保險公司保單存折善用保單存折效果好ppt-保險綜合(編輯修改稿)
2024-09-17 21:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 保障、重大疾病或醫(yī)療補充、子女教育、退休規(guī)劃、投資理財?shù)葍?yōu)先順序，梳理客戶的保障缺口，從客戶最緊急、最擔憂的需求入手。 6 印象加分：送給客戶一個外觀漂亮大方的封套放進客戶的保單，顯得關(guān)懷貼心專業(yè)，增加客戶信賴度； 便宜行事：把客戶所有保單的信息記錄在一頁紙上，便于客戶查找，一目了然； 了解變化：多溝通了解客戶的情況便于分析需求，多了解各家公司的產(chǎn)品才能給客戶講清楚； 分析責任：分析保險責任、責任免除、保單利益、年齡與保費是否相符； 看附加險：是否過期。客戶信賴能把各家險種客觀講清楚的人； 輔助工具：利用專業(yè)的表格、工具，增加自己的專業(yè)度。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 7 保險是否適當全面 保障額度是否與現(xiàn)階段的需求相符 家庭主要經(jīng)濟來源者的保障程度是否足夠 有無需要補充保險的地方 附加的特約保障內(nèi)容是否充足 養(yǎng)老保障是否有著落 受益人指定給什么人 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 8 保單體檢的流程并不復(fù)雜，但要
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