【導讀】格林柯爾集團投資部汽車主要部件分析報告。（本報告是對前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂。總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總。成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成等進行。范圍內(nèi)，本報告80%數(shù)據(jù)來自汽車工業(yè)協(xié)會，20%的數(shù)據(jù)來自羅蘭·貝格咨詢公司的資料）

　　

【正文】 足，“分散型”又顯得勢單力薄，雖然數(shù)量較多，但散而不強。 其二，絕大多數(shù)零部件企格林柯爾集團投資部 汽車主要部件分析報告 Confidential Material（商業(yè)機密，非得允許請勿傳閱復制） 21 業(yè)圍繞國內(nèi)市場展開競爭，能參與國際市場競爭的企業(yè)不多，受市場規(guī)模的限制，眾多廠商都未能達到經(jīng)濟規(guī)模產(chǎn)量，成本居高不下，在整車廠推行全球最佳采購的政策后，其生存空間將大大縮小。其三，系統(tǒng)供貨是國外汽車業(yè)的一種新型協(xié)作方式。目前國內(nèi)個別廠家開始采用類似的方式。雖然，它是協(xié)作方式上的一種創(chuàng)新，但它首先是一種全新的思維和方法。目前的零部件企業(yè)在組織結(jié)構(gòu)、管理系統(tǒng)上都難以適應這種變革。 四、我國汽車零部件工業(yè)概況 我國汽車零部件市場規(guī)模 汽車零部件前 后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成 、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成 等是整個汽車工業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)， 2020 年，在全球汽車工業(yè)價值鏈中，汽車零部件價值占總價值鏈的 52%。在中國市場，零部件市場總量為 1255 億美元，而且還在不斷增長。中國汽車零部件工業(yè)史可分為三個階段。中國現(xiàn)正處于第三階段，一些零部件廠家成為零部件工業(yè)的小巨人，發(fā)展機遇巨大。 但是，中國的汽車零部件如：對前 后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成 等企業(yè)從戰(zhàn)略格局上尚存在諸多問題，嚴重的制約了該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如：數(shù)量多，規(guī)模小、投資力度??；零部件企業(yè)條塊分割，體系分割；研發(fā)、生產(chǎn)、與銷售服務脫節(jié)，這些弊端造成資源上的浪費，更嚴重的是造成了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，導致規(guī)模效益發(fā)揮不出來，成本居高不下。 挑戰(zhàn)往往與機遇并存，在相對底子薄弱的情況下，中國的汽車零部件工業(yè)更具有廣闊的發(fā)展空間 。該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度近三年的平均增長速度達 %，在2020 年汽車零部件銷售企業(yè)前 10 名中，萬向集團獨占鰲頭，銷售額達到 446807格林柯爾集團投資部 汽車主要部件分析報告 Confidential Material（商業(yè)機密，非得允許請勿傳閱復制） 22 萬元。零部件工業(yè)近年利潤穩(wěn)步上升， 2020 年平均利潤率為 %，三年平均年增長率達 25%。在國際貿(mào)易方面，汽車零配件 2020 年進口額達到 4 億美元，同時出口數(shù)量增加，汽車零部件出口年增長率達 32%。近年來中國汽車產(chǎn)品的進出口逆差差額下降，說明中國產(chǎn)品出口競爭力加強，國內(nèi)零部件產(chǎn)品的國產(chǎn)化率提高。中國入世的槌音剛落，蓄勢以待的外商紛紛搶占“橋頭堡”，外商投資金額在 96 前年平均增 長率為 %。近三年的年平均增長率為 6%?？梢姡袊嚵悴考I(yè)勢頭正勁，大有可為。 我國汽車零部件市場可分為前市場（汽車制造業(yè)）和后市場（汽車維修及售后服務業(yè)），而兩種市場對零部件的需求均極為龐大。 2020 年，前市場的配套零部件需求規(guī)模約為 3000 億元（人民幣，下同）；而售后市場的規(guī)模約為 1500 億元。據(jù)預 測， 2020 年 我國汽車生產(chǎn)量及保有量均會提升 1 倍，屆時，零部件的需求亦將會增加 1 倍。 2020 年上半年，我國累計產(chǎn)汽車 萬輛，比上年同期增長 ；銷售汽車 萬輛，比上 年同期增長 %。與上年 同期相比，三大車型中，貨車的產(chǎn)量同比增長幅度最大，達到 %，主要是重型貨車增勢強勁；其次是轎車，增產(chǎn)幅度為 %，轎車的增長主要集中在經(jīng)濟型轎車和中級轎車；客車生產(chǎn)增長 %，客車的增長主要靠微型客車拉動。從銷售方面看，同比增長幅度最大的是轎車，達到 %；其次是貨車，增長 %；客車同比增長了 %。 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會 2020 年的資料統(tǒng)計，零部件銷售總額最高的 6 個省市依次為上海、浙江、江蘇、湖北、重慶、遼寧。 6 省市合計為 4, 億元占全國零部件銷售額的 %。不難看出，這些省市都是我國幾大汽車生產(chǎn)廠家的所在地，而各大汽車企業(yè)的零部件配套企業(yè)又基本上在本省市內(nèi)。 （ 1）未來 10 年我國汽車需求量和保有量預測 貨車 萬 輛 客車 萬 輛 轎車 萬 輛 總量 萬 輛 2020 年 106120 5568 110121 271309 需求量 2020 年 141153 6072 193220 394445 2020 年 167178 6577 339355 571610 2020 年 905956 450490 843869 2,1982,315 保有量 2020 年 1,1371,193 540580 1,4231,542 3,1003,315 格林柯爾集團投資部 汽車主要部件分析報告 Confidential Material（商業(yè)機密，非得允許請勿傳閱復制） 23 2020 年 1,5241,576 620660 2,2912,483 4,4354,719 以往購買汽車的用戶主要是國家機關和企業(yè)單位。近年，我國居民收入增加，私人購車用戶日益增多。由于私人購車越趨普及，我國對轎車的需求亦越來越多。預測未來 510 年，轎車需求占我國整體汽車需求的比重將上升至超過一半。 各類汽車的需求構(gòu)成比例預測 汽車 種類 2020 年 2020 年 轎車 % % 客車 % % 貨車 % % 貨車及客車需求比例預測 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 載貨汽車 載客車 重型貨車 % % 轎車 % % 中型貨車 % % 微型轎車 % % 輕型貨車 % % 輕型客車 % % 微型貨車 % % 中型客車 % % 大型客車 % % 汽車零部件可分為機械件、塑膠件和電子件。我國汽車零部件企業(yè)主要生產(chǎn)機械件，塑膠及電子件供應均需倚賴進口。另外，我國還未能生產(chǎn)大部份關鍵零部件，如發(fā)動機的國產(chǎn)率僅為 25%60%；自動變速器為 0；前后橋為 20%60%；空調(diào)為 40%等?，F(xiàn)時我國可生產(chǎn)的汽車零部件包括正時齒輪、高壓噴油器、尾氣凈化裝置、液壓制動泵、制動鉗、獨立懸架、輪轂、中央控制器、安全帶、橡膠密封件、火花塞、蓄電池、電噴裝置、液壓挺桿前 后橋總成、制動器總成、換檔器 總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成 等。 歐洲最大的管理諮詢公司羅蘭貝格國際管理諮詢公司預計，到 2020 年，經(jīng)過大規(guī)模整合的中國零部件供應商的整體數(shù)量將減少 70%，最后形成 2030 家一級、 250350 家二級、 1,2501,500 家三級供應商。目前競爭力較弱的國產(chǎn)汽車零部件產(chǎn)品，主要有自動變速器、三元催化裝置、制動防抱死裝置、安全氣囊、電子控制多點燃油噴 射系統(tǒng)等國內(nèi)剛剛起步或尚屬空白的高新技術零部件產(chǎn)品，此外還有一些不符合發(fā)展方向或近期難以形成競爭力的產(chǎn)品。 格林柯爾集團投資部 汽車主要部件分析報告 Confidential Material（商業(yè)機密，非得允許請勿傳閱復制） 24 （ 2）中外汽車零部件公司銷售額比較 （ 3）制造 重型載貨汽車 零部件 前 5 家企業(yè) 序號 企業(yè)名稱 序號 企業(yè)名稱 1 中國第一汽車集團公司； 4 中國重型汽車集團有限公司 2 東風汽車公司 5 陜西汽車制造總廠 3 重慶重型汽車集團有限責任公司 以上五家企業(yè) 2020 年 生產(chǎn)前 后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管 消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成產(chǎn)量 ， 占全國重型汽車 前 后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成總產(chǎn)量的 ％。 中型載貨汽車是國產(chǎn)主力車型之一，也是我國最具國際競爭潛力的車型。以中國第一汽車集團公司生產(chǎn)的解放牌和東風汽車公司生產(chǎn)的東 風牌為主。兩集團的前 后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖格林柯爾集團投資部 汽車主要部件分析報告 Confidential Material（商業(yè)機密，非得允許請勿傳閱復制） 25 風機總成均已具備了世界級生產(chǎn)規(guī)模。 （ 4）制造 輕型載貨汽車 零部件 前 5 家企業(yè) 序號 企業(yè)名稱 序號 企業(yè)名稱 1 北京汽車工業(yè)控股有限公司 4 江鈴汽車集團公司 2 東風汽車公司 5 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 3 躍進汽車集團公司 以上五家企業(yè) 2020 年 生產(chǎn) 輕型載貨汽車 零部件前 后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成產(chǎn)量 ， 占全國輕型汽車 前 后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成總產(chǎn)量的 ％。 （ 5）制造 微型載貨汽車 零部 件 前 5 家企業(yè) 序號 企業(yè)名稱 序號 企業(yè)名稱 1 柳州五菱汽車有限責任公司 4 北京汽車工業(yè)控股有限公司 2 長安汽車有限責任公司 5 哈爾濱哈飛汽車制造有限公司 3 昌河飛機工業(yè)公司 以上五家企業(yè) 2020 年 生產(chǎn) 微型載貨汽車 零部件前 后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成產(chǎn)量 ， 占全國微型汽車 前 后橋總成、制動器總成、換檔器總 成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成總產(chǎn)量的 55％。 格林柯爾集團投資部 汽車主要部件分析報告 Confidential Material（商業(yè)機密，非得允許請勿傳閱復制） 26 （ 6）制造客車零部件 前 16 家企業(yè) 序號 企業(yè)名稱 序號 企業(yè)名稱 1 東風汽車公司 9 長安汽車有限責任公司 2 中國第一汽車集團公司 10 安徽安凱汽車集團公司 3 廈門金龍客車有限公司 11 東南 (福建 )汽車工業(yè)有限公司 4 上海申沃客車有限公司 12 安徽江淮汽車集團有限公司 5 遼寧黃海汽 車 (集團 )有限責任公司 13 躍進汽車集團公司 6 北京汽車工業(yè)控股有限公司 14 哈爾濱哈飛汽車制造有限公司 7 柳州五菱汽車有限責任公司 15 昌河飛機業(yè)公司 8 金杯汽車股份有限公司 16 常州長江客車集團公司 以上 16 家企業(yè) 2020 年 生產(chǎn)客車零部件前 后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成產(chǎn)量 ， 占全國 客車前 后橋總成、制 動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成總產(chǎn)量的 64％。 （ 7）制造 轎車 零部件 前 9 家企業(yè) 序號 企業(yè)名稱 序號 企業(yè)名稱 1 上海大眾汽車有限公司 6 奇瑞汽車有限公司 2 一汽大眾汽車有限公司 7 北汽集團 3 上海通用汽車有限公司 8 廣州本田汽車有限公司 4 神龍汽車有限公司 9 長安集團 5 天 汽公司 以上 9 家企業(yè) 2020 年 生產(chǎn) 轎車 零部件前 后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成產(chǎn)量 ， 占全國轎車