客戶經(jīng)理活動量管理-文庫吧資料
2025-03-08 17:52本頁面
【正文】 一次 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理活動管理工具（） 投?？蛻糍Y料表 記錄客戶基本資料，如地址、電話、年齡、投保險種和投保金額等，記錄客戶經(jīng)理對客戶提供的各項服務(wù)。 客戶經(jīng)理周計劃和總結(jié) 年 月 日 —— 月 日 工作安排 實施效果 計劃及 達(dá)成情況 計劃 實際 差距 完成率 （％） 比上周增 （減） 數(shù)量（） 比上周遞增 （減） （％） 保費 （萬元） 件數(shù)（件） 拜訪量 （次） 網(wǎng)均產(chǎn)能 （萬元個） 原因分析 及改進(jìn)措施 客戶經(jīng)理活動管理工具（） 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理工作日志 客戶經(jīng)理每日制定次日的網(wǎng)點 拜訪計劃，詳細(xì)記錄當(dāng)天具體 工作內(nèi)容，當(dāng)天的心得，主管 每日簽批，及時輔導(dǎo)。 、 活動工具管理 原則 渠道經(jīng)理 ?《渠道所轄客戶經(jīng)理月業(yè)務(wù)進(jìn)度表》 ?所轄客戶經(jīng)理的網(wǎng)點業(yè)務(wù)狀況、有關(guān)管理活動進(jìn)行分析、檢討和評估 ?提交工作報告 、 活動工具管理 主管 ?《渠道經(jīng)理月經(jīng)營分析表》 ?對每個渠道經(jīng)理的業(yè)績完成、管理活動進(jìn)行追蹤、分析、檢討、評估 ?提交工作報告 、 活動工具管理 二、客戶經(jīng)理活動工具介紹及使用說明 客戶經(jīng)理活動管理系統(tǒng) 內(nèi)部 月計劃和總結(jié) 周計劃和總結(jié) 工作日志 ?培育各職級客戶 ?經(jīng)理良好工作習(xí)慣 ?各級主管逐步掌 ?握分析問題、解 ?決問題的能力 外部 網(wǎng)點經(jīng)營資料表 投?？蛻糍Y料表 工具 ?周例會 ?業(yè)務(wù)分析會 ?（月、季、半年） ?晨會、夕會 會議 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理活動管理工具（） 客戶經(jīng)理月計劃和總結(jié)： 設(shè)定月業(yè)務(wù)目標(biāo)，計劃本月工作重點，預(yù)估實施效果，記錄本月業(yè)績 達(dá)成情況，分析未達(dá)成原因，提 出改進(jìn)措施，本月工作心得。 、業(yè)務(wù)目標(biāo)管理 客戶經(jīng)理 每天堅持拜訪（每日一訪） 每日制定網(wǎng)點拜訪計劃 網(wǎng)點承諾制 每日結(jié)束，記錄拜訪記錄 《客戶經(jīng)理工作日志》 、拜訪量管理 、拜訪量管理 渠道經(jīng)理 ?每日審核《客戶經(jīng)理工作日志》、 ? 輔導(dǎo)、簽批 ?落實活動量管理 ?對客戶經(jīng)理是否填寫工作日志作登記 ?《客戶經(jīng)理月考勤表》 、拜訪量管理 渠道經(jīng)理 ?經(jīng)常性巡查網(wǎng)點 ?每周至少與所轄每個支行接觸一次 ?陪訪 ?《中介部經(jīng)理支行網(wǎng)點拜訪表》 、網(wǎng)點、客戶資料管理 客戶經(jīng)理 《網(wǎng)點經(jīng)營資料表》 《投?？蛻糍Y料表》 公司資源 公 司 《網(wǎng)
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