綜合理財業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略拓展需把握的原則30頁ppt-理財-在線瀏覽
2024-10-17 18:10本頁面
【正文】 )，補充中介費用成本的不足。 6. 有利于拓寬與渠道的合作領(lǐng)域與合作深度，密切渠道合作關(guān)系。 ? 保費分布集中度有所下降。 27109 14240 16211 12064 14770 32021 4771 8090 16090 16872 12075 35658 13213 17641 27268 9516 13180 15257 0 5000 10000 15000 20200 25000 30000 35000 40000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2020年 2020年 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 13 主要內(nèi)容 3 綜合理財業(yè)務(wù)需把握的原則 2 綜合理財業(yè)務(wù)拓展 1 綜合理財業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 14 一、綜合理財隊伍建設(shè)方向 ?客戶經(jīng)理隊伍全員轉(zhuǎn)為理財經(jīng)理 ?客戶經(jīng)理隊伍力爭實現(xiàn) 100%綜合理財業(yè)務(wù)出單 ? 理財經(jīng)理隊伍帶頭實現(xiàn) 100%綜合理財業(yè)務(wù)出單 ? 將理財經(jīng)理隊伍打造成銀保渠道開發(fā)、服務(wù)中高端客戶資源的一支尖兵力量。 二、綜合理財業(yè)務(wù)拓展模式 16 三、客戶來源 1. 陌生拜訪、轉(zhuǎn)介紹客戶 2. 銷售推廣客戶（產(chǎn)說會、理財沙龍、小型網(wǎng)沙等） 3. 渠道自身 4. 渠道對公客戶 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 17 三、客戶來源 5. 續(xù)期客戶 6. 未到期客戶 7. 已給付客戶 8. 猶豫期退?？蛻? 9. 滿期客戶 18 四、銷售產(chǎn)品 覆蓋個、團、銀公司全系列產(chǎn)品 ? 個險： XX兩全保險； X等 ? 團險： XX等 ? 銀保： X款等 ? 以客戶需求為導(dǎo)向，不片面強調(diào)期交，努力提高理財團隊對銀保部的貢獻度。 3. 渠道自身業(yè)務(wù)與渠道對公客戶 銀保部專項公關(guān)，專人負責(zé)，形成機制。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 21 六、客戶資源管理 ? 對于公司而言客戶資源就是公司的無形資產(chǎn)，對于銷售人員而言客戶資源是業(yè)務(wù)來源，銀保獨特的客戶資源是銀保綜合開拓的個性化體現(xiàn)與優(yōu)勢所在，客戶資源的重要性不言而喻。 22 客戶資源管理原則 ? 總體要求：由公司統(tǒng)一分配客戶資源，實施集約化、精細化開發(fā)與管理。 4. 大客戶（大于 10萬）重點管理原則 23
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