保險(xiǎn)公司保單服務(wù)規(guī)范流程培訓(xùn)教材30頁(yè)ppt-保險(xiǎn)培訓(xùn)-資料下載頁(yè)
2025-08-03 21:40本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】我們拿什么去贏得客戶的心？我們?nèi)绾卧N售于服。務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶資源利用效率的最大化？如何體現(xiàn)出一支三高。隊(duì)伍應(yīng)有的品質(zhì)？模式，并能持續(xù)堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)！客戶取得聯(lián)系的有效保單件。理賠服務(wù),宣傳保險(xiǎn)的意義和功用；特殊情況下的投保人變更。保單條款利益的確認(rèn)；以客戶需求為導(dǎo)向，提供完善風(fēng)險(xiǎn)保障建議，完善客戶家庭風(fēng)。險(xiǎn)保障計(jì)劃，及時(shí)補(bǔ)充保障。單位建立保戶卡。式、轉(zhuǎn)帳的帳戶等，填寫(xiě)在客戶服務(wù)卡上?？ā?，內(nèi)容同上。要求做到對(duì)上述情況了如指掌，如數(shù)家珍。
【正文】 保單年度有效拜訪不少于 二 次，電話回訪不少于 5次。 27 經(jīng)規(guī)定的五種方式仍未能找到客戶的，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)服務(wù)未果表交管理科； 如有結(jié)果及時(shí)告知管理人員銷號(hào)，以便部門(mén)對(duì)困難件保單有一個(gè)整體掌控。 取得聯(lián)系的困難件按正常件保單服務(wù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 困難件處理相關(guān)規(guī)定 28 保單號(hào)碼 接收保單時(shí)間 年 月 日 投保人 被保險(xiǎn)人 客戶服務(wù)卡號(hào) 電話聯(lián)系紀(jì)錄： 按地址上門(mén)到客戶單位、住所尋找紀(jì)錄： 向鄰居、居委會(huì)、派出所了解情況紀(jì)錄： 向原業(yè)務(wù)員了解情況紀(jì)錄： 在職場(chǎng)“尋客戶園地”登記紀(jì)錄： 姓名： 工號(hào)： 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日 困難件報(bào)告書(shū) 29 失效保單服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) ?公司為什么要將失效保單統(tǒng)一轉(zhuǎn)移到收展部門(mén)？ 防范和化解風(fēng)險(xiǎn) 減少失效保單的產(chǎn)生 加快失效保單復(fù)效的進(jìn)程 增加收展的保單資源 30 失效保單服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)日 建立失效保單追蹤卡、客戶服務(wù)卡 3日內(nèi) 進(jìn)行電話回訪 10日內(nèi) 面訪，了解失效原因，做好相關(guān)解釋工作，詢 問(wèn)是否復(fù)效。 面訪完畢請(qǐng)客戶在 《 失效保單回訪反饋表 》 上簽名并上 交內(nèi)勤 面訪后客戶若未及時(shí)復(fù)效，每三個(gè)月直至永久失效前，均應(yīng)安排電話回訪或上門(mén)面訪，詢問(wèn)客戶是否復(fù)效 復(fù)效后填寫(xiě) 《 失效保單處理結(jié)果反饋表 》 交管理人員。 不要讓老業(yè)務(wù)員對(duì)我們有抱怨！ 31 充分體現(xiàn)收展人員標(biāo)準(zhǔn)工作模式：七如文化 ?客戶資源 如獲至寶 ?投保信息 如數(shù)家珍 ?服務(wù)客戶 如履薄冰 ?面見(jiàn)客戶 如遇至親 ?服務(wù)技能 如魚(yú)得水 ?客戶感受 如沐春風(fēng) ?壽險(xiǎn)行銷 如愿以償
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