人保壽險(xiǎn)銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理規(guī)范操作手冊(cè)(41頁(yè))-銀行保險(xiǎn)-資料下載頁(yè)
2025-08-06 19:00本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】害保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的形成和不斷提升。有積極貢獻(xiàn)的現(xiàn)代企業(yè)。壽險(xiǎn)一般投保規(guī)則的截選。若該金額發(fā)生變更，則以變更后的金額為。不接受投保時(shí)正在住院的嬰兒投保）。投保人對(duì)被保險(xiǎn)人須具有保險(xiǎn)利益。父母或法定監(jiān)護(hù)人。有撫養(yǎng)、贍養(yǎng)關(guān)系的家庭成員和近親屬。本公司不接受妊娠28周至產(chǎn)后4周的孕產(chǎn)婦投保。等情況綜合決定是否同意承保及承保條件。年齡有特殊要求,必須介于出生滿28天和65周歲之間，具體年齡限制見相關(guān)條款?，F(xiàn)逐一介紹，各分公司根據(jù)自身情況遵守相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。正確等問題而造成核保未通過，則系統(tǒng)生成問題件，由分公司客服部打印，再由分公司銀保部交與客戶。
【正文】 保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書：在承保后客戶提出對(duì)保險(xiǎn)合同的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行變更時(shí)所填寫的書面申請(qǐng)。 1個(gè)人保險(xiǎn)合同終止申請(qǐng)書：在承保后客戶提出終止保險(xiǎn)合同時(shí)，所填寫的書面申請(qǐng)。 1理賠申請(qǐng)書：理賠時(shí)所填寫的書面申請(qǐng)。 1保險(xiǎn)款項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬授權(quán)書：轉(zhuǎn)賬時(shí)的授權(quán)。 1保險(xiǎn)事宜代辦委托書：由于客戶本人不能親自辦理，而填寫的委托書面證明。 網(wǎng) 點(diǎn) 信 息 卡 銀行網(wǎng)點(diǎn)基本信息 網(wǎng)點(diǎn)名稱 網(wǎng)點(diǎn)編碼 銀行內(nèi)部代碼 所屬分行 網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)時(shí)間 網(wǎng)點(diǎn)地址 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話 傳真號(hào)碼 郵政編碼 網(wǎng)點(diǎn)人數(shù) 代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)下達(dá)指標(biāo) 營(yíng)業(yè)窗口數(shù)（對(duì)私） 所在城市的儲(chǔ)蓄存款余額（萬(wàn) /年） 渠道（分行）居民存款余額（萬(wàn) /年） 網(wǎng)點(diǎn)居民存款余 額（萬(wàn) /年） 周邊環(huán)境 ?居民區(qū) ?商業(yè)街 ?寫字樓 ?工廠 其它： 各公司的保費(fèi)用收入： 備注： 銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)品信息 產(chǎn)品名稱 公司名稱 產(chǎn) 品 繳 別 產(chǎn)品類型 保障領(lǐng)取期限 該產(chǎn)品的歷史總保費(fèi)(萬(wàn) /月 ) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 產(chǎn)品的責(zé)任描述： 產(chǎn)品的賣點(diǎn)： 手續(xù)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)點(diǎn)數(shù)： 分紅水平： 我司同類產(chǎn)品的建議： 我司同類產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)： 銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)品信 息 產(chǎn)品名稱 公司名稱 產(chǎn) 品 繳 別 產(chǎn)品類型 保障領(lǐng)取期限 該產(chǎn)品的歷史總保費(fèi)(萬(wàn) /月 ) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 產(chǎn)品的責(zé)任描述： 產(chǎn)品的賣點(diǎn)： 手續(xù)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)點(diǎn)數(shù)： 分紅水平： 我司同類產(chǎn)品的建議： 我司同類產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)： 銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)品信息 產(chǎn)品名稱 公司名稱 產(chǎn) 品 繳 別 產(chǎn)品類型 保障領(lǐng)取期限 該產(chǎn)品的歷史總保費(fèi)(萬(wàn) /月 ) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 產(chǎn)品的責(zé)任描述： 產(chǎn)品的賣點(diǎn)： 手續(xù)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)點(diǎn)數(shù)： 分紅水平： 銀行人員信息卡 姓名 性別 生日 部門 職務(wù) 辦公電話 Email 移動(dòng)電話 尋呼機(jī) 家庭地址 家庭電話 郵政編碼 資格證書 業(yè)余愛好 婚姻狀況 配偶姓名 生日 業(yè)余愛好 重要紀(jì)念日 / / / / / / 我司同類產(chǎn)品的建議： 我司同類產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)： 備注： 親友團(tuán) 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 銀行人員信息卡 姓名 性別 生日 部門 職務(wù) 辦公電話 Email 移 動(dòng)電話 尋呼機(jī) 家庭地址 家庭電話 郵政編碼 資格證書 業(yè)余愛好 婚姻狀況 配偶姓名 生日 業(yè)余愛好 重要紀(jì)念日 / / / / / / 備注： 親友團(tuán) 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 銀行人員信息卡 姓名 性別 生日 部門 職務(wù) 辦公電話 Email 移動(dòng)電話 尋呼機(jī) 家庭地址 家庭電話 郵政編碼 資格證書 業(yè)余愛好 婚姻狀況 配偶姓名 生日 業(yè)余愛好 重要紀(jì)念日 / / / / / / 備注： 親友團(tuán) 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 人員活動(dòng)記錄 時(shí)間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評(píng)級(jí) 技能評(píng)級(jí) 時(shí)間 性質(zhì) 銀行人員 進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評(píng)級(jí) 技能評(píng)級(jí) 時(shí)間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要 態(tài)度評(píng)級(jí) 技能評(píng)級(jí) 時(shí)間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評(píng)級(jí) 技能評(píng)級(jí) 時(shí)間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評(píng)級(jí) 技能評(píng)級(jí) 時(shí)間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評(píng)級(jí) 技能評(píng)級(jí) 時(shí)間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評(píng)級(jí) 技能評(píng)級(jí) 時(shí)間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評(píng)級(jí) 技能評(píng)級(jí) 網(wǎng)點(diǎn)大事記 時(shí)間 摘要 描述 時(shí)間 摘 要 描述 時(shí)間 摘要 描述 時(shí)間 摘要 描述 時(shí)間 摘要 描述 內(nèi)部會(huì)議紀(jì)要 議題： 時(shí)間： 地點(diǎn)： 主持： 出席人員：
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