銀保綜合理財實戰(zhàn)ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】銀保綜合理財實戰(zhàn)趙震中先生FLMI,ARA,AIRC,ACS,AIAA,ALHC2022年4月10日-中國人壽團(tuán)險、中介代理、健康險2022年工作會議（重慶）2課程大綱1.銀保的定義與產(chǎn)生2.發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢3.商業(yè)模式4.成功要素5.成功案例

2025-05-07 04:59

20xx年銀保理財隊伍建設(shè)業(yè)務(wù)開拓必要性課件ppt-理財-資料下載頁

【總結(jié)】--1綜合理財建設(shè)實戰(zhàn)--2長沙本部理財渠道簡況?一、營業(yè)部建立時間：2020年的11月份。?二、人力：理財營業(yè)部兩個，目前人數(shù)30人，其中營業(yè)部經(jīng)理2人、客一2人、客二1人、客與7人、試客與18人。?三、收入水平：平均月出單率為85%。月收入最高的2萬元以上，平均稅后收入為4000—

2025-08-07 16:33

門店店長一天工作安排-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：門店店長一天工作安排 門店店長一天工作安排 8：00—9：301、到崗，首先看店長交接本上的內(nèi)容，制定好每組每個員工（包括促銷員的任務(wù)）今天的重點方向，然后看庫存，庫存表上的存貨數(shù)量（庫存...

2025-10-04 18:13

銀保綜合理財實戰(zhàn)教材-資料下載頁

【總結(jié)】銀保綜合理財實戰(zhàn)趙震中先生FLMI,ARA,AIRC,ACS,AIAA,ALHC2020年4月10日-中國人壽團(tuán)險、中介代理、健康險2020年工作會議（重慶）2課程大綱1.銀保的定義與產(chǎn)生2.發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢3.商業(yè)模式4.成功要素5.成功案例

2025-05-06 21:58

個人理財經(jīng)理培訓(xùn)教程-資料下載頁

【總結(jié)】2020/6/211客戶關(guān)系管理-----個人理財經(jīng)理培訓(xùn)2020/6/212培訓(xùn)目的：通過本次培訓(xùn)，使各位同事初步了解客戶關(guān)系管理之內(nèi)涵，了解柜面營銷的基本技能，為一對一營銷打好基礎(chǔ)。形式：幻燈演示內(nèi)容

2025-05-10 07:24

理財經(jīng)理職能及職責(zé)-資料下載頁

【總結(jié)】課程內(nèi)容?理財經(jīng)理職責(zé)定位?職責(zé)中的重點工作內(nèi)容?使理財經(jīng)理完全了解本職工作及應(yīng)盡的責(zé)任，讓我們以更加專業(yè)化的方式來完成所有的工作。一、金融理財服務(wù)二、售前咨詢服務(wù)三、售后保全服務(wù)四、銀行日常業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)一、策劃組織網(wǎng)點周圍客戶開發(fā)二、策劃組織現(xiàn)場咨詢并輔助銀行人員銷

2025-08-01 16:56

銀行保險成功客戶經(jīng)理的一天18頁ppt-銀行保險-資料下載頁

【總結(jié)】--1制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究--2客戶經(jīng)理駐點經(jīng)營要點客戶經(jīng)理必須對網(wǎng)點進(jìn)行全面、深入的了解：——填寫《網(wǎng)點信息卡》1、該網(wǎng)點的經(jīng)營狀況、存款情況和客戶構(gòu)成；2、建立網(wǎng)點人員擋案

2025-08-05 16:09

理財規(guī)劃師考試資料理財顧問式行銷60頁ppt-理財-資料下載頁

【總結(jié)】--1理財顧問式行銷?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究--2提綱第1章私人理財規(guī)劃的基本構(gòu)架1·1終身快樂，理財?shù)母灸繕?biāo)抓住今天的快樂規(guī)避明天的風(fēng)險追逐未來生活的更加快樂?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究

2025-08-05 19:53

理財規(guī)劃師考試課件案例分析124頁ppt-理財-資料下載頁

【總結(jié)】--1【案例一】客戶資料冬陽，今年32歲，月收入4000元。老婆27歲，月收入2800元。兒子8個月。父親76歲，母親63歲，沒有退休金、醫(yī)保等，身體健康。家庭月平均消費支出2800元，存4000元，節(jié)儉過日子。我夫妻雙方都是國家公務(wù)員，單位有養(yǎng)老、醫(yī)療保險，自己沒有買其他保險?，F(xiàn)有住房1幢

2025-08-05 19:53

客戶經(jīng)理_理財經(jīng)理期交銷售技巧ppt44頁)-資料下載頁

【總結(jié)】客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理期交銷售技巧,圈中人壽險資源網(wǎng)收集整理制作，未經(jīng)圈中人壽險資源網(wǎng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究,圈中人壽險資源網(wǎng)收集整理制作，未經(jīng)圈中人壽險資源網(wǎng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究,醫(yī)療、養(yǎng)老、...

2025-01-16 22:12

理財經(jīng)理簽約培訓(xùn)-24-理財基礎(chǔ)知識--資料下載頁

【總結(jié)】理財基礎(chǔ)知識,,,課程目標(biāo),明確理財?shù)闹匾院捅匾?，樹立正確的理財觀念，并基本掌握幾種簡單的理財工具。,,課程大綱,ü,,步入——,理財?shù)臅r代,我們需要什么呢？,房子孩子家用開銷,車子,退休養(yǎng)老,孝...

2025-01-17 01:57

銀保渠道理財經(jīng)理人事管理教育培訓(xùn)工作流程-資料下載頁

【總結(jié)】----銀保渠道理財經(jīng)理人事管理教育培訓(xùn)工作流程人事管理理財經(jīng)理的聘用工作由市公司銀行保險部、營業(yè)單位組建機(jī)構(gòu)，專門負(fù)責(zé)招聘工作。各營業(yè)單位需根據(jù)業(yè)務(wù)目標(biāo)和發(fā)展需求制定招聘計劃，隊伍規(guī)模應(yīng)與各營業(yè)單位狀況、管理水平相適應(yīng)。理財經(jīng)理聘用的基本條件：1、年齡：20周歲以上，35周歲以下2、學(xué)歷：全日制

2025-05-10 15:51

充實的一天-資料下載頁

【總結(jié)】充實的一天授課內(nèi)容?活動與活動量?一天的時間安排?三卡的使用什么是活動管理所謂活動管理是通過一系列的表格工具將業(yè)務(wù)人員的銷售活動記錄下來，并加以分析整理，以便從業(yè)人員更有針對性，更合理地規(guī)劃自己的銷售。想活就要動活動管理的項目早會

2025-01-21 01:53

理財經(jīng)理定位和發(fā)展-資料下載頁

【總結(jié)】8月理財計劃,7月理財總結(jié),1.全區(qū)培訓(xùn)2.郵儲銀行理財經(jīng)理主管與理財經(jīng)理的定位和職責(zé)3.郵儲銀行理財經(jīng)理的發(fā)展方向,1.金融理財業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢,1.1金融理財?shù)暮x,金融理財是一種綜合金融服務(wù)，專業(yè)...

2025-01-16 22:01

銀行保險理財經(jīng)理三個第一次培訓(xùn)教材52頁ppt-銀行保險-資料下載頁

【總結(jié)】1理財經(jīng)理的三個第一次?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究??制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究2課程目標(biāo)?通過講授讓學(xué)員明確理財經(jīng)理的工作模式，了解如何借助公司提供的客戶資源即分紅通知書進(jìn)行有效的客戶拜訪，并通過演練掌握工作中最為重要的三個第一次，即如何有效的進(jìn)行電話約訪、如何接洽、如何進(jìn)行異議處

2025-08-05 16:00

銀保理財經(jīng)理充實的一天工作安排13頁ppt-理財(參考版)

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