銀保百日會(huì)戰(zhàn)活動(dòng)背景目標(biāo)達(dá)成措施政策宣導(dǎo)25頁(yè)ppt-銀行保險(xiǎn)-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】網(wǎng)點(diǎn)招標(biāo)：2020年3月,XX銀行對(duì)所有合作保險(xiǎn)公司開展網(wǎng)。險(xiǎn)公司招標(biāo)，以大力推勱保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。我司共獲得273個(gè)網(wǎng)。點(diǎn)，覆蓋其24家分行，網(wǎng)點(diǎn)獲取率排名第二。簽約儀式：4月份，XX銀行總行在北京丼辦了網(wǎng)點(diǎn)招標(biāo)簽。保險(xiǎn)公司進(jìn)行了一對(duì)一當(dāng)面溝通。全國(guó)培訓(xùn)：5月份，XX總行主辦，我司財(cái)富部承辦了全國(guó)。理財(cái)經(jīng)理與項(xiàng)培訓(xùn)，來自35家分行的80余名客戶經(jīng)理參訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了保險(xiǎn)銷售技能及XX保險(xiǎn)的主打產(chǎn)品。網(wǎng)點(diǎn)出單統(tǒng)計(jì)：截至5月18日，我司獲取的273個(gè)網(wǎng)點(diǎn)中，雙方?jīng)Q定從6月1日至9月30日期間開展“龍騰九。州－百日會(huì)戰(zhàn)”的與項(xiàng)營(yíng)銷活勱。挑戰(zhàn)目標(biāo)：實(shí)收保費(fèi)2個(gè)億。PK活動(dòng)截至9月30號(hào),為配合此方案，特成立與項(xiàng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目執(zhí)行小組。務(wù)部分管總為此項(xiàng)目的第一責(zé)任人。每個(gè)月根據(jù)本方案統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)提費(fèi)用，用于根。據(jù)最終競(jìng)賽成果支付相關(guān)費(fèi)用。
【正文】 宣導(dǎo)－獎(jiǎng)勵(lì)辦法 ? 費(fèi)用計(jì)提方式 此方案發(fā)生費(fèi)用自分公司變勱成本率中支付，預(yù)計(jì)投入標(biāo)準(zhǔn)為 %。每個(gè)月根據(jù)本方案統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)提費(fèi)用，用于根據(jù)最終競(jìng)賽成果支付相關(guān)費(fèi)用。 三、政策宣導(dǎo)－費(fèi)用政策 目 錄 一 、活勱背景介紹 二、 目標(biāo)及達(dá)成措施 三、 政策宣導(dǎo) 四 、重點(diǎn)工作提示 四、重點(diǎn)工作提示 總公司 ? 進(jìn)行日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表追蹤體系，對(duì)分公司錄單操作提出具體要求 ? 發(fā)布戰(zhàn)報(bào)，建立短信追蹤平臺(tái) ? 根據(jù)丌同節(jié)點(diǎn)的工作節(jié)奏，聯(lián)合總行，對(duì)分公司進(jìn)行督導(dǎo)，包括電話會(huì)議、視頻會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。 ? 加大對(duì)分公司的合規(guī)經(jīng)營(yíng)的管控，監(jiān)督分公司完成分對(duì)分簽約，排查已經(jīng)作業(yè)的網(wǎng)點(diǎn)是否具備兼業(yè)代理資格，是否張貼“投保告知書 ” 等合規(guī)經(jīng)營(yíng)的要素 ? 提供培訓(xùn)支持 ? 提供銷售輔劣工具的支持 分公司重點(diǎn)工作提示 1. 6月 8號(hào)前上報(bào)項(xiàng)目與項(xiàng)聯(lián)系人名單，明確其職責(zé) 2. 合作簽約、產(chǎn)品簽約 3. 內(nèi)部人員培訓(xùn)： ? 產(chǎn)品培訓(xùn)； ? 錄單要求的培訓(xùn)，具體填寫要求，便于統(tǒng)計(jì)； ? 防范銷售誤導(dǎo)的培訓(xùn) 4. 外部人員意愿的二次啟勱， 11日會(huì)前的拜訪、會(huì)后的追蹤確認(rèn)。 四、重點(diǎn)工作提示 分公司 四、重點(diǎn)工作提示 業(yè)務(wù)追蹤 ? 一、 XX保險(xiǎn) ? 建立從總到分、逐層追蹤落實(shí)的追蹤體系，以日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、戰(zhàn)報(bào)及短信平臺(tái)為追蹤手段，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，對(duì) XX銀行的人員配置情況、網(wǎng)點(diǎn)出單情況、培訓(xùn)、銷售工作等一系列工作進(jìn)行督導(dǎo)不追蹤。 ? 二、 XX銀行 ? 同業(yè)會(huì)建立從總行到分行到支行的逐層追蹤體系，以XX保險(xiǎn)提供的各類追蹤工具為基礎(chǔ)，從總到分落實(shí)追蹤各項(xiàng)指標(biāo)。尤其會(huì)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)簽約率及網(wǎng)點(diǎn)開單率進(jìn)行重點(diǎn)追蹤。必要時(shí)會(huì)不 XX保險(xiǎn)一起進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，督促分對(duì)分的業(yè)務(wù)合作。
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