 1人 ? 熟悉中國(guó)目前的所有投資渠道及工具 ? 了解國(guó)外目前的投資渠道及投資工具 ? 對(duì)國(guó)內(nèi)財(cái)稅政策和保險(xiǎn)市場(chǎng)有一定的了解 ? 具備一定相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)市場(chǎng)和政策的變化有較深刻的了解 1－ 2人 ?投資管理中心 ?外聘 2021. 1 ?項(xiàng)目牽頭人 ? 具備項(xiàng)目經(jīng)理人的組織管理能力和創(chuàng)新能力 ? 精通國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)和投資渠道的基本狀況 ? 對(duì)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)具備一定的了解 1人 人 ?投管中心 ?外聘 銷售管理部 ? ADM ? 本科以上學(xué)歷，具有良好的教育背景 ? 具備良好的市場(chǎng)銷售經(jīng)歷，精通銷售技能 ? 熟知壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)的各類商品，對(duì)上海同業(yè)的銷售狀況和商品特點(diǎn)具有一定的了解 ? 具備一定的教學(xué)能力 5－ 10人 ?上海分公司 54 財(cái)務(wù)支持方面： 項(xiàng)目 數(shù)量 /費(fèi)用 內(nèi)容概要 ?硬件配置 ?咨詢費(fèi)用 ?業(yè)務(wù)費(fèi)用 ?銷售員工人均一臺(tái)手提電腦 ?銷售小組組均一臺(tái)便攜式電腦投影儀 ?銷售服務(wù)車輛 ?市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用 ?產(chǎn)品開發(fā)后期的軟件平臺(tái)外包費(fèi)用 ?增值渠道開拓費(fèi)用 ?客戶資源渠道開拓費(fèi)用 ?管理、分析客戶信息系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用 可能的問題 ?財(cái)務(wù)部門將理財(cái)中心的作業(yè)成本等同于普通的營(yíng)銷部門 ?在新渠道籌建時(shí)，初期各類投入成本可能會(huì)偏高，財(cái)務(wù)審批的難度也相應(yīng)增大。 ?招聘新人專項(xiàng)費(fèi)用（人均 5萬 /20人） ?宣傳廣告費(fèi)用 ?業(yè)務(wù)人員招待費(fèi)用 ?特定的銷售輔助品印刷費(fèi)用 ?高端客戶開拓的獨(dú)特型費(fèi)用支出可能需要財(cái)務(wù)的理解和支持 ?50－ 70部 ?3臺(tái) ?1－ 2部 ?100萬 ?60萬 ?100萬 ?180萬 ?100萬 ?100萬 ?250萬 ? ?174萬 ?追加費(fèi)用 ?因市場(chǎng)變化和項(xiàng)目初建，可能會(huì)有一些不可預(yù)測(cè)的費(fèi)用 ?追加預(yù)算過程耗時(shí)太長(zhǎng)，不能及時(shí)捕捉市場(chǎng)戰(zhàn)機(jī) 55 基本運(yùn)作方面： 項(xiàng)目 內(nèi)容概要 可能的問題 ?產(chǎn)品銷售許可 ?IT平臺(tái) ?后援服務(wù) ?壽險(xiǎn)獲準(zhǔn)投連二代在上海進(jìn)行試銷售 ?獲準(zhǔn)銷售產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)各類附加產(chǎn)品 ?銷售人員電腦個(gè)人版產(chǎn)品建議系統(tǒng) ?高價(jià)值客戶數(shù)據(jù)管理分析系統(tǒng) ?銷售人員業(yè)績(jī)收入管理分析系統(tǒng) ?專業(yè)系列因?yàn)閾?dān)心對(duì)自身業(yè)務(wù)隊(duì)伍產(chǎn)生沖擊而限制卓越理財(cái)中心的銷售權(quán)限 ?公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)力量不能保證對(duì)卓越理財(cái)中心軟件支撐平臺(tái)開發(fā)的時(shí)限要求 ?上海產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)建立面對(duì)高端客戶核保、生調(diào)、出單、咨詢、保全、理賠等服務(wù)的綠色通道。 ?分支機(jī)構(gòu)因?yàn)樨?zé)利分配的不同而可能對(duì)高端客戶專有綠色通道建設(shè)的不重視 ?管理政策 ?銷售員工管理基本辦法的制訂 ?薪金制管理方法的初次應(yīng)用可能在政策制訂階段的時(shí)效上不能保證銷售計(jì)劃的順利進(jìn)行 時(shí)限 2021. 11 56 利益分配方面： 單位 內(nèi)容概要 可能的問題 ? 費(fèi)用分?jǐn)? ?卓越理財(cái)中心在產(chǎn)、壽、證、投各系列方向的費(fèi)用分?jǐn)? ?分?jǐn)偙壤赡芤驗(yàn)槭袌?chǎng)實(shí)際狀況存在差異 ?上海分公司 ?業(yè)績(jī)的歸屬及考核辦法 ?財(cái)務(wù)帳號(hào)是否單獨(dú)設(shè)立 ?傭金發(fā)放的具體流程 ?稅收制度的具體執(zhí)行 ?相關(guān)服務(wù)人力資源的成本分?jǐn)? ?增值服務(wù)和協(xié)助銷售的費(fèi)用平衡 ?上海分公司（產(chǎn)壽）需要各自系列領(lǐng)導(dǎo)的明確指示及對(duì)自身利益分配方案的高度認(rèn)同 時(shí)限 2021. 1