人保壽險(xiǎn)銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理規(guī)范操作手冊(41頁)-銀行保險(xiǎn)(參考版)
2024-08-19 19:00本頁面
【正文】 網(wǎng) 點(diǎn) 信 息 卡 銀行網(wǎng)點(diǎn)基本信息 網(wǎng)點(diǎn)名稱 網(wǎng)點(diǎn)編碼 銀行內(nèi)部代碼 所屬分行 網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)時間 網(wǎng)點(diǎn)地址 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話 傳真號碼 郵政編碼 網(wǎng)點(diǎn)人數(shù) 代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)下達(dá)指標(biāo) 營業(yè)窗口數(shù)（對私） 所在城市的儲蓄存款余額（萬 /年） 渠道（分行）居民存款余額（萬 /年） 網(wǎng)點(diǎn)居民存款余 額（萬 /年） 周邊環(huán)境 ?居民區(qū) ?商業(yè)街 ?寫字樓 ?工廠 其它： 各公司的保費(fèi)用收入： 備注： 銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)品信息 產(chǎn)品名稱 公司名稱 產(chǎn) 品 繳 別 產(chǎn)品類型 保障領(lǐng)取期限 該產(chǎn)品的歷史總保費(fèi)(萬 /月 ) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 產(chǎn)品的責(zé)任描述： 產(chǎn)品的賣點(diǎn)： 手續(xù)費(fèi)、獎勵點(diǎn)數(shù)： 分紅水平： 我司同類產(chǎn)品的建議： 我司同類產(chǎn)品的優(yōu)勢： 銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)品信 息 產(chǎn)品名稱 公司名稱 產(chǎn) 品 繳 別 產(chǎn)品類型 保障領(lǐng)取期限 該產(chǎn)品的歷史總保費(fèi)(萬 /月 ) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 產(chǎn)品的責(zé)任描述： 產(chǎn)品的賣點(diǎn)： 手續(xù)費(fèi)、獎勵點(diǎn)數(shù)： 分紅水平： 我司同類產(chǎn)品的建議： 我司同類產(chǎn)品的優(yōu)勢： 銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)品信息 產(chǎn)品名稱 公司名稱 產(chǎn) 品 繳 別 產(chǎn)品類型 保障領(lǐng)取期限 該產(chǎn)品的歷史總保費(fèi)(萬 /月 ) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 產(chǎn)品的責(zé)任描述： 產(chǎn)品的賣點(diǎn)： 手續(xù)費(fèi)、獎勵點(diǎn)數(shù)： 分紅水平： 銀行人員信息卡 姓名 性別 生日 部門 職務(wù) 辦公電話 Email 移動電話 尋呼機(jī) 家庭地址 家庭電話 郵政編碼 資格證書 業(yè)余愛好 婚姻狀況 配偶姓名 生日 業(yè)余愛好 重要紀(jì)念日 / / / / / / 我司同類產(chǎn)品的建議： 我司同類產(chǎn)品的優(yōu)勢： 備注： 親友團(tuán) 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 銀行人員信息卡 姓名 性別 生日 部門 職務(wù) 辦公電話 Email 移 動電話 尋呼機(jī) 家庭地址 家庭電話 郵政編碼 資格證書 業(yè)余愛好 婚姻狀況 配偶姓名 生日 業(yè)余愛好 重要紀(jì)念日 / / / / / / 備注： 親友團(tuán) 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 銀行人員信息卡 姓名 性別 生日 部門 職務(wù) 辦公電話 Email 移動電話 尋呼機(jī) 家庭地址 家庭電話 郵政編碼 資格證書 業(yè)余愛好 婚姻狀況 配偶姓名 生日 業(yè)余愛好 重要紀(jì)念日 / / / / / / 備注： 親友團(tuán) 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 姓名 關(guān)系 備 注 生日 性別 聯(lián)系電話 家庭地址 人員活動記錄 時間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評級 技能評級 時間 性質(zhì) 銀行人員 進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評級 技能評級 時間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要 態(tài)度評級 技能評級 時間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評級 技能評級 時間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評級 技能評級 時間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評級 技能評級 時間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評級 技能評級 時間 性質(zhì) 銀行人員進(jìn)階 摘要： 態(tài)度評級 技能評級 網(wǎng)點(diǎn)大事記 時間 摘要 描述 時間 摘 要 描述 時間 摘要 描述 時間 摘要 描述 時間 摘要 描述 內(nèi)部會議紀(jì)要 議題： 時間： 地點(diǎn)： 主持： 出席人員： 。 1保險(xiǎn)款項(xiàng)自動轉(zhuǎn)賬授權(quán)書：轉(zhuǎn)賬時的授權(quán)。 1個人保險(xiǎn)合同終止申請書：在承保后客戶提出終止保險(xiǎn)合同時，所填寫的書面申請。 個人撤銷投保申請書：在承保前客戶提出撤銷投保時，所填寫的書面申請。 被保人告知書：當(dāng)所保險(xiǎn)種的保費(fèi)（或保額）超過
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1