保險(xiǎn)公司保單服務(wù)規(guī)范流程培訓(xùn)教材30頁(yè)ppt-保險(xiǎn)培訓(xùn)(編輯修改稿)
2024-09-17 21:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 先后 ,與客戶的接觸情況來確定保單歸屬 ,確保一戶家庭由一名區(qū)域拓展人員提供服務(wù) (部門內(nèi) ).（ 要避免服務(wù)后才發(fā)現(xiàn)，減少客戶抱怨） 正常件保單服務(wù)流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3/10 17 電話約訪客戶： 按收費(fèi)日期的先后約訪 與投保人或成年的被保險(xiǎn)人聯(lián)系 區(qū)分不同原因按相應(yīng)約訪標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)進(jìn)行電話預(yù)約 (有哪些來源 ?) 行動(dòng)前再次電話確認(rèn)。 如客戶執(zhí)意不肯見面的請(qǐng)電話核對(duì)通訊方式，隨后寄發(fā)至客戶的一封信 ,適時(shí)再詢問信件投遞情況，再次約訪 將電話約訪情況及寄信情況均記錄于客戶服務(wù)卡和工作日志 正常件保單服務(wù)流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 4/10 18 訪前準(zhǔn)備 出發(fā)面訪客戶前應(yīng)攜帶物品如下： 名片、工作證、身份證、資格證原件及復(fù)印件 客戶服務(wù)卡、活動(dòng)日志 保費(fèi)暫收收據(jù)、 簽字筆 找現(xiàn)用的零錢 收費(fèi)通知書、催繳通知書 保全資料，如變更申請(qǐng)書等 展業(yè)用書、圖、表、投保單、吉祥卡等 鞋套 (按規(guī)律 ,成套擺放 ,以節(jié)約時(shí)間 ,提高效率 ) 正常件保單服務(wù)流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 5/10 19 面訪客戶 遵時(shí)守約，提前 5分鐘到 面訪投保人或成年的被保險(xiǎn)人 進(jìn)門前主動(dòng)穿上鞋套 遞送名片，出示展業(yè)證（工作證）等證件， 自我介紹、介紹公司、部門 ， 寒喧、贊美，收集資訊， 問卷的使用 針對(duì)問卷 ,根據(jù) 事先對(duì)客戶家庭的了解，視需要主動(dòng)提供基本保單服務(wù)及導(dǎo)入銷售 面談盡可能在預(yù)約的時(shí)間內(nèi)完成，告辭時(shí)需與客戶一一打招呼道別 如客戶爽約，請(qǐng)留下 《 客戶聯(lián)系單 》 交家人或置于門縫，并約定下次造訪時(shí)間。 正常件保單服務(wù)流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 6/10 20 客 戶 聯(lián) 系 單 尊敬的 先生 /女士： 您好！非常榮幸地為您服
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