【文章內(nèi)容簡介】 品銷售額的 10～ 20％ ? 世界各國通過加大資金投入和政策改革促進(jìn)新藥研發(fā) 美國制藥業(yè)總研發(fā)經(jīng)費在 1990年為 84億美元， 2000年為 264億美元，十年來增長３倍多 歐盟改革其法律框架以加快新藥審批進(jìn)程，將新藥審批上市過程所需要的時間從現(xiàn)在的平均14個月縮短到不到一年的時間 日本 在歐洲和美國同時進(jìn)行臨床試驗，以達(dá)到新開發(fā)的產(chǎn)品迅速在歐美同時上市的目的 ?新藥研發(fā)是醫(yī)藥行 業(yè)發(fā)展的原動力 ?研發(fā)投入不斷加大 是需求的拉動作用 ?對于我國制藥企業(yè) 而言，研發(fā)對于企 業(yè)的生存和發(fā)展具 有重大意義 資料： Scrip Magazine 2001年 2月 46頁 19 全球新藥研發(fā)項目數(shù)量多，在重點研究領(lǐng)域內(nèi)增長快 藥物分類 1997 年研發(fā)項目數(shù)量 2 0 0 0 年研發(fā)項目數(shù)量 項目增長速度％ 抗腫瘤 1331 1476 + 1 0 . 9 神經(jīng)和精神類 1361 1398 + 2 . 6 生物技術(shù) 1116 1319 + 1 8 . 2 抗菌類 1233 1210 1 . 9 給藥系統(tǒng) 884 954 + 7 . 9 肌肉松弛劑 834 801 4 消化 / 代謝 727 819 + 1 2 . 6 心血管 737 806 + 9 . 4 免疫系統(tǒng) 520 493 5 . 2 作用呼吸系統(tǒng) 443 431 2 . 7 作用泌尿生殖系統(tǒng) 421 419 0 . 4 血液 / 血液代用品 619 412 3 3 . 4 皮膚病 391 362 7 . 4 作用感覺器官藥物 190 215 + 1 3 . 1 內(nèi)分泌 ( 性激素除外 ) 159 155 2 . 5 抗寄生蟲藥物 61 52 1 4 . 7 總計 11029 11322 + 2 . 7 資料來源：中藥研究與信息 生物技術(shù)、腫瘤、消化 /代謝 、心血管類研究項目基數(shù)大 ，增長幅度大 20 不同國家的致死病因不盡相同，中國與發(fā)達(dá)國家的情況類似 資料來源： Espi, 中國衛(wèi)生部信息中心（ 2000） 致死病因（所占比例） 13 12 17 13 17 19 6 7 10 18 16 6 14 11 23 30 25 25 6 19 40 33 48 44 11 25 10 38 20 4 3 14 美國 其它 日本 德國 英國 中國 印度 外傷 呼吸系統(tǒng)疾病 癌癥 心血管疾病 其它 未定義疾病 感染 圍產(chǎn)期疾病 外傷 呼吸系統(tǒng)疾病 心血管疾病 21 20%17%16%9%10%6%6%4%3%3%2% 2% 2%心血管中樞神經(jīng)系統(tǒng)消化/ 代謝抗感染呼吸系統(tǒng)肌肉骨骼系統(tǒng)泌尿生殖系統(tǒng)細(xì)膽抑制劑皮膚病血液制劑感覺器官診斷制劑激素2 0 3 , 5 5 22 0 9 , 5 8 82 5 1 , 6 1 31999 2000 2001從世界主要藥品市場的銷售情況來看，心血管、神經(jīng)系統(tǒng)、消化、感染和呼吸系統(tǒng)類藥物為暢銷藥品是當(dāng)前的 5類主要病種 全球十三個國家最暢銷的十三種藥品的銷售總額（單位：百萬美元） 2001年全球十三個國家最暢銷的十三種藥品的銷售比例 3% 20% 22 世界著名醫(yī)藥公司著手開發(fā)名牌藥物，正是這些年銷售額超過 10億美元的名牌藥物推動了巨頭醫(yī)藥公司的發(fā)展 過去 10年里，名牌藥品的數(shù)量增長極快，市場份額不斷擴大 1992年全球名牌藥品只有 2種， 1998年增加到 29種， 2000年增加到 55種 名牌藥品的市場占有率增大：由 1991年的 6%上升到 2000年的 18%， 2001年的 45% 名牌藥物為世界醫(yī)藥巨頭企業(yè)帶來了豐厚的利潤 輝瑞８個名牌藥物，銷售額占該公司藥品銷售總額的% 葛蘭素史克９個名牌藥物，銷售額占該公司藥品銷售總額的 % 默克５個名牌藥物，銷售額占該公司銷售總額的 63% 強生４個，銷售額占該公司銷售總額的 % 百時美施貴寶４個，銷售額占該公司銷售總額的% 醫(yī)療需要迫切 如何成為 名牌 藥物？ 23 世界著名醫(yī)藥公司通過收購、兼并不斷增強競爭力，進(jìn)一步壟斷醫(yī)藥市場 輝瑞： 2002年收購法瑪西亞 1999年收購 WarnerLambert 葛蘭素威康 ： 2000年收購史克必成 1995年葛蘭素收購?fù)? Zeneca Group: 1999年收購 Astra 百時美： 1989年收購施貴寶 強生： 2001年收購 ALZA Amgen : 2001年收購 Immunex 兼并實例 資料來源： Thomason Financial ? 增大了企業(yè)獲得優(yōu)秀研發(fā)機構(gòu)藥物銷售授權(quán)的能力 ? 在一定程度上增強了企業(yè)的成本優(yōu)勢和營銷力量 ? 世界醫(yī)藥市場被被進(jìn)一步壟斷：目前前 10家制藥企業(yè)控制著全球 50%的市場 24 作為世界最大的藥品消費市場，美國是各大企業(yè)的必爭之地，全球十大制藥公司占據(jù)了 %的市場份額 1999至 2002年世界十大制藥公司排名 1999年 2000年 2002年 2002年世界十大制藥公司 在美國的市場份額 (%) 4 25 近年來，我國醫(yī)藥行業(yè)取得了飛速的發(fā)展，成為極具潛力的醫(yī)藥市場 醫(yī)藥行業(yè)成為我國國民經(jīng)濟重要增長點 我國的醫(yī)藥工業(yè)總值從 1990年的 392億元上升到 2000年的 2332億元，年復(fù)合增長率為 % 醫(yī)藥企業(yè)的生產(chǎn)集中度提高，規(guī)模效益增強 近幾年，我國的 國有中小醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)行了大量的關(guān)、停、 并、轉(zhuǎn)，每年以 10%的速度遞減，個別省市的降幅達(dá)到 14% 國內(nèi)企業(yè)積極進(jìn)行并購，擴大了規(guī)模 我國醫(yī)藥市場前景誘人，成為醫(yī)藥企業(yè)爭奪的市場 國家經(jīng)貿(mào)委行業(yè)規(guī)劃司預(yù)計 “ 十五 ” 期間我國醫(yī)藥市場增長速度將高于世界醫(yī)藥市場增長速度，年均增長 12％ 左右 預(yù)計到 2020年，我國在亞洲地區(qū)的醫(yī)藥市場份額可以達(dá)到 50%(包含臺灣） 中國50%印度16%韓國15%印度尼西亞6%菲律賓5%泰國4%馬來西亞2%新加坡2%2020年亞洲地區(qū)醫(yī)藥市場份額分配 26 三資醫(yī)藥企業(yè)對我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展有一定促進(jìn) 23 23242520211995 1996 1997 1998 1999 2000資料：國家統(tǒng)計局 ?三資醫(yī)藥企業(yè)在我國的發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模 –到 2001年底，我國醫(yī)藥“三資”企業(yè)已達(dá)1790余家，協(xié)議外資金額突破 20多億美元，實際投入 15億美元 –目前，國際最大的 25家醫(yī)藥跨國公司已有 20家在我國落戶 ， 我國四成的醫(yī)藥企業(yè)有合資項目 –在我國最大的 500 家外資企業(yè)中，醫(yī)藥企業(yè)占 14家，其中外方控股的有 13家。這些企業(yè)多以我國國內(nèi)市場為目標(biāo)，出口為數(shù)不多 –在我國醫(yī)藥市場最暢銷的 50種藥品中，有 40種是洋藥 –合資制藥企業(yè)銷售利潤率高達(dá) 20％ ?“三資”醫(yī)藥企業(yè)的貢獻(xiàn) ： –引進(jìn)了先進(jìn)的技術(shù)、產(chǎn)品和管理 –對中國整個醫(yī)藥行業(yè)的貢獻(xiàn)在逐年上升 –通過競爭加速了國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展速度 三資醫(yī)藥企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在行業(yè)內(nèi)所占比重（％） 27 醫(yī)藥行業(yè)整體狀況調(diào)查 全球醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀分析 影響中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展因素分析 中國醫(yī)藥企業(yè)與世界醫(yī)藥企業(yè)之間存在的差距及競爭對策分析 奇力有潛力的細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域 具體產(chǎn)品市場調(diào)查和分析 營銷案例分析 具體來說， 醫(yī)藥行業(yè)整體狀況調(diào)查 包括以下內(nèi)容： 28 影響我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的主要因素有： 經(jīng)濟因素 GDP 人民生活水平 人口因素 人口自然增長及老齡化 社會因素 居民城鎮(zhèn)化水平 醫(yī)藥行業(yè)政策改革 WTO 29 GDP的穩(wěn)步增長促進(jìn)了我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展 GDP（ 億元） 醫(yī)藥工業(yè)總值（億元） 010000200003000040000500006000070000800009000010000090 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000020040060080010001200藥品總銷售額（億元） 資料來源：國家統(tǒng)計局 010000200003000040000500006000070000800009000010000090 91 92 93 94 95 96 97 98 99 200005001000150020002500 30 85 90 95 96 97 98 99 00 6. 36 2 4. 3 5. 3 6. 82 隨著人民生活水平提高，我國年人均用于醫(yī)療保健的支出占年人均消費支出的比例呈上升趨勢 城鎮(zhèn)居民近年醫(yī)療保健支出占消費支出比例（％） 3. 93 4. 94 85 90 95 99 00 農(nóng)村居民近年醫(yī)療保健支出占消費支出比例（％） 資料來源：中國統(tǒng)計年鑒 1997 中國統(tǒng)計摘要 2001 31 人口自然增長 人口老齡化 人口自然增長及老齡化趨勢是醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素 藥品需求擴大 改變產(chǎn)品組合 推動醫(yī)療服務(wù)增長 ?按第五次人口普查基數(shù) (2000年 ) 及年增長 %的速度推算， 2002年 中國人口將達(dá)到 ?2000年底中國老年人口增加到 ， 約占總?cè)丝诘?10%，預(yù)計到 2020年將 達(dá)到 4億多 ?目前，老年人藥品消費占中國全國藥 品消費的 50%以上 資料來源：國家統(tǒng)計局 CIEC 32 居民城鎮(zhèn)化水平的提高了醫(yī)藥產(chǎn)品需求的增長 ?我國城鎮(zhèn)人口比重不斷提高 – 中國國家城市化要求 “十五”期間農(nóng)村人口轉(zhuǎn)為城鎮(zhèn)人口每年增加 %的比例 ?城鎮(zhèn)人口藥品消費水平提高 – 據(jù) CIEC測算，中國城鎮(zhèn)人均藥品消費水平到 2020年將達(dá)到 400元人民幣， 2020年人均藥品消費將比“九五”期末增長 47% 資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒》 1997 《中國統(tǒng)計摘要》 2001 CIEC 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 我國城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诎俜直茸兓ǎィ? 33 農(nóng)村醫(yī)藥市場的開發(fā)是醫(yī)藥企業(yè)潛在的利潤增長點 目前全國農(nóng)村醫(yī)療單位的醫(yī)藥銷售額僅占全國醫(yī)藥銷售額的 % 我國城市人均藥品消費與農(nóng)村藥品消費水平比約為 7:1，加強和改善農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生條件已刻不容緩 隨著農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)民收入的增加，生活水平的步步提高，對醫(yī)藥商品的需求將會大幅度增長 ? 積極做好農(nóng)村市場的調(diào)研 ? 加快開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品，滿足農(nóng)村居民的消費需求：在城市里已經(jīng)過時的一大批普藥可以在農(nóng)村找到市場 ? 大力發(fā)展零售業(yè)及農(nóng)村供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) 農(nóng)村醫(yī)藥市場潛力巨大 醫(yī)藥企業(yè)應(yīng)該把握市場時機 34 醫(yī)藥行業(yè)政策改革對醫(yī)藥企業(yè)產(chǎn)生了一定的影響 醫(yī)療保險制度改革 醫(yī)藥分家 藥品分類管理 企業(yè) GAP/ GLP/ GCP/ GMP/ GSP/ GUP 認(rèn)證制度 藥品政策性定價 藥品招標(biāo)采購 衛(wèi)生部要求， 2002年 70％的縣級以上公立醫(yī)院將開展藥品招標(biāo)，招標(biāo)藥品達(dá)到應(yīng)招標(biāo)藥品的 50％以上 ? 醫(yī)療保險受益人群擴大，醫(yī)藥總需求量平穩(wěn)增長 ? 醫(yī)療用藥結(jié)構(gòu)有所改變 ，一批以普藥為主要產(chǎn)品的藥廠有所受益 ? 醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)更加