銷售之客戶需求發(fā)現(xiàn)與滿足課程講稿(編輯修改稿)
2025-06-18 16:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 = 4 教育費 5 醫(yī)療費 住院及手術(shù)保障 住院現(xiàn)金補償 殘疾收入保障 6 退休 奉養(yǎng)父母 （ 配偶及自己 ） ： ￥ *12個月 * 年 = 自己與配偶的養(yǎng)老： ￥ *12個月 * 年 = 旅游休閑： ￥ * 年 = 最后支出： ￥ = 7 總計： 財務(wù)檢視表：診斷需求 合眾人壽總公司培訓(xùn)部編制 11 財務(wù)檢視表：檢視現(xiàn)狀 項次 項目 金額 1 自己的收入： 2 配偶的收入： 3 自己的社保： 4 配偶的社保： 5 自己的壽險： 6 配偶的壽險： 7 現(xiàn)有的儲蓄及可變現(xiàn)的資產(chǎn)： 8 總計： ?您已有的保障 財務(wù)檢視表：發(fā)現(xiàn)保障缺口 ?您還需要的保障： 總需求 －已有的保障 =保障缺口￥ 合眾人壽總公司培訓(xùn)部編制 12 財務(wù)檢視表：尋求解決之道 ?為了保證您的財務(wù)安全 ， 每月您愿意撥出的數(shù)額是 ￥ 財務(wù)檢視表：綜合評估 優(yōu)先順序 財務(wù)目標 目標額 達成 缺額 收入補償 傷殘補助 子女教育
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