基金公司高端客戶專戶理財?shù)陌l(fā)展狀況與現(xiàn)狀-資料下載頁
2025-06-17 01:25本頁面
【正文】 為不同類別的客戶構建量身定做的資產(chǎn)組合。值得補充的一點是，獨立賬戶資產(chǎn)管理業(yè)務門檻并不是越低越好。因為較低的初始投資不利于資產(chǎn)管理公司將客戶資產(chǎn)進行有效分散化。通常那些初始投資額較低的獨立賬戶資產(chǎn)管理賬戶只能投向單一的投資策略，比如大市值型，這樣對于個人投資者來說組合風險無法得到有效分散。因此，當個人投資者的資金規(guī)模相對有限時，投資于定制化策略的獨立賬戶資產(chǎn)管理項目未必是一個明智的選擇。這時如果選擇共同基金，不僅能得到有效的分散投資，而且也無需繳納獨立賬戶資產(chǎn)管理項目較高的費率。n 臺灣地區(qū)獨立賬戶資產(chǎn)管理發(fā)展概況獨立賬戶資產(chǎn)管理在我國臺灣地區(qū)被稱為全權委托投資業(yè)務，該業(yè)務由資產(chǎn)管理公司，如證券投資信托公司或證券投資顧問公司經(jīng)營，接受客戶委托，在約定受托范圍內全權為客戶操作投資有價證券及相關商品。截至2007年12月末，臺灣地區(qū)全權委托業(yè)務規(guī)模達到8,294億元臺幣，是私募基金規(guī)模的18倍，約占共同基金4成的規(guī)模。從2001年2007年全權委托業(yè)務數(shù)量及規(guī)?？梢钥闯雠_灣地區(qū)近年來全權委托業(yè)務資產(chǎn)規(guī)模逐年上升，同時每個全權委托業(yè)務項目平均管理資產(chǎn)規(guī)模也在穩(wěn)步提高。表2：臺灣地區(qū)各類理財產(chǎn)品金額/數(shù)量統(tǒng)計（更新日期：）類型項目金額/數(shù)量資料日期共同基金凈資產(chǎn)總額20,409億元基金數(shù)523支私募基金凈資產(chǎn)總額456億元基金數(shù)156支全權委托有效契約總額8,294億元契約數(shù)859件境外基金凈資產(chǎn)總額20,295億元基金數(shù)775支數(shù)據(jù)來源：臺灣地區(qū)證券投資信托暨顧問商業(yè)同業(yè)公會表3：2001－2007年全權委托業(yè)務數(shù)量及規(guī)模年份契約數(shù)量（支）有效契約金額（億元臺幣）平均規(guī)模（元臺幣）20078598,294965,541,14520067216,063840,870,27520055624,838860,888,82220045484,265778,313,25120034513,329738,239,32720024341,827421,041,0622001280818292,249,463數(shù)據(jù)來源：臺灣地區(qū)證券投資信托暨顧問商業(yè)同業(yè)公會圖4：2001－2007年全權委托業(yè)務數(shù)量及規(guī)模走勢數(shù)據(jù)來源：臺灣地區(qū)證券投資信托暨顧問商業(yè)同業(yè)公會7 / 7
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