【文章內(nèi)容簡介】 烈競爭，傳統(tǒng)電信運營商正面臨運營支撐系統(tǒng)的全面更新。面對新的競爭格局，各大運營商開始把業(yè)務(wù)重點從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)轉(zhuǎn)移到業(yè)務(wù)經(jīng)營上，經(jīng)營理念亦由以產(chǎn)品為中心向以客戶為中心轉(zhuǎn)變，由此可以預(yù)測，新一代融合的OSS系統(tǒng)的建設(shè)將隨著電信重組全面展開。圖5 四大主要運營商2008年對OSS系統(tǒng)的投資比例數(shù)據(jù)來源：上市公司年報，賽迪顧問，(1) 中國移動中國移動在OSS系統(tǒng)方面的投資額度在四個主要運營商中居首位。目前，中國移動各省分公司圍繞各專業(yè)網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)建立了以話務(wù)網(wǎng)管、數(shù)據(jù)網(wǎng)管和傳輸網(wǎng)管為主體的網(wǎng)絡(luò)支撐系統(tǒng)，形成了比較完備的運營支撐體系，基本能夠支撐各項業(yè)務(wù)開通及服務(wù)保障功能的實現(xiàn)。2008年隨著TDSCDMA的正式商用，中國移動的OSS建設(shè)也逐漸開展，在大宗采購TD－SCDMA網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的同時，中國移動也通過集采的方式選擇集團和七個奧運城市的TDBOSS承建商。未來幾年內(nèi)中國移動在網(wǎng)絡(luò)運營維護方面的投資還會加大。然而，對于中國移動所提供的OSS市場而言，既有OSS廠商格局已經(jīng)基本確定，新廠商進入的機會不多。圖6 中國移動市場2008年已占空間與可發(fā)展空間數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，(2) 中國電信隨著電信重組的完成，中國電信正式進入C網(wǎng)的運營，與之配套的CDMA綜合網(wǎng)管建設(shè)在逐步開展，中國電信2009年繼續(xù)增加在OSS系統(tǒng)方面的投資，加大了省集中化的建設(shè)力度，在梳理、分析各地市公司現(xiàn)有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，逐步在各省公司建設(shè)了以綜合網(wǎng)管和綜合資源管理系統(tǒng)為主的綜合類OSS，提升了網(wǎng)絡(luò)部門的支撐服務(wù)能力。雖然目前在網(wǎng)路運營維護方面的支出所占總支出比重不大，由于新寬帶業(yè)務(wù)的不斷開展，F(xiàn)TTH的正式商用化，中國電信新一輪的設(shè)備更新在所難免，隨之而來的巨大網(wǎng)路運營維護需求也將為OSS市場提供新的機 遇。圖7 中國電信市場2008年已占空間與可發(fā)展空間數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，(3) 中國聯(lián)通中國聯(lián)通在網(wǎng)絡(luò)運營維護方面的支出占總支出比重較大，相應(yīng)的在OSS系統(tǒng)投資方面的力度也比較大，無論是系統(tǒng)購買還是企業(yè)聯(lián)合開發(fā)方面都走在前列，已經(jīng)開始了利用NGOSS標準和通用接口規(guī)范創(chuàng)建無縫OSS系統(tǒng)平臺方面的研發(fā)工作。 圖8 中國聯(lián)通市場2008年已占空間與可發(fā)展空間數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問， (二) 電信專網(wǎng)企業(yè)OSS業(yè)務(wù)特征分析用戶及業(yè)務(wù)趨勢分析目前擁有電信專網(wǎng)的大型企業(yè)包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、軍隊、廣電、鐵路、地鐵、石油石化、政府等企業(yè)與部門。2008年，隨著相關(guān)企業(yè)電信應(yīng)用業(yè)務(wù)的發(fā)展，企業(yè)專網(wǎng)用戶對OSS系統(tǒng)的建設(shè)已經(jīng)進入開展階段，需要的更多的是綜合性和集中性的OSS系統(tǒng)，在電力和軍隊領(lǐng)域的需求逐步加大。用戶對電信服務(wù)質(zhì)量有更高的專業(yè)要求專網(wǎng)企業(yè)用戶對電信服務(wù)質(zhì)量普遍提出較高的量化要求，隨著企業(yè)化的運作使生產(chǎn)效益和利潤成為企業(yè)的核心問題，企業(yè)內(nèi)部對勞動生產(chǎn)率提出了高要求，需要OSS來協(xié)助其完成智能化、自動化的網(wǎng)絡(luò)運營維護，因此擁有電信專網(wǎng)的企業(yè)逐漸成為OSS產(chǎn)品的主要客戶群之一。同時，由于這些企業(yè)的電信專網(wǎng)客戶并非公眾用戶，而是企業(yè)內(nèi)部用戶，因此對網(wǎng)絡(luò)性能的要求與電信運營企業(yè)所面對的公眾客戶有所不同，尤其是在安全性、可靠性方面的要求更高。電信專網(wǎng)企業(yè)OSS系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析OSS產(chǎn)品面向電信專網(wǎng)的主要目標市場為政府/公安部門、電力、石油化工、鐵路、廣電等大型企業(yè)，賽迪顧問預(yù)測。四、2009－2013年中國OSS市場預(yù)測 (一) 2009－2013年中國OSS市場規(guī)模預(yù)測 賽迪顧問對中國運營支撐系統(tǒng)（OSS）市場的預(yù)測基于以下假設(shè)。第一，截至2008年11月，%，；。電信投資增加趨勢和移動替代趨勢將愈發(fā)明顯。第二，2009年初，三張3G牌照如期發(fā)放，各運營商開始按照自己的規(guī)劃部署，投資運營3G網(wǎng)絡(luò)，對運營支撐系統(tǒng)這一重要組成部分將加大投資力度。第三，電信重組后，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通將對各自的支撐系統(tǒng)進行整合，目前這一工作正在開展，部分省市已經(jīng)實現(xiàn)融合計費和融合支撐，今后這種融合將深入進行。賽迪顧問預(yù)測，2009年中國運營支撐系統(tǒng)（OSS）。因為運營支撐系統(tǒng)（OSS）市場還存在增長空間。圖10 中國運營支撐系統(tǒng)（OSS）市場規(guī)模 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，5(二) 2009－2013年中國OSS市場結(jié)構(gòu)預(yù)測根據(jù)賽迪顧問預(yù)測，2009年－2013年中國OSS業(yè)務(wù)市場各類產(chǎn)品將呈現(xiàn)以下趨勢：首先，網(wǎng)絡(luò)運營支撐從面向設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)向面向客戶和業(yè)務(wù)發(fā)展，運營商更加關(guān)注客戶對電信服務(wù)的滿意度，由此客戶服務(wù)保障系統(tǒng)的地位將逐漸提高，要求建設(shè)以客戶為中心的運營支撐系統(tǒng)。以客戶為中心，為客戶提供差異化、個性化的服務(wù)，保障電信運營企業(yè)與客戶之間方便、敏捷、高效的的溝通，提高客戶的滿意度和忠誠度，發(fā)掘客戶的最大價值，是面向客戶的運營支撐系統(tǒng)的最終目標。其次，3G 網(wǎng)絡(luò)演進過程與網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化過程應(yīng)該互相融合，互相促進，尤其是目前已經(jīng)有移動網(wǎng)絡(luò)的運營商，只有在規(guī)劃中，將3G組網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化結(jié)合在一起，才能充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)將在這個過程中得到迅速發(fā)展，市場規(guī)模也將不斷擴大。再次，由于現(xiàn)代電信行業(yè)要求運營商整合內(nèi)部資源的趨勢，資源管理系統(tǒng)作為運營支撐體系的重要組成部分，市場份額將逐漸增大。原有的專業(yè)網(wǎng)管系統(tǒng)在支撐前端業(yè)務(wù)開通與保障、支撐網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)和支撐企業(yè)管理方面存在明顯欠缺，越來越不能滿足企業(yè)對資源管理的需要。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和市場形勢的變化，要求運營商能夠快速、準確掌握電信網(wǎng)內(nèi)資源的部署、利用情況，提高資源利用率，根據(jù)資源利用情況合理進行網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，支持業(yè)務(wù)快速開通以及差異化的服務(wù)質(zhì)量保障等?；谝陨戏治?，賽迪顧問預(yù)測，未來5年中國OSS業(yè)務(wù)市場各類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)變化如下表所示。表3 未來5年中國OSS業(yè)務(wù)市場各類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)變化　2009年2010年2011年2012年2013年綜合網(wǎng)管資源管理業(yè)務(wù)開通服務(wù)保障網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化運維流程設(shè)備網(wǎng)管增值業(yè)務(wù)網(wǎng)管總計(億元) 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，5圖11 中國運營支撐系統(tǒng)（OSS）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，5五、2009－2013年中國OSS市場趨勢分析 (一) 競爭趨勢分析 傳統(tǒng)OSS方案提供商存量客戶中競爭度降低傳統(tǒng)OSS方案提供商存量客戶中競爭度將逐漸降低。中國四大運營商中，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信的OSS系統(tǒng)始建于九十年代，其中中國移動、中國聯(lián)通已經(jīng)實現(xiàn)總部－省兩級體系的架構(gòu)。因此在后期建設(shè)中，維護和保持一致性將成為各個運營商的主要選擇。由于OSS系統(tǒng)在建設(shè)過程中，為保證各類接口和應(yīng)用模塊的兼容性，普遍采取單一OSS方案提供商承建的模式，因此目前各主要OSS方案提供商在運營商處的市場份額相對固定，比如億陽的移動網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，目前占中國移動現(xiàn)有市場的90％以上份額；天元網(wǎng)絡(luò)的傳輸網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)在中國聯(lián)通占據(jù)較大的市場份額。各運營商在后期建設(shè)中為保持系統(tǒng)兼容和一致性，各OSS方案提供商的市場分額還將繼續(xù)保持，因此傳統(tǒng)OSS方案提供商在存量客戶中的競爭不會十分激烈，呈下降趨勢。對于已經(jīng)進入這些市場，并且占據(jù)較大市場份額的OSS提供商而言，已經(jīng)從競爭期進入到收獲期，這些存量市場將成為OSS提供商的利潤保障點。增量客戶市場競爭加劇隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展、新興業(yè)務(wù)的不斷涌現(xiàn)，以及網(wǎng)絡(luò)運營支撐觀念的改變，催生了一些新型的OSS市場，各OSS方案提供商在這些增量客戶市場中的競爭將逐漸加劇。首先，3G應(yīng)用已經(jīng)成為各個運營商今后發(fā)展的的熱點，運營商將集中精力在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化上。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，，相應(yīng)的對3G網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的投資也將逐步增加。在3G網(wǎng)管系統(tǒng)建設(shè)中，各運營商都將新建“全國－省級”的二級移動集中網(wǎng)管系統(tǒng)，實現(xiàn)3G網(wǎng)絡(luò)的集中管理和多廠商設(shè)備的綜合管理。由于運營商需要針對3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)網(wǎng)管系統(tǒng)，同時面臨2G/3G融合以及流程支撐等大量問題，新的運營支撐需求，需要新的OSS。其次，許多新興網(wǎng)絡(luò)或業(yè)務(wù)的涌現(xiàn)需要新的OSS的支撐，包括IPTV和WIMAX等熱點業(yè)務(wù)。再次，網(wǎng)絡(luò)運營企業(yè)對精細化管理的需求增強，使得OSS產(chǎn)品的細分程度加大，催生了一些新型的OSS產(chǎn)品，如網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、服務(wù)保障等，面對這些新的OSS需求，很多傳統(tǒng)的軟件提供商或服務(wù)提供商，如網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)提供商，也將加入到這個領(lǐng)域，加劇了OSS市場的競爭。因此，各OSS方案提供商在新的市場機遇面前，必將進行更為激烈的競爭，所以要取得市場競爭的優(yōu)勢，各OSS方案提供商必須以技術(shù)為導(dǎo)向，充分挖掘企業(yè)自身優(yōu)勢，規(guī)模經(jīng)營，降低成本，提高競爭力。一般來說，在2G網(wǎng)絡(luò)中具備核心技術(shù)并占有較大份額的廠商，將逐漸占據(jù)越來越大的份額，而缺乏核心競爭力同質(zhì)化嚴重的小型廠商，市場份額將逐漸減少。 OSS方案提供商逐步開拓海外市場中國的OSS方案提供商將逐步拓展海外市場。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，且還呈繼續(xù)上漲趨勢。在經(jīng)濟全球化的今天，經(jīng)過十幾年中國國內(nèi)市場經(jīng)驗的積累，中國的OSS方案提供商具備了一定的經(jīng)驗和能力去開拓海外市場。特別是一些新興經(jīng)濟市場（包括亞洲、非洲的部分國家），一方面這些國家的通信市場與中國類似，存在“七國八制”的情況，中國OSS方案提供商很好地解決了中國通信運營商類似的情況，擁有核心產(chǎn)品自主知識產(chǎn)權(quán)，可以把這些經(jīng)驗應(yīng)用到這些新興經(jīng)濟市場當(dāng)中。另一個方面，中國OSS方案提供商的產(chǎn)品相比歐美廠商同類產(chǎn)品有著成本和價格優(yōu)勢，較好地滿足了新興經(jīng)濟市場國家的需要。比如，2006年底國信朗訊與泰國電信正式簽訂了泰國電信NetGuard項目合同；2006年天元網(wǎng)絡(luò)中標馬來西亞電信的DDN綜合網(wǎng)管項目等。綜上所述，中國的OSS方案提供商可以利用自身優(yōu)勢，積極拓展海外市場，成為新的利潤增長點。 提供OSS產(chǎn)品和服務(wù)集成商必須具備全方位整套解決方案能力OSS產(chǎn)品和服務(wù)集成商必須具備全方位整套解決方案能力，才能在日益激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位。未來中國電信運營商在經(jīng)過重組之后會很快實現(xiàn)全業(yè)務(wù)運營，既能夠提供固定業(yè)務(wù)，也可以提供移動業(yè)務(wù)。在全業(yè)務(wù)運營環(huán)境下，運營商就可以提供包括語音、數(shù)據(jù)、游戲、視頻在內(nèi)的所有業(yè)務(wù)，最終的結(jié)果就是消費者能夠從運營商那里得到融合的、一體化的全面業(yè)務(wù)。在這種新的變化形式下，需要各大運營商對自己的系統(tǒng)和服務(wù)進行升級，進行創(chuàng)新。運營商要在自己的支撐系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)中加入更多的能力和功能。做為運營支撐系統(tǒng)的提供者，各OSS產(chǎn)品和服務(wù)集成商必須具備全方位整套解決方案能力，才能適應(yīng)市場的發(fā)展。其次，運營商要求OSS產(chǎn)品和服務(wù)集成商能提供包括產(chǎn)品開發(fā)、測試、集成、服務(wù)在內(nèi)的一攬子解決方案，并在標準化方面與運營商充分合作。最后，OSS產(chǎn)品和服務(wù)集成商需要降低成本，提高利潤，不斷擴展自己的產(chǎn)品線，推動技術(shù)創(chuàng)新，始終走在技術(shù)發(fā)展的前列，提高企業(yè)的核心競爭能力。(二) 技術(shù)趨勢分析 從面向?qū)ο笙蛎嫦蚍?wù)的系統(tǒng)實現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)變OSS將應(yīng)用更多的面向服務(wù)的技術(shù)。面向服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)（ServiceOriented Architecture，SOA）是指為了解決在Internet環(huán)境下業(yè)務(wù)集成的需要，通過連接能完成特定任務(wù)的獨立功能實體實現(xiàn)的一種軟件系統(tǒng)架構(gòu)。SOA是一個組件模型，它將應(yīng)用程序的不同功能單元（稱為服務(wù)）通過這些服務(wù)之間定義良好的接口和契約聯(lián)系起來。接口是采用中立的方式進行定義的，它獨立于實現(xiàn)服務(wù)的硬件平臺、操作系統(tǒng)和編程語言。面向服務(wù)的體系架構(gòu), 可以使用戶能夠以新的方式對其IT系統(tǒng)零部件重新組合和使用，并使商業(yè)流程的自動化和彼此不同系統(tǒng)之間更易于共享信息。SOA不是一個解決方案，而是一個設(shè)計理念。其中心就是使過去分離的OSS系統(tǒng)通過標準的SOA協(xié)議變成一個統(tǒng)一的整體，最終達到統(tǒng)一的流程、標準協(xié)議和API。傳統(tǒng)的面向?qū)ο螅饕P(guān)注系統(tǒng)內(nèi)部的問題，而面向服務(wù)更多的是用于系統(tǒng)集成和構(gòu)建組合型應(yīng)用，有利于企業(yè)建立信息化架構(gòu)，是OSS的重要發(fā)展方向。從面向傳統(tǒng)電信網(wǎng)的OSS向NGOSS轉(zhuǎn)變當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)向NGN轉(zhuǎn)變，而做為支撐的OSS也需要向NGOSS轉(zhuǎn)變。NGOSS系統(tǒng)可以在智能作業(yè)、個性化提供和端到端服務(wù)質(zhì)量的協(xié)同保障方面提供支撐。同時，NGOSS將具備更多的能力。第一，快速部署。新的解決方案能夠在盡可能短的時間內(nèi)開始運作。第二，快速集成。OSS系統(tǒng)必須是開放式系統(tǒng)，能夠迅速、靈活地形成綜合業(yè)務(wù)的解決方案，綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)運營商必須保證網(wǎng)絡(luò)高可用性和可靠性。第三，容易配置。運營商能夠通過軟件很容易地定義各種功能和新業(yè)務(wù)。第四，基于組件。基于組件的解決方案使運營商能夠方便地實時引入新用戶和新業(yè)務(wù)。第五，具有靈活性和可擴展性。由于多技術(shù)、多廠家和多平臺環(huán)境的日益成熟，運營商可以很容易地改造網(wǎng)絡(luò)以滿足用戶和市場的需求。NGOSS的角色將從“業(yè)務(wù)支撐”逐漸向“業(yè)務(wù)核心”轉(zhuǎn)變，支撐系統(tǒng)和業(yè)務(wù)結(jié)合日趨緊密，難以劃分出明確的界限。對管理信息的處理從簡單獲取向深入挖掘轉(zhuǎn)變各大電信運營商原有的OSS系統(tǒng)采取“誰使用、誰建設(shè)、誰管理”的模式，從而導(dǎo)致OSS主要面向網(wǎng)絡(luò)進行管理。但是，隨著市場競爭壓力的增大，客戶服務(wù)已成為電信運營商的業(yè)務(wù)方向，大量網(wǎng)絡(luò)和資源數(shù)據(jù)需要OSS提供。它要求前端客戶信息后置，后端運行狀態(tài)前移，從而快速地滿足客戶的多樣化需要。未來OSS的主要目標應(yīng)該以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心進行精細化管理，這包含三個內(nèi)容：服務(wù)開通與保障，客戶滿意度和網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量。要達到這一目標，從技術(shù)角度來看，需要將BI技術(shù)融入到新的OSS中進行深入數(shù)據(jù)挖掘。另一方面，OSS方案提供商在國內(nèi)全面的、成熟的應(yīng)用經(jīng)驗、數(shù)據(jù)的積累，可以為運營商制定決策提供依據(jù)，幫助運營商優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)，提高顧客忠誠度。標準化程度越來越高在OSS系統(tǒng)領(lǐng)域技術(shù)標準化趨勢日益明顯。OSS領(lǐng)域的標準化有著重大作用，首先，數(shù)據(jù)的規(guī)范化和標準化是企業(yè)信息化成敗的關(guān)鍵因素，包括企業(yè)的數(shù)據(jù)模型標準化、基礎(chǔ)