客戶經(jīng)理活動(dòng)量管理(編輯修改稿)
2025-03-22 17:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 年 月 日 —— 月 日 工作安排 實(shí)施效果 計(jì)劃及 達(dá)成情況 計(jì)劃 實(shí)際 差距 完成率 （％） 比上周增 （減） 數(shù)量（） 比上周遞增 （減） （％） 保費(fèi) （萬(wàn)元） 件數(shù)（件） 拜訪量 （次） 網(wǎng)均產(chǎn)能 （萬(wàn)元個(gè)） 原因分析 及改進(jìn)措施 客戶經(jīng)理活動(dòng)管理工具（） 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理工作日志 客戶經(jīng)理每日制定次日的網(wǎng)點(diǎn) 拜訪計(jì)劃，詳細(xì)記錄當(dāng)天具體 工作內(nèi)容，當(dāng)天的心得，主管 每日簽批，及時(shí)輔導(dǎo)。 客戶經(jīng)理工作日志 年 月 日 單位：元、件 當(dāng)日計(jì)劃 上午 下午 網(wǎng)點(diǎn)名稱 期間 保費(fèi) 拜訪記錄 困難與問(wèn)題 件數(shù) 當(dāng)日心得： 部門經(jīng)理意見： 簽名： 日期： 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理活動(dòng)管理工具（） 網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)資料表（客戶經(jīng)理使用） 記錄網(wǎng)點(diǎn)的基本資料，如地址、電話、傳真、上級(jí)主管等，網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)人員資料，如姓名、職務(wù)、生日等，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)資料如該網(wǎng)點(diǎn)存款余額、客流量等關(guān)鍵指標(biāo)，以及同業(yè)公司的情況等。 網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)資料表（客戶經(jīng)理使用） 網(wǎng)點(diǎn)名稱： 資料填寫人姓名： 編號(hào)： 基本資料 地址 * 負(fù)責(zé)人 電話 * 傳真 * 網(wǎng)點(diǎn)代碼 柜員數(shù)量 上級(jí)機(jī)構(gòu) 何時(shí)成立 何時(shí)簽約 網(wǎng)點(diǎn)人員資料 姓名 性別 職務(wù) 婚否 聯(lián)系電話 生日 其他 經(jīng)營(yíng)資料（年） 年儲(chǔ)蓄任務(wù) 個(gè)人客戶數(shù) 單位客戶數(shù) 日均客戶量 月均客戶量 對(duì)私定期存款 對(duì)私活期存款 同業(yè)情況 公司名稱 銷售產(chǎn)品情況 手
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