【正文】 ，就是要認真準備、精心備考，爭取在6月23日舉行的afp水平考試中，一路綠燈，順利過關(guān)。湖北行安排了荊州、襄樊、黃石分行、洪山及寶豐支行各一位理財專職人員參加學(xué)習(xí)。我會在將來的人生道路上努力完成本職工作，與太平人壽共同成長，秉承著公司的服務(wù)理念，為人們送去更多的保障，為人們帶去更多的知識，幫助客戶根據(jù)他們的資產(chǎn)負債表以及現(xiàn)金流合理的規(guī)劃好他們的家庭資產(chǎn)，為社會做更大的貢獻！篇二：理財規(guī)劃師三級教案理財規(guī)劃師教學(xué)大綱一、職業(yè)指導(dǎo)學(xué)習(xí)目的：理財規(guī)劃師的職業(yè)發(fā)展理財師職業(yè)資格考試大綱：理財規(guī)劃師概念理財規(guī)劃師職業(yè)道德與操守求職方法和渠道誠信和維權(quán)課時：8（基礎(chǔ)知識）二、理財規(guī)劃原理學(xué)習(xí)目的：掌握理財規(guī)劃的內(nèi)容與流程大綱：理財規(guī)劃概述理財規(guī)劃和理財規(guī)劃職業(yè)課時：10（理論知識）三、財務(wù)與會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目的：了解會計的作用及目標以及會計前提及原則掌握會計要素與會計等式熟悉會計核算內(nèi)容與財務(wù)會計報告大綱：會計基礎(chǔ)知識財務(wù)管理基礎(chǔ)知識成本管理基礎(chǔ)知識個人會計及財務(wù)管理與企業(yè)會計及財務(wù)管理的區(qū)別課時：10（理論知識）四、宏觀經(jīng)濟分析學(xué)習(xí)目的：掌握宏觀經(jīng)濟分析的意義和內(nèi)容熟悉產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析 大綱：總需求和總供給宏觀經(jīng)濟政策經(jīng)濟周期理論 課時：8（理論知識）五、金融基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目的：商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理理論與實踐大綱：金融概論金融的產(chǎn)生商業(yè)銀行的起源和發(fā)展、商業(yè)銀行制度商業(yè)銀行的剖析——一個特殊的企業(yè)商業(yè)銀行資本金管理、商業(yè)銀行現(xiàn)債管理商業(yè)銀行的資產(chǎn)管理、商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)課時：8（理論知識）六、定義判斷與類比推理學(xué)習(xí)目的：定義概念內(nèi)涵的邏輯方法這種類比推理題的解題思路大綱：概念是反映思維對象及其特有屬性或本質(zhì)屬性的思維形式。清華大學(xué)是每個年輕人向往的天堂，它賦予了學(xué)習(xí)者更大的自主性和更廣闊的思維空間，同時也對學(xué)習(xí)者提出了更高的要求。這些天所學(xué)習(xí)的課程有很多，比如，理財規(guī)劃師的客戶關(guān)系管理與實務(wù)、投資管理與債券投資、金融理財與稅務(wù)規(guī)劃，外匯，股票，基金投資，萬能險等課程。據(jù)統(tǒng)計，我國理財規(guī)劃師缺口達60萬左右，理財服務(wù)需求的大量增加進一步凸顯了理財規(guī)劃師行業(yè)的人才瓶頸。沒有想到真的讓我一次性通過了。CFp要向社會公眾提供優(yōu)質(zhì)安全和有效的理財服務(wù)。二、理財規(guī)劃應(yīng)該是一個標準化的程序，它包括六個方面。通過100學(xué)時緊張、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，我感到受益匪淺，開拓了視野，更新了觀念，豐富了知識，提高了能力，確實不失為一次絕好的“充電”機會。能夠參加中國理財規(guī)劃師培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，對我們每一位從業(yè)人員來說都是一次十分難得的學(xué)習(xí)機會，一流的師資、專業(yè)的教材，使此次培訓(xùn)沒有流于形式，而且真正保證了質(zhì)量和效果。一、了解金融理財是針對客戶整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人生命周期每個階段的資產(chǎn)、負債分析，現(xiàn)金流量預(yù)算和管理，個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃，投資目標確立與實現(xiàn)，職業(yè)生涯規(guī)劃，子女養(yǎng)育及教育規(guī)劃，居住規(guī)劃，退休計劃，個人稅務(wù)籌劃及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。當(dāng)理財規(guī)劃師代表客戶采取的理財行動，或者為客戶提出專業(yè)建議時，他不僅直接關(guān)系到客戶的財富安全，甚至可以改變客戶未來的生活。平時多與老師溝通，偶爾和實際聯(lián)系在一起。通過這幾天的學(xué)習(xí)，讓我深刻的認識到，作為一名理財規(guī)劃師在中國的前景是很好的，尤其自己又在保險公司工作，保險這個朝陽的行業(yè)未來對于專業(yè)化的要求會越來越嚴格，而我有幸得到這次培訓(xùn)，讓自己越來越專業(yè)。這次學(xué)習(xí)的科目有很多，雖然七天的時間讓我很難以消化，但是在未來的日子里，我會通過不斷的學(xué)習(xí)和摸索，讓自己掌握這些科目。還有其他老師所講的外匯投資，股票投資，基金投資，以及萬能保險等課程，都讓我學(xué)習(xí)到以往未涉及到的知識。感謝清華這個大集體，它讓我更深刻地明白了自信、自尊，它把自強不息，厚德載物鑄入到我的思想深處，這將是我一生寶貴的財富。一、學(xué)習(xí)基本情況總行將本次培訓(xùn)安排在山東省分行培訓(xùn)中心，共有來自山東、河北、山西、陜西、湖南、湖北、安徽、四川等省分行的67名學(xué)員參加本次培訓(xùn)。在全班展示的十份案例當(dāng)中，湖北分行的案例制作與展示是最吸引老師和同學(xué)們眼球的。這對于學(xué)員的學(xué)習(xí)和考試的通過率的提高是有很大幫助的。爭取在2年內(nèi)，荊州分行建造一支2030人的專職理財人員隊伍、3050人的兼職理財人員隊伍；2年內(nèi)培養(yǎng)35名afp，13名cfp。經(jīng)常性地舉辦理財知識講座、銀客聯(lián)誼會、產(chǎn)品說明會、高端客戶球賽等活動，拉近營銷人員和客戶之間地距離。理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士?！蹲C書》是國家對申請人的具體崗位專業(yè)知識、技能的認可，是從業(yè)人員的就業(yè)“上崗證”，是求職、任職、單位錄用的依據(jù)之一。（4）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。