【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 國(guó)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的客戶空間分析小結(jié) 2023年全國(guó)個(gè)人客戶空間約可達(dá) 人， 20232023年年均增加 1324萬(wàn)人。 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，工商總局，通信信息信息所 全國(guó)個(gè)人客戶空間 全國(guó)家庭客戶空間 全國(guó)政企客戶空間 年均增加1324萬(wàn) 年均增加883萬(wàn) 年均增加257萬(wàn) 20232023年三類(lèi)客戶空間繼續(xù)增長(zhǎng) 2023年全國(guó)家庭客戶空間約可達(dá) 戶， 20232023年年均增加 883萬(wàn)戶。 2023年全國(guó)政企客戶空間約可達(dá) 5487萬(wàn)個(gè)， 20232023年年均增加 257萬(wàn)家。 23 主要內(nèi)容 二、研究思路與前提 一 、 2023年預(yù)測(cè)誤差分析 三 、 中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ挠绊懸蛩? 四 、 中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的客戶空間 五 、 中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè) 六、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的增長(zhǎng)潛力預(yù)測(cè) 24 中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè) 寬帶接入市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè) 增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè) 話音業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè) 業(yè)務(wù)市場(chǎng)總量發(fā)展預(yù)測(cè) 25 2023年電話用戶總數(shù)可新增 5500萬(wàn)以上，電話普及率將接近 83% ? 由于電話普及率日趨飽和， 2023年電話用戶總數(shù)將有增長(zhǎng)放緩的跡象，新增用戶數(shù)預(yù)計(jì)滑落至 5500萬(wàn)戶左右，比 2023年少增 2400多萬(wàn)。 ? 20232023年平均每年約只新增 4152萬(wàn)戶，只相當(dāng)于 20232023年平均數(shù)的 50%左右。 20232023年全國(guó)電話用戶總數(shù)與增量預(yù)測(cè) 來(lái)源： MIIT，通信信息所 電話用戶總數(shù)及其新增數(shù) 電話普及率 20232023年年末電話普及率預(yù)測(cè) 來(lái)源： MIIT，通信信息所 ? 2023年末全國(guó)電話普及率可提高到 %，比 2023年末提高 。 ? 20232023年間，平均每年提高 。 7,947 5,519 3,205 5,027 2,926 01000202330004000500060007000800090001011122023年 2023E 2023E 2023E 2023E萬(wàn) 戶 電話用戶總數(shù) 年增量 % % % % % 0%20%40%60%80%100%2023年 2023E 2023E 2023E 2023E26 2023年電信業(yè)務(wù)收入增速穩(wěn)中有升，話音業(yè)務(wù)收入占比降至55%左右 ? 電信業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況高度相關(guān)。受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的刺激， 2023年電信業(yè)務(wù)收入增速有望穩(wěn)中有升，達(dá)到 %。 ? 在經(jīng)濟(jì)回暖、 3G與寬帶逐步普及的情況下，預(yù)計(jì)未來(lái)增速會(huì)進(jìn)一步回升， 20232023年的 年增長(zhǎng)率 達(dá)到 %。但該增速仍僅約 20232023年的 50%。 20232023年全國(guó)電信業(yè)務(wù)收入 來(lái)源： MIIT，通信信息所 電信業(yè)務(wù)收入總量及其增速 電信業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 20232023年全國(guó)電信業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 來(lái)源： MIIT，通信信息所 ? 受話音業(yè)務(wù)資費(fèi)下降、寬帶與增值業(yè)務(wù)快速發(fā)展的影響，話音業(yè)務(wù)收入比重將持續(xù)下降， 2023年約為55%，比 2023年減少 4個(gè)百分點(diǎn)左右。寬帶接入與增值業(yè)務(wù)占比則分別提高 。 ? 20232023年，話音業(yè)務(wù)收入占比年均降低 分點(diǎn)，而寬帶接入與增值業(yè)務(wù)收入占比年均分別提高 8,707 9,114 9,719 10,392 11,043 % % % % % 0%2%4%6%8%10%12%14%0202340006000800010000120232023年 2023E 2023E 2023E 2023E電信業(yè)務(wù)收入 年名義增長(zhǎng)率 6 1 . 8 % 5 9 . 3 %5 5 . 4 % 5 0 . 7 %4 5 . 4 % 4 2 . 1 %7 . 9 % 9 . 3 %1 0 . 9 %1 2 . 2 %1 3 . 9 % 1 5 . 3 %2 1 . 5 % 2 2 . 5 % 2 5 . 2 %2 8 . 0 % 3 0 . 4 %3 3 . 0 %8 . 9 % 8 . 7 % 8 . 4 % 9 . 1 % 1 0 . 3 % 9 . 6 %0 . 0 %2 0 . 0 %4 0 . 0 %6 0 . 0 %8 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 2 0 . 0 %2023 年 2023 年 2023E 2023E 2023E 2023E語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入 寬帶接入收入 增值業(yè)務(wù)收入 其他27 2023年固定電話用戶減少 3700萬(wàn)，移動(dòng)電話用戶占比將達(dá)75%， 3G用戶增長(zhǎng)迅速 ? 2023年移動(dòng)固定替代繼續(xù)推進(jìn)，移動(dòng)電話用戶可增加 10000多萬(wàn)戶，而固定電話用戶減少 3700萬(wàn)戶，移動(dòng)電話用戶占比將達(dá)到 %。 20232023年，移動(dòng)電話用戶年均約增加 8600萬(wàn)，而固定電話用戶年均約減少 2875萬(wàn)。 ? 3G用戶將加快增長(zhǎng)。 2023年 2G與 3G用戶分別增長(zhǎng) 6095和 417萬(wàn)戶。隨著 2G用戶不斷向 3G升級(jí)， 2023年 ， 2G用戶出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。 ? 固定電話用戶不斷減少。 2023年傳統(tǒng)固話和 PHS分別減少 1440萬(wàn)和 2260萬(wàn)。 20232023年，傳統(tǒng)固話年均減少 1655萬(wàn)。 PHS在 2023年退市。 20232023年全國(guó)固定與移動(dòng)電話用戶數(shù) 來(lái)源： MIIT，通信信息所 固定與移動(dòng)電話用戶發(fā)展對(duì)比 移動(dòng)電話用戶發(fā)展情況 20232023年全國(guó) 2G與 3G電話用戶數(shù) 2023 2023E 2023E 2023E 2023E移動(dòng)電話用戶數(shù) 固定電話用戶數(shù) 1325 5500 14000 24000 35000 73413 79508 80241 78312 74121 0202304000060000800001000002023年 2023E 2023E 2023E 2023E3G（ 不包括 1x） 2G來(lái)源： MIIT，通信信息所 28 2023年農(nóng)村電話用戶約增長(zhǎng) 4500萬(wàn)戶，是城市地區(qū)的 ? 農(nóng)村是新增電話用戶的主要來(lái)源地。 2023年，農(nóng)村電話用戶約可新增 4600萬(wàn)戶，是城市新增用戶的 。預(yù)計(jì) 20232023年間，農(nóng)村年均新增用戶為 3225萬(wàn)，而城市僅為 2525萬(wàn)。 ? 城市固話用戶繼續(xù)大幅下降，預(yù)計(jì) 2023年將減少 2902 萬(wàn)戶， 20232023年年均減少 2034萬(wàn)戶。農(nóng)村固話用戶也在不斷減少，預(yù)計(jì) 2023年約減少 730萬(wàn)戶， 20232023年年均減少 832 萬(wàn)戶。 ? 移動(dòng)電話方面，預(yù)計(jì) 2023年農(nóng)村新增 5235萬(wàn)，占新增移動(dòng)用戶總數(shù)的 %； 20232023年年均新增 3609萬(wàn)戶，約占新增總數(shù)的 %。 20232023年全國(guó)城市與農(nóng)村電話用戶數(shù) 來(lái)源： MIIT，通信信息所 城市與農(nóng)村電話用戶發(fā)展對(duì)比 固定電話城市與農(nóng)村用戶發(fā)展情況 20232023年城市與農(nóng)村固定電話用戶數(shù) 來(lái)源： MIIT，通信信息所 移動(dòng) 電話城市與農(nóng)村用戶發(fā)展情況 20232023年城市與農(nóng)村移動(dòng)電話用戶數(shù) 04812162023 2023E 2023E 2023E 2023E城市電話用戶 農(nóng)村電話用戶 21257 18355 16017 13889 13122 10112 9382 8376 7941 6786 050001000015000202302500030000350002023 2023E 2023E 2023E 2023E城市固定電話用戶 農(nóng)村固定電話用戶 40,005 45,040 50,196 54,563 59,953 34,733 39,968 44,045 47,749 49,168 040000800001202302023 2023E 2023E 2023E 2023E城市移動(dòng)電話用戶 農(nóng)村移動(dòng)電話用戶 29 2023年個(gè)人與政企電話用戶繼續(xù)快步增長(zhǎng)，而家庭電話用戶持續(xù)萎縮 ? 由于移動(dòng)通信繼續(xù)快速發(fā)展， 2023年全國(guó)個(gè)人電話用戶可增長(zhǎng) 4646萬(wàn)戶， 20232023年年均增長(zhǎng) 3637萬(wàn)戶。 ? 在固定電話用戶持續(xù)減少的情況下， 2023年全國(guó)家庭電話用戶約減少 1933萬(wàn)戶， 20232023年年均減少 2110萬(wàn)戶。 ? 政企客戶空間的擴(kuò)大促使政企電話用戶數(shù)不斷增加，預(yù)計(jì) 2023年可增長(zhǎng) 2806萬(wàn)戶， 20232023年年均更是達(dá)到 2643萬(wàn)戶。 20232023年按客戶劃分的全國(guó)電話用戶數(shù) 來(lái)源： MIIT，通信信息所 個(gè)人、政企電話用戶保持增長(zhǎng) 個(gè)人和政企電話用戶份額不斷增加 20232023年三類(lèi)電話用戶占比 來(lái)源： MIIT，通信信息所 ? 2023年個(gè)人電話用戶占全國(guó)電話用戶數(shù)的比例可達(dá)%，同比提高 。預(yù)計(jì) 20232023年年均可增加 。 ? 家庭 電話用戶占比下滑 ，降至 %，是占比最小的電話用戶客戶類(lèi)別。預(yù)計(jì) 20232023年年均減少 。 ? 政企電話用戶占比提高 ，達(dá)到 %。預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)回暖， 20232023年年均可增加 百分點(diǎn)。 61341 65987 68110 72189 75887 21613 19680 17490 14981 13171 23084 25890 29162 32619 33657 0202304000060000800001000001202301400002023 2023E 2023E 2023E 2023E個(gè)人 家庭 政企 % % % % % % % % % % % % % % % %%%%%%%2023 2023E 2023E 2023E 2023E個(gè)人 家庭 政企 30 2023年寬帶接入用戶可增長(zhǎng) 2087萬(wàn)戶，其中的 82%使用 xDSL技術(shù) ? 面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)， 2023年寬帶接入用戶將增加 2087萬(wàn)戶，增幅進(jìn)一步加快，累計(jì)用戶數(shù)將達(dá)到 。 ? 20232023年，年均增加 2144萬(wàn)戶