銀保顧問(wèn)科學(xué)化工作流程講解課件17頁(yè)ppt-銀行保險(xiǎn)-資料下載頁(yè)
2025-08-05 16:22本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】單證及宣傳物品領(lǐng)取。向銷售支持提供網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)信息，以便銷售。宣傳彩頁(yè)、大幅張貼海報(bào)、其他相關(guān)宣傳物品。網(wǎng)點(diǎn)單證交接（保險(xiǎn)單為重控有價(jià)憑證，須在臺(tái)。售前準(zhǔn)備，幫助銀行柜員張貼宣傳海報(bào)、布置網(wǎng)。網(wǎng)點(diǎn)的具體地理位置，行車路線。BRC的客戶記錄（客戶姓名、身份證號(hào)碼、電。預(yù)定時(shí)間、場(chǎng)地（是否訂餐？客戶在保單冊(cè)確認(rèn)聯(lián)簽字。銀行柜員上機(jī)打印收費(fèi)憑證。項(xiàng)投保單填寫注意事項(xiàng)，銀保顧問(wèn)應(yīng)重點(diǎn)檢查。如果問(wèn)題件上交至SSA處，SSA會(huì)進(jìn)行二次核查。承保保單與銀行、郵局交接時(shí)銀保顧問(wèn)要在臺(tái)帳上做相應(yīng)?；?，上交至SSA處統(tǒng)一管理。保險(xiǎn)單證不允許隨意撕毀，丟棄?。蛻舯仨殞澘钯~戶填寫清楚，
【正文】 顧問(wèn)要在臺(tái)帳上做相應(yīng)的簽收 ? 銀保顧問(wèn)在取回相關(guān)單證后，應(yīng)做單證登記工作，記錄內(nèi)容主要應(yīng)包括：投保人姓名、聯(lián)系電話、保單號(hào)、投保日期、柜員姓名、網(wǎng)點(diǎn)名稱等以便日后查取 注意： 保險(xiǎn)單證為重控單證，作廢單證也必須從網(wǎng)點(diǎn)收回，上交至 SSA處統(tǒng)一管理。 保險(xiǎn)單證不允許隨意撕毀，丟棄！ 16 五 .其他相關(guān)服務(wù) ?網(wǎng)點(diǎn)單證、及宣傳品二次領(lǐng)取 ?幫助網(wǎng)點(diǎn)處理客戶問(wèn)題 ?客戶退保 （客戶必須將劃款賬戶填寫清楚，且賬戶名為投保人本人） （保險(xiǎn)單第二聯(lián)和收費(fèi)憑證第二聯(lián)）交回 支持處 ? 管 理 資 源 網(wǎng) 制作收 集整理 ，未經(jīng) 授權(quán)請(qǐng) 勿轉(zhuǎn)載 轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 17 銀保顧問(wèn)的科學(xué)化工作流程圖 開(kāi)設(shè)網(wǎng)點(diǎn) 銀保顧問(wèn) 工作流程 保單承保 空白單證領(lǐng)取 空白單證交接 保險(xiǎn)單證交接 網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn) 銷售保單 網(wǎng)點(diǎn)布置 售后服務(wù) 18 謝謝大家 ? 管 理 資 源 網(wǎng) 制作收 集整理 ，未經(jīng) 授權(quán)請(qǐng) 勿轉(zhuǎn)載 轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究
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