理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)報(bào)告-免費(fèi)閱讀
【正文】 《助理理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)能力習(xí)題集》和《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)習(xí)題集》合格標(biāo)準(zhǔn)：基礎(chǔ)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)能力都是100分滿(mǎn)分，60分及格,道德考試滿(mǎn)分25分，不計(jì)入總成績(jī)，只做考評(píng)使用。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)的人員。其他各類(lèi)非行政許可類(lèi)職業(yè)資格都要分類(lèi)進(jìn)行清理：國(guó)務(wù)院其他部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時(shí)清理，確有必要的，經(jīng)國(guó)務(wù)院人事、勞動(dòng)保障部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)審批后納入國(guó)家統(tǒng)一管理，并向社會(huì)公布，其他的一律停止。第三篇：理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻?hù)制定切合實(shí)際的、具有可操作性 的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。以我行外匯理財(cái)產(chǎn)品為例，雖然在荊州市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但全轄開(kāi)辦的網(wǎng)點(diǎn)只有三、四家，沒(méi)有推廣到全轄，大多數(shù)臨柜人員和持有外匯的客戶(hù)不了解我們的產(chǎn)品；人民幣理財(cái)產(chǎn)品由于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的缺陷及產(chǎn)品的認(rèn)知度不高、宣傳不到位，和它行年銷(xiāo)售上億元相比，我行年銷(xiāo)售不到一百萬(wàn)就相形見(jiàn)絀了。加快理財(cái)隊(duì)伍的培養(yǎng)建設(shè)。這要求我們不斷的積累，不斷的提高。整個(gè)學(xué)習(xí)過(guò)程相當(dāng)緊張，除星期天可以稍微喘一口氣以外，其他時(shí)間基本上是“三點(diǎn)一線(xiàn)”——即寢室、教室、食堂。被定義項(xiàng)與定義項(xiàng)之間全同關(guān)系的概念類(lèi)比與類(lèi)比推理類(lèi)比推理的公式類(lèi)比推理的性質(zhì)整體與部分、一般與特殊課時(shí)：8（理論基礎(chǔ)）七、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目的：什么是概率？概率與理財(cái)規(guī)劃。它不僅提高了我的學(xué)習(xí)能力，拓寬了我的知識(shí)面，而且在不斷的探索過(guò)程中，也促使自己學(xué)習(xí)更多更新的東西，這更進(jìn)一步豐富了自己的知識(shí)。這就是專(zhuān)業(yè)的有推銷(xiāo)模式轉(zhuǎn)換顧問(wèn)銷(xiāo)售模式。在這樣的背景下，我國(guó)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)已經(jīng)初步形成，而我所在的太平人壽保險(xiǎn)公司也在大力培養(yǎng)為具有不同需求客戶(hù)提供個(gè)性化理財(cái)?shù)哪芰Φ娜藛T。這短短的七天課程的學(xué)習(xí)，卻是我的人生中彌足珍貴的七天。這次學(xué)習(xí)因?yàn)闀r(shí)間緊，課程重，盡管這樣，仍然覺(jué)得時(shí)間不夠用，覺(jué)得自己掌握的東西太少了，自己掌握的知識(shí)只是理財(cái)大海里的一朵浪花，要切實(shí)把學(xué)到的知識(shí)運(yùn)用到工作中，把個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)做大做好，我們的這次培訓(xùn)只是剛剛開(kāi)始，在今后的工作中我將繼續(xù)學(xué)習(xí)，發(fā)揮自身的主觀能動(dòng)性，全力推動(dòng)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。根據(jù)國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)，確切地說(shuō)，根據(jù)美國(guó)、加拿大、澳大利亞等十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，金融理財(cái)師是在完成了各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)所確定的四大標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)稱(chēng)為“4E”準(zhǔn)則：即教育、考試、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)后所獲得的專(zhuān)業(yè)頭銜。發(fā)展理財(cái)業(yè)務(wù)是我國(guó)商業(yè)銀行提高經(jīng)營(yíng)管理水平和競(jìng)爭(zhēng)力的必然趨勢(shì)。第一篇：理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)報(bào)告我參加了理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)班，此次培訓(xùn)是針對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行的一次系統(tǒng)、全面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。大力發(fā)展理財(cái)業(yè)務(wù)正是服務(wù)中高端客戶(hù)的發(fā)展策略。四、理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)道德準(zhǔn)則是一個(gè)非常重要的問(wèn)題。 一范文167。我沒(méi)有進(jìn)過(guò)大學(xué)的校門(mén)，更沒(méi)有來(lái)過(guò)清華大學(xué)這樣有名的學(xué)府，感謝太平人壽能給我這次培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，讓我來(lái)到了清華大學(xué)，學(xué)習(xí)了專(zhuān)業(yè)的理財(cái)知識(shí)。在北京這樣大中型城市的一些經(jīng)濟(jì)條件較好的人，擁有活躍的理財(cái)行為和較為成熟的理財(cái)理念，追求個(gè)性化的個(gè)人、家庭理財(cái)計(jì)劃和創(chuàng)新型投資理財(cái)產(chǎn)品，已成為我們公司開(kāi)展理財(cái)業(yè)務(wù)的首選目標(biāo)客戶(hù)。還有第二次的課程，管圣義老師所講的債券投資，以前一直認(rèn)為債券就是國(guó)債，而這次讓我了解到了債券的分類(lèi)也有很多，老師幫助我們分析了債券市場(chǎng)，介紹了債券產(chǎn)品和如何發(fā)行債券等，使我對(duì)于債券的投資更加深刻的了解了?？傊?，向著自己的目標(biāo)前進(jìn)，充實(shí)的過(guò)好每一天，用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)服務(wù)好每一個(gè)客戶(hù)，不求成功與否，但求問(wèn)心無(wú)愧，只要無(wú)悔，便是成功。大綱：概率基礎(chǔ)概率理論的基本概念隨機(jī)試驗(yàn)（簡(jiǎn)稱(chēng)試驗(yàn)）隨機(jī)事件（簡(jiǎn)稱(chēng)事件）樣本空間樣本概率的應(yīng)用方法基本概率法則基本概率法則隨機(jī)變量的數(shù)字特征課時(shí)：10（理論知識(shí)）八、理財(cái)法律基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目的：了解民事訴訟及公證基礎(chǔ)知識(shí)會(huì)運(yùn)用法律知識(shí)進(jìn)行起訴與受理民事法律關(guān)系民事訴訟及公務(wù)知識(shí)民事訴訟管轄、級(jí)別管轄大綱：民法的概念民法的基本原則民事法律關(guān)系的概念不同級(jí)別的法院管轄不同的案件基層法院管轄第一審民事案件起訴的條件起訴與受理 民事訴訟管轄、起訴與受理、審理民事訴訟、仲裁、執(zhí)行公證的分類(lèi)、公證的效力公證機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍課時(shí)：8（理論知識(shí)）九、理財(cái)規(guī)劃流程學(xué)習(xí)目的：熟練掌握理財(cái)規(guī)劃流程的幾個(gè)方面，并運(yùn)用與實(shí)際大綱：投資之管理存款與流動(dòng)性資產(chǎn)之管理信用之管理住屋及重大支出之規(guī)劃保險(xiǎn)需求之管理退休及財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)劃課時(shí)：8（理論知識(shí)）十、現(xiàn)金規(guī)劃學(xué)習(xí)目的：分析客戶(hù)現(xiàn)金需求
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