綜合理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略拓展需把握的原則30頁(yè)ppt-理財(cái)-資料下載頁(yè)
2025-08-05 18:10本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】售節(jié)奏上處于被動(dòng)；網(wǎng)點(diǎn)資源獲取難度加大。影響，隊(duì)伍建設(shè)面臨新挑戰(zhàn)；銀保業(yè)務(wù)持續(xù)成為監(jiān)管重點(diǎn)。理保險(xiǎn)積極性下降；銀保產(chǎn)品受到銀行理財(cái)產(chǎn)品沖擊；老板問(wèn)他新雇傭的推銷員：“今天你達(dá)成了幾筆交易？”傘、食品、藥品等在內(nèi)的全套釣魚的附屬設(shè)備。生意達(dá)成后，我問(wèn)他想怎么去，得知他一般都是。需求需要不斷引領(lǐng)和開(kāi)發(fā)。的多元銷售變得簡(jiǎn)單。員，這樣的銷售人員也正是客戶所需要的。上拓展新業(yè)務(wù)；個(gè)險(xiǎn)以分散性業(yè)務(wù)為主，積極拓展團(tuán)體業(yè)務(wù)；——2020年公司工作會(huì)議講話。斷提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，努力實(shí)現(xiàn)“十二五”強(qiáng)勢(shì)起步。高客戶的滿意度。司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。前9個(gè)月綜合理財(cái)業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入，人員出單率15%。保費(fèi)分布集中度有所下降。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)簽訂勞動(dòng)合同。全員理財(cái)與專職理財(cái)相結(jié)合，可綜合采取以下幾種。說(shuō)會(huì)、客戶答謝會(huì)等方式發(fā)現(xiàn)、挖掘客戶新的保險(xiǎn)理財(cái)需求。
【正文】 6的兼業(yè)代理投保單，不需錄入虛擬總部直銷渠道。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 26 八、綜合理財(cái)業(yè)務(wù)核算 ? 綜合理財(cái)業(yè)務(wù)納入到銀保渠道銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)中。 ? 直銷業(yè)務(wù)保費(fèi)納入到 《 基本法 》 考核中，保費(fèi)按 100%計(jì)入考核。 ? 綜合理財(cái)業(yè)務(wù)核算同柜面銷售，產(chǎn)生的各險(xiǎn)種管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)及傭金按照總公司下發(fā)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，創(chuàng)造的各項(xiàng)費(fèi)用與傭金計(jì)入銀保渠道，由銀保渠道統(tǒng)一使用。 27 九、綜合理財(cái)業(yè)務(wù)報(bào)表支持 ? 報(bào)表系統(tǒng) 分析報(bào)表 銀郵專題 1. 綜合理財(cái)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品報(bào)表 2. 銀保銷售人員綜合理財(cái)業(yè)務(wù)出單情況月報(bào)表 3. 綜合理財(cái)業(yè)務(wù)督導(dǎo)總表 4. 客戶經(jīng)理離柜直銷業(yè)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)表 5. 客戶經(jīng)理離柜直銷業(yè)務(wù)報(bào)表 6. 理財(cái)營(yíng)業(yè)部業(yè)績(jī)報(bào)表 7. 理財(cái)隊(duì)伍 KPI月報(bào)表 8. 理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)信息匯總 9. 理財(cái)經(jīng)理續(xù)期業(yè)務(wù)匯總信息統(tǒng)計(jì)表 28 我司綜合理財(cái)業(yè)務(wù)與同業(yè)公司比較 ? 同業(yè) 1. 業(yè)務(wù)來(lái)源：以滿期轉(zhuǎn)保客戶為主 2. 業(yè)務(wù)性質(zhì)：二次開(kāi)發(fā)為主 3. 銷售主體：專職理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍 ? 我司 1. 業(yè)務(wù)來(lái)源：以新客戶為主 2. 業(yè)務(wù)性質(zhì)：一次開(kāi)發(fā)為主 3. 銷售主體：全員，目前以客戶經(jīng)理隊(duì)伍為主 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 29 主要內(nèi)容 3 綜合理財(cái)業(yè)務(wù)需把握的原則 2 綜合理財(cái)業(yè)務(wù)拓展 1 綜合理財(cái)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 30 1. 盡快建立常態(tài)銷售機(jī)制，形成穩(wěn)定的銷售能力和銷售平臺(tái)。 ? 加強(qiáng)宣導(dǎo)，正確引導(dǎo)，營(yíng)造氛圍。 ? 將基本法納入到考核中，利用好激勵(lì)杠桿和利益杠桿。月保費(fèi)建議為 ,，與人員晉升、維持掛鉤。 ? 將綜合理財(cái)業(yè)務(wù)納入到日常培訓(xùn)、晨夕會(huì)經(jīng)營(yíng)、表報(bào)管理、業(yè)務(wù)推動(dòng)中。 綜合理財(cái)業(yè)務(wù)需把握的原則 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 31 2. 抓好人員出單率、實(shí)現(xiàn) 100%綜合理財(cái)業(yè)務(wù)出單。 3. 個(gè)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)按照公司個(gè)險(xiǎn)渠道、團(tuán)險(xiǎn)渠道提獎(jiǎng)比例提獎(jiǎng)，銀保離柜業(yè)務(wù)要適當(dāng)高于柜面業(yè)務(wù)提獎(jiǎng)比例。 4. 正確看待投入與產(chǎn)出的關(guān)系。從做得好的分公司的情況看，綜合理財(cái)業(yè)務(wù)在很短的時(shí)間內(nèi)就能夠創(chuàng)造更高的費(fèi)用。 5. 正確處理好一次開(kāi)發(fā)與二次開(kāi)發(fā)的關(guān)系，不能以傷害一次開(kāi)發(fā)為代價(jià)，要做到渠道合作與綜合理財(cái)業(yè)務(wù)的有機(jī)融合和相互促進(jìn)。 綜合理財(cái)業(yè)務(wù)需把握的原則 32 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究
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