【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 品銷售額的 10～ 20％ ? 世界各國(guó)通過(guò)加大資金投入和政策改革促進(jìn)新藥研發(fā) 美國(guó)制藥業(yè)總研發(fā)經(jīng)費(fèi)在 1990年為 84億美元， 2000年為 264億美元，十年來(lái)增長(zhǎng)３倍多 歐盟改革其法律框架以加快新藥審批進(jìn)程，將新藥審批上市過(guò)程所需要的時(shí)間從現(xiàn)在的平均14個(gè)月縮短到不到一年的時(shí)間 日本 在歐洲和美國(guó)同時(shí)進(jìn)行臨床試驗(yàn)，以達(dá)到新開發(fā)的產(chǎn)品迅速在歐美同時(shí)上市的目的 ?新藥研發(fā)是醫(yī)藥行 業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力 ?研發(fā)投入不斷加大 是需求的拉動(dòng)作用 ?對(duì)于我國(guó)制藥企業(yè) 而言，研發(fā)對(duì)于企 業(yè)的生存和發(fā)展具 有重大意義 資料： Scrip Magazine 2001年 2月 46頁(yè) 19 全球新藥研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量多，在重點(diǎn)研究領(lǐng)域內(nèi)增長(zhǎng)快 藥物分類 1997 年研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量 2 0 0 0 年研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量 項(xiàng)目增長(zhǎng)速度％ 抗腫瘤 1331 1476 + 1 0 . 9 神經(jīng)和精神類 1361 1398 + 2 . 6 生物技術(shù) 1116 1319 + 1 8 . 2 抗菌類 1233 1210 1 . 9 給藥系統(tǒng) 884 954 + 7 . 9 肌肉松弛劑 834 801 4 消化 / 代謝 727 819 + 1 2 . 6 心血管 737 806 + 9 . 4 免疫系統(tǒng) 520 493 5 . 2 作用呼吸系統(tǒng) 443 431 2 . 7 作用泌尿生殖系統(tǒng) 421 419 0 . 4 血液 / 血液代用品 619 412 3 3 . 4 皮膚病 391 362 7 . 4 作用感覺(jué)器官藥物 190 215 + 1 3 . 1 內(nèi)分泌 ( 性激素除外 ) 159 155 2 . 5 抗寄生蟲藥物 61 52 1 4 . 7 總計(jì) 11029 11322 + 2 . 7 資料來(lái)源：中藥研究與信息 生物技術(shù)、腫瘤、消化 /代謝 、心血管類研究項(xiàng)目基數(shù)大 ，增長(zhǎng)幅度大 20 不同國(guó)家的致死病因不盡相同，中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家的情況類似 資料來(lái)源： Espi, 中國(guó)衛(wèi)生部信息中心（ 2000） 致死病因（所占比例） 13 12 17 13 17 19 6 7 10 18 16 6 14 11 23 30 25 25 6 19 40 33 48 44 11 25 10 38 20 4 3 14 美國(guó) 其它 日本 德國(guó) 英國(guó) 中國(guó) 印度 外傷 呼吸系統(tǒng)疾病 癌癥 心血管疾病 其它 未定義疾病 感染 圍產(chǎn)期疾病 外傷 呼吸系統(tǒng)疾病 心血管疾病 21 20%17%16%9%10%6%6%4%3%3%2% 2% 2%心血管中樞神經(jīng)系統(tǒng)消化/ 代謝抗感染呼吸系統(tǒng)肌肉骨骼系統(tǒng)泌尿生殖系統(tǒng)細(xì)膽抑制劑皮膚病血液制劑感覺(jué)器官診斷制劑激素2 0 3 , 5 5 22 0 9 , 5 8 82 5 1 , 6 1 31999 2000 2001從世界主要藥品市場(chǎng)的銷售情況來(lái)看，心血管、神經(jīng)系統(tǒng)、消化、感染和呼吸系統(tǒng)類藥物為暢銷藥品是當(dāng)前的 5類主要病種 全球十三個(gè)國(guó)家最暢銷的十三種藥品的銷售總額（單位：百萬(wàn)美元） 2001年全球十三個(gè)國(guó)家最暢銷的十三種藥品的銷售比例 3% 20% 22 世界著名醫(yī)藥公司著手開發(fā)名牌藥物，正是這些年銷售額超過(guò) 10億美元的名牌藥物推動(dòng)了巨頭醫(yī)藥公司的發(fā)展 過(guò)去 10年里，名牌藥品的數(shù)量增長(zhǎng)極快，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大 1992年全球名牌藥品只有 2種， 1998年增加到 29種， 2000年增加到 55種 名牌藥品的市場(chǎng)占有率增大：由 1991年的 6%上升到 2000年的 18%， 2001年的 45% 名牌藥物為世界醫(yī)藥巨頭企業(yè)帶來(lái)了豐厚的利潤(rùn) 輝瑞８?jìng)€(gè)名牌藥物，銷售額占該公司藥品銷售總額的% 葛蘭素史克９個(gè)名牌藥物，銷售額占該公司藥品銷售總額的 % 默克５個(gè)名牌藥物，銷售額占該公司銷售總額的 63% 強(qiáng)生４個(gè)，銷售額占該公司銷售總額的 % 百時(shí)美施貴寶４個(gè)，銷售額占該公司銷售總額的% 醫(yī)療需要迫切 如何成為 名牌 藥物？ 23 世界著名醫(yī)藥公司通過(guò)收購(gòu)、兼并不斷增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步壟斷醫(yī)藥市場(chǎng) 輝瑞： 2002年收購(gòu)法瑪西亞 1999年收購(gòu) WarnerLambert 葛蘭素威康 ： 2000年收購(gòu)史克必成 1995年葛蘭素收購(gòu)?fù)? Zeneca Group: 1999年收購(gòu) Astra 百時(shí)美： 1989年收購(gòu)施貴寶 強(qiáng)生： 2001年收購(gòu) ALZA Amgen : 2001年收購(gòu) Immunex 兼并實(shí)例 資料來(lái)源： Thomason Financial ? 增大了企業(yè)獲得優(yōu)秀研發(fā)機(jī)構(gòu)藥物銷售授權(quán)的能力 ? 在一定程度上增強(qiáng)了企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)和營(yíng)銷力量 ? 世界醫(yī)藥市場(chǎng)被被進(jìn)一步壟斷：目前前 10家制藥企業(yè)控制著全球 50%的市場(chǎng) 24 作為世界最大的藥品消費(fèi)市場(chǎng)，美國(guó)是各大企業(yè)的必爭(zhēng)之地，全球十大制藥公司占據(jù)了 %的市場(chǎng)份額 1999至 2002年世界十大制藥公司排名 1999年 2000年 2002年 2002年世界十大制藥公司 在美國(guó)的市場(chǎng)份額 (%) 4 25 近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)取得了飛速的發(fā)展，成為極具潛力的醫(yī)藥市場(chǎng) 醫(yī)藥行業(yè)成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要增長(zhǎng)點(diǎn) 我國(guó)的醫(yī)藥工業(yè)總值從 1990年的 392億元上升到 2000年的 2332億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 % 醫(yī)藥企業(yè)的生產(chǎn)集中度提高，規(guī)模效益增強(qiáng) 近幾年，我國(guó)的 國(guó)有中小醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)行了大量的關(guān)、停、 并、轉(zhuǎn)，每年以 10%的速度遞減，個(gè)別省市的降幅達(dá)到 14% 國(guó)內(nèi)企業(yè)積極進(jìn)行并購(gòu)，擴(kuò)大了規(guī)模 我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)前景誘人，成為醫(yī)藥企業(yè)爭(zhēng)奪的市場(chǎng) 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委行業(yè)規(guī)劃司預(yù)計(jì) “ 十五 ” 期間我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)速度將高于世界醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)速度，年均增長(zhǎng) 12％ 左右 預(yù)計(jì)到 2020年，我國(guó)在亞洲地區(qū)的醫(yī)藥市場(chǎng)份額可以達(dá)到 50%(包含臺(tái)灣） 中國(guó)50%印度16%韓國(guó)15%印度尼西亞6%菲律賓5%泰國(guó)4%馬來(lái)西亞2%新加坡2%2020年亞洲地區(qū)醫(yī)藥市場(chǎng)份額分配 26 三資醫(yī)藥企業(yè)對(duì)我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展有一定促進(jìn) 23 23242520211995 1996 1997 1998 1999 2000資料：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 ?三資醫(yī)藥企業(yè)在我國(guó)的發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模 –到 2001年底，我國(guó)醫(yī)藥“三資”企業(yè)已達(dá)1790余家，協(xié)議外資金額突破 20多億美元，實(shí)際投入 15億美元 –目前，國(guó)際最大的 25家醫(yī)藥跨國(guó)公司已有 20家在我國(guó)落戶 ， 我國(guó)四成的醫(yī)藥企業(yè)有合資項(xiàng)目 –在我國(guó)最大的 500 家外資企業(yè)中，醫(yī)藥企業(yè)占 14家，其中外方控股的有 13家。這些企業(yè)多以我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為目標(biāo)，出口為數(shù)不多 –在我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)最暢銷的 50種藥品中，有 40種是洋藥 –合資制藥企業(yè)銷售利潤(rùn)率高達(dá) 20％ ?“三資”醫(yī)藥企業(yè)的貢獻(xiàn) ： –引進(jìn)了先進(jìn)的技術(shù)、產(chǎn)品和管理 –對(duì)中國(guó)整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)的貢獻(xiàn)在逐年上升 –通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)加速了國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展速度 三資醫(yī)藥企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在行業(yè)內(nèi)所占比重（％） 27 醫(yī)藥行業(yè)整體狀況調(diào)查 全球醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀分析 影響中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展因素分析 中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)與世界醫(yī)藥企業(yè)之間存在的差距及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策分析 奇力有潛力的細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域 具體產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查和分析 營(yíng)銷案例分析 具體來(lái)說(shuō)， 醫(yī)藥行業(yè)整體狀況調(diào)查 包括以下內(nèi)容： 28 影響我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的主要因素有： 經(jīng)濟(jì)因素 GDP 人民生活水平 人口因素 人口自然增長(zhǎng)及老齡化 社會(huì)因素 居民城鎮(zhèn)化水平 醫(yī)藥行業(yè)政策改革 WTO 29 GDP的穩(wěn)步增長(zhǎng)促進(jìn)了我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展 GDP（ 億元） 醫(yī)藥工業(yè)總值（億元） 010000200003000040000500006000070000800009000010000090 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000020040060080010001200藥品總銷售額（億元） 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 010000200003000040000500006000070000800009000010000090 91 92 93 94 95 96 97 98 99 200005001000150020002500 30 85 90 95 96 97 98 99 00 6. 36 2 4. 3 5. 3 6. 82 隨著人民生活水平提高，我國(guó)年人均用于醫(yī)療保健的支出占年人均消費(fèi)支出的比例呈上升趨勢(shì) 城鎮(zhèn)居民近年醫(yī)療保健支出占消費(fèi)支出比例（％） 3. 93 4. 94 85 90 95 99 00 農(nóng)村居民近年醫(yī)療保健支出占消費(fèi)支出比例（％） 資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 1997 中國(guó)統(tǒng)計(jì)摘要 2001 31 人口自然增長(zhǎng) 人口老齡化 人口自然增長(zhǎng)及老齡化趨勢(shì)是醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素 藥品需求擴(kuò)大 改變產(chǎn)品組合 推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)增長(zhǎng) ?按第五次人口普查基數(shù) (2000年 ) 及年增長(zhǎng) %的速度推算， 2002年 中國(guó)人口將達(dá)到 ?2000年底中國(guó)老年人口增加到 ， 約占總?cè)丝诘?10%，預(yù)計(jì)到 2020年將 達(dá)到 4億多 ?目前，老年人藥品消費(fèi)占中國(guó)全國(guó)藥 品消費(fèi)的 50%以上 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 CIEC 32 居民城鎮(zhèn)化水平的提高了醫(yī)藥產(chǎn)品需求的增長(zhǎng) ?我國(guó)城鎮(zhèn)人口比重不斷提高 – 中國(guó)國(guó)家城市化要求 “十五”期間農(nóng)村人口轉(zhuǎn)為城鎮(zhèn)人口每年增加 %的比例 ?城鎮(zhèn)人口藥品消費(fèi)水平提高 – 據(jù) CIEC測(cè)算，中國(guó)城鎮(zhèn)人均藥品消費(fèi)水平到 2020年將達(dá)到 400元人民幣， 2020年人均藥品消費(fèi)將比“九五”期末增長(zhǎng) 47% 資料來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》 1997 《中國(guó)統(tǒng)計(jì)摘要》 2001 CIEC 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 我國(guó)城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诎俜直茸兓ǎィ? 33 農(nóng)村醫(yī)藥市場(chǎng)的開發(fā)是醫(yī)藥企業(yè)潛在的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn) 目前全國(guó)農(nóng)村醫(yī)療單位的醫(yī)藥銷售額僅占全國(guó)醫(yī)藥銷售額的 % 我國(guó)城市人均藥品消費(fèi)與農(nóng)村藥品消費(fèi)水平比約為 7:1，加強(qiáng)和改善農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生條件已刻不容緩 隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)民收入的增加，生活水平的步步提高，對(duì)醫(yī)藥商品的需求將會(huì)大幅度增長(zhǎng) ? 積極做好農(nóng)村市場(chǎng)的調(diào)研 ? 加快開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，滿足農(nóng)村居民的消費(fèi)需求：在城市里已經(jīng)過(guò)時(shí)的一大批普藥可以在農(nóng)村找到市場(chǎng) ? 大力發(fā)展零售業(yè)及農(nóng)村供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) 農(nóng)村醫(yī)藥市場(chǎng)潛力巨大 醫(yī)藥企業(yè)應(yīng)該把握市場(chǎng)時(shí)機(jī) 34 醫(yī)藥行業(yè)政策改革對(duì)醫(yī)藥企業(yè)產(chǎn)生了一定的影響 醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革 醫(yī)藥分家 藥品分類管理 企業(yè) GAP/ GLP/ GCP/ GMP/ GSP/ GUP 認(rèn)證制度 藥品政策性定價(jià) 藥品招標(biāo)采購(gòu) 衛(wèi)生部要求， 2002年 70％的縣級(jí)以上公立醫(yī)院將開展藥品招標(biāo)，招標(biāo)藥品達(dá)到應(yīng)招標(biāo)藥品的 50％以上 ? 醫(yī)療保險(xiǎn)受益人群擴(kuò)大，醫(yī)藥總需求量平穩(wěn)增長(zhǎng) ? 醫(yī)療用藥結(jié)構(gòu)有所改變 ，一批以普藥為主要產(chǎn)品的藥廠有所受益 ? 醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)更加