銀行保險客戶聯(lián)誼會營銷企劃案32頁ppt-銀行保險-資料下載頁
2025-08-05 16:10本頁面
【導讀】讓工行的貴賓客戶真正的享受到VIP的全方位待遇。戶的合作是一個永恒的主題。誠度，實現(xiàn)銀行與客戶的共贏。增加中間業(yè)務收入、完成計劃指標；VIP客戶的維護、提高客戶忠誠度；限量限時，專為高端客戶提供。拓寬銷售模式、增強銀行的市場競爭力；擴大銀行品牌影響力；規(guī)范介紹產(chǎn)品，防止產(chǎn)品銷售誤導；豐富銀行理財產(chǎn)品的品種，吸引高端客戶；幫助完成保險任務，緩解任務考核壓力；提供體現(xiàn)客戶身份的禮品；增加與VIP客戶接觸點、增進感情。了解VIP客戶需求的好機會。幫助客戶通過短期投資獲得終身穩(wěn)定回報；綜合理財，規(guī)避利率波動的風險；感受人保健康與銀行的雙重VIP尊貴服務；現(xiàn)場簽單保費最高者，額外獎勵價值1000元。人保健康對本次會議的重視與投入：相關(guān)激勵方案宣導。名稱名額分配禮品準備人員分工嘉賓邀請。提前到達會場等候客戶到來。盡量避開簽到高峰期。提醒客戶簽到后領(lǐng)取資料。入場簽到是正式會議必須的流程。止會議無關(guān)人員混入場，保證會議正常秩序.
【正文】 間可做彈性調(diào)整 ?建議四星級以上或銀行專用會議室 會場選擇 ?工商銀行介紹，便于建立客戶信任 ?理財產(chǎn)品介紹，可供客戶參考 ?會議主題明確，具有視覺沖擊力的條幅背景 ?熱切不失嚴肅 ?相關(guān)理財小常識 會場布置 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán) 請勿轉(zhuǎn) 載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 v 26 會議使用工具清單 ?邀請函 ?客戶簽到簿 ?投保書 ?投保確認書 27 方案的主要內(nèi)容 活動的形式、包裝與策劃 2 活動的流程、要點及操作 3 雙方的權(quán)利、責任及義務 4 活動的主題、宗旨及目的 1 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán) 請勿轉(zhuǎn) 載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 v 28 明確人保健康的工作要點 ? 會議的包裝與策劃 ? 會場的選擇及布置 ? 銀行理財經(jīng)理的培訓 ? 酒宴的費用及簽單客戶禮品的準備 ? 主持人、主講人的邀請 ? 與銀行人員的溝通及協(xié)助 ? 保單的承保及客戶禮品的及時兌現(xiàn) ? 理財產(chǎn)品的解釋及客戶的后續(xù)服務 29 【支行】組織召開項目啟動會 明確客戶篩選標準； 邀請客戶的數(shù)量（ 60－ 70人）； 確立客戶答謝會的各項工作時間表； 【支行】各支行組織培訓 支行行長講話 會議的目的、意義和具體指標的量化； 理念 +產(chǎn)品的介紹 明確客戶交流會銷售流程、要點及銀行工作要求 宣導客戶答謝會對理財經(jīng)理及客戶的好處； 如何進行客戶篩選的培訓 現(xiàn)場邀請、電話約訪技巧培訓及演練 明確銀行的工作要點 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán) 請勿轉(zhuǎn) 載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 v 30 【銀行理財經(jīng)理】 會前：約訪客戶，確認名單，發(fā)放邀請函。 按時間表篩選符合標準的客戶； 確定參會客戶名單； 建議理財經(jīng)理確保到場客戶 80%； 說明會前 3天遞送邀請函（親自送達）； 說明會前 1天再次確認參會人員； 會中：安排座位 （提前 1小時確認是否有人爽約）； 招呼客戶、負責產(chǎn)品解釋、進行保單促成； 會后：進行保單追蹤，確?？蛻敉侗?，并親自送達禮品； 【銀行領(lǐng)導】會議開始銀行領(lǐng)導致辭； 【支行】雙方總結(jié)、分享經(jīng)驗 明確銀行的工作要點 31 結(jié) 束 語 細節(jié)決定成敗 合作一定成功 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán) 請勿轉(zhuǎn) 載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 v 32 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 vV
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