理財(cái)規(guī)劃—高端客戶營(yíng)銷-資料下載頁(yè)
2025-08-20 19:21本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】有了客戶名單，不敢接觸客戶；拜訪量并不少，成交量卻在減少。熟知人性優(yōu)缺點(diǎn).方能獨(dú)“領(lǐng)”風(fēng)騷.張先生認(rèn)為這些代理人，都是想推銷東西給他，張先生并不是很容易相處的人。第二天小王先與張先生取得聯(lián)系，表示是受公司的推薦來(lái)。張先生聽說(shuō)是理財(cái)服務(wù)，大致詢問了下范圍和內(nèi)容，表示。張先生通過小王也了解到目前經(jīng)濟(jì)方面的一些最新時(shí)事和信。張先生覺得小王的能力很強(qiáng)，比以前找他的代理人懂的知識(shí)。逐漸了解到張先生家庭、工作和財(cái)務(wù)方面的大致情況。小王請(qǐng)張先生填寫了風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷，結(jié)果顯示他的。小王表示愿意為張現(xiàn)實(shí)設(shè)計(jì)完整的家庭理財(cái)方案，并提供相。張先生認(rèn)可小王具備這些能力，很高興地接受了。小王在設(shè)計(jì)理財(cái)規(guī)劃方案時(shí)，多次約談張先生，掌握了一些。小王根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)張先生的家庭財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了如下分
【正文】 加價(jià)值服務(wù) 期望服務(wù) 基本服務(wù) ?超出期望之外的舉動(dòng) ?為個(gè)人定制的服務(wù) ?含金量高的服務(wù) ?真正的熱線 ?正常保單維護(hù) ?定期問候接觸 ?對(duì)問題的快速處理 ?公司信息定期傳遞 ?定期溝通 服務(wù)內(nèi)容 服務(wù)類型 ～ 33 ～ 什么是理財(cái)規(guī)劃？ 就是通過對(duì)自己財(cái)務(wù)資源的適當(dāng)管理實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的過程，是科學(xué)客觀制定的一整套互相協(xié)調(diào)的計(jì)劃。 個(gè)人理財(cái)?shù)暮诵膬?nèi)容 ?現(xiàn)金管理 ?保險(xiǎn)規(guī)劃 ?教育規(guī)劃 ?稅收規(guī)劃 ?退休規(guī)劃 ?消費(fèi)支出規(guī)劃 ?投資規(guī)劃 ?財(cái)產(chǎn)分配及資產(chǎn)傳承 什么是理財(cái)規(guī)劃 ～ 34 ～ 會(huì)議 營(yíng)銷： ?凸顯了產(chǎn)品的豐富內(nèi)涵 ?營(yíng)造了零壓力的銷售氛圍 ?建立了無(wú)與倫比的影響力和專業(yè)度 ?推動(dòng)了客戶服務(wù)的多樣化和個(gè)性化 ～ 35 ～ 業(yè)務(wù)同仁關(guān)于產(chǎn)說(shuō)會(huì)的抱怨 沒什么意思，說(shuō)明會(huì)又簽不了單 ,帶了 3個(gè)客戶都沒簽 客戶很難邀約，往往會(huì)失約 客戶量太少，來(lái)了一個(gè)，下次怎么辦 傳統(tǒng)的說(shuō)明會(huì) :是銷售流程的加速劑，說(shuō)明、促成的平臺(tái)，是一種短期行為。 ～ 36 ～ ～ 37 ～ 案例分析 某分公司前日在當(dāng)?shù)啬尘频昱e行一次關(guān)于產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，于會(huì)議前 幾 天開始電話邀約客戶，時(shí)間定在下午 2點(diǎn)。午飯后陸陸續(xù)續(xù)有客戶來(lái)到酒店，只見酒店大廳人頭攢動(dòng)，很多人員隨意站在大廳各處，有的緊盯著門口望眼欲穿，有的聚成一團(tuán)在聊著什么，每個(gè)客戶走進(jìn)大廳，似乎都略感緊張，一時(shí)不知何去何從。 ～ 38 ～ 案例分析 也許不守時(shí)是中國(guó)人的特色之一，直到 2點(diǎn) 45分隨著熙熙攘攘的人們漸趨平靜，主持人才宣布開始，在百余人的大廳里，參會(huì)的客戶們稀稀落落的隨意坐著，不管主持人說(shuō)著什么，有的翻看著手中的資料，有的在聊天，有的在嗑瓜子，有的在打電話，有的已經(jīng)昏昏欲睡。 ～ 39 ～ 任何一場(chǎng)成功的產(chǎn)說(shuō)會(huì) 不僅 取決于 現(xiàn)場(chǎng)氣氛和講師講的有多好 更是 取決于 產(chǎn)說(shuō)會(huì) 前期運(yùn)作和后期跟蹤 ～ 40 ～ 一個(gè)好的會(huì)議營(yíng)銷，必須做到 ?未雨綢繆 —— 會(huì)前準(zhǔn)備要縝密充分 ?成功來(lái)自細(xì)節(jié) —— 巧妙把控會(huì)議現(xiàn)場(chǎng) ?會(huì)后服務(wù) —— 走向成功的催化劑 ～ 41 ～ 產(chǎn)說(shuō)會(huì)成功的 532法則： 50%是會(huì)前的運(yùn)作； 30%是會(huì)中的質(zhì)量； 20%是會(huì)后的追蹤。 功夫在產(chǎn)外，產(chǎn)說(shuō)會(huì)需要高密度的系統(tǒng)運(yùn)作 ～ 42 ～ 細(xì)節(jié)決定成??！ ?準(zhǔn)備是基礎(chǔ) ?邀約是關(guān)鍵 ?訓(xùn)練是生命 ?追蹤是保障 ? 萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ～ 43 ～ ? 萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ～ 44 ～ ～ 45 ～ ～ 46 ～ 祝大家 個(gè)人和團(tuán)隊(duì)雙豐收 用理財(cái)規(guī)劃成就輝煌夢(mèng)想！
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