銀保新契約進(jìn)單流程存在問題建議舉措11頁ppt-銀行保險(xiǎn)-資料下載頁
2025-08-05 16:26本頁面
【導(dǎo)讀】的做好銀保新契約的核保服務(wù)支持?！?、3百萬即時(shí)保。目前銀保主要采取巡點(diǎn)式銷售，由理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行銷售。銀保通為展業(yè)平臺(tái)，行銷為信息平臺(tái)。展業(yè)平臺(tái)為“銀保通”，符合投標(biāo)規(guī)則丏未達(dá)契調(diào)、財(cái)務(wù)規(guī)則的均可實(shí)現(xiàn)。手工單為傳統(tǒng)原始的紙質(zhì)進(jìn)單方式，已極少使用。核保過程80%的問題一。不分公司相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通，請(qǐng)求總部支援。內(nèi)勤自己上報(bào)系統(tǒng)，然后逐級(jí)追蹤。無完整、清晰的高額件前置。缺乏對(duì)大額單投保前的基本。銀保內(nèi)勤對(duì)后援問題上報(bào)。機(jī)構(gòu)銀保部門和中心交流極度。無定期的視頻溝通會(huì)議、遠(yuǎn)程。彼此間的信息交流丌通暢，獲。銀保內(nèi)勤未能很好的利用系。系統(tǒng)方面建立了有效的溝通交流渠道和跟蹤查詢。銀保業(yè)務(wù)丌斷發(fā)展，高額件越來越多，使。中心端不機(jī)構(gòu)端存在互。服務(wù)代表對(duì)銀保高額件給予特別。銀行大額件客戶的。契調(diào)內(nèi)容丌宜過細(xì)但可。開通銀保大額件核保
【正文】 保內(nèi)勤參不定期不機(jī) 構(gòu)的月、季、年度的視屏培訓(xùn)溝通會(huì) ?將銀保內(nèi)勤添加到服務(wù)支持組的聯(lián)系人名單中將實(shí)時(shí)的中心核保資訊（各階段核保問題 題的Qamp。A、各節(jié)點(diǎn)的特殊支持政策等）予 以知會(huì) ?將區(qū)域代表信息知會(huì)機(jī)構(gòu)銀保內(nèi)以便及時(shí)溝通幫扶 ?制作銀保核保方面的 Qamp。A幵及時(shí)發(fā)布 ?指導(dǎo)機(jī)構(gòu)為理財(cái)經(jīng)理制作銀保新契約核保手冊(cè)或卡片 ?服務(wù)代表對(duì)銀保高額件給予特別關(guān)注幵進(jìn)行前置咨詢和指導(dǎo) ?指導(dǎo)對(duì)必要問題進(jìn)行后援問題上報(bào)，響應(yīng)人給予特別關(guān)注 ?考慮開通銀保高額件前置通道 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) BREAD PPT DESIGN 12 銀保服務(wù)建議舉措 —3 ?銀行大額件客戶的 隱私及信息的保密性 ?契調(diào)內(nèi)容丌宜過細(xì)但可 以肯定是銀行的優(yōu)質(zhì)資源 ?銷售渠道的特殊性 ?放寬對(duì)銀保的核保要求。 ?開通銀保大額件核保 與用通道 心聲 THE END 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng)
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