【文章內(nèi)容簡介】 上市前戰(zhàn)略組織構(gòu)造3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 產(chǎn)權(quán)構(gòu)造? 上市戰(zhàn)略? 上市工作方案? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)方案? 施行方案? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織構(gòu)造? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 鼓勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 會談與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行37第三十七 頁 ，共八十六 頁 。智誠創(chuàng)業(yè)將幫助 ****對所有 (suǒyǒu)參加者進展斟選和協(xié)調(diào)律師 (lǜshī)事務(wù)所投資銀行 (t243。u zī y237。n x237。nɡ)管理人員管理咨詢?nèi)藛T公關(guān)機構(gòu)審計人員? 選擇效勞提供者? 工程管理? 保證時間安排和質(zhì)量會計師事務(wù)所38第三十八 頁 ，共八十六 頁 。上市 (sh224。ng sh236。)中智誠創(chuàng)業(yè)制定開展戰(zhàn)略和支持 (zhīch237。)公司上市的根本方法時間(sh237。jiān)上市前戰(zhàn)略組織構(gòu)造3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作方案? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)方案? 施行方案? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織構(gòu)造? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 鼓勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 會談與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行39第三十九 頁 ，共八十六 頁 。****應(yīng)當(dāng)在 IPO過程 (gu242。ch233。ng)中保持對外溝通的一致性發(fā)行(fāh225。ng)前發(fā)行 (fāh225。ng)中 發(fā)行后保持一致的溝通宣傳戰(zhàn)略定戰(zhàn)略 招股書面向分析家的演示報告 路演對內(nèi) /對外溝通啟動正式IPOIPO啟動 IPO預(yù)演40第四十 頁 ，共八十六 頁 。海外 (hǎiw224。i)上市涉及的各利益團體有不同的關(guān)注點利益團體證監(jiān)會現(xiàn)有 (xi224。n yǒu)股東股票的購置者內(nèi)部雇員客戶主要關(guān)注點是否符合有關(guān)的法律、法規(guī)籌資用處是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策公司規(guī)模是否足夠大公司管理制度是否標(biāo)準(zhǔn)、先進分紅派息是否有可靠外匯來源現(xiàn)有股權(quán)是否被稀釋籌資用處是否符合自身利益投資回報率是否滿足要求主營業(yè)務(wù)是否有良好的開展前景公司管理層是否具有 (j249。yǒu)良好的素質(zhì)是否有暢通的渠道理解公司經(jīng)營狀況是否會失去工作或調(diào)換職位是否有員工持股方案新的崗位需要何種技能原有關(guān)系是否能維持 /開展上市后有何種新產(chǎn)品 /效勞****必須制訂溝通戰(zhàn)略，與每一個利益團體就上市達成共識41第四十一 頁 ，共八十六 頁 。上市 (sh224。ng sh236。)中工程最終 (zu236。 zhōnɡ)成果一覽時間(sh237。jiān)上市前戰(zhàn)略組織構(gòu)造3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 產(chǎn)權(quán)構(gòu)造? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作方案? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)方案? 施行方案? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織構(gòu)造? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 鼓勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 會談與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行42第四十二 頁 ，共八十六 頁 。智誠創(chuàng)業(yè) (chu224。ngy232。)將幫助 ****制訂各主要業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)方案 ...****總體及各業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)方案 (ɡōnɡ sī)概要43第四十三 頁 ，共八十六 頁 ?！? 和詳細(xì)的施行 (shīx237。ng)方案1. 確定組織構(gòu)造， 戰(zhàn)略方向及投入對智誠創(chuàng)業(yè)建議進展修改并決定組織構(gòu)造確定戰(zhàn)略方向與產(chǎn)品組合確認(rèn)投資預(yù)算及支持2. 建立業(yè)務(wù)開展確定詳細(xì)人員編制及薪酬招聘并確定關(guān)鍵(guānji224。n)管理人員完成隊伍組建2024主要 (zhǔy224。o)活動 責(zé)任人20247 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 62024董事會舉例44第四十四 頁 ，共八十六 頁 。上市 (sh224。ng sh236。)中智誠創(chuàng)業(yè) (chu224。ngy232。)制定開展戰(zhàn)略和支持公司上市的根本方法時間(sh237。jiān)上市前戰(zhàn)略組織構(gòu)造3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作方案? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)方案? 施行方案? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織構(gòu)造? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 鼓勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 會談與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行45第四十五 頁 ，共八十六 頁 。智誠創(chuàng)業(yè)將以關(guān)鍵價值為驅(qū)動 (qū d242。nɡ)，為業(yè)務(wù)單元建立財務(wù)模型其它 (q237。tā)消費 (xiāof232。i)本錢市場規(guī)模市場份額X銷量價格XPC網(wǎng)絡(luò)效勞研發(fā)本錢+++ 人工材料+銷售管理費用+投入營運的固定資產(chǎn)247。固定資產(chǎn)利用率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率銷售收入X收入本錢–現(xiàn)存固定資產(chǎn)新增投資+折舊應(yīng)收帳款–+固定資產(chǎn)流動資金+經(jīng)營利潤占用資本247。公司價值???+??????某國內(nèi) IT企業(yè)例如46第四十六 頁 ，共八十六 頁 。并通過貼現(xiàn)現(xiàn)金流評估 (p237。nɡ ɡū)公司的實際價值現(xiàn)金流定義(d236。ngy236。)稅后利潤 (l236。r249。n)+折舊=總現(xiàn)金流– 資本本錢的變化– 營業(yè)資本的變化– 商譽=凈現(xiàn)金流關(guān)鍵參數(shù)? 銷售收入? 銷售增長? 經(jīng)營毛利? 投資? 營業(yè)資本的增長? 稅率? 加權(quán)平均資本本錢股權(quán)價值第 1年 第 2年 第 3年 最終價值47第四十七 頁 ，共八十六 頁 。制定 (zh236。d236。ng) 溝通戰(zhàn)略記錄 (j236。l249。) 結(jié)果進展 (j236。nzhǎn) 敏感度分析計算公司價值3確定將來的業(yè)務(wù)開展時機公司價值評估的準(zhǔn)備工作和進展步驟 (1/2)步驟確定要使用的方法12456應(yīng)該? 利用不同的方法計算公司價值 (倍數(shù)和現(xiàn)金流量折現(xiàn)法 )? 在預(yù)測業(yè)務(wù)開展前景時，為各種假設(shè)提供詳細(xì)的文件支持? 在做假設(shè)時要有公司業(yè)務(wù)人員參與不應(yīng)該? 在表述公司價值時，不提供背后的假設(shè)和評估方法資料來源：智誠創(chuàng)業(yè) 48第四十八 頁 ，共八十六 頁 。公司價值評估的準(zhǔn)備工作 (gōngzu242。)和進展步驟 (2/2)日程范例 記錄公司評估結(jié)果概要： “ 對于現(xiàn)有的和新的股東而言，該公司是一個有吸引力的投資工程〞利用現(xiàn)金流量折現(xiàn)法評估公司價值根據(jù)可比上市公司做倍數(shù)分析得出 (d233。 chū)的公司價值制定戰(zhàn)略，溝通成果附錄制定溝通 (gōutōng) 戰(zhàn)略記錄結(jié)果進展敏感度分析計算公司價值3確定將來的業(yè)務(wù)發(fā)展時機步驟確定要使用的方法12456資料來源：智誠創(chuàng)業(yè) 49第四十九 頁 ，共八十六 頁 。上市 (sh224。ng sh236。)中智誠創(chuàng)業(yè)制定開展 (kāizhǎn)戰(zhàn)略和支持公司上市的根本方法時間(sh237。jiān)上市前戰(zhàn)略組織構(gòu)造3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作方案? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)方案? 施行方案? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織構(gòu)造? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 鼓勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 會談與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行50第五十 頁 ，共八十六 頁 。試點工作必須 (b236。xū)側(cè)重于見效快的方面試點 (sh236。 diǎn)目的：表現(xiàn)執(zhí)行 (zh237。x237。ng)的才能，從而進步投資者的信心? 通過 12個重要舉措就可以迅速獲得進展? 效果可以衡量，也是可見的? 支持 IPO的 “ 故事〞，并突出 ****的特點51第五十一 頁 ，共八十六 頁 。智誠創(chuàng)業(yè) (chu224。ngy232。)將幫助監(jiān)視指導(dǎo)試點工作****管理層****試點 (sh236。 diǎn)小組智誠創(chuàng)業(yè)工程(gōngch233。ng)小組角色分工? 選擇試點部門? 分配資源? 執(zhí)行試點工程? 報告進度? 根據(jù)戰(zhàn)略對執(zhí)行工作提供指導(dǎo)與監(jiān)視? 但不太可能對試點的施行工作提供全力支持52第五十二 頁 ，共八十六 頁 。上市 (sh224。ng sh236。)中智誠創(chuàng)業(yè)制定開展戰(zhàn)略 (zh224。nl252。232。)和支持公司上市的根本方法時間(sh237。jiān)上市前戰(zhàn)略組織構(gòu)造3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作方案? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)方案? 施行方案? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織構(gòu)造? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 鼓勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 會談與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行53第五十三 頁 ，共八十六 頁 。四個管理流程 (lich233。ng) 對 ****的業(yè)績至關(guān)重要管理 (guǎnlǐ) 流程目的 (m249。d236。)1. 戰(zhàn)略規(guī)劃? 制定集團以及各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元將來五年的戰(zhàn)略開展目的，包括在哪些市場競爭和如何進展競爭，以及量化的財務(wù)目的及資源需求預(yù)測? 集團指導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)群各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略開展方向2. 經(jīng)營方案 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目的轉(zhuǎn)化為一個詳細(xì)的經(jīng)營方案以及相應(yīng)的財務(wù)預(yù)算方案，作為集團最高指導(dǎo)和各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元指導(dǎo)之間的 “ 業(yè)績合同〞。這個合同同時被用作各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元指導(dǎo)之責(zé)任以及權(quán)利的根據(jù)? 集團指導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元經(jīng)營 /預(yù)算方案的嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營運作3. 人才資源管理 (包括考核及鼓勵機制 )? 建立對 “ 前 100名〞管理者的業(yè)績考核方案，使公司擁有一批中堅的管理人員來確保施行集團的戰(zhàn)略和開拓公司的將來? 有效的薪酬及鼓勵系統(tǒng)是吸引及保存高素質(zhì)人才，發(fā)揮員工積極性和建立業(yè)績至上的企業(yè)文化的重要保證KPIPL4. 資金管理? 制定集團整體資金使用和籌資方案，使集團的籌資費用最優(yōu)并保持合理的現(xiàn)金程度? 明確組織中各局部在資金管理流程中的責(zé)任54第五十四 頁 ，共八十六 頁 。****可以用嚴(yán)格的管理流程推動世界 (sh236。ji232。)一流公司的業(yè)績?nèi)∠蚰康?m249。d236。)遠大 (yuǎnd224。)目的環(huán)境人力資源管理經(jīng)營 /預(yù)算方案制定經(jīng)營方案及關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 編制預(yù)算集團戰(zhàn)略規(guī)劃? 決定公司在哪些方面及如何在市場上競爭? 展望將來，提供由戰(zhàn)略議題驅(qū)動的方法? 把戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變成下一年的方案并最后制訂下一年的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)? 確定下一年所用的資源和優(yōu)先行動? 為施行經(jīng)營方案分配資源? 參照經(jīng)營方案和預(yù)算中制定的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，確定主要經(jīng)理人員 (例如 100名 )的考核方法及指標(biāo)? 制訂詳細(xì)的薪酬、鼓勵方案? 制訂人力資源方案，支持戰(zhàn)略規(guī)劃的需求? 對主要經(jīng)理人員及后備管理人才進展考核9月 11月 11月 1月 2月 3月舉例55第五十五 頁 ，共八十六 頁 。智誠創(chuàng)業(yè) (chu224。ngy232。) 將為 ****制訂管理流程相關(guān)高層 (ɡāo c233。nɡ) 會議戰(zhàn)略質(zhì)詢會預(yù)算質(zhì)詢會年度 (ni225。nd249。) /季度業(yè)績考核會月度業(yè)績報表一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月年度會議季度會議質(zhì)詢 /修改戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元制訂開展戰(zhàn)略集團總部制訂集團總體戰(zhàn)略修正 /批準(zhǔn)業(yè)務(wù)單元方案業(yè)務(wù)單元制訂方案和預(yù)算集團下達期望業(yè)績指標(biāo)人力資源管理年度方案執(zhí)行舉例56第五十六 頁 ，共八十六 頁 。1. 智誠創(chuàng)業(yè) (chu224。ngy232。)將為 ****制定嚴(yán)格的戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元(dānyu225。n)制定部門開展戰(zhàn)略質(zhì)詢 /批準(zhǔn) (pī zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深化調(diào)查或解決重新評價集團開展宏圖向各業(yè)務(wù)群下達集團戰(zhàn)略規(guī)劃；建議各業(yè)務(wù)群應(yīng)特別關(guān)注和解決的議題對各業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo)集團最高指導(dǎo)層進展?fàn)顩r分析；發(fā)現(xiàn)集團戰(zhàn)略新問題在總裁指導(dǎo)下起草集團戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、搜集業(yè)務(wù)群負(fù)責(zé)人意見 參與質(zhì)詢會，向集團指導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持總部戰(zhàn)略規(guī)劃分部解決局部戰(zhàn)略問題質(zhì)詢、修改、批準(zhǔn)集團規(guī)劃為業(yè)務(wù)群的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)相關(guān)的新問題；組織深化