理財規(guī)劃師學(xué)習(xí)報告-文庫吧資料
2024-11-16 22:56本頁面
【正文】 順利過關(guān)。經(jīng)過20多天的緊張的學(xué)習(xí)、考試，我拿到了afp培訓(xùn)合格證書，案例的制作和展示也得到了授課老師的高度評價。學(xué)習(xí)壓力特別大，學(xué)習(xí)的內(nèi)容絕大部分是以前未接觸過的知識，通常是大學(xué)或研究生一、兩年的課程，我們一天、兩天拉完，而且要求當(dāng)天消化、吸收，因為第二天又會有新的課程等著我們。授課老師具備相當(dāng)?shù)谋尘?，其中有財政部、人民銀行金融研究中心的主管，有大學(xué)教授，還有“海歸”和臺灣資深保險、理財主管。湖北行安排了荊州、襄樊、黃石分行、洪山及寶豐支行各一位理財專職人員參加學(xué)習(xí)。通過本次培訓(xùn)，我開闊了眼界，學(xué)到了新的知識和本領(lǐng)，收益菲淺。大綱：概率基礎(chǔ)概率理論的基本概念隨機(jī)試驗（簡稱試驗）隨機(jī)事件（簡稱事件）樣本空間樣本概率的應(yīng)用方法基本概率法則基本概率法則隨機(jī)變量的數(shù)字特征課時：10（理論知識）八、理財法律基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目的：了解民事訴訟及公證基礎(chǔ)知識會運用法律知識進(jìn)行起訴與受理民事法律關(guān)系民事訴訟及公務(wù)知識民事訴訟管轄、級別管轄大綱：民法的概念民法的基本原則民事法律關(guān)系的概念不同級別的法院管轄不同的案件基層法院管轄第一審民事案件起訴的條件起訴與受理 民事訴訟管轄、起訴與受理、審理民事訴訟、仲裁、執(zhí)行公證的分類、公證的效力公證機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍課時：8（理論知識）九、理財規(guī)劃流程學(xué)習(xí)目的：熟練掌握理財規(guī)劃流程的幾個方面，并運用與實際大綱：投資之管理存款與流動性資產(chǎn)之管理信用之管理住屋及重大支出之規(guī)劃保險需求之管理退休及財產(chǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)劃課時：8（理論知識）十、現(xiàn)金規(guī)劃學(xué)習(xí)目的：分析客戶現(xiàn)金需求現(xiàn)金規(guī)劃需考慮的因素大綱：現(xiàn)金規(guī)劃概述現(xiàn)金等價物短期需求預(yù)期或?qū)淼男枨髮鹑谫Y產(chǎn)流動性的需求持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的機(jī)會成本流動性與收益性的關(guān)系課時：6（專業(yè)能力）十一、消費支出規(guī)劃學(xué)習(xí)目的：合理安排消費資金，樹立正確的消費觀念，節(jié)省成本，保持穩(wěn)健的財 務(wù)狀況。定義項就是揭示被定義項內(nèi)涵的概念。我會在將來的人生道路上努力完成本職工作，與太平人壽共同成長，秉承著公司的服務(wù)理念，為人們送去更多的保障，為人們帶去更多的知識，幫助客戶根據(jù)他們的資產(chǎn)負(fù)債表以及現(xiàn)金流合理的規(guī)劃好他們的家庭資產(chǎn)，為社會做更大的貢獻(xiàn)！篇二：理財規(guī)劃師三級教案理財規(guī)劃師教學(xué)大綱一、職業(yè)指導(dǎo)學(xué)習(xí)目的：理財規(guī)劃師的職業(yè)發(fā)展理財師職業(yè)資格考試大綱：理財規(guī)劃師概念理財規(guī)劃師職業(yè)道德與操守求職方法和渠道誠信和維權(quán)課時：8（基礎(chǔ)知識）二、理財規(guī)劃原理學(xué)習(xí)目的：掌握理財規(guī)劃的內(nèi)容與流程大綱：理財規(guī)劃概述理財規(guī)劃和理財規(guī)劃職業(yè)課時：10（理論知識）三、財務(wù)與會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目的：了解會計的作用及目標(biāo)以及會計前提及原則掌握會計要素與會計等式熟悉會計核算內(nèi)容與財務(wù)會計報告大綱：會計基礎(chǔ)知識財務(wù)管理基礎(chǔ)知識成本管理基礎(chǔ)知識個人會計及財務(wù)管理與企業(yè)會計及財務(wù)管理的區(qū)別課時：10（理論知識）四、宏觀經(jīng)濟(jì)分析學(xué)習(xí)目的：掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義和內(nèi)容熟悉產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析 大綱：總需求和總供給宏觀經(jīng)濟(jì)政策經(jīng)濟(jì)周期理論 課時：8（理論知識）五、金融基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目的：商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論與實踐大綱：金融概論金融的產(chǎn)生商業(yè)銀行的起源和發(fā)展、商業(yè)銀行制度商業(yè)銀行的剖析——一個特殊的企業(yè)商業(yè)銀行資本金管理、商業(yè)銀行現(xiàn)債管理商業(yè)銀行的資產(chǎn)管理、商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)課時：8（理論知識）六、定義判斷與類比推理學(xué)習(xí)目的：定義概念內(nèi)涵的邏輯方法這種類比推理題的解題思路大綱：概念是反映思維對象及其特有屬性或本質(zhì)屬性的思維形式。即將結(jié)業(yè)，雖然有些依依不舍，希望如果有機(jī)會還可以來到清華的校園，感受清華的風(fēng)采，學(xué)習(xí)清華的知識?？傊蛑约旱哪繕?biāo)前進(jìn)，充實的過好每一天，用自己的專業(yè)知識服務(wù)好每一個客戶，不求成功與否，但求問心無愧，只要無悔，便是成功。對于這個方面，我應(yīng)該感謝清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院，在這期間的所學(xué)的知識和收獲，使我真正知道了怎樣進(jìn)行自我學(xué)習(xí)，怎樣有選擇有目的的學(xué)習(xí)，隨之而來的是自己自學(xué)能力和學(xué)習(xí)效率的提高。清華大學(xué)是每個年輕人向往的天堂，它賦予了學(xué)習(xí)者更大的自主性和更廣闊的思維空間，同時也對學(xué)習(xí)者提出了更高的要求。這能讓我更加的專業(yè)的利用保險幫助客戶合理合法的去規(guī)劃客戶的稅務(wù)問題。還有第二次的課程，管圣義老師所講的債券投資，以前一直認(rèn)為債券就是國債，而這次讓我了解到了債券的分類也有很多，老師幫助我們分析了債券市場，介紹了債券產(chǎn)品和如何發(fā)行債券等，使我對于債券的投資更加深刻的了解了。而學(xué)習(xí)完了以后，我們就應(yīng)該也像醫(yī)生一樣，先了解客戶的需求，然后根據(jù)客戶的需求診斷推薦給他們的合適的理財產(chǎn)品。這些天所學(xué)習(xí)的課程有很多，比如
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