理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)報(bào)告(編輯修改稿)
2024-11-16 22:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 財(cái)師職業(yè)資格考試大綱：理財(cái)規(guī)劃師概念理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德與操守求職方法和渠道誠(chéng)信和維權(quán)課時(shí)：8（基礎(chǔ)知識(shí)）二、理財(cái)規(guī)劃原理學(xué)習(xí)目的：掌握理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容與流程大綱：理財(cái)規(guī)劃概述理財(cái)規(guī)劃和理財(cái)規(guī)劃職業(yè)課時(shí)：10（理論知識(shí)）三、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目的：了解會(huì)計(jì)的作用及目標(biāo)以及會(huì)計(jì)前提及原則掌握會(huì)計(jì)要素與會(huì)計(jì)等式熟悉會(huì)計(jì)核算內(nèi)容與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告大綱：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí)成本管理基礎(chǔ)知識(shí)個(gè)人會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理與企業(yè)會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理的區(qū)別課時(shí)：10（理論知識(shí)）四、宏觀經(jīng)濟(jì)分析學(xué)習(xí)目的：掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義和內(nèi)容熟悉產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析 大綱：總需求和總供給宏觀經(jīng)濟(jì)政策經(jīng)濟(jì)周期理論 課時(shí)：8（理論知識(shí)）五、金融基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目的：商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論與實(shí)踐大綱：金融概論金融的產(chǎn)生商業(yè)銀行的起源和發(fā)展、商業(yè)銀行制度商業(yè)銀行的剖析——一個(gè)特殊的企業(yè)商業(yè)銀行資本金管理、商業(yè)銀行現(xiàn)債管理商業(yè)銀行的資產(chǎn)管理、商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)課時(shí)：8（理論知識(shí)）六、定義判斷與類比推理學(xué)習(xí)目的：定義概念內(nèi)涵的邏輯方法這種類比推理題的解題思路大綱：概念是反映思維對(duì)象及其特有屬性或本質(zhì)屬性的思維形式。定義是定義的邏輯形式被定義項(xiàng)(ds)就是需要明確其內(nèi)涵的概念。定義項(xiàng)就是揭示被定義項(xiàng)內(nèi)涵的概念。被定義項(xiàng)與定義項(xiàng)之間全同關(guān)系的概念類比與類比推理類比推理的公式類比推理的性質(zhì)整體與部分、一般與特殊課時(shí)：8（理論基礎(chǔ)）七、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目的：什么是概率？概率與理財(cái)規(guī)劃。大綱：概率基礎(chǔ)概率理論的基本概念隨機(jī)試驗(yàn)（簡(jiǎn)稱試驗(yàn)）隨機(jī)事件（簡(jiǎn)稱事件）樣本空間樣本概率的應(yīng)用方法基本概率法則基本概率法則隨機(jī)變量的數(shù)字特征課時(shí)：10（理論知識(shí)）八、理財(cái)法律基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目的：了解民事訴訟及公證基礎(chǔ)知識(shí)會(huì)運(yùn)用法律知識(shí)進(jìn)行起訴與受理民事法律關(guān)系民事訴訟及公務(wù)知識(shí)民事訴訟管轄、級(jí)別管轄大綱：民法的概念民法的基本原則民事法律關(guān)系的概念不同級(jí)別的法院管轄不同的案件基層法院管轄第一審民事案件起訴的條件起訴與受理 民事訴訟管轄、起訴與受理、審理民事訴訟、仲裁、執(zhí)行公證的分類、公證的效力公證機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍課時(shí)：8（理論知識(shí)）九、理財(cái)規(guī)劃流程學(xué)習(xí)目的：熟練掌握理財(cái)規(guī)劃流程的幾個(gè)方面，并運(yùn)用與實(shí)際大綱：投資之管理存款與流動(dòng)性資產(chǎn)之管理信用之管理住屋及重大支出之規(guī)劃保險(xiǎn)需求之管理退休及財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)劃課時(shí)：8（理論知識(shí)）十、現(xiàn)金規(guī)劃學(xué)習(xí)目的：分析客戶現(xiàn)金需求現(xiàn)金規(guī)劃需考慮的因素大綱：現(xiàn)金規(guī)劃概述現(xiàn)金等價(jià)物短期需求預(yù)期或?qū)?lái)的需求對(duì)金融資產(chǎn)流動(dòng)性的需求持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的機(jī)會(huì)成本流動(dòng)性與收益性的關(guān)系課時(shí)：6（專業(yè)能力）十一、消費(fèi)支出規(guī)劃學(xué)習(xí)目的：合理安排消費(fèi)資金，樹立正確的消費(fèi)觀念，節(jié)省成本，保持穩(wěn)健的財(cái) 務(wù)狀況。大綱：住房支出、汽車消費(fèi)支出、信用卡消費(fèi)支出金融市場(chǎng)與消費(fèi)支出財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由課時(shí)：4（專業(yè)能力）十二、教育規(guī)劃學(xué)習(xí)目的：教育儲(chǔ)蓄規(guī)劃大綱：理財(cái)從教育儲(chǔ)蓄開始以實(shí)現(xiàn)收益最大化為目標(biāo)提前謀劃大學(xué)教育費(fèi)用及創(chuàng)業(yè)資金課時(shí)：4（專業(yè)能力）十三、退休養(yǎng)老規(guī)劃學(xué)習(xí)目的：如何進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃職業(yè)規(guī)劃的理論基礎(chǔ)職業(yè)規(guī)劃案例分析大綱：退休養(yǎng)老規(guī)劃概念退休養(yǎng)老規(guī)劃的必要性預(yù)期壽命的延長(zhǎng)、提前退休、社會(huì)保障與養(yǎng)老金資金緊張 其他不確定因素：通貨膨脹、市場(chǎng)利率波動(dòng)、個(gè)人和家庭成員的健康狀況、醫(yī)療保險(xiǎn)制度的變化等課時(shí)：4（專業(yè)能力）十四、投資規(guī)劃學(xué)習(xí)目的：如何做好投資規(guī)劃概述大綱：投資規(guī)劃概述金融產(chǎn)品定價(jià)的一般原理股票投資固定收益證券、信托、外匯銀行理財(cái)產(chǎn)品課時(shí)：6（專業(yè)能力）十五、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃學(xué)習(xí)目的：如何做好風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃大綱：收集客戶信息提供咨詢服務(wù)保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)保險(xiǎn)的基本原則保險(xiǎn)合同人身保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹課時(shí)：4（專業(yè)能力）篇三：參加總行金融理財(cái)師培訓(xùn)班學(xué)習(xí)心得參加總行金融理財(cái)師培訓(xùn)班學(xué)習(xí)心得5月8日至6月3日，我有幸參加了總行在山東舉辦的第7期金融理財(cái)師（afp）培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)。通過本次培訓(xùn)，我開闊了眼界，學(xué)到了新的知識(shí)和本領(lǐng)，收益菲淺。一、學(xué)習(xí)基本情況總行將本次培訓(xùn)安排在山東省分行培訓(xùn)中心，共有來(lái)自山東、河北、山西、陜西、湖南、湖北、安徽、四川等省分行的67名學(xué)員參加本次培訓(xùn)。湖北行安排了荊州、襄樊、黃石分行、洪山及寶豐支行各一位理財(cái)專職人員參加學(xué)習(xí)。培訓(xùn)課程主要有：個(gè)人理財(cái)規(guī)劃理論、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、
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