基金篩選與市場營銷(編輯修改稿)
2025-03-29 00:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ?大成 基金 ?工銀瑞信 ?銀華 基金 共 77家基金公司，前十大規(guī)模占整體 %為什么要了解基金公司 第三方基金評級 晨星： 評級標(biāo)準(zhǔn)： 選股能力（ Security Selection）、 選時(shí)操作（ Variation in Timing） 具體的資產(chǎn)配置權(quán)重（ Asset Weighting） 評級時(shí)長： 10年評級 更新時(shí)間： 每月更新 如何理解基金的類型與投資方向？ 國家規(guī)劃“十二 .五” 國家政策 科學(xué)走向、科技發(fā)展、民生發(fā)展急迫 如何判斷基金的風(fēng)格與風(fēng)險(xiǎn)度？ 排名的穩(wěn)定性 在大潮中的表現(xiàn) 基金要點(diǎn)分析－ 3： 如何提煉基金的比較優(yōu)勢 如何對比同類基金的優(yōu)劣？ 歷史排名對比 基金公司對比 盤子大小對比 投資行業(yè)對比 盈利穩(wěn)定性對比 第三方評定 如何判斷不同類基金的優(yōu)劣？ 時(shí)機(jī)不同、用途不同，沒有好壞之分 32 Jamie Guo 版權(quán)所有 32 關(guān)注基金公司的背后 (鵬華） 國信證券 意大利歐利盛 深圳北融信 33 Jamie Guo 版權(quán)所有 33 34 Jamie Guo 版權(quán)所有 34 35 Jamie Guo 版權(quán)所有 35 基金篩選 _晨星 3年 5星 .png 基金篩選 _晨星 3年 5星 36 Jamie Guo 版權(quán)所有 36 37 Jamie Guo 版權(quán)所有 37 38 Jamie Guo 版權(quán)所有 38 鵬華豐收五大債券持倉 39 Jamie Guo 版權(quán)所有 39 開放式基金舉例：鵬華價(jià)值 40 Jamie Guo 版權(quán)所有 40 產(chǎn)品賣點(diǎn)篩選的要點(diǎn) ? 過往業(yè)績 ? 評級 ? 基金公司和基金經(jīng)理 ? 投資方向 ? 市場周期 例： 嘉實(shí)服務(wù) 上游資源 鵬華豐收 100指數(shù) 41 Jamie Guo 版權(quán)所有 41 ? 通脹來臨，我們拿什么保全資產(chǎn)？ ? 危機(jī)過后，我們用什么搶占稀缺？ ? 市場超跌，是危險(xiǎn)還是機(jī)遇？ I. 短期，拿什么抵御通脹？ II. 長期，拿什么搶占 稀缺 ？ III. 投資，拿什么把握行業(yè)輪動(dòng)？ 原則 1：客戶最關(guān)心什么？ 42 Jamie Guo 版權(quán)所有 42 42 原則 2：站在客戶的角度 亮點(diǎn)對比 ? 歷史表現(xiàn)優(yōu)異、估值仍處低位： 統(tǒng)計(jì)觀察 2023年至2023年一季度的過去 5年多期間，中證上游資源指數(shù)的累計(jì)收益率超過市場上各類主流指數(shù)；截至 2023年 3月末，中證上游資源指數(shù)的動(dòng)態(tài)市盈率為 ，與歷史數(shù)據(jù)相比，近期的估值水平仍處于相對低位。 ? 長持短投 遠(yuǎn)近兼顧： 短期抗擊通脹（資源類股票：抗通脹特性明顯），長期搶占稀缺（由于資源的不可再生性，擁有資源的上市公司在 A股市場均具稀缺性，是良好的投資標(biāo)的 ） ? 填補(bǔ)資源行業(yè)指基空白： 國投瑞銀中證上游資源指基是國內(nèi)唯一跨滬深兩市的資源行業(yè)指數(shù)基金，捕捉行業(yè)輪動(dòng)的新工具 ? 擴(kuò)充國投瑞銀行業(yè)指基系列： 目前公司已有中證下游消費(fèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)指基、滬深 300金融地產(chǎn)指基，與即將成立的中證上游資源產(chǎn)業(yè)指基組成行業(yè)投資三劍客，從而實(shí)現(xiàn)行業(yè)輪動(dòng)超額收益 一切盡在國投瑞銀中證上游資源指基?。?！ 43 Jamie Guo 版權(quán)所有 43 43 產(chǎn)品亮點(diǎn)對比 ? 歷史表現(xiàn)優(yōu)異 統(tǒng)計(jì)觀察 2023年至 2023年底，中證上游資源指數(shù)的累計(jì)收益率超過市場上各類主流指數(shù)；是指數(shù)，更超越指數(shù)！ ? 估值仍處低位： 資源價(jià)格很高，但擁有資源的公司還很便宜，把握通脹來臨后的最后一片 資產(chǎn)洼地 ！ ? 抗通脹 搶稀缺 短期抗擊通脹（資源類股票：抗通脹特性明顯），長期搶占稀缺（由于資源的不可再生性，擁有資源的上市公司在 A股市場均具稀缺性，是良好的投資標(biāo)的 ） ? 符合國家政策： 與國家十二五規(guī)劃密切相關(guān)，具有強(qiáng)勁動(dòng)力 ? 捕捉更多機(jī)會(huì) ： 市場反彈，快速跟進(jìn)；高波動(dòng)性，具有更多波段機(jī)會(huì) 一切盡在國投瑞銀中證上游資源指基！?。? 44 Jamie Guo 版權(quán)所有 44 產(chǎn)品賣點(diǎn)總結(jié) — 嘉實(shí)服務(wù) 投資市場好時(shí)機(jī) ― 市場相對低位 ― 長期橫盤尋求突破 投資業(yè)績非凡好基金 ― 跑贏同期大盤 76% ― 最近 3月及 1年在同類可比基金中排名 第 1 ― 重倉行業(yè)符合國家政策 投資優(yōu)秀的基金公司 ? 著名公司 專業(yè)實(shí)力 ? 基金經(jīng)理鄒唯 15年從業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)豐富 45 Jamie Guo 版權(quán)所有 45 例：鵬華豐收 鵬華豐收債券 _160612_激進(jìn)債券型基金 _基金詳情 _基金快照 _晨星.png 3年平均回報(bào) %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越同類。
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