某銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理管理辦法(參考版)
2025-04-21 05:05本頁面
【正文】 你公司與本人的銀行保險(xiǎn)銷售代理關(guān)系于 年 月 日終止。待解約人簽名： 年 月 日 二、經(jīng)營(yíng)單位填寫網(wǎng)點(diǎn)交接情況（適用于客戶經(jīng)理）網(wǎng)點(diǎn)名稱調(diào)查情況記錄負(fù)責(zé)人 客戶資料交接情況客戶姓名接收人/接收日期 客戶回訪情況 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 其他物品及文件交接記錄內(nèi)容數(shù)量接收人/接收日期團(tuán)隊(duì)意見 團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 經(jīng)營(yíng)單位意見負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日財(cái)務(wù)結(jié)算負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日附表4：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)解約銷售人員信息統(tǒng)計(jì)表 經(jīng)營(yíng)單位： 編號(hào)：銷售人員姓名銷售人員代碼《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號(hào)合同編號(hào)解約日期經(jīng)辦人辦理日期附表5：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)銷售人員解約通知書 編號(hào) ： ： 根據(jù) ，公司現(xiàn)與你解除《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX分公司銀行保險(xiǎn)銷售代理合同》，銀行保險(xiǎn)銷售代理關(guān)系自 年 月 日終止。附表3：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)銷售人員解約登記表 編號(hào)：一、待解約人填寫姓 名性別銷售人員代碼簽約時(shí)間現(xiàn)任職級(jí)所在單位、部門全稱身份證號(hào)碼《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書》編號(hào)《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號(hào)解約事由解約申明：本人正式解約前因未送達(dá)的保單和未交回公司的單證所造成的一切法律和經(jīng)濟(jì)后果由本人負(fù)責(zé)。 待簽約人簽名： 年 月 日 二、經(jīng)營(yíng)單位填寫初審意見 初審人簽名： 年 月 日復(fù)審意見 復(fù)審人簽名： 年 月 日培訓(xùn)情況 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日經(jīng)營(yíng)單位意見負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 三、經(jīng)營(yíng)單位填寫資格證書信息證書名稱證書類型證書獲得時(shí)間證書有效期參訓(xùn)信息參訓(xùn)時(shí)間（ 年 月 日至 年 月 日）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)結(jié)果人員系列調(diào)整信息調(diào)整時(shí)間原系列、原職級(jí)調(diào)整后系列、職級(jí)其他注：可根據(jù)需要增加附頁。第三條 考評(píng)結(jié)果月度考評(píng)結(jié)果與基本津貼掛鉤。個(gè)人及團(tuán)隊(duì)月度折算保費(fèi)達(dá)成率得分最高不超過90分（含）。（五）業(yè)務(wù)品質(zhì)（六）月度折算保費(fèi)達(dá)成率個(gè)人月度折算保費(fèi)達(dá)成率得分=個(gè)人月度實(shí)收折算保費(fèi)/月度考核折算保費(fèi)100%70分。：其服務(wù)的客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)成員（含主管本人）當(dāng)月平均活動(dòng)量達(dá)成率（三）項(xiàng)目運(yùn)作達(dá)成率渠道運(yùn)作項(xiàng)目（產(chǎn)說會(huì)、網(wǎng)點(diǎn)沙龍、特訓(xùn)營(yíng)等）以及內(nèi)部教育訓(xùn)練項(xiàng)目的計(jì)劃執(zhí)行達(dá)成率（四）團(tuán)隊(duì)網(wǎng)點(diǎn)舉績(jī)率:當(dāng)月團(tuán)隊(duì)網(wǎng)點(diǎn)舉績(jī)率。第二條 考評(píng)方法 類別項(xiàng)目分值業(yè)務(wù)系列個(gè)人會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率10個(gè)人活動(dòng)量達(dá)成率10業(yè)務(wù)品質(zhì)10個(gè)人月度折算保費(fèi)達(dá)成率70主管系列團(tuán)隊(duì)會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率10團(tuán)隊(duì)網(wǎng)點(diǎn)舉績(jī)率10業(yè)務(wù)品質(zhì)10團(tuán)隊(duì)月度折算保費(fèi)達(dá)成率70（一）會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率：按公司要求參加會(huì)議及培訓(xùn)。附件2 客戶經(jīng)理月度考評(píng)細(xì)則第一條 考評(píng)指標(biāo)業(yè)務(wù)系列人員包括個(gè)人會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率、活動(dòng)量達(dá)成率、業(yè)務(wù)品質(zhì)、月度折算保費(fèi)達(dá)成率。如仍以公司客戶經(jīng)理身份從事任何活動(dòng)，則由此產(chǎn)生的一切責(zé)任或后果由其本人負(fù)責(zé)。（三）根據(jù)《銀行保險(xiǎn)銷售人員解約登記表》的意見，盟市級(jí)分公司銀行保險(xiǎn)部與客戶經(jīng)理解除代理合同，簽發(fā)《銀行保險(xiǎn)銷售人員解約通知書》，填寫《銀行保險(xiǎn)解約銷售人員信息統(tǒng)計(jì)表》。第四條 解約流程（一）待解約客戶經(jīng)理與公司結(jié)清物品、業(yè)務(wù)單據(jù)等，由經(jīng)營(yíng)單位填寫《銀行保險(xiǎn)銷售人員解約登記表》。（七）盟市級(jí)分公司銀行保險(xiǎn)部核對(duì)相關(guān)客戶經(jīng)理信息和合同文本后，辦理代理合同續(xù)簽手續(xù)，填寫《銀行保險(xiǎn)簽約銷售人員信息統(tǒng)計(jì)表》。（五）完成代理合同簽約后，公司將簽約客戶經(jīng)理信息錄入銀保銷售管理系統(tǒng)，并核發(fā)《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》。審批通過的，由盟市級(jí)分公司統(tǒng)一與待簽約人員簽訂《銀行保險(xiǎn)銷售代理合同》，填寫《銀行保險(xiǎn)簽約銷售人員信息統(tǒng)計(jì)表》，并按照公司有關(guān)規(guī)定為簽約的客戶經(jīng)理建立個(gè)人檔案。（三）培訓(xùn)考試通過的待簽約人員，由經(jīng)營(yíng)單位整理擬與其簽約的代理合同文本，同待簽約人員的《銀行保險(xiǎn)銷售人員登記表》一并提交盟市級(jí)分公司銀行保險(xiǎn)部審批。盟市級(jí)分公司銀行保險(xiǎn)部可對(duì)初審?fù)ㄟ^的待簽約人員復(fù)審，復(fù)審形式由各盟市級(jí)分公司自行確定。第二條 簽約流程（一）待簽約人員由經(jīng)營(yíng)單位初審后，填寫《銀行保險(xiǎn)銷售人員登記表》。第三十四條 在法律允許的范圍內(nèi)，本《辦法》由分公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)解釋和修改。 客戶經(jīng)理主管維持考核標(biāo)準(zhǔn)職級(jí)季度團(tuán)隊(duì)考核折算保費(fèi)團(tuán)隊(duì)人力客戶經(jīng)理高級(jí)主管45≥9客戶經(jīng)理中級(jí)主管30≥6客戶經(jīng)理初級(jí)主管15≥3（二） 客戶經(jīng)理主管的晉升條件 一個(gè)考核期內(nèi)客戶經(jīng)理主管只能晉升一級(jí)，不可越級(jí)晉升。第三十二條 客戶經(jīng)理主管考核（一） 客戶經(jīng)理主管的維持條件 客戶經(jīng)理主管維持考核標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)達(dá)到，維持原職級(jí)?？蛻艚?jīng)理職級(jí)晉升考核標(biāo)準(zhǔn)職級(jí)季度考核折算保費(fèi)中級(jí)晉升高級(jí)14初級(jí)晉升中級(jí)10見習(xí)晉升初級(jí)5客戶經(jīng)理累計(jì)中級(jí)及以上職級(jí)滿6個(gè)月的，由本人提出申請(qǐng)，經(jīng)營(yíng)單位根據(jù)工作需要批注意見，經(jīng)盟市分公司銀保部經(jīng)理審批同意，可（轉(zhuǎn)換）晉升為客戶經(jīng)理初級(jí)主管。（二） 客戶經(jīng)理的維持條件 在考核期內(nèi)未發(fā)生重大違規(guī)事件。 準(zhǔn)客戶經(jīng)理指在聘任為見習(xí)客戶經(jīng)理之前，未錄入系統(tǒng)，沒有生成工號(hào)的新增客戶經(jīng)理?？蛻艚?jīng)理主管月度考評(píng)包括團(tuán)隊(duì)會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率、團(tuán)隊(duì)網(wǎng)點(diǎn)舉績(jī)率、業(yè)務(wù)品質(zhì)、團(tuán)隊(duì)月度折算保費(fèi)達(dá)成
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