【文章內容簡介】 烈競爭，傳統(tǒng)電信運營商正面臨運營支撐系統(tǒng)的全面更新。面對新的競爭格局，各大運營商開始把業(yè)務重點從網絡建設轉移到業(yè)務經營上，經營理念亦由以產品為中心向以客戶為中心轉變，由此可以預測，新一代融合的OSS系統(tǒng)的建設將隨著電信重組全面展開。圖5 四大主要運營商2008年對OSS系統(tǒng)的投資比例數(shù)據(jù)來源：上市公司年報，賽迪顧問，(1) 中國移動中國移動在OSS系統(tǒng)方面的投資額度在四個主要運營商中居首位。目前，中國移動各省分公司圍繞各專業(yè)網絡，已經建立了以話務網管、數(shù)據(jù)網管和傳輸網管為主體的網絡支撐系統(tǒng)，形成了比較完備的運營支撐體系，基本能夠支撐各項業(yè)務開通及服務保障功能的實現(xiàn)。2008年隨著TDSCDMA的正式商用，中國移動的OSS建設也逐漸開展，在大宗采購TD－SCDMA網絡設備的同時，中國移動也通過集采的方式選擇集團和七個奧運城市的TDBOSS承建商。未來幾年內中國移動在網絡運營維護方面的投資還會加大。然而，對于中國移動所提供的OSS市場而言，既有OSS廠商格局已經基本確定，新廠商進入的機會不多。圖6 中國移動市場2008年已占空間與可發(fā)展空間數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，(2) 中國電信隨著電信重組的完成，中國電信正式進入C網的運營，與之配套的CDMA綜合網管建設在逐步開展，中國電信2009年繼續(xù)增加在OSS系統(tǒng)方面的投資，加大了省集中化的建設力度，在梳理、分析各地市公司現(xiàn)有系統(tǒng)的基礎上，逐步在各省公司建設了以綜合網管和綜合資源管理系統(tǒng)為主的綜合類OSS，提升了網絡部門的支撐服務能力。雖然目前在網路運營維護方面的支出所占總支出比重不大，由于新寬帶業(yè)務的不斷開展，F(xiàn)TTH的正式商用化，中國電信新一輪的設備更新在所難免，隨之而來的巨大網路運營維護需求也將為OSS市場提供新的機 遇。圖7 中國電信市場2008年已占空間與可發(fā)展空間數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，(3) 中國聯(lián)通中國聯(lián)通在網絡運營維護方面的支出占總支出比重較大，相應的在OSS系統(tǒng)投資方面的力度也比較大，無論是系統(tǒng)購買還是企業(yè)聯(lián)合開發(fā)方面都走在前列，已經開始了利用NGOSS標準和通用接口規(guī)范創(chuàng)建無縫OSS系統(tǒng)平臺方面的研發(fā)工作。 圖8 中國聯(lián)通市場2008年已占空間與可發(fā)展空間數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問， (二) 電信專網企業(yè)OSS業(yè)務特征分析用戶及業(yè)務趨勢分析目前擁有電信專網的大型企業(yè)包括國家電網、南方電網、軍隊、廣電、鐵路、地鐵、石油石化、政府等企業(yè)與部門。2008年，隨著相關企業(yè)電信應用業(yè)務的發(fā)展，企業(yè)專網用戶對OSS系統(tǒng)的建設已經進入開展階段，需要的更多的是綜合性和集中性的OSS系統(tǒng)，在電力和軍隊領域的需求逐步加大。用戶對電信服務質量有更高的專業(yè)要求專網企業(yè)用戶對電信服務質量普遍提出較高的量化要求，隨著企業(yè)化的運作使生產效益和利潤成為企業(yè)的核心問題，企業(yè)內部對勞動生產率提出了高要求，需要OSS來協(xié)助其完成智能化、自動化的網絡運營維護，因此擁有電信專網的企業(yè)逐漸成為OSS產品的主要客戶群之一。同時，由于這些企業(yè)的電信專網客戶并非公眾用戶，而是企業(yè)內部用戶，因此對網絡性能的要求與電信運營企業(yè)所面對的公眾客戶有所不同，尤其是在安全性、可靠性方面的要求更高。電信專網企業(yè)OSS系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析OSS產品面向電信專網的主要目標市場為政府/公安部門、電力、石油化工、鐵路、廣電等大型企業(yè)，賽迪顧問預測。四、2009－2013年中國OSS市場預測 (一) 2009－2013年中國OSS市場規(guī)模預測 賽迪顧問對中國運營支撐系統(tǒng)（OSS）市場的預測基于以下假設。第一，截至2008年11月，%，；。電信投資增加趨勢和移動替代趨勢將愈發(fā)明顯。第二，2009年初，三張3G牌照如期發(fā)放，各運營商開始按照自己的規(guī)劃部署，投資運營3G網絡，對運營支撐系統(tǒng)這一重要組成部分將加大投資力度。第三，電信重組后，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通將對各自的支撐系統(tǒng)進行整合，目前這一工作正在開展，部分省市已經實現(xiàn)融合計費和融合支撐，今后這種融合將深入進行。賽迪顧問預測，2009年中國運營支撐系統(tǒng)（OSS）。因為運營支撐系統(tǒng)（OSS）市場還存在增長空間。圖10 中國運營支撐系統(tǒng)（OSS）市場規(guī)模 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，5(二) 2009－2013年中國OSS市場結構預測根據(jù)賽迪顧問預測，2009年－2013年中國OSS業(yè)務市場各類產品將呈現(xiàn)以下趨勢：首先，網絡運營支撐從面向設備和網絡向面向客戶和業(yè)務發(fā)展，運營商更加關注客戶對電信服務的滿意度，由此客戶服務保障系統(tǒng)的地位將逐漸提高，要求建設以客戶為中心的運營支撐系統(tǒng)。以客戶為中心，為客戶提供差異化、個性化的服務，保障電信運營企業(yè)與客戶之間方便、敏捷、高效的的溝通，提高客戶的滿意度和忠誠度，發(fā)掘客戶的最大價值，是面向客戶的運營支撐系統(tǒng)的最終目標。其次，3G 網絡演進過程與網絡優(yōu)化過程應該互相融合，互相促進，尤其是目前已經有移動網絡的運營商，只有在規(guī)劃中，將3G組網與網絡優(yōu)化結合在一起，才能充分發(fā)揮網絡優(yōu)勢。網絡優(yōu)化系統(tǒng)將在這個過程中得到迅速發(fā)展，市場規(guī)模也將不斷擴大。再次，由于現(xiàn)代電信行業(yè)要求運營商整合內部資源的趨勢，資源管理系統(tǒng)作為運營支撐體系的重要組成部分，市場份額將逐漸增大。原有的專業(yè)網管系統(tǒng)在支撐前端業(yè)務開通與保障、支撐網絡規(guī)劃建設和支撐企業(yè)管理方面存在明顯欠缺，越來越不能滿足企業(yè)對資源管理的需要。隨著網絡技術的發(fā)展和市場形勢的變化，要求運營商能夠快速、準確掌握電信網內資源的部署、利用情況，提高資源利用率，根據(jù)資源利用情況合理進行網絡規(guī)劃，支持業(yè)務快速開通以及差異化的服務質量保障等?；谝陨戏治觯惖项檰栴A測，未來5年中國OSS業(yè)務市場各類產品的結構變化如下表所示。表3 未來5年中國OSS業(yè)務市場各類產品的結構變化　2009年2010年2011年2012年2013年綜合網管資源管理業(yè)務開通服務保障網絡優(yōu)化運維流程設備網管增值業(yè)務網管總計(億元) 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，5圖11 中國運營支撐系統(tǒng)（OSS）產品結構數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，5五、2009－2013年中國OSS市場趨勢分析 (一) 競爭趨勢分析 傳統(tǒng)OSS方案提供商存量客戶中競爭度降低傳統(tǒng)OSS方案提供商存量客戶中競爭度將逐漸降低。中國四大運營商中，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信的OSS系統(tǒng)始建于九十年代，其中中國移動、中國聯(lián)通已經實現(xiàn)總部－省兩級體系的架構。因此在后期建設中，維護和保持一致性將成為各個運營商的主要選擇。由于OSS系統(tǒng)在建設過程中，為保證各類接口和應用模塊的兼容性，普遍采取單一OSS方案提供商承建的模式，因此目前各主要OSS方案提供商在運營商處的市場份額相對固定，比如億陽的移動網絡管理系統(tǒng)，目前占中國移動現(xiàn)有市場的90％以上份額；天元網絡的傳輸網絡管理系統(tǒng)在中國聯(lián)通占據(jù)較大的市場份額。各運營商在后期建設中為保持系統(tǒng)兼容和一致性，各OSS方案提供商的市場分額還將繼續(xù)保持，因此傳統(tǒng)OSS方案提供商在存量客戶中的競爭不會十分激烈，呈下降趨勢。對于已經進入這些市場，并且占據(jù)較大市場份額的OSS提供商而言，已經從競爭期進入到收獲期，這些存量市場將成為OSS提供商的利潤保障點。增量客戶市場競爭加劇隨著網絡技術的發(fā)展、新興業(yè)務的不斷涌現(xiàn)，以及網絡運營支撐觀念的改變，催生了一些新型的OSS市場，各OSS方案提供商在這些增量客戶市場中的競爭將逐漸加劇。首先，3G應用已經成為各個運營商今后發(fā)展的的熱點，運營商將集中精力在3G網絡建設和網絡優(yōu)化上。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，，相應的對3G網絡管理系統(tǒng)的投資也將逐步增加。在3G網管系統(tǒng)建設中，各運營商都將新建“全國－省級”的二級移動集中網管系統(tǒng)，實現(xiàn)3G網絡的集中管理和多廠商設備的綜合管理。由于運營商需要針對3G網絡建設網管系統(tǒng)，同時面臨2G/3G融合以及流程支撐等大量問題，新的運營支撐需求，需要新的OSS。其次，許多新興網絡或業(yè)務的涌現(xiàn)需要新的OSS的支撐，包括IPTV和WIMAX等熱點業(yè)務。再次，網絡運營企業(yè)對精細化管理的需求增強，使得OSS產品的細分程度加大，催生了一些新型的OSS產品，如網絡優(yōu)化、服務保障等，面對這些新的OSS需求，很多傳統(tǒng)的軟件提供商或服務提供商，如網絡優(yōu)化服務提供商，也將加入到這個領域，加劇了OSS市場的競爭。因此，各OSS方案提供商在新的市場機遇面前，必將進行更為激烈的競爭，所以要取得市場競爭的優(yōu)勢，各OSS方案提供商必須以技術為導向，充分挖掘企業(yè)自身優(yōu)勢，規(guī)模經營，降低成本，提高競爭力。一般來說，在2G網絡中具備核心技術并占有較大份額的廠商，將逐漸占據(jù)越來越大的份額，而缺乏核心競爭力同質化嚴重的小型廠商，市場份額將逐漸減少。 OSS方案提供商逐步開拓海外市場中國的OSS方案提供商將逐步拓展海外市場。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，且還呈繼續(xù)上漲趨勢。在經濟全球化的今天，經過十幾年中國國內市場經驗的積累，中國的OSS方案提供商具備了一定的經驗和能力去開拓海外市場。特別是一些新興經濟市場（包括亞洲、非洲的部分國家），一方面這些國家的通信市場與中國類似，存在“七國八制”的情況，中國OSS方案提供商很好地解決了中國通信運營商類似的情況，擁有核心產品自主知識產權，可以把這些經驗應用到這些新興經濟市場當中。另一個方面，中國OSS方案提供商的產品相比歐美廠商同類產品有著成本和價格優(yōu)勢，較好地滿足了新興經濟市場國家的需要。比如，2006年底國信朗訊與泰國電信正式簽訂了泰國電信NetGuard項目合同；2006年天元網絡中標馬來西亞電信的DDN綜合網管項目等。綜上所述，中國的OSS方案提供商可以利用自身優(yōu)勢，積極拓展海外市場，成為新的利潤增長點。 提供OSS產品和服務集成商必須具備全方位整套解決方案能力OSS產品和服務集成商必須具備全方位整套解決方案能力，才能在日益激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位。未來中國電信運營商在經過重組之后會很快實現(xiàn)全業(yè)務運營，既能夠提供固定業(yè)務，也可以提供移動業(yè)務。在全業(yè)務運營環(huán)境下，運營商就可以提供包括語音、數(shù)據(jù)、游戲、視頻在內的所有業(yè)務，最終的結果就是消費者能夠從運營商那里得到融合的、一體化的全面業(yè)務。在這種新的變化形式下，需要各大運營商對自己的系統(tǒng)和服務進行升級，進行創(chuàng)新。運營商要在自己的支撐系統(tǒng)和網絡中加入更多的能力和功能。做為運營支撐系統(tǒng)的提供者，各OSS產品和服務集成商必須具備全方位整套解決方案能力，才能適應市場的發(fā)展。其次，運營商要求OSS產品和服務集成商能提供包括產品開發(fā)、測試、集成、服務在內的一攬子解決方案，并在標準化方面與運營商充分合作。最后，OSS產品和服務集成商需要降低成本，提高利潤，不斷擴展自己的產品線，推動技術創(chuàng)新，始終走在技術發(fā)展的前列，提高企業(yè)的核心競爭能力。(二) 技術趨勢分析 從面向對象向面向服務的系統(tǒng)實現(xiàn)技術轉變OSS將應用更多的面向服務的技術。面向服務的體系結構（ServiceOriented Architecture，SOA）是指為了解決在Internet環(huán)境下業(yè)務集成的需要，通過連接能完成特定任務的獨立功能實體實現(xiàn)的一種軟件系統(tǒng)架構。SOA是一個組件模型，它將應用程序的不同功能單元（稱為服務）通過這些服務之間定義良好的接口和契約聯(lián)系起來。接口是采用中立的方式進行定義的，它獨立于實現(xiàn)服務的硬件平臺、操作系統(tǒng)和編程語言。面向服務的體系架構, 可以使用戶能夠以新的方式對其IT系統(tǒng)零部件重新組合和使用，并使商業(yè)流程的自動化和彼此不同系統(tǒng)之間更易于共享信息。SOA不是一個解決方案，而是一個設計理念。其中心就是使過去分離的OSS系統(tǒng)通過標準的SOA協(xié)議變成一個統(tǒng)一的整體，最終達到統(tǒng)一的流程、標準協(xié)議和API。傳統(tǒng)的面向對象，主要關注系統(tǒng)內部的問題，而面向服務更多的是用于系統(tǒng)集成和構建組合型應用，有利于企業(yè)建立信息化架構，是OSS的重要發(fā)展方向。從面向傳統(tǒng)電信網的OSS向NGOSS轉變當前電信網絡向NGN轉變，而做為支撐的OSS也需要向NGOSS轉變。NGOSS系統(tǒng)可以在智能作業(yè)、個性化提供和端到端服務質量的協(xié)同保障方面提供支撐。同時，NGOSS將具備更多的能力。第一，快速部署。新的解決方案能夠在盡可能短的時間內開始運作。第二，快速集成。OSS系統(tǒng)必須是開放式系統(tǒng)，能夠迅速、靈活地形成綜合業(yè)務的解決方案，綜合業(yè)務網絡運營商必須保證網絡高可用性和可靠性。第三，容易配置。運營商能夠通過軟件很容易地定義各種功能和新業(yè)務。第四，基于組件?；诮M件的解決方案使運營商能夠方便地實時引入新用戶和新業(yè)務。第五，具有靈活性和可擴展性。由于多技術、多廠家和多平臺環(huán)境的日益成熟，運營商可以很容易地改造網絡以滿足用戶和市場的需求。NGOSS的角色將從“業(yè)務支撐”逐漸向“業(yè)務核心”轉變，支撐系統(tǒng)和業(yè)務結合日趨緊密，難以劃分出明確的界限。對管理信息的處理從簡單獲取向深入挖掘轉變各大電信運營商原有的OSS系統(tǒng)采取“誰使用、誰建設、誰管理”的模式，從而導致OSS主要面向網絡進行管理。但是，隨著市場競爭壓力的增大，客戶服務已成為電信運營商的業(yè)務方向，大量網絡和資源數(shù)據(jù)需要OSS提供。它要求前端客戶信息后置，后端運行狀態(tài)前移，從而快速地滿足客戶的多樣化需要。未來OSS的主要目標應該以市場為導向，以客戶為中心進行精細化管理，這包含三個內容：服務開通與保障，客戶滿意度和網絡運行質量。要達到這一目標，從技術角度來看，需要將BI技術融入到新的OSS中進行深入數(shù)據(jù)挖掘。另一方面，OSS方案提供商在國內全面的、成熟的應用經驗、數(shù)據(jù)的積累，可以為運營商制定決策提供依據(jù)，幫助運營商優(yōu)化網絡，提高顧客忠誠度。標準化程度越來越高在OSS系統(tǒng)領域技術標準化趨勢日益明顯。OSS領域的標準化有著重大作用，首先，數(shù)據(jù)的規(guī)范化和標準化是企業(yè)信息化成敗的關鍵因素，包括企業(yè)的數(shù)據(jù)模型標準化、基礎